Bancarização e Inclusão
Financeira no Brasil
FELABAN, julho de 2011
Agenda
Panorama da economia brasileira : 2006 a 2010
Questões fundamentais
Definindo conceitos
Indicadores de bancarização : 2006 a 2010
Análise de cenário
Tendências e oportunidades
Panorama da economia brasileira :2006 a 2010
O crescimento do PIB é relevante
Nominal (em R$ bilhões)
Per capíta (em R$ correntes)
19.016
R$ 3.675
bilhões
4.000
15.990
14.183
3.500
3.000
16.634
12.769
R$ 2.370
bilhões
2.500
2.000
1.500
1.000
500
2006
2007
2008
Fontes : IBGE e Banco Central do Brasil
2009
2010
2006
2007
2008
2009
2010
O desemprego caiu
Taxa de Desemprego (%)
2006
Índice de Emprego Formal (%)
8,4
2007
7,4
2006
2007
2008
6,8
2008
2009
6,8
2009
2010
Fonte : IBGE e Ministério do Trabalho
6,2
2010
87,3
92,4
97,0
100,0
107,7
O salário mínimo aumentou
Em Reais
Em Dólares
510,00
465,00
301,78
415,00
267,24
380,00
350,00
214,69
177,35
163,55
2006
2007
2008
Fontes : IBGE e Banco Central do Brasil
2009
2010
2006
2007
2008
2009
2010
A pobreza foi reduzida
Em % da população total
19,3
2006
Fonte : Fundação Getulio Vargas (FGV)
18,3
2007
16,0
15,3
2008
2009
% do crédito total sobre o PIB avançou
R$ milhões
46,4%
1.800.000
44,4%
1.600.000
40,5%
1.705.788
132,8 % é a
expansão do
crédito
1.400.000
35,2%
1.200.000
1.000.000
30,9%
1.414.304
1.227.294
Crédito Total (R$ M)
800.000
600.000
935.973
Crédito Total/PIB (%)
732.590
400.000
200.000
2006
2007
Fontes: Banco Central do Brasil e FEBRABAN
2008
2009
2010
36 MM migraram para a classe C
2006
33 MM
66 MM
85 MM
2010
42 MM
A/B
15 %
C
C
34%
34%
D/E
51%
184 MM
Fonte : Pesquisa IPSOS/Cetelem - 2011
A/B
21 %
CC
51%
51%
102 MM
48 MM
D/E
25%
192 MM
O ambiente econômico e social é positivo
A economia cresceu
A distribuição de renda melhorou
O desemprego caiu
A pobreza diminuiu
Mercado de consumo integrou 36 milhões de pessoas
A mobilidade social se concretizou
Questões fundamentais
Quais os impactos do crescimento ?
Em que medida os bancos contribuíram para o crescimento ?
Este crescimento facilitou a inclusão financeira ?
Os serviços e produtos bancários tornaram-se mais acessiveis ?
Os novos consumidores usam adequadamente serviços financeiros ?
A regulação bancária considera os novos perfis de clientes ?
Novos modelos de negócios são necessários ?
Definindo conceitos : bancarização e inclusão
financeira
O que significa bancarização ?
Como uma pessoa é considerada bancarizada ?
O que é inclusão financeira ?
Quais métricas devem ser utilizadas ?
Definições evitam prejuízo à imagem dos bancos
Bancarização não se confunde com posse de conta corrente
Perfis diferentes definem interesse por serviços financeiros
Nível de acesso a serviços financeiros
Define bancarização
Grau de uso de serviços financeiros
…e suas métricas precisam ser universais
Inclusão financeira é uma condição
Essencial ao crescimento econômico sustentável
devendo ser materializada como um ….
“Processo de bancarização da população de forma adequada às
suas necessidades, contribuindo com sua qualidade de vida”
Indicadores de bancarização : 2006 a 2010
Acesso às instituições financeiras
35,7 % é o crescimento das transações bancárias
Transações : + 14.660 Milhões
2010 : 55.719 Milhões
2006 : 41.059 Milhões
17.790
13.735
11.761
12.812
9.709
2006
6.937
2010
5.213
4.281
1.700
Automáticas
Auto-atendimento
21,1%
Fonte: FEBRABAN
29,5%
Internet Banking
84,7%
3.097
2.320
1.319
POS - Pontos de Caixas de agências
Venda no Comércio
e PABs
36,5%
21,8%
1.606
Call Center
21,8%
1.845
Correspondentes
não bancários
67,9%
1.533 1.120
Cheques
compensados
-26,9%
Variação
2010/2006
Rede de atendimento cresce 79,8 %
Rede de Correspondentes cresce 126,2 %
165.228
2010 : 256.998
2006 : 142.932
2006
73.031
2010
45.087
32.716
18.087
19.813
10.220
Agências
9,5%
14.200
12.670
Postos bancários
24,0%
Fontes: Banco Central do Brasil e FEBRABAN
8.878
Postos eletrônicos Correspondentes não
bancários
37,8%
126,2%
ATMs em locais
públicos
59,9%
Variação
2010/2006
100% dos 5.571 municípios contam com canal de distribuição
228
4%
correspondentes
outros canais
5.343
96%
Fontes : Banco Central do Brasil e FEBRABAN
Mais cartões e contas
Em milhões
628 milhões de cartões (2010)
249,3
225,3
187,1
2006
153,4
2010
118,3
88,6
73,7
97,2
76,8
82,4
27,3
Contas
correntes ativas
20,2%
Fonte : FEBRABAN e ABECS
Contas de
poupança
Cartões de
crédito
Cartões de
débito
26,6%
86,2%
33,22%
Cartões de lojas
90,4%
37,8
Clientes com
Internet
Banking
38,5%
Variação
2010/2006
Contas correntes simplificadas avançam
Em milhares
Fontes: Banco Central do Brasil e FEBRABAN
Internet e Mobile Banking avançam
No Internet Banking 37,8 milhões de clientes em 2010 realizaram
23% do total das transações bancárias
27,3 milhões em 2006 com 16,9 % das transações
38,5 % de crescimento no número de clientes e
84,7 % de crescimento na quantidade de transações
No Mobile Banking 2,2 milhões de clientes em 2010 realizaram
transações bancárias. Isto representa um crescimento
de 71,4% quando comparado a 2009 (1,3 milhões de clientes)
33,4 % é o avanço do relacionamento ativo com as IFs
Acesso aos canais de distribuição – por 100.000 CPFs
(13,6)%
(2,7)%
Fontes: Banco Central do Brasil e FEBRABAN
8,6%
78,6%
25,5%
33,4%
Variação
2010/2006
Uso das instituições financeiras
Depósitos de pessoas crescem mais que número de contas
Saldos em fim de período - R$ bilhões
435,1
359,4
189,5
178,5
2006
2010
70,3
34,9
Depósitos a vista
Depósitos de poupança
101,4%
Fontes : Banco Central do Brasil e FEBRABAN
101,3%
Depósitos a prazo
129,6%
Variação
2010/2006
69,5% é a expansão do uso de depósitos
Depósitos por 100.000 CPFs em R$ mil
59,0%
Fontes: Banco Central do Brasil e FEBRABAN
59,0%
81,4%
69,5%
Variação
2010/2006
117% é o aumento dos volumes de empréstimos das pessoas
Recursos Livres - Saldos em fim de período - R$ bilhões
38,1%
156,4%
516,7%
Fontes: Banco Central do Brasil e FEBRABAN
120,9%
-3,7%
117,9%
-21,2%
117,5%
Variação
2010/2006
71,8% é a expansão do uso de empréstimos
Empréstimos por 100.000 CPFs em R$ mil
9,1%
102,6%
387,0%
Fontes: Banco Central do Brasil e FEBRABAN
74,5%
-23,9%
72,1%
-37,8%
71,8%
Variação
2010/2006
Mais pessoas com relacionamento : maior bancarização
População adulta – Acima de 15 anos
(em milhares)
139.678 141.199 142.655
Pessoas (CPFs )com relacionamento ativo nas IFs
(em milhares)
144.048 145.382
115.187
104.866
108.772
97.380
90.982
2006
2007
2008
2009
Fontes : IPEA, Banco Central e FEBRABAN
2010
2006
2007
2008
2009
2010
Porém, microcrédito não se consolida
Historicamente, desde 2004, as disponibilidades exigidas
(2% s/depósitos à vista) superam, em muito, as operações de empréstimos.
Em julho de 2010 o volume de recursos disponíveis somava R$ 3,1 bilhões
enquanto que as aplicações totalizavam R$ 2,2 bilhões.
R$ 1,1 bilhão estavam recolhidos – sem remuneração - ao Banco Central.
Público- alvo
Valor máximo
(R$)
Taxa de juros
máxima
Prazo
mínimo
Taxa de
abertura de
crédito
2.000
2% a.m
120 dias
2%
Pessoas físicas ou microempresas para empreendimentos de
pequeno porte
5.000
2% a.m
120 dias
4%
Pessoas físicas de baixa renda (renda inferior à linha de pobreza)
2.000
2% a.m
120 dias
2%
Pessoas físicas e jurídicas de pequeno porte, renda bruta anual de
até R$12,000(PNMPO)
15.000
4% a.m
120 dias
(1)
3%
Pessoas físicas detentoras de Contas Simplificadas ou de Contas de
Depósitos cujo saldo seja inferior a R$3.000
Fontes: Banco Central do Brasil e FEBRABAN
1/ Operação PNMPO de prazo inferior deve ter a taxa de abertura de crédito
reduzida na mesma proporção.Fonte: Resolução nº3.422, de 2006
Educação financeira
Educação financeira como fator de sustentabilidade
Respeito ao consumidor
Transparência e poder de escolha
Acesso e uso adequado dos serviços financeiros
Combate ao superendividamento
Consumir bem para consumir sempre
Educação financeira : atuação FEBRABAN
Pilar tecnológico do programa
Pilar corporativo do programa
Pilar institucional
Educação financeira : atuação FEBRABAN
+ de 3 milhões de visitas
16 mil visitas diárias
4 min de navegação média
Planilha controle de orçamento
40 mil usuários
Lançamento em 14.02.2011
Caravana itinerante
Disponível para os bancos
Para clientes e fornecedores
Conteúdo do site institucional
ENEF – Estratégia Nacional de Educação Financeira
 Política de governo com apoio privado
 Início em 2009
 Participam órgãos reguladores do sistema financeiro, mercado
de capitais, mercado previdenciário e securitário, além dos
ministérios da Justiça, da Fazenda, da Educação, e da
Previdência Social
 Participam ainda FEBRABAN, BMF&Bovespa, ANBIMA e CNSEG
 Desafio : ampliação para 37 milhões de alunos
Análise de cenário
Boas notícias
 o crescimento econômico brasileiro beneficiou amplamente a
população, estimulou a mobilidade social e criou um expressivo
contingente (36 milhões) de novos consumidores
 vários indicadores de acesso e uso dos serviços financeiros mostram
maior bancarização : pessoas com relacionamento ativo com os
bancos (+26,6%) foi superior ao crescimento da população adulta
(+4,1%); expansão dos depósitos (69,5%), dos empréstimos às
pessoas (117%) e aumento das transações bancárias (35,7%).
 os bancos contribuíram para o bom ambiente econômico,
destacando-se o crescimento do crédito, ampliação dos canais de
acesso e viabilização dos programas sociais. O Bolsa Família,
por exemplo, paga 7,8 milhões de famílias via correspondentes
não bancários
Boas notícias
 investimentos contínuos em tecnologia da informação (R$ 22 bilhões
em 2010) possibilitam alternativas seguras e custos razoáveis, haja
vista a performance do internet banking e do mobile banking
 a sociedade em geral, o governo e bancos em particular iniciaram
programas de educação financeira, essenciais ao crescimento
sustentável do crédito com redução do superendividamento e
inadimplência do consumidor emergente
 recentes alterações na legislação sobre cobrança de tarifas sobre
serviços bancários e sobre cartões de crédito definiram condições
de acesso e uso a serviços simplificados de forma gratuita
Pontos de atenção
 o número de agências ainda é inferior ao verificado em países
desenvolvidos assim como o de ATMs em ambientes externos
(31% contra 56% na Europa Ocidental)
 o arcabouço jurídico necessário à criminalização de fraudes na
internet não é satisfátório.
 a disseminação da banda larga no interior do país não atende ao
crescimento da internet nestas áreas geográficas
 mecanismos destinados por regulação a favorecer à inclusão
financeira, como as contas simplificadas e microcrédito, não
apresentam resultados satisfatórios
Pontos de atenção
 a proporção crédito/PIB (46%) é baixa quando comparada a outros
países, como India (69%) e Chile (98%). O custo do crédito (spread
e juros) é fator limitador desta expansão
 os processos atuais de avaliação de risco de crédito não se aplicam
às classes de menor renda. Exigências regulatórias para o melhor
conhecimento do cliente são inexequíveis junto às populações de
menor renda e/ou atividades econômicas não formais
Pontos de atenção
 as iniciativas de educação financeira ainda são insuficientes. Será
necessária sua massificação em larga escala. Estima-se que em 15
anos a classe C ganhará mais 32 milhões de pessoas e representará
60% da população. Além desta população, o país contará com mais
7 milhões de empreendedores individuais e 8 milhões de novos
pequenos e microempresários.
 Iniciativas visando aprovar legislação transformando funcionário do
correspondente não bancário em bancário, bem como exigir do
estabelecimento comercial a adoção das regras de segurança
determinadas para agências bancárias, poderão inviabilizar o
modelo atual
Tendências e oportunidades
Tendências e oportunidades
 a prosperidade dos grandes bancos estará associada à ampliação
do mercado originada por consumidores emergentes do ciclo
virtuoso da economia brasileira
 iniciativas visando ajustar o portfólio de ofertas (microcrédito,
microseguros, micropoupanças e financiamentos imobiliários para
baixa renda, por exemplo), com respaldo regulatório e jurídico
deverão ser aceleradas
 ajustes na rede de atendimento privilegiando estruturas de baixo
custo e atendimento remoto eletrônico estão se intensificando
 construção de parcerias e acordos de cooperação para absorção
de “tecnologias sociais” (ex. Banco do Brasil e Yunus Centre)
 Novas oportunidades com o cadastro positivo, mobile-payment e
microcrédito
Cadastro positivo
 Estudos de mercado indicam que adequada regulação do cadastro
positivo poderá facilitar a inclusão financeira de 26 milhões de
consumidores informais, sem renda ou moradia comprovada
 A inclusão de informações sobre pagamentos de serviços água, gas,
esgoto, eletricidade e telecomunicações poderá lançar luz sobre o
comportamento de pagamentos do consumidor
 Segundo o Banco Mundial, países como EUA, Chile, México,China e
Alemanha, demonstram crescimento do crédito – (40% para 80% dos
consumidores) com expressivo impacto nos respectivos PIBs
Mobile payment
Objetivos do modelo brasileiro
Universalidade
Nacional, multibanco, multibandeira, multiadquirente e
multioperadora, com base em tecnologia que permita
massificação
Instantaneidade
Produtos e serviços simples e rápidos, janela transacional
24 x 7
Inclusão financeira
Suporte ao processo de inclusão de público sem acesso a
serviços financeiros básicos no território nacional
Fonte:
Fácil adoção
Adequação à cultura local, à realidade dos
estabelecimentos comerciais e ao perfil do potencial
usuário, facilitando o uso
Rápida
implantação
Disponibilidade no curto prazo, integrando infraestrutura já existente no sistema brasileiro de meios
de pagamento
FEBRABAN; Análise A.T. Kearney
Microcrédito
Aperfeiçoamentos na regulação
 Dobrar os valores máximos das operações
 Tornar as operações economicamente viáveis por meio de
ponderadores : para cada real emprestado considerar 1,3 reais
para efeito de cumprimento da exigibilidade
 Desvincular a operação à movimentação da conta corrente e de
aplicações financeiras, elimindando os custos de controle de
saldos médios máximos para enquadramento
 Isentar de IOF as operações de microsseguros para incentivar a
criação deste mercado
 Unificar os bancos de dados dos operadores de microcrédito
facilitando a modelagem e uso de ferramentas de análise de risco
Os programas de inclusão são importantes, porém…
A criação e a distribuição de riqueza é o
principal fator de inclusão financeira
Muito obrigado !
[email protected]