República lança nova OT 4.375% 16 de Junho de 2014
Com o objectivo de completar o Programa de Financiamento para 2003 no segmento das
Obrigações do Tesouro, foi lançada a 22 de Outubro uma nova OT com cupão de 4.375% e
maturidade em 16 de Junho de 2014. Foi emitido um valor nominal de EUR 2.500 milhões, a
um reoffer spread contra o Bund 3.75% Julho 2013 de 16 pb, tendo a colocação sido realizada
como habitualmente através de um sindicato bancário constituído pelos OEVT. Esta emissão
será incrementada através de leilões até atingir um saldo vivo não inferior a EUR 5.000
milhões no decurso do 1º semestre de 2004.
Composição do Sindicato
Joint-Leads - ABN Amro, Banco Espírito Santo, BNP Paribas e Deutsche Bank
Co-Leads – BCP de Investimento, Caixa Geral de Depósitos, Crédit Agrícole Indosuez,
Citigroup, Goldman Sachs, HSBC CCF, Merrill Lynch, Morgan Stanley e Société Générale
Ficha Técnica
A nova emissão obteve uma ampla distribuição geográfica e por tipo de investidor.
Distribuição Geográfica
Livro Total
Dinamarca
3%
Irlanda
4%
Japão
6%
Itália
2%
Outros
7%
Alemanha
17%
Benelux
14%
EUA
6%
Reino Unido
8%
Espanha
5%
França
13%
Portugal
15%
Distribuição por Tipo de Investidor
Livro Total
Fundos de
Pensões e
Seguradoras
16.1%
Instituições
Financeiras
32.6%
Outros
4.7%
Bancos
Centrais
0.4%
Fundos de
Investimento
46.3%