Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento.
TENDÊNCIAS DE
MERCADO
Encontro ABRACEN – Rio Branco 2010
Eng. Agrônomo Msc Gustavo Costa de
Almeida
Departamento de Operações da CeasaMinas
Fotos: Thiago Ventura
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INFORMAÇÕES GERAIS
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INFORMAÇÕES GERAIS
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INFORMAÇÕES GERAIS
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INFORMAÇÕES GERAIS
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AGREGAÇÃO DE VALOR A CADEIA DE
HORTÍCOLAS
PROGANDA - visa a informar, persuadir, lembrar ou reforçar determinado
produto para os consumidores.
MARKETING - a função do marketing de uma empresa/setor é criar e
transmitir valor para os seus clientes, capturando para a empresa/setor as
vantagens daí decorrentes.
Em maio de 2010 foi realizada uma pesquisa, encomendada pela FIESP,
sobre as tendências do setor de alimentos (Brasil Food Trens 2020) com
1.500 pessoas em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto
Alegre, Recife, Fortaleza e Salvador.
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AGREGAÇÃO DE VALOR A CADEIA DE
HORTÍCOLAS
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AGREGAÇÃO DE VALOR A CADEIA DE
HORTÍCOLAS
Segundo a POF (2008/2009), do orçamento mensal com alimentação, o brasilerio já
gasta 1/3 do consumo fora do lar (antes era de 24,1%) e para 2020 será superior a
40%.
Produtos denominados “finger foods”
Produtos minimamente processados
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MINIMAMENTE PROCESSADO
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MINIMAMENTE PROCESSADO
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MINIMAMENTE PROCESSADO
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MINIMAMENTE PROCESSADO
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MINIMAMENTE PROCESSADO
• Praticidade – facilidade no preparo
• Higiene
• Qualidade
• Aparência
• Frescor
• Crescente ingresso da mão de obra feminina no mercado
de trabalho
• Refeições individualizadas
• Programas que estimula o consumo de frutas e hortaliças
“5 ao dia” ou “10 ao dia”
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MINIMAMENTE PROCESSADO
Desafios:
• Logística
• Falta de mão-de-obra especializada
• Dificuldade em manter a oferta
• Falta de frescor da matéria prima
• Cadeia de frio
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AGREGAÇÃO DE VALOR A CADEIA DE
HORTÍCOLAS
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MINIMAMENTE PROCESSADO
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EMBALADOS
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ORGÂNICOS
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Maçã Turma da Mônica, tomates Mallmann, melão Rei (Itaueira) e mamão golden
Turma da Mônica (Gaia)
Embalagens ativas
Embalagens inteligentes
Nanotecnologia
Informações aos consumidores; nutrientes, local de produção, validade, formas
de consumo e outras informações.
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AGREGAÇÃO DE VALOR A CADEIA DE
HORTÍCOLAS
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AGREGAÇÃO DE VALOR A CADEIA DE
HORTÍCOLAS
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HORTÍCOLAS
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ORGÂNICOS
Segundo o Censo Agrícola de 2006, existe no Brasil 90 mil
estabelecimentos que se declaram praticar agricultura
orgânica (2% do total)
Horticultura possui 4%
Fruticultura 2%
Floricultura 4%
Aquicultura 2%
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ORGÂNICOS
Três instruções normativas (nº 17, 18 e 19) publicadas no
DOU em 29 de maio de 2009 regulamentam os produtos
orgânicos.
Certificado de Conformidade Orgânica - SisOrg
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DESAFIOS
Ampliar a pesquisa de técnicas de
manejo para a produção orgânica.
Melhorar a qualidade visual dos
produtos hortícolas.
Melhorar a regularidade da oferta
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DESAFIOS
OPORTUNIDADES
Ampliar a pesquisa de técnicas de
manejo para a produção orgânica.
Melhorar a qualidade visual dos
produtos hortícolas.
Melhorar a regularidade da oferta
Há potencial de crescimento da
produção
A industrialização é uma
oportunidade de agregação de valor
e melhor aproveitamento
Ampliar o volume de produção
através de associações
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DESAFIOS
OPORTUNIDADES
Ampliar a pesquisa de técnicas de
manejo para a produção orgânica.
Melhorar a qualidade visual dos
produtos hortícolas.
Melhorar a regularidade da oferta
Há potencial de crescimento da
produção
A industrialização é uma
oportunidade de agregação de valor
e melhor aproveitamento
Ampliar o volume de produção
através de associações
PONTOS FRACOS
Custos de implantação e de
produção elevados em relação à
agricultura convencional devido a
baixa produtividade
O nível de pragas e doenças
normalmente é superior em clima
tropical
Exige uma demanda maio por mãode-obra
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DESAFIOS
OPORTUNIDADES
Ampliar a pesquisa de técnicas de
manejo para a produção orgânica.
Melhorar a qualidade visual dos
produtos hortícolas.
Melhorar a regularidade da oferta
Há potencial de crescimento da
produção
A industrialização é uma
oportunidade de agregação de valor
e melhor aproveitamento
Ampliar o volume de produção
através de associações
PONTOS FRACOS
PONTOS FORTES
Custos de implantação e de
produção elevados em relação à
agricultura convencional devido a
baixa produtividade
O nível de pragas e doenças
normalmente é superior em clima
tropical
Exige uma demanda maio por mãode-obra
Demanda em franca expansão
O clima tropical acelera o tempo de
conversão (12 a 18 meses)
O preço médio do orgânico é superior
ao do convencional
Há vária opções de comercialização,
tanto no mercado doméstico quanto
no externo.
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AGREGAÇÃO DE VALOR A CADEIA DE
HORTÍCOLAS
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HORTÍCOLAS
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SUPERMERCADOS
Em 2007 30% da população brasileira comprou FLV em
supermercados, em 2000 ao porcentagem era de 26%.
Pontos que favorecem este aumento: praticidade – adquirir os
perecíveis e outros produtos, estacionamento, loja coberta,
horário flexível e pagamento com cartões ou cheques.
Segundo a Associação brasileira de Supermercados (ABRAS) no
primeiro semestre de 2010 os produtos perecíveis ( hotícolas,
carnes, pães e laticínios) ocuparam o terceiro lugar no ranking
dos mais vendidos, perdendo apenas para as bebidas alcoólicas
e não alcoólicas.
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SUPERMERCADOS
Os hortícolas representam, em média, por 10% do faturamento
de um supermercado.
Fidelização: APAS em 2009 apontou que 61% das pessoas
escolhiam o supermercado pelo frescor do hortícolas.
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SUPERMERCADOS
FATURAMENTO DAS TRÊS PRINCIPAIS REDES
Pão de Açúcar
Carrefour
Walmart Brasil
Faturamento em
2009
R$ 26,2 bi
R$ 25,6 bi
R$ 19,7 bi
Número de lojas
1.080
600
440
Programa de
qualidade
Qualidade desde a
origem
Garantia de
origem
Clube dos
produtores
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SUPERMERCADOS
Principais exigências das grandes redes
QUALIDADE – requisito não negociável. (atributos são ausência de
defeitos, agrotóxicos dentro dos limites permitidos e sabor)
PADRONIZAÇÃO: diferente por regiões
OFERTA REGULAR: fundamental para produtos de grande giro como
batata, cebola, cenoura, e tomate
PREÇO: competitivo
DESCONTOS/BONIFICAÇÕES: ponto mencionado como negativo pelos
forncedores, segundo as redes a bonificação é um rateio de parte dos
custo com publicidade, logística de distribuição interna e externa.
EMBALAGENS: padronizadas
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SUPERMERCADOS
Pontos positivos apontados por fornecedores de grande
redes
Porcentagem
> 70%
50 a 70%
PONTOS POSITIVOS
Pagamento em dia
Liquidez e venda em grandes
volumes
Garantia de venda
25 a 50%
Preço
Fidelidade de compra
< 25%
Facilidade de negociação
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SUPERMERCADOS
Pontos negativos apontados por fornecedores de grande
redes
Porcentagem
50 a 70%
25 a 50%
PONTOS NEGATIVOS
Descontos e bonificações
Prazo pagamento
Devolução de mercadoria e padrão
Negociação
< 25%
Produtos rastreados e certificados
Embalagens e transporte
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NÚMEROS DA CEASA NO BRASIL E NO
MUNDO
A seguir seguem informações obtidas no ano de 2008 através dos
membros da União Mundial dos Mercados Atacadistas a “World
Union of Wholesale Markets – WUWM”.
Os números referem a 128 mercados de 38 países que incluem
as Américas, Ásia, União Européia e outros.
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NÚMEROS DA CEASA NO BRASIL E NO
MUNDO
A área coberta por este mercado representa 5.600 hectares, ou
seja, 56 milhões de metros quadrados, sendo a área construída
próxima a 14 milhões de metros quadrados. Esta área recebe
diariamente 550.000 usuários e serve a 20% da população
mundial (próximo a 1,38 bilhões de pessoas).
A área total no Brasil é de 13,3 milhões de metros quadrados com
uma área construída de 3,3 milhões de metros quadrados (24%
da área mundial).
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NÚMEROS DA CEASA NO BRASIL E NO
MUNDO
A quantidade de mercadorias que são comercializadas nestes
entrepostos está acima de 54 milhões de toneladas e o valor
comercializado ultrapassa a cifra de 55 bilhões de euros.
Frutas e hortaliças são vendidas em 98% dos mercados
avaliados, sendo que carnes e flores estão presentes em 50%
dos mercados.
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NÚMEROS DA CEASA NO BRASIL E NO
MUNDO
As informações coletadas em 2007 demonstraram que os
entrepostos brasileiros avaliados ofertaram 15,5 milhões de
toneladas a população brasileira com o volume financeiro na
ordem de 15,5 bilhões de reais.
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NÚMEROS DA CEASA NO BRASIL E NO
MUNDO
Este volume de alimento corresponde ao consumo anual de 185
milhões de brasileiros, ou seja, as Centrais de Abastecimento
disponibilizam alimentos hortigranjeiros para 95% da população
brasileira, o que demonstra de forma clara a importância deste
segmento.
Logo, o alvo das políticas de segurança alimentar são as Centrais
de Abastecimento no Brasil.
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NÚMEROS DA CEASA NO BRASIL E NO
MUNDO
No total são mais de 21 mil produtores usuários deste sistema no
Brasil, o que representa 1/3 do total dos produtores usuários
cadastros em mais de 128 mercados de 38 países, segundo
pesquisa da World Union of Wholesale Markets – WUWM.
Esta porcentagem demonstra de forma clara a força do agricultor
familiar nos entrepostos do Brasil em relação a outros do mundo.
Programas com o PRONAF são ferramentas que permitem esta
independência comercial do produtor rural de frutas e hortaliças.
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NÚMEROS DA CEASA NO BRASIL E NO
MUNDO
Mais de 70% dos mercados atacadistas prestam algum tipo de
serviço público. Destes mercados, 50% são do setor público, 32%
entidades semi-públicas e 13% totalmente privadas.
O gerenciamento destes entrepostos é por parceria públicoprivada em 38%, pelo setor público em 34% e 17% pelo setor
privado.
Os investimento entre os anos de 2000 e 2006 foram da
grandeza de 1,4 bilhões de euros, uma média de 200 milhões de
euros por ano.
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FLUXOGRAMA DO ABASTECIMENTO
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Departamento de
Operações
Obrigado!
Ministério da Agricultura,
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GUSTAVO COSTA DE ALMEIDA
TEL: (31) 3399-2021
E-mail: [email protected]