Banif - SGPS, S.A.
Sociedade aberta ao investimento do público
Sede social: Rua de João Tavira, n.º 30, 9004-509 Funchal
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Funchal
sob o número único de matrícula e pessoa colectiva 511 029 730
Capital Social integralmente realizado: 490.000.000 Euros
(Entidade EMITENTE)
ADENDA AO PROSPECTO DE OFERTA PÚBLICA DE SUBSCRIÇÃO
E DE
ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO NO EURONEXT LISBON
AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL DA EMITENTE DE 490.000.000 EUROS PARA ATÉ 570.000.000 EUROS
OFERTA PÚBLICA DE SUBSCRIÇÃO RESERVADA A ACCIONISTAS E A TITULARES DE VMOCs
EMISSÃO DE ATÉ 80.000.000 ACÇÕES ORDINÁRIAS, ESCRITURAIS E NOMINATIVAS
COM O VALOR NOMINAL UNITÁRIO DE 1 EURO
COM ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO DE 70.000.000 DIREITOS DE SUBSCRIÇÃO INERENTES AOS VMOCs E
ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO DE ATÉ 80.000.000 NOVAS ACÇÕES RESULTANTES
DO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL DA EMITENTE
ORGANIZAÇÃO E LIDERANÇA
- 30 de Novembro de 2010 (aprovada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários em 30 de Novembro de 2010)
Nos termos do artigo 142º do Código dos Valores Mobiliários, publica-se a presente adenda ao prospecto
da oferta pública de subscrição de até 80.000.000 novas acções ordinárias, escriturais e nominativas, com
o valor nominal de 1 Euro, integrada na operação de aumento do capital social da BANIF SGPS de
490.000.000 Euros para até 570.000.000 Euros (“Oferta”), de admissão à negociação dos direitos de
subscrição inerentes aos VMOCs e de admissão à negociação de até 80.000.000 de novas acções
ordinárias, escriturais e nominativas, com o valor nominal de 1 Euro, representativas do capital social da
BANIF SGPS (“Prospecto”), com a seguinte informação complementar ao seguinte ponto do Prospecto:
i)
Ponto 5.1.2. (Factos Marcantes da EMITENTE) do Capítulo V. do Prospecto, no que concerne
à participação detida pela EMITENTE de 9,84% na Finibanco Holding, SGPS, S.A.
Em 4 de Novembro de 2010, o Montepio Geral – Associação Mutualista procedeu ao lançamento
de uma Oferta Pública de Aquisição geral e voluntária, sobre as acções representativas do capital
social da Finibanco Holding, SGPS, S.A. (“OPA”). Nos termos do anúncio preliminar e do anúncio
de lançamento da OPA, o Montepio Geral – Associação Mutualista comprometeu-se, a adquirir a
totalidade destas acções que fossem objecto de válida aceitação da oferta. A OPA ficou
condicionada, entre outras condições, à aquisição de um número de acções que, somadas às já
detidas, representassem pelo menos 75% dos direitos de voto da visada.
A contrapartida oferecida correspondeu a 1,95 Euros por cada acção da Finibanco Holding, SGPS,
S.A. e o período da oferta decorreu entre 5 de Novembro e 26 de Novembro de 2010. Em 29 de
Novembro de 2010, teve lugar o apuramento do resultado desta oferta em Sessão Especial da
Euronext Lisbon e a liquidação física e financeira da oferta terá lugar em 2 de Dezembro de 2010.
No âmbito da OPA, a BANIF SGPS alienou integralmente a sua participação na Finibanco Holding,
SGPS, S.A., (17.217.294 acções, correspondentes a 9,84% do capital social e respectivos direitos
de voto), nos exactos termos previstos na pag. 129 do Prospecto (Ponto 5.1.2. - Factos Marcantes
da EMITENTE),
Conforme consta da divulgação dos resultados da OPA, verificou-se a condição de sucesso da
mesma tendo o Montepio Geral – Associação Mutualista adquirido um número de acções da
Finibanco Holding, SGPS, S.A. superior a 75% dos direitos de voto na visada.
A presente adenda encontra-se disponível para consulta nos mesmos locais em que se encontra disponível
o Prospecto da Oferta, devendo ser lida em conjunto com o mesmo.
Lisboa, 30 de Novembro de 2010
A Emitente
Banif - SGPS, S.A.
O Intermediário Financeiro
Banif – Banco de Investimento, S.A.