Quanto vale o mercado total consumer health dentro e fora das farmácias?
MERCADO FARMACÊUTICO
Mercado consumer health
O MERCADO CONSUMER HEALTH
representa 32% em valor deste mer-
e cuidados pessoais (PEC), com 37% de
representa no continente – para o ano
cado.
peso, e que esta por sua vez tem maior
móvel (MAT) terminado a Junho de
Se observarmos no Gráfico 2 a repar-
2008 – 98,8 milhões de unidades e
tição em unidades do mercado consu-
766,7 milhões de euros de consumo.
mer health pelos dois canais, podemos
No entanto, quando fazemos a mes-
Este mercado é composto por medica-
constatar que os OTC nas parafarmá-
ma análise em valor (Gráfico 3) e tendo
mentos e produtos OTC, dermocosmé-
cias já representam 46% em unidades,
como referência o “street price” – preço
tica e cuidados pessoais, produtos de
mais do que a área de dermocosmética
à saída da caixa para o consumidor final
expressão neste canal quando comparada com as farmácias.
parafarmácia, nutrição e área de veterinária para animais de companhia.
Gráfico 1
O mercado de MNSRM (medicamentos não sujeitos a receita médica)
e produtos OTC representa no MAT a
Junho de 2008 um volume de vendas
no continente de cerca de 55,7 milhões
de unidades, com um crescimento de
1,2% e 325,3 milhões de euros em valor, a crescer 3,7% face ao período homólogo.
Os OTC fazem 91,2% do seu volume
de vendas e 92% do seu valor no canal
das farmácias.
Já a dermocosmética e cuidados
pessoais apresentam um volume de
22,3 milhões de unidades e 246,7 milhões de euros em ambos os canais,
sendo as parafarmácias responsáveis
por 18,6% desta facturação.
Produtos de nutrição valem no mesmo período 50,5 milhões de euros e 4,6
Fonte: IMS Health Offtake Farmácias + Parafarmácias Mat06.08, Portugal Continental
Gráfico 2
milhões de unidades, com as parafarmácias a conquistarem 23,2% desta
facturação.
Os restantes produtos, tais como
testes e tiras de diagnóstico, pensos,
biberões e chupetas, entre outros, representam 133 milhões de euros, e
nesta área o canal parafarmácia só
conquistou 3,9% desta fatia.
A área de veterinária, dedicada mais
ao segmento de animais de estimação,
representa 10,8 milhões de euros e ainda sem qualquer expressão nas parafarmácias.
Como podemos ver no Gráfico 1, o
volume de vendas em unidades dos
OTC assumem 56% de quota do mercado consumer health e em valor ficam
pelos 42%, a área de dermocosmética
52
ROF 85
Fonte: IMS Health Offtake Farmácias + Parafarmácias Mat06.08 Units
do canal farmácia, com 12,4% em uni-
Gráfico 3
dades e 8,9% em valor no MAT 06/08.
Se compararmos o preço médio na
farmácia para a mesma categoria de
produtos, verificamos que o preço médio do mercado OTC em Setembro de
2005 era de 5,42 euros e que em Junho
de 2008, para os dois canais, está na
ordem dos 6,15€. Isto representa um
crescimento do preço médio de 13,4%.
Como exemplo: o preço médio da
Aspirina 500 no final de 2007 era, nas
farmácias, de 2,98€, nas parafarmácias
independentes 3,13€ e nas da distribuição moderna 2,81€. Em Junho de 2008,
o preço nas farmácias mantém-se nos
2,98€ e, no total das parafarmácias,
nos 2,79€. O utente pode de facto obter preços mais baixos com o alargamento dos canais de distribuição dos
Fonte: IMS Health Offtake Farmácias + Parafarmácias Mat06.08 EUR
OTC: neste caso, menos 6% no preço
de acordo com o canal escolhido.
Tabela 1: Ranking MAT 06/08
TOP 5 / NEC1 UN
Farmácia
Parafarmácia
Prevemos para final de 2008 uma
quota de mercado para os OTC fora
1
01 F. Vias Respiratórias
01 F. Vias Respiratórias
das farmácias na ordem dos 11%, va-
2
06 T. Dermatológica
02 Analgésicos
lor que pode revelar alguma expressi-
3
02 Analgésicos
06 T. Dermatológica
vidade quando comparado com o canal
4
03 Digestivos
03 Digestivos
da farmácia, não devendo por isso ser
5
04 Vitaminas
04 Vitaminas
ignorado.
TOP 5 / NEC1 EUR
Farmácia
Parafarmácia
1
01 F. Vias Respiratórias
01 F. Vias Respiratórias
2
06 T. Dermatológica
06 T. Dermatológica
3
03 Digestivos
02 Analgésicos
4
02 Analgésicos
04 Vitaminas
5
04 Vitaminas
03 Digestivos
Fonte: IMS Health Offtake Farmácias + Parafarmácias Mat06.08- ranking NEC1
A mudança está aí! Um dos grandes desafios poderá passar pela fidelização dos utentes às farmácias, como
canal preferencial de recomendação e
de compra. Não será suficiente ter o
melhor conhecimento sobre o utente
e o medicamento; será necessário ter
também o melhor preço, disponibilidade para atendimento, para que os uten-
– verificamos que os produtos de der-
de 77% em valor e 85% em unidades
tes não se aconselhem nas farmácias e
mocosmética continuam a representar
no total dos dois canais.
comprem fora delas.
a maior fatia de facturação no canal de
Pela observação da Tabela 1 pode-
A mudança dos canais de distribui-
parafarmácias e que os OTC só consti-
mos verificar que, apesar de as 5 princi-
ção, da propriedade da farmácia e da
tuem 29%. Nas farmácias os OTC repre-
pais classes (NEC1) serem as mesmas,
política de medicamento pode alterar
sentam 44% deste mercado consumer.
o ranking por canal e entre unidades e
o conceito de venda de medicamentos
valor apresenta já algumas diferenças.
não sujeitos a receita médica. Na mi-
A categoria fármacos para as vias res-
nha opinião, a farmácia tem grandes
piratórias, é a única a assumir a lide-
vantagens competitivas: o número de
rança destacada e o mesmo compor-
pontos de venda, a localização, o co-
tamento.
nhecimento dos medicamentos e do
Mercado OTC
O mercado de MNSRM e produtos
OTC representa, no canal farmácia
Os analgésicos, na análise em unida-
utente e a confiança que inspira. Para
para o ano móvel terminado em Junho
des, já ocupam a segunda posição nas
defender a sua quota, terá de maximi-
de 2008, um volume de vendas de cer-
parafarmácias, destronando a categoria
zar estas forças, mas tem um desafio
ca de 50,8 milhões de unidades e 298,9
terapêutica dermatológica, e em valor
maior pela frente: conduzir a mudan-
milhões de euros em valor.
ocupam a terceira posição, ultrapassan-
ça... ou ser conduzida?
Vias respiratórias, terapêutica der-
do a classe dos digestivos. As vitami-
matológica, digestivos e fármacos gas-
nas no canal parafarmácias sobem, no
trointestinais, multivitamínicos e anal-
ranking em valor, para a quarta posição.
Filomena Ribeiro dos Santos
gésicos representam as 5 principais
A classe dos analgésicos foi a que
IMS Consumer Health Manager
classes do Mercado OTC e têm um peso
maior quota de mercado alcançou fora
[email protected]
ROF
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53