Portabilidade de Crédito
sairá do papel?
Paulo Henrique Valadares Pereira
Banco Cooperativo Sicredi
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Classificação da Informação: Uso Irrestrito
Objetivo
• Compartilhar informações sobre a Portabilidade de Crédito, seu desempenho
no mercado de crédito brasileiro e expectativa de desenvolvimento diante dos
impulsos regulatórios.
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Fonte: BACEN
Classificação da Informação: Uso Irrestrito
Sumário
Representatividade da Portabilidade de Crédito
Cenários pós Resolução 4.292/13
Futuro do Negócio
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Fonte: BACEN
Classificação da Informação: Uso Irrestrito
A portabilidade de crédito ainda é pouco representativa
comparada com a carteira de crédito total do Brasil.
Portabilidade de Crédito - Nº de 2013:
 Contratos Portados:
662 Mil Contratos
 Volume Portado:
R$ 6,9 BI (dos R$ 2,7 trilhões de todos os empr. e financ. no Brasil)
 Participação no Volume de Negócios:
0,25%
Fonte: BACEN
Classificação da Informação: Uso Irrestrito
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O fraco desempenho do negócio, sempre esteve vinculado
a diversos obstáculos que geravam consequências ao
mercado.
Obstáculos Relacionados a Portabilidade:
 O cliente era o intermediador entre as instituições financeiras;
 Baixo nível de controle do Banco Central devido a inexistência de ferramentas de
controle;
 Processo manual e lento, não atendendo as expectativas de clientes e instituições
financeiras;
 Baixo nível de eficiência, operação com custo e risco elevado para as instituições
financeiras;
 Inexistência de mensageria padrão entre as instituições financeiras;
 O normativo solicitava a migração de histórico das operações.
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Fonte: BACEN
Classificação da Informação: Uso Irrestrito
Sumário
Representatividade da Portabilidade de Crédito
Cenários pós Resolução 4.292/13
Futuro do Negócio
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Fonte: BACEN
Classificação da Informação: Uso Irrestrito
O mercado consumidor demonstra algum apetite para efetuar
portabilidade de operações de crédito, especialmente Crédito
Consignado, entretanto a operação ainda continua modesta.
Instituições Financeiras Habilitadas na Portabilidade (Cadastradas na CIP):
 05/05/2014:
50 IF’s
 28/07/2014:
150 IF’s
Solicitações de Portabilidade Acumuladas até 07/2014:
Produto
Qtde. Solicitações
%
Crédito Imobiliário
1.263
0,93%
Crédito Pessoal
171
0,13%
CDC Veículos
129
0,09%
Crédito Consignado
133.523
98,85%
Total
135.086
100%
Modalidades de Crédito Consignado
INSS
106.984
80,12%
Entes Públicos
25.343
19%
Entes Privados
1.196
0,88%
133.523
100%
Total
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Fonte: CIP
Classificação da Informação: Uso Irrestrito
Apesar do crescente número de operações solicitadas, o
número de operações efetivamente portadas no Sistema
Financeiro Nacional é de apenas 25,5 mil no novo processo.
Evolução das operações de crédito portadas no SFN:
Grande parte das solicitações de portabilidade não terem sido efetivadas, está relacionado a
recente implantação do novo processo, que ainda necessita de ajustes operacionais.
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Fonte: CIP
Classificação da Informação: Uso Irrestrito
Sumário
Representatividade da Portabilidade de Crédito
Cenários pós Resolução 4.292/13
Futuro do Negócio
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Fonte: BACEN
Classificação da Informação: Uso Irrestrito
O fato de o processo não ter passado por evoluções desde
sua implantação inicial em 2006, exige adequações
adicionais pelo mercado, não previstas inicialmente.
Entre os principais obstáculos evidenciados pelo atual processo de portabilidade:
Garantias
Crédito Consignado
Crédito Pessoal
A transferência das garantias ainda não é tratada automaticamente, gerando um
período em que o crédito fica descoberto, potencializando riscos.
Apesar de destacar-se como principal produto portado, nem todos os bancos possuem
o mesmo portfólio de convênios para fornecer portabilidade destas operações.
Como geralmente tratam-se de operações de varejo e de curto prazo, o incentivo à
portabilidade é menor.
Custos Adicionais
A existência de custos adicionais pela execução da portabilidade para a IF Proponente
portada (RCO – Ressarcimento de Custos de Originação) também impacta a composição
dos custos da operação e consequentemente, a precificação da operação
Mercado
O momento atual é de alta na taxas de juros, e o estoque de crédito foi contratado em
um período em que a SELIC (taxa básica de juros) e as taxas de juros eram inferiores às
praticadas, dificultando a ocorrência de condições melhores no mercado.
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Fonte: CIP
Classificação da Informação: Uso Irrestrito
Apesar de ainda pouco introduzida no cotidiano do mercado
consumidor, a Portabilidade é mais uma ação/ferramenta
focada em aumentar a concorrência entre os bancos e
otimizar a eficiência da Economia.
Ação/Ferramenta
Portabilidade de Crédito
Cadastro Positivo
Objetivo
Incentivar a concorrência entre os bancos, para que os clientes possam buscar taxas de
juros mais atraentes.
Permitir que o processo de avaliação e concessão de crédito seja desburocratizado,
podendo levar à redução das taxas de juros e à flexibilização dos prazos para
pagamento.
CET
Permitir o conhecimento do custo total da operação de crédito, tornando mais fácil para
o cliente comparar as diferentes ofertas de crédito feitas pelas instituições do mercado,
o que gera maior concorrência entre essas instituições.
SCR
O SCR disponibiliza informações sobre as operações de crédito contratadas por todas as
instituições financeiras, para valores acima de R$ 1.000,00. O SCR será uma importante
ferramenta de prospecção para a portabilidade ativa.
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Classificação da Informação: Uso Irrestrito
A nova resolução permitirá que os números sejam
impulsionados através da publicidade, normatização e
sistematização do processo. Algo bastante comum em países
de economia mais desenvolvida, como EUA.
Legislação
Objetivos
 Tratado como refinanciamento (Refinancings),
a Portabilidade está regulamentada sob o
§226.20 do FED;
 Estimular a concorrência entre Bancos,
proporcionando vantagens para clientes com
bom histórico;
 Não permite portar operações em atraso;
 Permitir aos clientes que tiveram melhora na
sua classificação de risco ou em razão de
alteração do mercado tivessem como obter
melhores condições e taxas;
 Não permite alteração no calendário de
pagamentos;
 A instituição financeira emite carta autorizando
a portabilidade com as informações da
operação.
 Apoiar mutuários que em decorrência da crise
imobiliária conseguissem melhores condições
para honrar o empréstimo tomado.
Produtos
 Empréstimos de veículos, imóveis (hipotecas), escolar e pessoal.
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Fonte: www.federalreserve.gov
Classificação da Informação: Uso Irrestrito
A concorrência entre os Bancos nos EUA, estimulada através
da Portabilidade, ficou explicita através da divulgação de
taxas e quadros comparativos em jornais e internet.
Taxas Expostas em Sites
Quadros comparativos em Sites
Classificação da Informação: Uso Irrestrito
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