O Sector Bancário Angolano
Fernando Costa Lima
Luanda, 3 de Julho de 2012
1 | Julho de 2012
The big picture...
7
Bancos
Angolanos no
Top 200 dos
Maiores
Bancos em
África 2010
47%
(2011)
(Abril 2012)
Bancos (#)
1 758
(Maio 2012)
ATMs (#)
Fonte: BNA, EMIS, Análise BFA
2 | Julho de 2012
23
Quota depósitos a
ordem
21 421 1.7mn
(Maio 2012)
TPAs (#)
(Maio 2012)
Cartões (#)
21%
Taxa de
bancarização
The big picture...
2.5
60bn
38bn
34bn
(Abril 2012)
(Abril 2012)
(Abril 2012)
Activos
Depósitos
Crédito
(2010)
(Setembro 2011)
Crédito
vencido (%)
61%
33%
~30%
(Setembro 2011)
(2010)
(*)
Crédito sobre
Depósitos
(*) Média para os 5 maiores bancos
Fonte: BNA, Análise BFA
3 | Julho de 2012
79%
ROE
Cost to
income
Valores em USD, excepto quando indicado
Activos dos
5 maiores
bancos
1.  Evolução do sector
2.  Desenvolvimentos recentes
3.  Desafios futuros
4.  BFA
4 | Julho de 2012
1.  Evolução do sector
2.  Desenvolvimentos recentes
3.  Desafios futuros
4.  BFA
5 | Julho de 2012
PIB Nominal (USD)
2011P
2004
99.0bn
19.8bn
5X
CAGR: 25.8%
6 | Julho de 2012
Número de bancos
2011
2002
2.6 X
Públicos
Privados
7 | Julho de 2012
Activos Totais (USD)
Abril 2011
2003
60bn
2.9bn
20.6 X
CAGR: 40.0%
8 | Julho de 2012
Depósitos (USD)
Abril 2012
2003
38.6bn
2.1bn
18.4 X
CAGR: 38.2%
9 | Julho de 2012
Empréstimos (USD)
Abril 2012
2003
33.9bn
0.7bn
48 X
CAGR: 53.9%
10 | Julho de 2012
Número de ATMs
Maio 2012
2004
1 758
85
20.7 X
CAGR: 46.0%
11 | Julho de 2012
Número de TPAs
Maio 2012
2004
21 421
173
124 X
CAGR: 82.64%
12 | Julho de 2012
Número de Cartões de Débito de Crédito
Maio 2012
2004
1 702 194
93 186
12 X
CAGR: 36.39%
13 | Julho de 2012
Transacções nas ATM
2010
2004
60.6Mn
1.35Mn
45X
CAGR: 88.6%
14 | Julho de 2012
1.  Evolução do sector
2.  Desenvolvimentos recentes
3.  Desafios futuros
4.  BFA
15 | Julho de 2012
Desenvolvimentos recentes...
•  Introdução das normas de contabilidade baseadas nas IFRS (Plano de Contas
das Instituições Financeiras – CONTIF)
•  Restrições ao crédito em moeda estrangeira
•  Exposição a moeda estrangeira limitada a 20% dos Fundos Próprios
•  Legislação de combate ao Branqueamento de Capitais
•  Legislação de protecção ao consumidor foi aprovada recentemente
•  LUIBOR (Luanda Interbank Offered Rate)
•  Foi lançada a Central de Riscos
•  Criação do Comité de Política Monetária
•  Regulamentação do Leasing e do Factoring
•  Instituição da Taxa Básica de Juro do Banco Nacional de Angola - Taxa BNA
16 | Julho de 2012
Desenvolvimentos recentes...
•  Regulamentação de:
•  Facilidades Permanentes de Cedência e de Absorção de Liquidez
•  Operações de Mercado Aberto (OMA)
•  Redesconto do Banco Nacional de Angola
•  Regulamentação das
•  Sociedades Cooperativas de Crédito
•  Sociedades de Micro-Crédito
17 | Julho de 2012
1.  Evolução do sector
2.  Desenvolvimentos recentes
3.  Desafios futuros
4.  BFA
18 | Julho de 2012
Qualidade do crédito
•  O crédito vencido tem crescido, colocando pressão adicional sobre a
gestão de risco de crédito
•  O sector enfrenta dois grandes problemas: a falta de informação
confiável e um sistema judicial frágil
19 | Julho de 2012
Produtos e serviços
•  O mercado está cada vez mais exigente, o que requer operações mais
complexas e em alguns casos, a uma escala internacional
•  Leasing, renting and factoring irão emergir como produtos de referência
•  A procura por crédito de longo prazo, especialmente para a agricultura e
outras actividades do sector primário (mineração incluído) está em
expansão
•  A necessidade de financiamento de grandes projectos de infraestrutura,
nomeadamente no sector da energia, irá criar novas oportunidades (e
desafios) ao seu financiamento
•  O Mercado de Capitais poderá começar a operar no futuro próximo
•  A gestão de activos pode igualmente ter início em breve
•  Cross-selling será um desafio adicional para os bancos
20 | Julho de 2012
Crédito à habitação... um desafio ímpar
•  Crédito à habitação representa uma pequena quota do Crédito Total
•  Crescimento é possível mas...
•  Financiamento a curto prazo
•  Hipoteca
21 | Julho de 2012
Qualidade de serviço
•  A crescente complexidade dos produtos e operações exigirá melhores
sistemas, procedimentos e mais pessoal capacitado
•  A formação de pessoas deverá receber maior atenção
22 | Julho de 2012
1.  Evolução do sector
2.  Desenvolvimentos recentes
3.  Desafios futuros
4.  BFA
23 | Julho de 2012
BFA - um banco de referência em Angola
BPI é o principal accionista do BFA (50.1%)
Dez 2011
April 2002
158
PEACE
Paz
Abril 2002
*
Gestão
BPI
BPI MANAGEMENT
7.000
7.000
6.000
6.000
6304
Sucursal Angola
Capital
1st
BFE Branch
4M
USD (Julho)
4
M.USD
(July)
143
129
Escritório
0
1990
1990
BFE
(August)
135
1
15
1
1993
1993
3
806
3
1996
1996
27
806
579
17
2002
2002
2003
2003
100
96
1579
60
Lunda
Sul
Benguela
Bié
Moxico
Namibe
Huíla
Luanda
Kuando-Kubango
Outras Provincias
80
* Agências (136), Centros de Empresa (14) e
51
40
60 Centros de Investimento (8)
20
40
0
§ 
20
§  Presente em todas as províncias
43
2004
2004
2005
2005
2006
2006
2007
2007
Agências, Centros de Investimento e Centros de Empresa
24 | Julho de 2012
Kwanza
Sul
Cunene
80
96
32
27
Bengo
Lund
a
Norte
Huambo
51
43
32
160
100
1087
579
17
135
1087
Uíge
Kwanza
Norte Malange
Luanda
120
2550
1579
180
140
3551
2550
BFE
RepresenRepresen
tação
tation
(Junho)
Office
(June) 15
Cabinda
Zaire
140
143
3551
(July)
BPI
adquire
BPI
Fomento
acquires
(Agosto)
3.000
0
160
Agências *
200
120
Nova sede do BFA em
Luanda
(Julho)
New head
office in Luanda
3.000
1.000
158
129
4.000
1.000
180
6.124
5915
113
113
4.000
2.000
6.124
158
5.000
2.000
*
6443
5915
(July)
5.000
6443
6304
Transformação num Banco de direito local:
Status of legal entity
o Banco de Fomento Angola;
under de
Angolan
law:
Capital
30 M USD
BFA; 30 M USD
(Julho)
200
2008
2008
2009
2010
2009
em Angola
2011
2010
Segunda maior rede de retalho
0
2011
Forte crescimento
Empréstimos a clientes
Recursos de clientes
(Mn USD)
(Mn USD)
CAGR2002/11 = 34%
CAGR2002/11 = 37%
1,744 1,743
1,575
1,436
1,412
Clientes (k#)
CAGR2002/11 = 29%
5,866
5,531
5,447
5,001
875
781
676
553
2,877
822
02
166
03
288
04
304
1,897
494
87
405
421 618
05
06
07
08
09
10
11
02
03
854
04
1,261
87
05
06
07
08
09
10
BFA Net Particulares
184.2 k clientes
Crédito / Recursos
24%
BFA Net Empresas
6.0 k empresas
Rácio de Eficiência
35.8%
BFA:
11
02
130
03
176
04
230
05
06
Crédito vencido
07
08
09
10
11
5.6%
Provisões de cobertura
140%
#2 nos Depósitos
#4 no Crédito
#1 nos Cartões
# 1 nos TPAs
18.5% Quota de mercado
11.3% Quota de mercado
27.2% Quota de mercado
32.2% Quota de mercado
O BFA tem apresentado um crescimento sólido, assegurando
uma posição de liderança no Sector Financeiro angolano
25 | Julho de 2012
Uma extensa rede de distribuição multicanal…
Quotas de Mercado
Cartões Multicaixa
24%
30%
BFA
26 | Julho de 2012
ATM’s
TPA’s
Outros bancos
19%
Com uma gama de produtos completa
1. Contas
"   Conta à Ordem BFA
"   Conta Ordenado BFA
27 | Julho de 2012
2. Aplicações
"
"
"
"
"
  Aplicação de Juros
  Plano de Poupança
  Super Conta BFA
  BFA Alto Rendimento
  Super Poupança BFA
3. Crédito
"
"
"
"
"
"
"
"
  Crédito Pessoal
  Cartões de Crédito
  Crédito Automóvel
  Crédito Habitação
  Crédito Comercial
  Garantias Bancárias
  Linhas Crédito
  Crédito Documentário
4. Serviços
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
  Cartão de débito
  BFA Net
  BFA SMS
  Processamento Salários
  Transferências
  Recolha de Valores
  Extractos SWIFT
  TPAs
  Operações Cambiais
  Western Union
Campanha recente
28 | Julho de 2012
Banca de Investimento
O BFA conjuga a extensa experiência do BPI no apoio e na assessoria financeira a
empresas com um profundo conhecimento e experiência do mercado angolano
Project Finance
Corporate Finance
Assessoria ao Estado
Reestruturação empresarial
e de sectores
Investimentos Privados
Parcerias Público-Privadas
Oferta de Acções
M&A
Privatizações
Assessoria em projectos de
investimento em Angola
Mercado de Capitais
Oferta de Dívida
Serviços
Trading
Assessoria na entrada de
empresas no mercado
angolano
A Unidade de Business Development África é uma unidade especializada do BPI/BFA
que presta serviços de Banca de Investimento e de apoio ao investimento em Angola,
tanto em projectos greenfield como brownfield
29 | Julho de 2012
Com reconhecimento Internacional
Prémios BFA
Empresa do
Ano
Marca de
Excelência
Melhor Banco
em Angola
USD STP
Award
30 | Julho de 2012
Melhor Empresa do Ano do Sector Financeiro, na primeira edição
dos Prémios Sirius.
Marca de Excelência em Angola 2011, pela Superbrands Angola pela 2ª
vez consecutiva.
Melhor Banco em Angola 2011 pela revista britânica EMEA
Finance.
Straight through Processing Excellence Award 2011, atribuído pela
nona vez consecutiva pelo Deutsche Bank Trust Company, reconhecendo o
facto de mais de 98% das ordens de pagamento emitidas pelo BFA terem
sido processadas de forma automática.
The Economist: “Africa's banking boom, Scrambled in
Africa”













31 | Julho de 2012




Av. Amílcar Cabral, 58
Luanda
Tel.: (+244) 222 638 900
(+244) 222 638 965
Fax: (+244) 222 638 970
www.bfa.ao
[email protected]
Sede do BFA em Luanda
32 | Julho de 2012
Índice
33 | Julho de 2012