Sistemas Integrados de Manejo na Produção Agrícola Sustentável
Vitória, 13 de abril de 2010
Fertilizantes e Produtividade
ÁREA PLANTADA, PRODUÇÃO DE GRÃOS E ENTREGAS DE FERTILIZANTES
Fonte: ANDA/CONAB/IBGE
Fertilizantes - Segmentação por Cultura
Entregas de Fertilizantes por Culturas - Brasil
2000
Total entregas
2009
2000: 16.392
2009: 22.471
(mil ton)
72%
Soja
Algodão
Fumo
Fonte: ANDA
Milho
Arroz
Laranja
Cana
Trigo
Outras
Café
Feijão
37%
Fertilizantes - Segmentação por Nutriente
Fonte: IFA nov/2009
Fertilizantes – Segmentação por Mercado
Matérias Primas Básicas
N
P
Amônia
• Petrobrás
• Fosfertil/Vale
Rocha Fosfática
Ácido Fosfórico
Ácido Sulfúrico
• Fosfertil/Vale
• Copebras
• Bunge/Vale
• Galvani
• Timac Agro
K
Cloreto de Potássio
• Vale
6
Produtos Intermediários
Sulfato de Amônia
Nitrato de Amônia
Uréia
• Brasken
• Proquigel
DAP/MAP
Superfosfato Triplo
Superfosfato Simples
Termofosfato
Fosfatos Naturais
• Cibrafértil
• Fospar
• Heringer
• Mosaic
• Yara
• Mitsui/Yoorin
Cloreto de Potássio
+8
Misturadores
Nacional
Importado
28%
72%
Nacional
Importado
59%
41%
Nacional
Importado
16%
84%
122
Fertilizantes – A Dependência do Exterior - 2009
2,424
Milhões
t de N
3,193
Millhões
de P2O5
28%
3,481
Milhões
t de K2O
16%
59%
84%
72%
41%
Importação
Fonte: ANDA
Produção
Fertilizantes – Consumo Mundial - 2009
Total Consumo: 158,017 milhões ton NPK
4° Mercado Mundial
3° Mercado Importador
Fonte: IFA nov/2009
Desafios do Agronegócio - Câmbio
Desafios do Agronegócio – Logística
Campo Novo do Parecis to Sapezal - MT
Desafios do Agronegócio – Logística
Acesso ao Porto de Santos
Desafios do Agronegócio – Logística
Logística
Logística
Logística
Logística
Logística
Logística
Logística
Logística
Oportunidades do Agronegócio – Diversidade de Produtos
Ranking dos principais produtos
Produtos
Café
Açúcar (Cana + Beterraba)
Suco de laranja
Carne bovina
Soja derivados
Carne de frango
Algodão
Fonte: FAO/ USDA + MAPA
Produtor
Exportador
1º
1º
1º
1º
2º
2º
6º
1º
1º
1º
1º
1º
1º
3º
Oportunidades do Agronegócio – Diversidade de Produtos
Exportação do Agronegócio – 2008: US 71,8 billhões – 182 Países
América – 7,2
Europa Oriental – 5,5
Europa Ocidental – 24,5
Ásia – 17,7
Oriente Médio – 5,1
Aladi – 4,6
Mercosul – 2,0
África– 4,8
Austrália – 0,4
A imagem do agronegócio brasileiro
Maio/1995
Abril/2004
Fertilizantes – Previsão de receita agrícola
Após tombo em 2009, deverá ter boa recuperação em 2010
Produtos
Algodão
Arroz
Feijão
Milho
Soja
Trigo
Outros
Sub-total grãos
Café
Cana
Fumo
Laranja
Sub-total
Prod
MM t
4,1
11,0
3,2
51,8
58,0
4,1
2,2
134,4
2007
Receita
R$ bi
2,9
5,8
4,0
17,3
29,9
1,9
62,0
Prod
MM t
4,0
12,1
3,5
59,0
59,9
5,9
2,9
147,2
2008
Receita
R$ bi
3,1
8,2
9,0
25,8
46,8
3,4
96,8
Prod
MM t
2,9
12,6
3,5
51,0
57,0
4,9
2,7
134,7
2009
Receita
R$ bi
2,2
9,3
6,3
17,7
45,8
2,3
84,0
2010 P
Prod
Receita
MM t
R$ bi
3,0
2,7
12,0
8,5
3,8
6,3
51,4
16,4
66,1
48,7
5,4
2,6
2,6
144,3
85,5
4,3
548
0,9
109
-
10,0
22,6
4,8
7,4
44,7
5,6
649
0,9
109
-
17,9
22,4
5,4
9,0
54,7
4,9
686
0,9
108
-
15,9
27,0
5,4
8,4
56,7
5,6
747
0,9
112
-
20,2
33,9
5,6
8,9
68,6
Outros
-
18,8
-
22,7
-
24,2
-
26,2
Total Lavouras
-
125,6
-
174,2
-
164,9
-
180,4
Fontes: IBGE / FGV
(P) Projeção RC Consultores
Perspectivas – Entregas Brasil
(1000 Ton)
24,5
21,0
Fonte: ANDA
22,4
Perspectivas – Entregas Brasil
(1000 Ton)
Produtos: 2009/2015 = 4,2% a.a.
Nutrientes (NPK) = 4,5% a.a.
24,5
21,0
Fonte: ANDA + MAPA
24,5
22,4 22,4
23,4
O Mito da Autosuficiência
10 Maiores Consumidores – 2008
10 Maiores Importadores – 2008
1
China
2
China
2
Índia
4
Índia
3
Estados Unidos
1
Estados Unidos
4
Brasil
3
Brasil
5
Indonésia
17
Indonésia
6
Paquistão
12
Paquistão
7
França
5
França
8
Canadá
23
Canadá
9
Alemanha
10
Vietnã
9
15
Alemanha
Vietnã
O Mito da Autosuficiência
10 Maiores Produtores – 2008
10 Maiores Importadores – 2008
1
China
2
China
2
Estados Unidos
1
3
Rússia
na
Estados Unidos
Russia
4
Canadá
23
Canadá
5
Índia
6
Bielorrusia
na
7
Alemanha
9
Alemanha
8
Indonésia
17
Indonésia
9
Brasil
10
Paquistão
4
3
12
Índia
Bielorussia
Brasil
Paquistão
Condicionantes das Capacidades de Produção
Custo de um novo
Tempo para implantação
Projeto*
de um novo projeto
N
P
K
3 anos
US$ 1 bilhão** para 1
milhão de toneladas
de NH3
3-4 anos
US$ 1,5 bilhões para
1 milhão de toneladas
de P2O5
5-7 anos
US$ 2,5 bilhões***
Para uma mina de 2
Milhões de toneladas
* Base dos custos Canadá – Saskatchewan
** Complexo Amônia/Uréia
***Não inclui custos com ferrovia, estradas, infraestrutura portuária
Fonte: IFA e Potash Corp
Os Problemas Estruturais
 Tributário
 Logístico
 Crédito