sindigás
Setor GLP – Uma visão atualizada
9 de junho de 2005
SINDIGAS - SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS
DISTRIBUIDORAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO
sindigás
GLP no Brasil
• Alguns grandes números:
– 21 Distribuidoras autorizadas pela ANP
– 16 Grupos Econômicos
– Demanda: 6,3 milhões de toneladas (similar a 1996 – já esteve
em 7,5 milhões de toneladas)
– Demanda e Produção interna devem se igualar em 2006 – já
tivemos dependência de mais de 50% em 1991.
– 99 milhões de Botijões circulando no mercado.
– Segmento Granel é o que oferece maior potencial de
crescimento na atualidade.
– Atratividade do setor:
• Seletivo – ainda se observa a ausência de empresas pouco
profissionais.
• Legislação alinhada às boas práticas internacionais e ao Código de
Defesa do Consumidor.
• Liberdade de Preços.
• Elevado grau de competição.
GLP no Brasil – Parte da História
sindigás
1976 1990 1990/5 1996
Portaria 843:
Libera áreas
de atuação e
preços na
Entrega.
Consumidor
deixa de estar
vinculado a
uma única
Empresa.
2001
Código de
Auto
Regulamentação: Liberdade
de Preços,
Marca,
Qualidade e
Segurança.
Mais de
R$1bilhão.
Setor à
beira da
falência.
Baixa
qualidade
do botijão e
serviços.
2002
Crise cambial,
aumento dos
tributos, botijão se
aproxima de R$30,
queda na demanda.
Liberação de
preços finalizado
com desregulamentação no
Produtor (preço
internacional –
US$). Criação do
Auxílio-Gás.
Queda dos índices de
acidentes residenciais
2003
2004
2005
Tímida
Recuperação
tanto de
volumes e
recuperação de
credibilidade
do setor.
Guerra tributária
Saída da AGIP
Questionamento
do Modelo.
Discursos contra
a Marca.
Redução da
renda e queda na
demanda.
Saída da Shell.
Portaria 297/03
Finalmente uma
resolução 15/05 que
regula o setor de
Distribuição.
Queda de demanda,
ainda sem uma razão
visível (2,7%).
Auto-suficiência próxima.
Restrições ao uso são
mantidas.
Rumo a Auto-Suficiência
sindigás
Importação de GLP tendência de auto-suficiência
% de Importado versus demanda Nacional
Grau de dependência do mercado externo
45%
40%
40%
35%
30%
30%
26%
25%
20%
17%
15%
16%
10%
5%
3%
0%
2000
2001
2002
2003
Anos
2004
2005
Desafio de como
funcionarão os
sistemas de
abastecimento com
esta inversão
Fonte ANP = Volume em m3 – números de 2005 anualizados com base no 1o. trimestre
Vendas Ano – Mercado Total
sindigás
7.500
-10,5%
7.004
7.000
-2,7%
6.270 6.430 6.300
6.500
+2,5%
6.000
Mercado 1996
5.500
5.000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Fonte ANP = Volume em m3 – números de 2005 anualizados com base no 1o. trimestre
GLP no Brasil
sindigás
7,0
6,0
5,0
1,4 1,5 1,5 1,5
1,2
1,0
0,8
1,4 1,7
0,6
4,0
3,0
2,0
5,1 5,3 5,3 5,4 5,5 5,5 5,5 5,1 4,9 4,7
1,0
0,0
1995
1997
1999
Envasado
2001
Granel
2003
Preço do Botijão versus Salário Mínimo
sindigás
• Demanda inelástica?
Jornal Nacional
25/05/2004
Produto muito sensível a preço.
8%
4,
81
%
7%
6%
9,
97
%
6,
09
%
25/05/2004
5,
20
%
9%
6,
33
%
10%
8,
00
%
11%
10
,10
%
9,
33
%
12%
10
,27
%
13%
11
,17
%
14%
12
,23
%
12
,12
%
Percentual que o preço do botijão P13 corresponde no salário minímo
5%
1994
Os médicos da maior
emergência do
Nordeste estão
assustados com o
número de pessoas
queimadas por causa
do uso indevido de
álcool combustível.
Os pacientes dizem
que não têm dinheiro
para comprar botijão
de gás.
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Percentual que o Preço do botijão p13 corresponde no salário minímo
2003
2004
2005
Preço do Botijão Estável e Impostos sobem
sindigás
Preço estável
Impostos crescem.
Impostos irreais Incompatíveis
sindigás
23,81
25
26,59
28,77
24,75
30
27,99
35
30,17
Impacto da revisão da carga tributária no botijão de 13 Kg de GLP
20
Preço hoje
Preço PIS/COFINS zero
15
Redução com PIS/COFINS
10
Preço ICMS de 4%
Redução com Uniformização em 4%
5
0
(4,96)
-10
(2,18)
(5,42)
(2,18)
-5
M
l
o
ul
Pa
i
as
Br
o
Sã
ia
éd
ia
éd
M
Existe espaço para até
R$ 5,00 de redução da carga
Tributária.
GLP tem que fazer parte
da reformaTributária
Europa
sindigás
COMPARAÇÃO COM OUTROS PAÍSES:
PREÇOS R$/P-13
•
Nesta situação, não é estranha a
posição do Brasil, onde a OS PREÇOS DO
BOTIJÃO
América
do Sul DE GÁS e a MARGEM da
distribuição e da revenda se encontrem
entre os menores do mundo.
•
Margem
•
31,21
11,26
15,00
21,84
16,75
9,30
0,00
4,60
33,77
68,25
58,31
9,70
0,00
6,47
12,10
11,42
12,10
9,98
7,30
9,20
9,90
4,10
8,30
4,50
60,83
45,55
50,12
13,38
12,01
39,35
45,12
7,64
10,34
6,08
8,62
9,63
8,62
9,63
9,32
9,20
25,90
26,20
29,50
25,30
26,20
28,20
33,85
35,69
9,01
15,76
8,58
12,10
PPP* 2002 - US$ mil
5,90
71,33
52,96
36,47
28,08
15,50
Matéria Prima
Impostos
51,48
29,33
•
4,80
16,79
1,97
9,32
20,50
*Purchasing Power Parity
Fonte: Ministério de Minas e Energia, Organización Latinoamericana de Energía, Ecopetrol, Codensa, La República, World Bank, Análise da Equipe
Participação de Mercado
sindigás
0,61%
1,59%
VENDAS DE GLP 2005
*
2,58%
7,43%
23,96%
ULTRAGAZ
SHV GAS BRASIL
18,68%
LIQUIGÁS
NGBUTANO
COPAGAZ
OUTROS
SOCIEDADE FOGÁS
23,32%
AMAZONGAS
21,83%
•Vendas registradas até abril de 2005
Fonte: Sindigás
Grau de competição
sindigás
Empresas distribuidoras
A ntilhas Francesas
A rgentina
B élgica
B elize
B o lívia
2 2
5
35
3 3
3
3
5
Chile
3 3
Co sta Rica
3 3
Cuba
3 3
Equado r
Espanha
França
8
3
5
4
2 2
P araguai
P eru
3 2
80% do
mercado
8
5
4
46
3
50
3
4 2 6
5
P o lô nia
3
P o rtugal
3
60
20
65
23
3
Turquia
7
Uruguai
2 2
Vietnã
•
4
Ho nduras
Nicaragua
100% do mercado
12 3
2 2
Inglaterra
13
•
2 2
Guatemala
Índia
+
2 2 4
B rasil
El Salvado r
40
O grau de concentração de
mercado das empresas
distribuidoras de GLP no Brasil,
quando comparado à
concentração das empresas
distribuidoras de GLP em um
conjunto de países no mundo –
onde verifica-se que a média
mundial de distribuidoras que
concentram mais de 80% do
mercado é de aproximadamente
3,3 distribuidoras – é de 5
empresas que concentram
atingem este nível de
concentração.
6
20
4
27
10
Fonte: TREVISAN Auditores Assossiados = AIGLP, AEGLP, REPSOL YPF, Totalgaz, Ultragaz, Levy e Salomão Advogados
Como atingir tamanho alcance?
sindigás
–
–
–
–
100% dos municípios são servidos com GLP.
95% da população é atendida.
Mais de 42,5 milhões de domicílios.
Maior penetração do que energia elétrica, água encanada e esgoto.
Produtores
15 distribuidoras
Mais de 150 mil
empresas
Granel
Envasado
70 mil Revendedores
Mais de
42,5 milhões
de domicílios
Fonte: Sindigás
Cerca de 350 mil empregos diretos e indiretos.
Como atingir tamanho alcance?
sindigás
–
–
–
–
100% dos municípios são servidos com GLP.
95% da população é atendida.
Mais de 42,5 milhões de domicílios.
Maior penetração do que energia elétrica, água encanada e esgoto.
Produtores
15 distribuidoras
Envasado
Clandestinidade gerando ineficiência.
Revisão da portaria 27 pode inserir
muitos na legalidade
Mais de 150 mil
empresas
Granel
70 mil Revendedores
Mais de
42,5 milhões
de domicílios
200 mil Informais
Cerca de 350 mil empregos diretos e indiretos.
Agenda criada com a Fiscalização (ANP) tende a cobrir como
prioridade:
•Curitiba (que já experimentou sucesso);
•Recife (interrompido por questões junto ao C. Bombeiros)
•Rio de Janeiro (Zona Oeste)
•São Paulo (Piloto na Zona Norte e posterior Zona Leste)
Trabalho conjunto: ANP, C. Bombeiros, Prefeituras, Polícia,
Procon.
Fonte: Sindigás
Grau de Competição
sindigás
• Ingresso de novos competidores e livre concorrência:
– O mercado brasileiro é aberto para toda empresa que tiver condições
técnicas e financeiras de atender aos requisitos previstos na
legislação.
– Cerca de 70% dos custos operacionais são fixos. A maior
fragmentação pressiona o preço para cima.
– A atividade de GLP exige:
• Investimentos em instalações, equipamentos, armazenamento,
veículos e, principalmente, botijões.
• Oferecer treinamento de pessoal e know-how adequado.
• Considerar deveres e riscos envolvidos, pois o GLP é um produto
altamente inflamável.
– Uma empresa que não tenha condições de fazer todos esses
investimentos estará colocando em risco os consumidores e a
comunidade.
Grau de Competição
sindigás
Poder de mercado na distribuição de GLP:
– Outros “termômetros” da possível existência de
comportamentos anticoncorrenciais:
• Preço.
• Rentabilidade.
– Margens de lucro sobre a receita líquida GLP x GN:
(dados da revista Valor 1000 - Maiores Empresas – Edição 2003)
• Melhores performances no GLP: Copagaz 7% e Agip 5,2%.
• Gás canalizado: Comgás 24%, CEG 21%, Bahia Gás 15% e
Gasmig 14%.
Fraudes e Ações contra as Normas
sindigás
A marca em alto-relevo é a maior proteção ao consumidor
final e garantia de rastreabilidade da ANP.
• Marca em alto-relevo
• Lacre
• Rótulo
 Estes 3 itens tem que ser da mesma empresa
responsável pela marca
Enchimento de OM
•Marca em alto-relevo
Copagáz
• Simples estampado
 Manutenção não é feita e
requalificação é comprometida.
Segurança do Usuário é anulada.
Hoje 3 empresas gozam de decisões judiciais contra as normas da ANP.
Sindigás é assistente nestes processos judiciais.
Necessária ação interna coordenada Procuradoria / Fiscalização / Abastecimento.
Além de colocar a vida do usuário em risco desestimula investimentos no setor.
OM põem em risco vida do usuário
sindigás
Enchimento de OM
•Marca em alto-relevo Copagáz
• Simples estampado
 Manutenção não é feita e requalificação é comprometida.
Segurança do Usuário é anulada.
Aonde vai se dar o sucateamento?
Na casa do Usuário?
Ou vai explodir antes de sucatear?
Programa nacional de requalificação:
 Até Março 2005, 9.622.307 botijões foram sucateados pelas
distribuidoras
 Até Março 2005, 46.315.366 botijões requalificados.
 Até Março 2005, 26.622.674 novos botijões comprados.
•
•
Como arcar com estes custos sem as marcas?
O que teria acontecido com os mais de 56 milhões de
botijões entre os sucateados e os requalificados sem o
programa?
OCORRÊNCIA DE VAZAMENTO DE GLP
COM E SEM FOGO NO ESTADO DE SP
sindigás
7.000
6.000
5.000
4.000
CAPITAL
INTERIOR
3.000
ESTADO
2.000
1.000
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Fonte: Polícia Militar do Estado de São Paulo - Comando do Corpo de Bombeiros
2002
Marca estampada em alto-relevo
sindigás
Reconhecida mundialmente como única
garantia de boas práticas comerciais.
Garantia de segurança ao Usuário
Estimulo ao investimento
Respeito a propriedade industrial
• Marca em alto-relevo
• Lacre
• Rótulo
 Uso de uma marca:
1. Por estas diversas razões o Sindigás defende que
uma marca somente pode ser usada por uma única
empresa.
2. Uma situação potencialmente perigosa foi criada
com a liberação de uso dos Botijões ONOGÁS por
2 empresas.
3. De igual forma a Servgás em operação foi cedida
para 2 empresas (já corrigida pelo setor).
 Proporcionalidade Quota versus envases:
1. Necessário manter relação de quota envase
2. Um botião de 13 kg gira cerca de 4,5 kg /mês e
empresas pleiteiam 13 kg / mês. Só usando OM.
3. É necessária a existência de regras.
Eficiência dos Botijões 13 kg
sindigás
2004 (JAN/NOV)
Distribuidoras
Liquigás
Ultragáz
N.G. Butano
Supergasbrás
Minasgás
Copagaz
SP Gás
Onogás
Servgás
Amazongás
Fogás
Consigáz
Maxichama
Nutrigás
Total
Universo
Vendas
Botijões
GLP13(ton)
21.371.757
90.301
17.041.332
65.088
23.051.222
87.936
11.778.308
45.171
8.737.225
43.848
6.935.625
31.663
3.251.672
20.439
2.292.101
0
897.636
2.431
880.255
2.520
2.082.356
6.441
411.214
2.545
32.585
1.705
339.987
0
99.103.275
400.088
Venda Kg/
Bot/mês
4,23
3,82
3,81
3,84
5,02
4,57
6,29
0,00
2,71
2,86
3,09
6,19
52,32
0,00
4,04
Portaria 297/03 e Resolução 15/05
sindigás
 Portaria 297/03:
 Grande passo para regularização do setor de revenda no longo prazo.
 Início do processo foi difícil no abastecimento, mas caminha de forma satisfatória hoje em
dia.
 Preocupação com a entrada da entidade cadastradora e a regularização dos credenciados
atuais.
 Sugestões:
 Prazo de 10 meses deve ser distribuído entre os agentes previamente para evitar
chegada de todos ao fim
 Ideal que a entidade comece a atuar somente após a nova norma da ABNT que
virá rever a portaria 27. Criaríamos inclusão e não incentivo a ilegalidade.
 Resolução 15/05:
Parabéns a esta Diretoria. Ansiedade do setor por quase 18 meses para publicação:
 Inteligente solução de misto de quota com contrato. Arbitragem é antecipada.
 Reforço a importância da marca estampada em alto-relevo no corpo do botijão.
 Preocupação com restrições da época de 1990. Restrições tem que ser revistas.
 Preocupação com pedido de dados de clientes a Granel que já serão parte do SIMP.
 SIMP:
Desejamos transparência, mas nos preocupamos com confidencialidade:
 Setor GLP permite venda entre agentes revendedores.
 Balanço de massas não será fechado. Sugerimos aguardar solução para coletar dados nos
revendedores.
Agenda no Legislativo:
sindigás
GLP é alvo recorrente de soluções milagrosas:
Alguns Projetos em curso:
PROJETO DE LEI (PLS) 0063/2004 – Autor Senador Sergio Cabral
Cria a possibilidade de que os Botijões sejam cheios total ou parcialmente nos
Postos de Gasolina.
Botijão adaptado
Posicionamento do Sindigás é convergente com a ANP:
•
•
•
•
•
para uso fraudulento
Prejuízo ao conceito de marca e proteção do consumidor
em carro
Aumento da possibilidade de fraudes
Riscos a segurança por colocar uma atividade industrial em uma local público
99 milhões de botijões não estão prontos com válvulas adequadas para este tipo de
enchimento
Solução Norte-Americana para mercado totalmente diferente.
ALERJ PROJETO DE LEI (PL) 2510/2005 – Deputado Estadual RENATO DE JESUS
Identico ao PLS 0063/2004, Cria a possibilidade de que os Botijões sejam cheios
total ou parcialmente nos Postos de Gasolina.
Posicionamento do Sindigás é convergente com a ANP:
•
•
•
•
•
Prejuízo ao conceito de marca e proteção do consumidor
Aumento da possibilidade de fraudes
Riscos a segurança por colocar uma atividade industrial em uma local público
99 milhões de botijões não estão prontos com válvulas adequadas para este tipo de
enchimento
Solução Norte-Americana para mercado totalmente diferente.
Agenda no Legislativo:
sindigás
Alguns Projetos em curso:
PROJETO DE LEI (PL) 0235/2003, DA DEPUTADA SANDRA ROSADO
QUE "DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE OFERECIMENTO, À
POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA, DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO
EM VASILHAMES DE PEQUENA CAPACIDADE VOLUMÉTRICA".
Posicionamento do Sindigás é convergente com a ANP:
• Insere ineficiência no transporte
• Dificulta a fiscalização
• Aumenta o custo unitário do gás
• Pode ser solução mercadológica mas não pode ser por lei.
PROJETO DE LEI (PL) 2316/2003, DO DEPUTADO EDUARDO GOMES
QUE ESTABELECE O CÓDIGO BRASILEIRO DE COMBUSTÍVEIS.
Posicionamento do Sindigás:
•
•
•
O que podemos esperar?
Qual a expectativa da ANP?
Risco de confronto com a regulamentação da ANP?
Outros muitos Projetos de Lei envolvem Setor do GLP e também
normas da ANP
sindigás
AGENDA POSITIVA
E
AGENDA DE TRABALHO CONJUNTA:
PONTOS PARA DISCUSSÃO
AGENDA POSITIVA E DE TRABALHO
sindigás
FOCOS PRINCIPAIS
BENEFÌCIOS AOS CONSUMIDORES
PROTEÇÃO DAS NORMAS DA AGÊNCIA
ADEQUAÇÃO DA RESOLUÇÃO 15/05
COMBATE AO COMÉRCIO IRREGULAR
PROJETOS NO LEGISLATIVO
ESTUDOS PARA APRIMORAMENTO DO SETOR
AGENDA POSITIVA E DE TRABALHO
sindigás
BENEFÌCIOS AOS CONSUMIDORES

ADEQUAÇÃO DA CARGA TRIBUTÁRIA À RELEVÂNCIA SOCIAL

AUXÍLIO GÁS
PROTEÇÃO DAS NORMAS DA ANP



PRESERVAÇÃO E FORTALECIMENTO DA MARCA.
SENTENÇAS JUDICIAIS PARA ENCHIMENTO DE OM (Consigás,
Maxigás e Nutrigás).
CONTRATOS DE USO DE MARCA POR MAIS DE UMA EMPRESA
(ONOGÁS)
AGENDA POSITIVA E DE TRABALHO
sindigás
ADEQUAÇÃO DA RESOLUÇÃO 15/05

RESTRIÇÕES DE USO DO GLP

CONTRATO COM FORNECEDOR E QUOTAS
COMBATE AO COMÉRCIO IRREGULAR

CONVÊNIOS COM CORPO DE BOMBEIROS / PREFEITURAS

PARTICIPAÇÃO DO SINDIGÁS E DISTRIBUIDORAS

OPERAÇÕES PILOTO – CURITIBA/RECIFE

REVISÃO DA PORTARIA 27 / NORMAS TÉCNICAS DA ABNT
AGENDA POSITIVA E DE TRABALHO
sindigás
PROJETOS NO LEGISLATIVO


ATUAÇÃO PRÓ-ATIVA DA ANP NOS PROJETOS QUE CONFLITAM COM SUAS
NORMAS.
AMPLIAR TRABALHO CONJUNTO EM PROJETOS CONVERGENTES.
ESTUDOS PARA APRIMORAMENTO DO SETOR





UTILIZAÇÃO DA CIDE NO SETOR GLP.
UTILIZAÇÃO DE GLP EM ÔNIBUS URBANOS.
SISTEMA DE ESTOCAGEM DO SETOR.
RAZÕES PARA A QUEDA DA DEMANDA.
ANÁLISE E REESTRUTURAÇÃO DA REVENDA, VISANDO DETETAR E
CORRIGIR PROBLEMAS ATUAIS QUE GERAM A CADEIA INEFICAZ.
Questão
sindigás
“Como fornecer um produto de primeira necessidade à
população de baixa renda, a preços acessíveis e, ao
mesmo tempo, remunerar de forma justa os agentes do
sistema: Petrobrás, Governo (tributos), Distribuidoras e
Revendas?”
sindigás
Sugerimos que tenhamos encontros Trimestrais entre
nossas Diretorias para que possamos avaliar os
avanços dos nossos temas e para garantir uma
melhor prestação de serviço à Sociedade.
Muito Obrigado