CE-003/2009
DIRETORIA TÉCNICA
GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA DE AT E MT
CRITÉRIO DE EXECUÇÃO
CE-003/2009 R-01
ANÁLISE TÉCNICA, INSPEÇÃO,
QUALIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
FOLHA DE CONTROLE
Código
CRITÉRIO DE EXECUÇÃO
CE-003
Página
ANÁLISE TÉCNICA, INSPEÇÃO,
QUALIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
I
Revisão
01
Emissão
MAR/2009
APRESENTAÇÃO
Este documento apresenta diretrizes e critérios básicos necessários para a realização de análise
técnica, inspeção, qualificação e homologação de equipamentos e materiais, de forma a organizar
e otimizar os serviços relacionados ao processo de compra.
Os profissionais que executam os serviços de compra, análise técnica, inspeção, qualificação e
homologação equipamentos e materiais, encontrarão informações indispensáveis para execução
do processo.
Elaboração:
Keyla Sampaio Câmara
Normas e Procedimentos
Rômulo Thardelly Alves Moreira Sales
Normas e Procedimentos
Revisão:
Rômulo Thardelly Alves Moreira Sales
Normas e Procedimentos
Equipe de Consenso:
Keyla Sampaio Câmara
Normas e Procedimentos
Antônio Ribamar Melo Filgueira
Normas e Procedimentos
Gilson Alves Teixeira
Projetos de Linhas e Subestações de AT
Roberto Freire Castro Alves
Projetos de Linhas e Subestações de AT
Nivaldo Auad de Queiroz
Obras de Linhas e Subestações de AT
Deiryjanne Lopes de Almeida Carvalho Compra e Contratos Coelce
José Giordane Silveira
Construção de Linhas e Subestações de AT
Ricardo Ferreira Falcão
Logística Coelce
Audelis de Oliveira Marcelo Júnior
Inspeção de Qualidade
Raquel Santos Gondim
Normas e Procedimentos
Felipe Leite Cardoso dos Santos
Normas e Procedimentos
Apoio:
Sandra Lúcia Alenquer da Silva
Área de Normas e Procedimentos
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II
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ÍNDICE
1
OBJETIVO ...................................................................................................................................................1
2
CAMPO DE APLICAÇÃO............................................................................................................................1
3
TERMINOLOGIA..........................................................................................................................................1
3.1 CONSULTA DE PREÇOS ...................................................................................................................................1
3.2 ANÁLISE TÉCNICA ...........................................................................................................................................1
3.3 ANÁLISE TÉCNICA DE DESENHO........................................................................................................................1
3.4 PEDIDO DE COMPRA .......................................................................................................................................1
3.5 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO FABRICANTE .........................................................................................................1
3.6 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO .............................................................................................................1
3.7 ENSAIOS ........................................................................................................................................................1
3.8 INSPEÇÃO .......................................................................................................................................................1
3.9 PROCESSO DE HOMOLOGAÇÃO .......................................................................................................................2
3.10 HOMOLOGAÇÃO ..............................................................................................................................................2
3.11 GOM - GESTÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO.....................................................................................................2
3.12 SAP - SYSTEM AND PROGRAMMENTWICKLING ..................................................................................................2
4
DISPOSIÇÕES GERAIS ..............................................................................................................................2
5
PROCEDIMENTOS......................................................................................................................................2
5.1 PRAZOS .........................................................................................................................................................3
5.2 ANÁLISE TÉCNICA DA ETAPA DE CONSULTA DE PREÇO .....................................................................................3
5.3 PEDIDO DE COMPRA E ANÁLISE TÉCNICA DE DESENHO.....................................................................................4
5.4 DESENHOS CERTIFICADOS (AS BUILT) .............................................................................................................4
5.5 INSPEÇÃO .......................................................................................................................................................5
5.6 QUALIFICAÇÃO DE PRODUTOS .........................................................................................................................5
5.7 HOMOLOGAÇÃO DE PRODUTOS .......................................................................................................................5
5.8 QUALIFICAÇÃO DE FABRICANTE .......................................................................................................................5
ANEXO A - FLUXOGRAMA DO PROCESSO..................................................................................................................6
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1 OBJETIVO
Estabelecer critérios para realização de análise técnica, inspeção, qualificação e homologação de
equipamentos e materiais, visando orientar os técnicos, compradores e inspetores da Coelce e das
empresas parceiras na condução das suas atividades.
2 CAMPO DE APLICAÇÃO
Abrange as atividades relacionadas aos processos de compras, análise técnica, inspeção,
qualificação e homologação de equipamentos e materiais de alta, média e baixa tensão executados
pelas Áreas de Normas Técnicas e Procedimentos e Aprovisionamento.
3 TERMINOLOGIA
3.1 Consulta de Preços
Fase do processo de compra, a partir da qual a Área de Aprovisionamento solicita aos fabricantes a
apresentação das propostas técnicas e comercial.
3.2 Análise Técnica
Fase do processo de compra que define os proponentes classificados tecnicamente que
participaram da consulta de preço ou fase do processo de compra que classifica como “Aceito“ ou
“Não Aceito“ as informações técnicas enviadas pelos fabricantes após o recebimento do pedido de
compra.
3.3 Análise técnica de desenho
Análise técnica das informações enviadas pelo fabricante, conforme solicitado nas especificações
técnicas, após o recebimento do pedido de compra.
3.4 Pedido de Compra
Emissão de solicitação de compra enviada pela Coelce para o fornecedor aprovado tecnicamente na
etapa de análise de consulta de preço e que apresentou melhores condições comerciais.
3.5 Qualificação Técnica do Fabricante
Resultado favorável do processo de avaliação técnica de um fornecedor, para o qual se faculta ao
mesmo para o fornecimento de seus produtos no âmbito da Coelce.
3.6 Qualificação Técnica do Produto
Resultado favorável do processo de inspeção, pelo qual se verifica que um produto cumpre os
requisitos estabelecidos nas especificações técnicas, com a finalidade de considerar sua instalação
e desempenho no sistema elétrico da Coelce.
3.7 Ensaios
É o conjunto de testes em laboratório e avaliações visuais realizadas em equipamentos/materiais, e
cujos procedimentos estão contemplados nas especificações técnicas e nas normas nacionais ou
internacionais. De acordo com as normas técnicas os ensaios são classificados em ensaios de tipo,
rotina e recepção.
3.8 Inspeção
Fase em que o equipamento/material é submetido aos ensaios requeridos na especificação técnica.
Estes ensaios devem ser realizados na presença ou pelo inspetor representante da Coelce.
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3.9 Processo de Homologação
Processo que envolve o registro do fornecedor, a qualificação do fornecedor e seus produtos, e a
verificação de seu adequado desempenho em operação na rede.
3.10 Homologação
Resultado favorável da avaliação do desempenho no sistema elétrico da Coelce, pelo qual se
certifica que um determinado produto ou fornecedor proporciona a qualidade operativa exigida pela
Coelce.
3.11 GOM - Gestão de Obras e Manutenção
Sistema homologado para atender aos objetivos do negócio relacionado à gestão de obras e
manutenção da distribuição Elétrica, desde o ponto de vista técnico, econômico-financeiro e
comercial. O sistema GOM encontra-se integrado no Sistema de Distribuição Corporativo (SDE) e
dá suporte a todas as atividades relacionadas à gestão de trabalhos nas instalações da distribuição,
compreendendo desde a identificação das necessidades até a finalização dos trabalhos e
atualização da base de dados de produção, passando pelo orçamento e certificação.
3.12 SAP - System and Programmentwickling
Sistema Integrado de Gestão, software líder no mercado dos sistemas cliente/servidor.
O SAP é um sistema que oferece um conjunto de módulos com diversas aplicações de negócio. Os
módulos são integrados e contém a maior parte das funcionalidades necessárias às grandes
corporações, incluindo manufatura, finanças, vendas, distribuição e recursos humanos. O sistema
oferece o processamento de informações em verdadeiro tempo real ao longo da empresa onde
estiver implementado.
4 DISPOSIÇÕES GERAIS
Os profissionais das Áreas de Normas Técnicas e Procedimentos e Aprovisionamento devem
executar os trabalhos relacionados aos processos de análise técnica, inspeção, qualificação e
homologação de materiais e equipamentos, seguindo o estabelecido neste critério de execução e
nas especificações técnicas de materiais e equipamentos.
A implantação/atualização dos códigos e descrições dos materiais na GOM e no SAP é de
responsabilidade da Área de Normas Técnicas e Procedimentos.
A atualização dos preços no SAP é de responsabilidade da Área de Aprovisionamento e a
atualização dos preços na GOM é realizada automaticamente por uma interface.
A Área de Normas Técnicas e Procedimentos é responsável em manter as últimas versões das
especificações técnicas e dos desenhos do padrão de material atualizados e publicados no
endereço da Intranet Serviços/Normas/Técnicas e no endereço da Internet www.coelce.com.br/Normas
Técnicas para facilitar o acesso pelos colaboradores da Coelce, parceiros e fabricantes.
5 PROCEDIMENTOS
A Área de Aprovisionamento deve emitir a consulta de preços e o pedido de compra com as
descrições dos materiais e equipamentos corretas, contendo o número de estoque, a descrição e o
número do desenho do padrão de material ou da especificação técnica de acordo com a descrição
existente no SAP.
O fluxograma do processo de análise técnica de equipamentos/materiais está definido no Anexo A.
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5.1 Prazos
Os prazos para execução do processo de compras devem ser sugeridos pela Área de
Aprovisionamento e analisados pela Área de Normas Técnicas e Procedimentos, visando o menor
tempo de atendimento aos clientes internos.
No estabelecimento dos prazos, devem ser definidas as datas das seguintes etapas:
a) emissão da licitação no mercado;
b) período de esclarecimentos dos fornecedores;
c) período de resposta aos esclarecimentos;
d) entrega das propostas técnicas e comerciais;
e) conclusão da análise técnica da etapa de consulta de preço;
f) emissão do pedido de compra;
g) entrega dos desenhos técnicos pelo fabricante após a recebimento do pedido de compra;
h) conclusão da análise técnica de desenho.
5.2 Análise Técnica da Etapa de Consulta de Preço
5.2.1 A análise de todas as propostas técnicas de equipamentos e materiais é de responsabilidade
da Área de Normas Técnicas e Procedimentos, exceto:
a) a análise das propostas de sistemas digitais para automação de subestações que é de
responsabilidade da Área de Projetos de Linhas e Subestações da AT, devendo a referida área
convidar as Áreas de Normas Técnicas e Procedimentos, Proteção e Automação para participar
do processo de análise;
b) a análise das propostas de matérias de segurança é de responsabilidade da Área de Gestão de
Segurança e Saúde Ocupacional.
5.2.2 Finalizada a análise técnica da etapa de consulta de preço de equipamentos e materiais, a
Área de Normas Técnicas e Procedimentos, dependendo da complexidade da análise, pode
apresentar o parecer técnico através de e-mail ou através de relatório de análise técnica. No parecer
técnico deve constar a classificação da documentação da proposta, “Aceito“ ou “Não Aceito“, e as
justificativas baseadas nas especificações técnicas ou padrão de material.
5.2.3 A Área de Normas Técnicas e Procedimentos pode dispensar no parecer técnico ou no
relatório de análise técnica da etapa de consulta de preço, o envio após o recebimento do pedido de
compra, pelo fabricante, da documentação em papel ou em meio digital, conforme requerido na
especificação do equipamento.
5.2.4 No caso de relés de proteção e medidores, após a análise técnica, quando o modelo do relé ou
medidor não está homologado pela Coelce, o proponente deve enviar uma amostra do relé ou
medidor para qualificação / homologação no laboratório da Coelce.
5.2.5 As propostas técnicas classificadas como “Não Aceito“, podem ser reapresentadas pelo
fabricante para uma nova análise, desde que o mesmo realize as devidas adequações solicitadas na
análise técnica dentro de um prazo pré-estabelecido.
5.2.6 A análise técnica da etapa de consulta de preço poderá ser dispensada pela Área de Normas
Técnicas e Procedimentos, quando:
a) o tipo/modelo do equipamento ou material tenha sido aceito na última análise técnica de desenho,
apresente histórico de bom desempenho no sistema elétrico da Coelce e não apresente
pendência no sistema de controle de incidências, Share Point;
b) a especificação técnica ou desenho do padrão de material deste equipamento / material não
tenha sido revisado após a última compra;
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c) o projeto do equipamento ou material não tenha sofrido modificação pelo fabricante.
5.2.7 No caso da análise técnica da etapa de consulta de preço ser dispensada pela Área de
Normas Técnicas e Procedimentos, é de responsabilidade da Área de Aprovisionamento:
a) exigir do fornecedor a garantia de que o equipamento/material apresente, obrigatoriamente, o
mesmo projeto do último fornecimento;
b) incluir uma cláusula no contrato de fornecimento, quando aplicável, de forma que o fabricante se
comprometa em fornecer os equipamentos ou materiais, conforme as informações técnicas
certificadas (As Built) do último fornecimento e especificações técnicas.
5.2.8 Quando for gerado mais de um pedido de compra para um mesmo equipamento / material no
mesmo ano, a Área de Normas Técnicas e Procedimentos deve informar ao fabricante que apenas
as informações técnicas do equipamento do primeiro pedido de compra deve ser enviada para
Análise de Normas Técnica. Neste caso, as correções solicitadas na análise técnica deste pedido de
compra, devem ser obrigatoriamente implementadas pelo fabricante nas documentações dos
demais pedidos de compras.
5.3 Pedido de Compra e Análise Técnica de Desenho
5.3.1 No momento da emissão do pedido de compras, a Área de Aprovisionamento deve solicitar do
fabricante o envio dos desenhos técnicos e manuais, em papel ou em meio digital, conforme
requerido nas especificações técnicas, no parecer ou relatório da análise técnica da etapa de
consulta de preço.
5.3.2 Caso seja dispensada a análise de desenho no parecer ou relatório da análise técnica da
etapa de consulta de preço, não será necessário realizar a análise técnica de desenho.
5.3.3 Os desenhos técnicos classificados como “Não Aceito“, podem ser reapresentadas pelo
fabricante, desde que o mesmo realize as devidas adequações solicitadas na análise técnica
5.3.4 Ao concluir a análise técnica de desenho, o responsável pela mesma deve:
a) arquivar em meio digital ou impresso os desenhos pré-certificados e manuais;
b) enviar o relatório de análise técnica via e-mail, para a Área de Aprovisionamento;
c) arquivar a análise técnica e atualizar a planilha de controle de análise técnica no servidor:
\\forcoe01fs01\dnorm\ analise técnica;
d) enviar uma cópia impressa ou em meio digital do relatório de análise técnica juntamente com os
desenhos pré-certificados para o fabricante, para Área de Inspeção e para Área de Projeto,
quando necessário.
5.4 Desenhos Certificados (As Built)
Após a inspeção, as Áreas de Aprovisionamento e de Normas Técnicas devem receber os desenhos
As Buil adotando os seguintes procedimentos:
Responsabilidade
Ação
Área de Aprovisionamento
Solicitar e receber do fabricante 3 (três) cópias dos desenhos As Built
juntamente com o manual do equipamento ou material e um CD com
desenhos em meio digital.
Repassar desenhos As Built para a Área de Normas Técnicas e
Procedimentos.
Área de Normas Técnicas e
Procedimentos
Manter atualizada e disponibilizada uma planilha de controle e
acompanhamento dos desenhos certificados
Distribuir documentação para as áreas usuárias.
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5.5 Inspeção
As inspeções devem ser realizadas conforme estabelecido nas especificações técnicas.
5.6 Qualificação de Produtos
A qualificação de novos produtos (equipamentos/materiais) deve ser realizada pelas Áreas de
Normas Técnicas. Esta deve ser feita através de análise técnica de protótipos ou amostras do
produto, visita à fábrica ou análise técnica de documentação do material ou equipamento.
5.7 Homologação de Produtos
Área de Normas Técnicas e Procedimentos é responsável pela homologação de materiais e
equipamentos. O processo de homologação destes produtos envolve a instalação do equipamento
ou material em área piloto e o acompanhamento do desempenho no sistema elétrico da Coelce. Os
materiais e equipamentos que apresentem o desempenho satisfatório no sistema elétrico da Coelce,
durante um período de 1 a 2 anos, serão homologados pela Área de Normas Técnicas e
Procedimentos.
5.8 Qualificação de Fabricante
A qualificação técnica do fabricante deve ser realizada pela Área de Qualidade e/ou Área de Normas
Técnicas e Procedimentos, durante a qual deve ser verificada a qualidade e a capacidade técnica da
empresa de acordo com o relatório de avaliação industrial da Área de Aprovisionamento.
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Anexo A - Fluxograma do Processo
Área de
Aprovisionamento envia o
cronograma do processo
de compra para Área de
Normas Técnicas e
Procedimentos
Área de
Aprovisionamento envia
consulta de preço aos
fabricantes
Fabricantes enviam as
propostas técnicas e
comerciais para Área de
Aprovisionamento
Área de Aprovisionamento
envia as propostas
técnicas para Área de
Normas Técnicas e
Procedimentos
A Área de Normas Técnicas
e Procedimentos realiza
análise técnica das propostas e envia o resultado para
Área de Aprovisionamento
Área de
Aprovisionamento envia
pedido de compra para
o fabricante aprovado
tecnicamente
Fabricante deve enviar os
desenhos técnicos para Área
de Normas Técnicas e
Procedimentos para
aprovação.
Os desenhos
técnicos
enviados foram
aceitos?
NÃO
SIM
Área de Normas Técnicas e
Procedimentos deve enviar os
desenhos pré-certificados para
o fabricante, para inspeção e
área de projetos e manter um
controle dos desenhos précertificados
Área de Aprovisionamento
deve solicitar do fabricante
os desenhos certificados e
enviar para área de normas
Área de Normas Técnicas e
Procedimentos deve manter
um controle de registro dos
desenhos pré-certificados e
enviá-los para os usuários
internos
A Área de Inspeção deve
enviar o relatório de inspeção
à Área de Normas Técnicas e
Procedimentos e solicitar que
o fabricante realize as
adequações no produto ou
material
NÃO
Equipamento ou
material conforme
desenho
certificado?
SIM
É necessária a
análise do
desenho?
NÃO
A Área de Normas Técnicas
e Procedimentos deve
solicitar que o fabricante
corrija os desenhos e
reenvie.
O fabricante envia o
equipamento ou material pra
inspeção.
SIM
Processo de compra
finalizado.