O MVNO no mundo e as
perspectivas para o Brasil
VoIP Meeting – IP News – 2010
Francisco Moreto
25/11/2010
Tópicos
Considerações
Conceitos
Modelos de Negócios
Informações relevantes do regulamento
Tendências Internacionais
Tendências Mercado Brasileiro
Considerações
Regulação Brasileira
 Em dezembro de 2009 a Anatel colocou em consulta pública o regulamento
(REGULAMENTO SOBRE EXPLORAÇÃO DE SMP POR MEIO DE REDE VIRTUAL
(RRV-SMP) CONSULTA PÚBLICA Nº 50) por 3 meses (foi fechada 22/03)
 Regulamento foi aprovado em 18/11/2010 – A ser publicado nos próximos dias
Após 10 anos de existência, o negócio MVNO está maduro em várias regiões
(Europa e EUA) com novos modelos de negócio convergindo para voz, dados e
media (Global Industry Analysts, Inc.)
 188 milhões de assinantes em 2015 - receita próxima a US$ 50 bilhões
 2009: 86 milhões de clientes - crescimento de 24%
Casos de sucesso ofertando serviços diferenciados e focados em público
específico (nichos)
A primeira MVNO de sucesso foi a Virgin Mobile no Reino Unido e conta hoje
com mais de 4 milhões de clientes - maior exemplo mundial
 Atingiu em 2010 a marca de 1 milhão de clientes pós pagos
Conceitos
MNO (Mobile Network Operator)
 Empresa que possui licença para uso do espectro de rádio-frequência e infra-estrutura
requerida para prestação do serviço móvel
MVNO (Mobile Virtual Network Operator)
 Operadores de redes móveis virtuais são organizações que provêem serviços de
telefonia móvel para seus clientes, porém sem terem licença de uso do espectro de
rádio-frequência
MVNE (Mobile Virtual Network Enable)
 São empresas que apóiam a operação das MVNOs, do ponto de vista consultoria e
fornecimentos de serviços de suporte a operação e negócios, propiciando às MVNOs
redução dos riscos operacionais como: investimentos com infraestruturas e
especialização e gestão de pessoal operacional entre outros
Modelos de Negócio Genérico
Infra de Rede
Infra de
Rede
Espectro
Rede de
Switchin
g
Conteúdo
Platafor
ma VAS
Serviços
e
Aplicaçõ
es
Operação
Platafor
ma de
Suporte
a
Operaçã
o
Sistema
s de
Billing e
Custome
r Care
MKT e Vendas
SIM Card
e
Aprovisi
onamento
Suporte
a
Clientes
Vendas e
Distribui
-ção
Posicionamento
de Valor
MNO
Autorizada de SMP de Rede Virtual (Full MVNO)
MNO
Autorizada de SMP de Rede Virtual
Prestadora Origem (MNO)
Credenciado de Rede Virtual
Prestadora Origem (MNO)
Credenciado de Rede Virtual (Light MVNO)
Prestadora Origem (MNO)
Credenciado de Rede Virtual
MNO
Outsorcing (MVNE)
Credenciado de Rede Virtual
(Brand Reseller)
Diferentes objetivos para diferentes atores
Novo Player
• Explora as diferenças entre preço de atacado e de varejo
• Uso de marca forte existente para entrar em um novo mercado
• Explora a força existente de rede de distribuição
Operador
Móvel
• Alternativa para extrair valor do excesso de capacidades
• Via MVNOs parceiras, tratar melhor segmentos específicos
• Amenizar as pressões regulatórias
Operador
Fixo
• Complementação da oferta para clientes existentes e novos
• Minimização dos riscos para entrada nos serviços móveis
• Antídoto contra ataques das móveis em seus clientes
Regulação Anatel – Objetivos
O regulamento RRV-SMP visa estabelecer critérios e procedimentos para a
exploração do serviço e regular as relações entre os envolvidos nesse processo;
O texto proposto pela Anatel cria os seguintes conceitos:
 Prestadora Origem do SMP (Autorizada);
 Autorizada de SMP de Rede Virtual (Autorizada);
 Credenciado de Rede Virtual (Credenciado).
A exploração de SMP por meio de Rede Virtual não se confunde com:
 Oferta de Serviços de Valor Adicionado;
 Transferência de autorização do SMP ou do uso de espectro
 Administração e controle da Prestadora Origem.
O objetivo é permitir o ingresso de novos prestadores do SMP para ampliar a
oferta de serviços com maior diversidade e qualidade.
Regulação Anatel: Modelos de serviços
Anatel
- Credencial
Credenciado
(MVNO)
Contratos:
- Venda de MoU;
- Divisão de
responsabilidades
-Autorização
- Licença RF
-Regulamento SMP
-PGMQ
-Demais regulamentos
Prestadora
de Origem
(MNO)
Contrato:
- Compartilhamento
de RF
- Regulamento SMP
- Código Defesa Consumidor
Usuários
-Autorização
-Regulamento SMP
-PGMQ
-Demais regulamentos
Autorizada
de Rede
Virtual
(MVNO)
Regulamento Anatel
Principais Alterações do Regulamento
Principais Alterações do Regulamento


Presença Mundial das Operações MVNOs
Dados de março de 2010 apontam para a existência de cerca 500 MVNOs no mundo
 110 milhões de clientes MVNOs ao final de 2010
 2% do total de terminais em média
 9% em mercados maduros
Fonte: GSMA Wireless Intelligence, Telegeography
MVNO - Market Share Global
Fonte: http://www.itu.int/ITUD/ict/newslog/MVNO+Market+To+Double+In+Four+Years+Driven+By+Emerging+Markets.aspx
Mercado – abordagens mercadológicas
Discount MVNOs
 Provê taxas de chamada a preço reduzido para segmentos de mercado.
 Ex: TracFone – 1ª USA (pré-pago)
Telecom MVNO
 Serviços Móveis oferecidos aos clientes de telefonia fixa e incrementar pacotes de serviços
 Ex: ONO (cable; espanha); FastWeb (Broadband provider, Itália)
Retail MVNOs
 Serviços móveis direcionados para a retenção e fidelização de clientes
 Ex: Carrefour (França, Belgica, etc); Tesco (Uk)
Advertising-funded MVNOs
 Geram receitas de publicidade para dar um conjunto de créditos em voz, dados e conteúdo a seus
assinantes
 Ex: Blyk (adolescentes) UK e Holanda – 200 mil usuários; Xero Mobile
Ethnic MVNOs
 Alvo nas comunidades étnicas por meio de chamadas de baixo custo para os respectivos países
de origem.
 Ex: Lebara ; turcos na Alemanha
Mercado – abordagens mercadológicas
Banking MVNOs
 Foca na retenção de clientes existentes provendo serviços adicionais em Mobile Banking.
 Ex: Rabobank (Holanda); Bankinter (Espanha); Poste Mobile (Itália)
Data MVNO
 Fornece apenas dados e banda larga móvel
 Ex: BT
Business MVNOs
 Foco no mercado corporativo, especialmente SMB
 Ex: ABICA (UK)
Web MVNOs
 Oferecem serviços inovadores como call filtering e voice mail personalizados através de
configurações online
 Ex: FonYou (Espanha)
Media / Youth MVNOs
 Fornecem conteúdos tais como: musicas e vídeo, direcionado para o público jovem
 Ex: MTV Mobile; Vybemobile
Tendências Internacionais do Mercado de MVNO
Em mercados maduros:
 Ofertas genéricas de serviços massificados estão perdendo fôlego,
 Serviços voltados para público específico, como os mercados de nicho, estão
ganhando força através de serviços mais sofisticados e inovadores
Várias Operadoras (MNOs) estão se tornando progressivamente mais ativas no
mercado de MVNO
 Adquirindo MVNOs estabelecidas em suas redes (Sprint/Nextel – Vingin Mobile USA)
 Buscando especialização em segmentação através do lançamento de sub-brands
A medida que os mercados de serviços móveis se aproximam da maturidade e
os órgãos reguladores promovem / estimulam a competição, o mercado de
MVNO tende a se desenvolver.
 Cada país deverá ter peculiaridades, dependendo das características do seu mercado,
da sua cultura empreendedora e das estratégias dos operadores móveis existentes
Tendências de Posicionamento em Função do Mercado
Market / Gap Analysis
• Competição limitada em preço
• Gap de preço de atacado e varejo alto
• Mercado altamente competitivo
• Segmentos importantes mal atendidos
• Ofertas fracamente diferenciadas
• Disponibilidade limitadas de SVA
• Setor de Telecom maduro
• Presença de serviços convergentes
Posicionamento
Modelo
Serviços
simples e
baratos
Discount
Retail
Ofertas
competitivas p/
segmentos
específicos
Ethinic
Business
Serviços e
aplicações
inovadores
Media
Web
Banking
Ampliação das
ofertas fixas p/
mobilidade
Telecom
Data
Previsões para o Mercado Brasileiro
MVNO
2011
2012
2013
2014
2015
Total Assinantes
Móveis
180 MM
192 MM
201 MM
215 MM
226 MM
Penetração de
Mercado MVNO
0,50%
1,85%
3,00%
4,50%
6,50%
Número de Usuários
MVNO
900 Mil
3,5 MM
6,0 MM
9,7 MM
14,7 MM
Receita Média por
Usuário (R$)
18,00
18,90
19,66
20,64
21,67
Faturamento Anual
(R$)
16,2 MM
67,2 MM
118,5 MM
199,6 MM
318,6 MM
Taxas de
Crescimento
NA
295%
70%
60%
52%
Fonte: E-Consulting
http://econsultingcorp.wordpress.com/2010/10/14/mvno-ameaca-ou-oportunidade-para-as-operadoras-de-telecom/
Iniciativas e Intenções
CN Chama
 A TV Canção Nova, emissora católica da Fundação João Paulo II, em conjunto com a
Claro, criou o serviço CN Chama. Por meio da criação e venda de um SIM card
customizado, a comunidade católica pode ter acesso a um menu personalizado
Chip do Timão
 Nesse ano do centenário, o Corinthians inova mais uma vez e lança o primeiro CHIP
customizado para um time de futebol: o CHIP DO TIMÃO. O CHIP DO TIMÃO é uma
nova maneira de se relacionar com o Corinthians. Com ele o seu celular vai ter a alma
e garra Corinthiana!
Bolsa Familia
 Bolsa Família será pago via Celular: Os beneficiários do programa Bolsa Família vão
receber seu benefício pelo celular, informa reportagem da Folha. A novidade está
sendo avaliada por um grupo de trabalho criado pela Caixa Econômica Federal.
(15/11/2010 - 05h55
Conta Bonus Celular
 A Conta Bônus Celular Bradesco é uma conta inovadora. O cliente tem acesso a
diversos serviços financeiros e ainda recebe todo o valor da tarifa mensal* em bônus
no seu celular pré-pago ou controle.
Contornos do Mercado Brasileiro
Indicadores de Telecom (Teleco)
 Celulares: 194,4 milhões
• 82% Pré-Pago
• 18% Pós-Pago
 Fixos: 41,8 milhões
 Banda Larga: 12,8 milhões
 TV Assinatura: 9,1 milhões
Teledensidade
 100,4%
Classes Sociais
 Classe C
• 49% da população
• 45% da renda nacional
 Classe D/E
• 29% da população
Bancarização
 51% conta corrente
 35% cartão de crédito
Teledensidade Real
 2008 – 150,5 milhões de celulares
• 80% de penetração
• PNAD IBGE: 53,8% brasileiros com celular
Há espaços marcantes no mercado brasileiro para o
desenvolvimento de negócios criativos e diversificados no ambiente
MVNO.
Francisco Moreto
[email protected]
Cel: (19) 9602-7353
Fix: (19) 3705-6832
Obrigado !!!