Metodologia de Pesquisa
Nacional do Mercado Imobiliário
CBIC – Câmara Brasileira da Indústria da Construção
CII – Comissão da Indústria Imobiliária
03/09/08
CBIC/CII - Metodologia de Pesquisa Nacional do Mercado Imobiliário
• Três reuniões realizadas
1. 02/04/08
2. 16/04/08
3. 30/07/08
CBIC/CII - Metodologia de Pesquisa Nacional do Mercado Imobiliário
Entidades participantes:
Dia 02/04
1. Min. das Cidades
2. Sinduscon-MG
3. Sinduscon-SP
4. Ademi-RJ
5. CBIC
6. Sinduscon-RS
7. Sinduscon-DF
8. AELO
9. Sinduscon-PR
10. Sindicon-ES
11. Secovi-PR
12. Secovi-SP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Dia 16/04
Sinduscon-MG
Sinduscon-SP
Ademi-RJ
Sinduscon-RS
Secovi-PR
Sindicon-ES
Sinduscon-PR
Secovi-SP
CBIC/CII - Metodologia de Pesquisa Nacional do Mercado Imobiliário
TERMO DE REFERÊNCIA
• Proposta: Cálculo de indicadores sobre o
desempenho do mercado imobiliário
nacional, utilizando as pesquisas
atualmente realizadas a partir da
contratação de uma consultoria
especializada.
CBIC/CII - Metodologia de Pesquisa Nacional do Mercado Imobiliário
TERMO DE REFERÊNCIA
PONTOS PRINCIPAIS
• Necessidade de consolidação dos indicadores
do mercado imobiliário existentes:
– Velocidade de Vendas
– Lançamentos
– Unidades Vendidas
– Preço Médio de venda por M²
– Oferta/Estoque
– VGV
CBIC/CII - Metodologia de Pesquisa Nacional do Mercado Imobiliário
TERMO DE REFERÊNCIA
PONTOS PRINCIPAIS
• Mercado de imóveis residenciais novos
• Segmentada por dormitórios e por tipo
(Vertical/Horizontal)
• Cada entidade possui metodologia
específica que impossibilita a consolidação
sem um tratamento estatístico adequado.
CBIC/CII - Metodologia de Pesquisa Nacional do Mercado Imobiliário
TERMO DE REFERÊNCIA
PONTOS PRINCIPAIS
• Dados amostrais e dados extrapolados
• Dados amostrais – Não é possível realizar
expansão dos dados
• Objetivo: Criar alternativa para elaboração de um
dado nacional
• Contratação de uma Instituição de pesquisa, para
analisar e propor fórmulas de extrapolação das
amostras.
• Estudo tem que ser imparcial, objetivando um
resultado confiável, possibilitando a comparação
entre os dados das diversas cidades.
CBIC/CII - Metodologia de Pesquisa Nacional do Mercado Imobiliário
TERMO DE REFERÊNCIA
PONTOS PRINCIPAIS
• Não pode haver interferência na fórmula de cálculo já
realizada.
• Os dados serão de conhecimento público
• A Consultoria terá que apresentar habilitação técnica,
referências e capacidade condizente.
• A intenção da contratação é buscar a conclusão do
projeto no prazo estipulado e que possibilite à equipe da
CII absorver conhecimentos que contribuirão para a autosuficiência na manutenção e no aperfeiçoamento do
modelo adotado.
CBIC/CII - Metodologia de Pesquisa Nacional do Mercado Imobiliário
TERMO DE REFERÊNCIA
PONTOS PRINCIPAIS
•
Formar grupo técnico para acompanhar o
trabalho da consultoria.
• A padronização dos dados deverá prever uma
flexibilidade de modo a permitir adaptações à
medida sejam registradas alterações nos dados,
como por exemplo: inclusão de alguma variável ou
de uma nova cidade.
CBIC/CII - Metodologia de Pesquisa Nacional do Mercado Imobiliário
TERMO DE REFERÊNCIA
PONTOS PRINCIPAIS
• Trabalho a ser entregue é dividido em quatro grupos:
1. Notas técnicas sobre as pesquisas do mercado
imobiliário realizadas pelas diversas entidades;
2. Notas técnicas sobre fundamentos e princípios
gerais utilizados na padronização e extrapolação
dos dados;
3. Relatório final com dados padronizados,
extrapolados e unificados
4. Apresentação à diretoria da CII/CBIC
CBIC/CII - Metodologia de Pesquisa Nacional do Mercado Imobiliário
EMPRESAS COTADAS
1. FGV Consult
2.Embraesp
3.Interscience
4.Ipsos
5.Clade
CBIC/CII - Metodologia de Pesquisa Nacional do Mercado Imobiliário
EMPRESAS COTADAS
FGV Consult
Realiza uma série de estudos e pesquisas para
o setor, foi contatada e inicialmente mostrou
interesse em participar do trabalho, mas
verificou ser inviável participar no projeto, pois
está sobrecarregada de projetos.
CBIC/CII - Metodologia de Pesquisa Nacional do Mercado Imobiliário
EMPRESAS COTADAS
IPSOS
Eduardo Sincofsky explicou que o ponto forte
da empresa é a pesquisa com o
comportamento do consumidor. Uma pesquisa
de indicadores nacionais demandaria um
orçamento elevado por se iniciar da etapa
“zero”. A Ipsos poderia oferecer produtos
voltados para prospecção da demanda.
CBIC/CII - Metodologia de Pesquisa Nacional do Mercado Imobiliário
EMPRESAS COTADAS
Embraesp
Luis Pompéia demonstra interesse, mas
necessita de maior prazo para
realização da proposta
CBIC/CII - Metodologia de Pesquisa Nacional do Mercado Imobiliário
EMPRESAS COTADAS
Interscience
Paulo Secches solicitou “Termo de Referência”
para apreciação, mas demonstrou não possuir
interesse.
CBIC/CII - Metodologia de Pesquisa Nacional do Mercado Imobiliário
EMPRESAS COTADAS
Clade
Cícero Yagi, que presta consultoria para algumas empresas
e entidades do ramo imobiliário, inclusive para o Secovi-SP e
a CBIC, estudou o termo de referência e realizou duas
reuniões com o Celso Petrucci e o depto. de economia,
apresentou uma proposta inicial de consolidação dos
indicadores, que visa realizar em duas etapas, sendo a
primeira, um estudo das pesquisas existentes, a
uniformização dos dados e consolidação do índice de
velocidade de vendas por estado e segmentado por
dormitórios (no âmbito das atuais 15 cidades); na segunda
etapa a expansão da pesquisa será para outras cidades.
CBIC/CII - Metodologia de Pesquisa Nacional do Mercado Imobiliário
Pesquisa Nacional do Mercado Imobiliário
Clade / Cícero Yagi
Proposta: Cálculo de indicadores sobre o
desempenho do mercado imobiliário nacional,
utilizando as pesquisas atualmente realizadas
CBIC/CII - Metodologia de Pesquisa Nacional do Mercado Imobiliário
Pesquisa Nacional do Mercado Imobiliário
Clade / Cícero Yagi
1. Apresentação do problema
• Diagnóstico feito pela CBIC
• Objetivo desejado pela CBIC
• Tipo de imóvel pela CBIC
• Abrangência geográfica
• Padronização dos dados
CBIC/CII - Metodologia de Pesquisa Nacional do Mercado Imobiliário
Pesquisa Nacional do Mercado Imobiliário
Clade / Cícero Yagi
2. Metodologia para a abordagem do problema
Desenvolver os seguintes procedimentos:
1. Etapa 1 – Estimar os parâmetros de expansão para
o conjunto de 15 cidades (em 13 unidades da
federação brasileira)
2. Aperfeiçoamento da proposta da CBIC
a) Aprimoramento dos fatores de expansão nas
15 cidades, em 13 UF’s
b) Desenvolvimento de pesquisas e fatores de
expansão para outras unidades da federação, a
critério da CBIC, para obter indicadores
consolidados “nacionais” de maior abrangência
geográfica
CBIC/CII - Metodologia de Pesquisa Nacional do Mercado Imobiliário
Pesquisa Nacional do Mercado Imobiliário
Clade / Cícero Yagi
1. Estimar fatores de expansão
Procedimentos metodológicos que serão efetuados
a. CBIC disponibilizará o cadastro das entidades que
fazem pesquisas, indicando as pessoas que fornecem
as informações
b. CBIC contribuirá para que as Entidades se coloquem à
disposição para responder as questões – o sucesso de
uma das fases do trabalho depende desse grau de
comprometimento
c. CBIC ou as entidades que realizam as pesquisas
deverão providenciar um cópia do relatório das
pesquisas.
CBIC/CII - Metodologia de Pesquisa Nacional do Mercado Imobiliário
Pesquisa Nacional do Mercado Imobiliário
Clade / Cícero Yagi
Procedimentos que serão efetuados
1. Fase de levantamento das informações sobre
como as pesquisas atuais estão sendo
desenvolvidas
2. Proposta de metodologia para desenvolvimento
de pesquisas imobiliárias
3. Montagem do perfil econômico-social-imobiliário
4. Desenvolvimento de Metodologia para cálculo
de fatores de expansão das pesquisas
5. Aplicação dos fatores de expansão aos dados
das pesquisas imobiliárias
CBIC/CII - Metodologia de Pesquisa Nacional do Mercado Imobiliário
Pesquisa Nacional do Mercado Imobiliário
Clade / Cícero Yagi
Produtos do projeto
1. Notas técnicas sobre as pesquisas do mercado
imobiliário realizadas pelas diversas entidades
2. Notas técnicas sobre fundamentos e princípios gerais
utilizados na padronização e extrapolação dos dados
3. Relatório final com dados padronizados, extrapolados e
unificados
4. Relatório final:
a) Sumário Executivo com as principais conclusões e
recomendações estratégicas
b) Metodologia utilizada
c) Desenvolvimento do projeto
d) Apresentação à diretoria da CII/CBIC
CBIC/CII - Metodologia de Pesquisa Nacional do Mercado Imobiliário
Pesquisa Nacional do Mercado Imobiliário
Clade / Cícero Yagi
Cronograma de execução do projeto
Cronograma
Tipo de Atividade
Planejamento
Fase de levantamento das informações sobre como as pesquisas atuais estão
sendo desenvolvidas
Proposta de metodologia para desenvolvimento de pesquisas imobiliárias
Montagem do perfil econômico-social-imobiliário
Desenvolvimento de metodologia para cálculo de fatores de expansão das
pesquisas
Aplicação dos fatores de expansão aos dados das pesquisas imobiliárias
Elaboração dos relatórios
Apresentação dos resultados para CBIC
9 semana
1 2 3 4 5 6 7 8 9
CBIC/CII - Metodologia de Pesquisa Nacional do Mercado Imobiliário
Pesquisa Nacional do Mercado Imobiliário
Clade / Cícero Yagi
Custo do Projeto: Primeira etapa: R$ 19.720,00
CBIC/CII
Metodologia de
Pesquisa Nacional
do Mercado
Imobiliário
30/07/08