2
Lucro Líquido e Índice de Eficiência
R$ Milhões
56,6%
55,5%
45,6%
5.514
42,1%
41,8%
6.363
5.817
2006
Set07 *
3.060
2.306
2003
2004
Lucro Líquido
* Lucro Ajustado 9M07: R$ 5.356 milhões
2005
Índice de Eficiência (Acumulado últimos 12 meses)
3
Valorização
851,6%
664,6%
436,6%
2003
2004
BBDC3
Fonte: Economática
2005
BBDC4
2006
Set07
Ibovespa
4
Valor de Mercado
R$ Milhões
1,7x
1,9x
Múltiplos (P/VP)
3,3x
3,4x
3,7x
107.222
84.801
64.733
22.699
2003
28.750
2004
2005
2006
Set07
5
Valores
Marca
Ambiente
Interno
Ambiente
Externo
Remuneração
Comprometimento
Treinamento
Rotatividade
Carreira
Credibilidade
Reconhecimento
Percepção
Geração
de
Valor
Negócios
Volatilidade
Desempenho
Sustentabilidade
6
Partes Interessadas (Stakeholders)
Acionistas e
Investidores
Clientes
ONGs
Colaboradores
Governo e
Sociedade
Comunidade
Fornecedores
7
Acionistas e Investidores
DIVIDENDOS
DISTRIBUÍDOS:
R$ Milhões
Mais de
R$ 8,8 bilhões
58,4%
42,7%
43,3%
36,8%
34,1%
2.160
2.140
2006
Set07
1.881
1.347
1.325
2003
2004
Dividendos Distribuídos
2005
% do Lucro Líquido pago na
forma de dividendos
8
Acionistas e Investidores
2004
2005
2006
2007 *
Reuniões
82
113
128
115
Conferências Telefônicas
13
17
16
35
Eventos no Exterior
09
09
07
16 **
APIMECs
06
07
14
14
Chat
-
-
-
03
INI
-
-
-
01
110
146
165
184
Total
* Eventos realizados até 30 de novembro
** Abu Dhabi, Acapulco, Benelux, Buenos Aires, Chicago, Dubai, Frankfurt, Geneva, Hong Kong, Laguna Beach, Londres, Madrid, Milan, Montreal,
Nova York, Paris, Santiago, Singapure, Toronto, Tokyo e Zurich.
9
Acionistas e Investidores
Volume Financeiro
2002
Bovespa
69%
Nyse
31%
Set07
R$ 37,2 Milhões / Dia
Bovespa
40%
Nyse
60%
R$ 322,9 Milhões / Dia
FONTE: Economática e Banco Central do Brasil
10
Rede de Atendimento
Set07
Agências
Postos de Atendimento Bancário
Banco Postal
Bradesco Expresso
Filiais Finasa
Agências/Subsidiárias no Exterior
3.067
2,659
5.753
10.657
388
10
Total
22.534
Total Máquinas Auto-Atendimento
28.738
Agências
Bradesco Expresso
Banco Postal
11
Clientes
Milhões
Set07
Contas Correntes
17,1
Contas Poupança
32,1
Grupo Segurador
22,0
Segurados
Participantes de Previdência
Clientes de Capitalização
Finasa
17,8
1,9
2,3
5,6
36 Milhões de Clientes
12
Clientes
R$ Bilhões
2005
2006
Set07
93,6
116,2
140,1
Indenizações - Seguros
5,5
5,8
4,4
Benefícios e Resgates - Previdência
5,1
5,3
4,8
Investimentos em infra-estrutura,
informática e telecomunicações
1,5
1,8
1,5
Carteira de Crédito + Avais e Fianças
+ Recebíveis de Cartões de Crédito
13
Colaboradores
81.943 Colaboradores em Set/07
Faixa Etária
Sexo
Formação
Tempo de serviço
Até 30 50%
Masculino 52%
Médio 18%
Até 5 42%
De 31 a 40 28%
Feminino 48%
Superior 81%
De 6 a 10 18%
Outros 1%
De 11 a 20 24%
De 41 a 50 19%
Acima 50 3%
Acima 20 16%
Satisfação
76%
74%
2004
73%
2005
2006
14
Colaboradores
R$ Milhões
2005
2006
9M07
Participação nos Lucros (PLR)
287
414
373
Encargos sociais compulsórios
954
1.032
837
Previdência privada
280
319
233
Saúde
260
298
242
15
Colaboradores
R$ Milhões
2005
2006
9M07
2.678
2.857
2.290
Treinamento
52
58
51
Alimentação
455
499
403
45
41
31
Proventos
Reembolso Creche / Babá
16
Comunidade
Fundação Bradesco
Recursos Investidos
R$ Milhões
108.231 Alunos atendidos
183,9
189,9*
156,6 167,1
Sul
10,2%
138,3
103,4
112,1
*
123,3
CentroOeste 8,5%
Sudeste
38,9%
Norte
17,2%
2000
2001
2002
2003
2004
2005 2006 2007
Nordeste
25,2%
* Previsto para 2007
17
Comunidade
Finasa Esportes
Criada em 1987 em parceria entre
o Bradesco e a Prefeitura de Osasco
51 núcleos e 138 turmas em 2006
Disponibiliza 3.615 vagas para
a população de Osasco e região
R$ 18,2 milhões de Investimento
em 2006
18
Comunidade
2005
Patrocínios
Recursos próprios
Eventos
R$ Milhões
Eventos
Via leis de incentivo
R$ Milhões
2006
9M07
405
415
386
27,2
32,3
21,8
30
62
42
13,4
53,5
46,0
19
Fornecedores
R$ Bilhões
Volume financeiro
2005
2006
9M07
3,0
4,2
4,8
1.625
1.757
2.048
Unidades
Número de Contratos
20
Fornecedores
Mudança na avaliação de RSA : 5% para 15%
Encontros Semestrais
Termo de Compromisso
Célula de Gestão
Visitas de Avaliação
21
Fornecedores
22
Governo e Sociedade
R$ 5,1 Bilhões de Impostos e
Contribuições nos primeiros 9 meses do
ano (88,1% do Lucro Líquido)
23
Governo e Sociedade
Bradesco
Mercado
19,5% da CPMF é recolhida pelo Bradesco para o Governo
FONTE: Secretaria da Receita Federal
24
Governo e Sociedade
Repasses de recursos do BNDES
Ano
Quantidade de
Operações
R$ bilhões
Participação
Ranking
2003
16.854
2,746
14,94%
1º
2004
17.155
3,319
15,26%
1º
2005
18.322
4,438
17,82%
1º
2006
22.568
5,819
19,93%
1º
9M07
23.198
4,811
18,70%
1º
5º ano consecutivo de maior repassador
FONTE: BNDES
25
ONGs
26
ONGs
Mudas de árvores doadas
De 2004
a 2005
2006
9M07
Título de capitalização Pé-Quente
Bradesco SOS Mata Atlântica
10 milhões
5 milhões
3 milhões
Cartão Bradesco SOS Mata Atlântica
2,5 milhões
1 milhão
525 mil
Total
12,5
milhões
6
milhões
3,525
milhões
27
ONGs
Programa de Neutralização de Carbono
Emissões totais = 22.777 tCO2e
Metodologia desenvolvida de fixação de CO2
em reflorestamento de Mata Atlântica nativa
Média contabilizando mais de 80 espécies
598,5 Kg CO2 por árvore
Parceria do Bradesco com a S.O.S. Mata Atlântica
Aproximadamente 38 mil árvores
28
Perspectivas Econômicas
PIB (%)
5,7
4,9
3,7
2,9
4,4
Inflação (IPCA) %
1,1
9,30
2003
2004
2005
2006
7,60
2007E 2008E
5,69
4,15
3,14
2003
2004
2005
3,94
3,80
2006 Set07* 2007E 2008E
Fontes: Banco Central do Brasil e IBGE.
Estimativas: Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos
* Acumulado nos últimos 12 meses
29
Perspectivas Econômicas
Selic (%)
16,50
17,75 18,00
13,25 11,25
11,25
10,25
Câmbio (R$/U$)
2003
2004
2005
2006 Set07 2007E 2008E
2,89
2003
2,65
2,34 2,14
1,84
2004 2005
1,75
1,70
2006 Set07 2007E 2008E
Fontes: Banco Central do Brasil
Estimativas: Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos
30
Perspectivas Econômicas
Ibovespa (em pontos)
61.000
44.473
60.465
33.455
22.236
2003
26.196
2004
Risco Brasil (em pontos)
2005
2006
Set07
2007E
463
383
305
193
185
200
140
2003
2004
2005
2006 Set07
2007E 2008E
Fontes: Banco Central do Brasil e IBGE
Estimativas: Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos e Bradesco Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
31
Produtos de maior crescimento
esperado
Financiamento de Veículos
Crédito Consignado
32
Produtos de maior crescimento
esperado
Crédito Imobiliário
Cartão de Crédito
33
Produtos de maior crescimento
esperado
Mercado de Capitais
Seguros e Previdência
34
Vantagens Competitivas
Governança Corporativa
Marca Bradesco
35
Vantagens Competitivas
Base de Clientes
Estrutura e TI
36
Vantagens Competitivas
Robustez do Balanço
Posicionamento
37
38
39
Sustentabilidade
Operacional
Balanço
Receitas
Despesas
Eficiência
Resultado
Negócios
40
Sustentabilidade Operacional
Colaboradores
Sistemas
Rede de
Atendimento
Produtos
Clientes
Gestão de Riscos e Compliance
41
Sistemas
Indicadores de Processamento
Média Diária de Transações - Milhões
D%
2005 / 2007
2005
2006
2007 (*)
Clientes
40,7
44,8
48,6
19,4
Retaguarda
68,3
87,3
100,0
46,4
Totais
109,0
132,1
148,6
36,3
2005
2006
2007 *
99,7
99,7
99,7
99,8
99,9
99,8
99,8
99,8
Índices de Disponibilidade
%
Disponibilidade Sistema Central
2004
99,4
Rede de Comunicação
(Agências e BDNs)
45 Principais Bancos
de Dados
* Dados referentes a 1S07
99,5
99,6
99,5
42
Sistemas
Projeto TI Melhorias
•
2003-2009
•
28 projetos
•
150 sub-projetos
•
80 macro-processos
•
Envolvimento de
todas as áreas de
negócio do Banco
•
Processos
8 Projetos
61%
InfraEstrutura
Aplicações
3 Projetos
7 Projetos
52%
85%
•
3.100.000 de horas
•
1.250 reuniões de
trabalho
•
10.000 produtos
•
760.000 páginas
geradas
•
62 visitas
700 profissionais
−
430 CPM e 270
Bradesco
−
Tecnologia
4 Projetos
48%
Brasil, Europa e EUA
Ambiente
Operacional
6 Projetos
69%
Situação dos projetos
4 Concluídos
14 Implementação
8 Projetos
2 Recomendações
* Dados referentes a 1S07
Orçamento
Gastos
Realizados*
Gastos a
Realizar
R$ 1,3 bilhão
R$ 651 milhões
R$ 649 milhões
43
Sistemas e Rede de Atendimento
Canais de Atendimento
2005
9M07
Agências
13%
Call Center
11%
Agências
16%
Call Center
9%
Internet
+ TA
32%
Internet
+ TA
24%
AutoAtendimento
48%
Débito
Automático
1%
10 milhões de transações por dia
AutoAtendimento
45%
Débito
Automático
1%
12 milhões de transações por dia
atendimento
automatizado
atendimento
automatizado
84%
87%
44
Segmentação dos Clientes
Atendimento diferenciado aos clientes de mesmo perfil,
permitindo rapidez, qualidade e especialização
Pessoas Físicas
Disponibilidade mínima de
R$ 1 milhão para investimentos
Renda a partir de R$ 4 mil ou com
investimentos a partir de R$ 50 mil
Pessoas Jurídicas
Grupos com faturamento superior a
R$ 350 milhões/ano
Empresas com faturamento entre
R$ 30 milhões e R$ 350 milhões/ano
Atendimento a todas as camadas da população, de modo a alcançar o
maior número possível de empresas e pessoas em todas as regiões do País.
Ampliação da rede de atendimento e inserção da população de baixa
renda aos serviços bancários em praças desassistidas por bancos.
Disponibilização de crédito ao consumidor para aquisição de veículos,
bens e serviços, além de operações de leasing e crédito pessoal.
45
Gerenciamento
de Riscos
Acionistas
• Majoritários
• Minoritários
Conselhos
• Administração
• Fiscal
Governo e
Entidades
Externas
• Comitês de
Auditoria
Auditorias
• Interna
• Externa
Escopo da Governança
• Controles
Internos e
Compliance
Corporativa de
Gerenciamento de Riscos
Administração
da
Organização
Comitês executivos de:
Políticas
e
Normas
• Gestão de risco de
Crédito
Comit
ê
Execu
tivo
de
Impla
ntaçã
o de
Basilé
ia II
• Tesouraria
46
Sustentabilidade
Operacional
Balanço
Receitas
Despesas
Eficiência
Resultado
Negócios
47
Captações e Provisões Técnicas
R$ Milhões
Set03
Set07
-
Δ%Período
% CAGR
Depósitos à Vista
11.240
22.825
103,1
19,4
Depósitos de Poupança
20.897
30.231
44,7
9,7
Depósitos a Prazo +
Debêntures
27.176
63.231
132,7
23,5
3.482
13.441
286,0
40,2
24.461
55.319
126,2
22,6
Total
87.256
185.047
112,1
20,7
Fundos e Carteiras de
Investimento
76.602
167.586
118,8
21,6
Dívidas Subordinadas
Reservas Técnicas
48
Ativos Totais e Patrimônio Líquido
R$ Milhões
R$ Milhões
Ativos Totais
2,8%
2,8%
1,4%
164.363
179.703
Set03
Set04
Ativos Totais
201.913
Set05
ROAA
2,7%
34,3%
2,5%
2,0%
1,5%
Patrimônio Líquido
18,2%
20,4%
22,7%
317.648
Set07
ROAA(Lucro Ajustado)
12.967
14.678
Set03
Set04
PL
32,6%
30,0%
243.192
Set06
32,5%
18.262
Set05
ROAE-DPV
29.214
21.773
Set06
Set07
ROAE-DPV(L. Ajustado)
Basiléia
15,9%
16,9%
14,2%
4,4%
3,3%
3,8%
12,6%
Set03
11,0%
12,5%
10,4%
Set07
Tier I
Set07 *
Tier II
* Simulação com base na circular
Bacen nº3.353, que passou a
vigorar a partir de 02/07/07.
49
Ativos Financeiros e Provisões
Técnicas do GBS
R$ Milhões
Ativos Financeiros
64.618
R$ Milhões
52.445
Provisões Técnicas
42.380
35.157
26.735
55.319
45.719
Set03
Set04
Set05
Set06
38.235
Set07
31.585
24.461
Set03
Set04
Set05
Set06
Set07
50
Carteira de Crédito (*)
R$ Milhões
Set03
Set07
-
Δ%Período
% CAGR
Participação Relativa %
Pessoas Físicas
15.701
54.383
246,4
36,4
26%
39%
Pequenas e Médias
Empresas
15.256
37.379
145,0
25,1
25%
27%
Grandes Empresas
29.222
48.331
65,4
13,4
49%
34%
60.179
140.093
132,8
23,5
Total
* Inclui Avais e Fianças e valores a receber com cartão de crédito (compras parceladas e à vista).
51
Qualidade dos Ativos
%
7,9
7,9
7,0
6,2
6,8
6,2
6,3
5,6
5,5
4,6
5,4
4,9
4,3
3,6
3,9
2,9
3T03
PDD/Oper. Créd
3T04
PDD Mínima Requerida
R$ 1,1 bi
R$ 2,4 bi
4,4
4,3
1T03
6,4
4,3
4,3
3,4
3,2
3T05
3T06
Oper. E-H vencidas
acima de 14 dias
3T07
Baixas p/Prejuízo em 12 meses
52
Margem Financeira de Crédito
R$ Milhões
2.376
1.866
1.304
562
1T05
1.984
1.539
2.478
2.654
2.734
2.951 3.025
2.135
1.668
445
467
2T
3T
1.732
644
4T
1.611
1.711
1.740
867
943
994
1T06
2T
3T
Margem Bruta
* Despesa de PDD líquida de Recuperações e Descontos Concedidos
Margem Líquida
1.884
1.067
4T
1.975
1.050
1T07
3.183
1.984
1.199
2T
3.384
2.037
1.347
3T
PDD Líquida *
53
Sustentabilidade
Operacional
Balanço
Receitas
Despesas
Eficiência
Resultado
Negócios
54
Margem Financeira
R$ Milhões
14.793
16.303
11.945
9.639
8,9
9M03
9.714
7,8
8,5
8,9
7,7
9M04
9M05
9M06
9M07
Margem Financeira
Margem Financeira / Ativos Médios – Ativo Permanente Médio (%)
55
Margem Financeira de Juros
R$ Milhões
9,1%
9,7%
10,0%
9,6%
9,4%
9,4%
8,9%
8,6%
8,6%
8,5%
7,5%
7,0%
6,9%
6,7%
4.502
4.608
4.830
4.958
8,3%
7,3%
3.247
7,8%
3.660
8,0%
3.993
8,6%
4.230
8,3%
4.275
1T06
4T
3T
- Juros
Margem Financeira
Margem Financeira
- Juros
1T05
2T
8,3%
4.340
7,8%
4.549
3T
2T
1T07
4T
3T
- Juros(%)
Margem
Média
Taxa
Taxa Média
Margem
- Juros
/ Total
de Ativos Médios
2T
Taxa Média Margem - Juros / Total de Ativos Médios – Op.Compromissadas – Permanente
56
Receitas de Serviços
R$ Milhões
9M03
9M07
Δ%Período
% CAGR
Conta Corrente
796
1.748
119,6
21,7
Cartão de Crédito/Débito
598
1.761
194,5
31,0
Operações de Crédito
420
1.413
236,4
35,4
Fundos e Carteiras
401
1.055
163,1
27,4
Cobrança
440
632
43,6
9,5
Tarifa Interbancária
189
236
24,9
5,7
Arrecadações
138
199
44,2
9,6
Consórcios
12
171
1.325,0
94,3
Custódia
40
99
147,5
25,4
Corretagem
15
71
373,3
47,5
Outros
233
525
125,3
22,5
TOTAL
3.282
7.910
141,0
24,6
57
Receitas de Seguros, Previdência
e Capitalização
R$ Milhões
18.489
21.091
16.384
13.383
9M03
14.860
9M04
9M05
9M06
9M07
58
Sustentabilidade
Operacional
Balanço
Receitas
Despesas
Eficiência
Resultado
Negócios
59
Despesas Operacionais
R$ Milhões
9M03
9M07
Δ%Período
% CAGR
(3.507)
(4.749)
35,4
7,9
Estruturais 1
(3.071)
(4.041)
31,6
7,1
Não estruturais
(436)
(708)
62,4
12,9
Despesas Administrativas
(3.486)
(4.939)
41,7
9,1
Total
(6.993)
(9.688)
38,5
8,5
Despesas de Pessoal
1
Acordo Coletivo: 9M07 R$ 60 milhões; 9M03 R$ 171 milhões
60
Despesas Administrativas
R$ Milhões
9M03
9M07
Δ%Período
% CAGR
Serviços de Terceiros
513
1.144
123,0
22,2
Comunicações
463
690
49,0
10,5
Deprec. e Amortização
403
401
(0,5)
(0,1)
Serviços Sist. Financeiro
260
390
50,0
10,7
Transporte
218
381
74,8
15,0
Marketing
233
369
58,4
12,2
Aluguéis
206
298
44,7
9,7
Processamento de Dados
199
293
47,2
10,2
Manut. Conserv. de Bens
174
214
23,0
5,3
Segurança e Vigilância
110
143
30,0
6,8
Outras
707
616
(12,9)
(3,4)
TOTAL
3.486
4.939
41,7
9,1
61
Despesas Operacionais* / Ativos Totais
%
5,6
5,5
5,1
4,7
4,0
9M03
* Acumulado nos últimos 12 meses
9M04
9M05
9M06
9M07
62
Sustentabilidade
Operacional
Balanço
Receitas
Despesas
Eficiência
Resultado
Negócios
63
Índice de Eficiência*
%
58,3
55,9
47,0
42,4
9M03
* Acumulado nos últimos 12 meses
9M04
9M05
9M06
41,8
9M07
64
Índice de Cobertura *
R$ Milhões
EVOLUÇÃO
NO PERÍODO
12.819
58%
10.334
178%
11.471
9.594
9.907
10.226
8.104
8.484
80,6
7.014
5.824
3.712
74,0
68,6
4.557
58,8
45,8 47,5
2002 2003 2004
Despesas Operacionais - DO
* Acumulado nos últimos 12 meses
9M05
9M06
Receita de Serviços - RS
9M07
Índice de Cobertura RS / DO
65
Índice Combinado Internacional sem
efeitos Recorrentes
%
99,5
103,9
96,2
92,2
85,8 *
9M03
9M04
9M05
9M06
9M07
*Excluindo as provisões adicionais
66
Despesas Administrativas / Faturamento *
%
7,6
7,0
5,5
5,6
5,3
9M03
9M04
9M05
9M06
9M07
* Prêmios de Seguros, Contribuições de Previdência e Receitas de Capitalização
67
Sustentabilidade
Operacional
Balanço
Receitas
Despesas
Eficiência
Resultado
Negócios
68
Lucro Líquido
R$ Milhões
1.801
1.530
1.416
1.430
1.602 1.611
1.620
1.850
1.705
1.463
1.205
1.058
752
609
1T04
641
2T
3T
4T
1T05
2T
3T
4T
1T06
2T
3T
4T
1T07
2T
3T
Crescimento há 14 trimestres consecutivos
69
Origem do Lucro Líquido
9M07
%
31%
29%
Seguros
Serviços
69%
financeiro
6%
Captações
25%
9%
TVM
Crédito
70
Lucro não Realizado
R$ Milhões
4.492
4.175
3.877
3.214
2.627
776
723
Dez02
Dez03
1.663
1.598
Dez04
Dez05
1.822
1.782
Mar06
Jun
Set
Dez
Mar07
Jun
Set
Obs - Não inclui a mais valia da participação remanescente detida na Bovespa Holding no valor de R$ 722 milhões (sendo que R$ 178 milhões ocorreram em out/07).
71
Sustentabilidade
Operacional
Balanço
Receitas
Despesas
Eficiência
Resultado
Negócios
72
Sustentabilidade de Negócios
Financiamento de Veículos
Crédito Consignado
Crédito Imobiliário
Cartões
Seguros
Mercado de Capitais
73
Carteira de Veículos - Total
R$ Milhões
27.424
4.697
20.951
16.357
2.307
1.261
22.727
18.644
15.096
Set07
Set06
Set05
CDC
Leasing
74
Carteira de Veículos - PF
R$ Milhões
21.729
2.173
16.568
806
12.796
247
19.556
15.762
12.549
Set05
Set06
CDC
Set07
Leasing
75
Carteira de Veículos - PJ
R$ Milhões
5.695
4.383
3.560
2.524
1.501
1.013
2.547
2.882
3.171
Set05
Set06
Set07
CDC
Leasing
76
Sustentabilidade de Negócios
Financiamento de Veículos
Crédito Consignado
Crédito Imobiliário
Cartões
Seguros
Mercado de Capitais
77
Potencial do Consignado
Quantidade de beneficiários
Set 2007
128.964
147.762
5.017.676
6.042.974
13.733.874
Demais
Previdenciários
Aposentados
Previdenciários
Pensionistas
Acidentários
Aposentados
Acidentários
Pensionistas
Dos 25,1 Milhões de beneficiários, 20,1 Milhões são possíveis tomadores.
Fonte: DATAPREV
78
Financiamento a aposentados INSS
Set 2007
27 %
57 %
43%
16 %
Aposentados que
nunca contrataram
Fonte: DATAPREV
Aposentados
com contratos ativos
Aposentados que
já contrataram
79
Produção Mensal BMC
R$ Milhões
257,0
233,1
189,1
152,1
212,8
201,6
134,5
159,2
132,9
102,3
105,4
114,8
111,6
109,6
106,4
78,5
73,2
76,6
69,3
86,6
67,2
37,8
57,6
112,9
86,3
94,3
29,4
29,0
31,1
33,2
38,2
42,3
65,8
64,9
76,2
96,2
100,2
122,5
110,5
Set06
Out
Nov
Dez
Jan07
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
INSS
DEMAIS CONVÊNIOS
80
Sustentabilidade de Negócios
Financiamento de Veículos
Crédito Consignado
Crédito Imobiliário
Cartões
Seguros
Mercado de Capitais
81
Crédito Imobiliário / PIB
%
Brasil
Tunísia
Hungria
México
Chile
Tailândia
França
Malásia
Alemanha
EUA
Inglaterra
Holanda
Fonte: FMI – Ano 2006
1,7
6
7
10
12
16
19
21
51
53
62
88
82
Crédito Imobiliário / PIB no Brasil
%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Projeção: Bradesco
1,7
2,2
2,9
3,7
4,8
6,0
7,5
9,4
11,7
83
Déficit Habitacional
Renda superior a 10 salários mínimos: 1,6%
Renda de 5 a 10 salários mínimos: 6,9%
7,2
milhões de
residências
Renda até 5 salários mínimos: 91,5%
Fonte: ABECIP
Financiamentos Imobiliários Bradesco
Unidades
R$ Milhões
2.747
1.561
23.960
9.613
838
704
6.152
478
9M03
14.100
13.223
9M04
9M05
9M06
9M07
9M03
9M04
9M05
9M06
9M07
84
Sustentabilidade de Negócios
Financiamento de Veículos
Crédito Consignado
Crédito Imobiliário
Cartões
Seguros
Mercado de Capitais
85
Cartões
R$ Milhões
%
Faturamento
Market Share – Faturamento
(Crédito e Débito - Visa Electron)
26.350
18,6
2.896
16.389
9.923
7.164
7.164
9M03
8.330
88
8.330
9835
9M04
9M05
14,4
14,4
16,6
9M04
9M05
9M06
648
23.454
15.741
9M06
9M07
Private Label
9M07
Cartões de Crédito
86
Base de Cartões
Milhões de Plásticos
25,2
8,9
14,5
9,2
6,8
7,2
6,8
7,2
7,8
Set03
Set04
Set05
3,6
1,4
Private Label
16,3
10,9
Set06
Set07
Cartões de Crédito
87
Transações
Milhões
319,2
37,1
158,2
111,1
216,0
8,9
1,5
134,0
282,1
207,1
111,1
Set03
134,0
156,7
Set04
Set05
Private Label
Set06
Set07
Cartões de Crédito
88
Sustentabilidade de Negócios
Financiamento de Veículos
Crédito Consignado
Crédito Imobiliário
Cartões
Seguros
Mercado de Capitais
89
Seguros, Previdência e Capitalização
Prêmios de Seguros, Contribuições de Previdência e
Receitas de Capitalização
9M07
Capitalização
7,4%
Vida e
Previdência
55,0%
Auto e RE
17,1%
Saúde
Empresarial
15,5%
Saúde
Individual
5,0%
90
Seguros, Previdência e Capitalização
D%
Período
%
CAGR
14.165
67,1
13,7
1.139
35,3
7,8
15.304
64,3
13,2
1.773
303,9
41,8
8.885
173,6
28,6
-
-
9M03
9M07
Prêmios de Seguros e Contribuições
de Previdência
8.475
Receitas de Capitalização
842
Total
9.317
Lucro Líquido
439
Patrimônio Líquido
3.248
ROAE
21%
33%
91
Indústria de Seguros
Mercado de Seguros Internacional (2006)
Prêmios
US$ Bi
10
maiores
19º Lugar
País
% PIB
PIB em US$ Trilhões
1.170
E.U.A
8,83
1º
460
Japão
10,49
2º
418
Inglaterra
17,59
5º
251
França
11,23
6º
205
Alemanha
6,82
3º
139
Itália
7,48
7º
101
Coréia
11,09
12º
88
Canadá
6,95
8º
71
China
2,70
4º
66
Espanha
5,37
9º
30
Brasil
2,85
10º
0
2
4
6
12
92
Sustentabilidade de Negócios
Financiamento de Veículos
Crédito Consignado
Crédito Imobiliário
Cartões
Seguros
Mercado de Capitais
93
BBI – um Banco de Investimento Completo
•
•
O BBI, banco de
investimento do Bradesco,
foi criado recentemente
como uma estrutura
separada, 100%
controlada pelo Bradesco
O BBI tem uma meta
agressiva de crescimento
para se tornar líder no
mercado brasileiro de
bancos de investimento
Acesso a uma ampla gama
de clientes oferecida pela
rede de relacionamentos do
Bradesco
Acesso a investidores locais
e estrangeiros por meio de
equipe internacional
experiente de venda de ativos
mobiliários
Vasta gama de
produtos – one stop
shop
Equipe de profissionais
experientes no
segmento de bancos de
investimento
Liderança em
transações de mercado
de capitais
Capacidade de
utilizar o balanço do
Bradesco para
financiar transações
Equipe de aproximadamente 500 funcionários, sendo 185 dedicados à área de banco de
investimentos locados em SP e NY, 205 para a gestão de investimentos e mais 110
integrantes em uma única equipe de suporte.
94
Diversidade estratégica das
operações em 2007
Ações
Joint Bookrunner &
Global Coordinator
Joint Bookrunner &
Global Coordinator
Joint Bookrunner &
Global Coordinator
Joint Bookrunner &
Global Coordinator
Joint Bookrunner &
Global Coordinator
Lead Manager
IPO
Em andamento
IPO
R$ 679,9 milhões
IPO
R$ 923,5 milhões
IPO
R$ 1.020,5 milhões
Follow-on
R$ 392,7 milhões
IPO
R$ 5.761,3 milhões
Acquisition Finance
Assessoria aos
Bonds
Assessoria a
Financiamento de Projetos/ Securitizações
Joint Lead Manager
Joint Lead Manager
Assessor Financeiro
MTN
US$ 150 Million
MTN Re-opening
US$ 50 Million
Estruturação de
Financiamento
R$489,6 milhões
Instituição Líder
Acionistas minoritários
da Cia Açucareira
Vale do Rosário
Acquisition Finance
R$ 1.340,0 milhões
Acquisition Finance
Valor não anunciado
Renda Fixa
Coordenador Líder
Debêntures
R$ 302,4 milhões
FIDC CESP IV
R$ 1.250,0 milhões
Fusões & Aquisições
Coordenador Líder
Debêntures
R$ 250,0 milhões
Coordenador Líder
Notas Promissórias
R$ 119,0 milhões
Coordenador Líder
Debêntures
R$ 675,0 milhões
Coordenador
Assessoria ao
BNDESPAR
na alienação de
participação acionária
Debêntures
R$ 1.350,0 milhões
R$625,8 milhões
95
Mercado de Capitais Brasileiro
Emissões no mercado de capitais brasileiro (US$ bilhões)
43,4
33,6
2003 a 2006:
9,1x
23,4
17,5
28,9
5,1
16,0
12,5
18,3
10,5
2,5
8,0
5,0
1997
14,3
1998
1999
7,4
8,6
2000
15,6
10,6
2,5
8,1
2001
5,8
8,9
6,6
2,1
3,7
0,9
4,5
2,8
2002
2003
Renda Fixa Local
19,3
3,1
14,5
9,8
5,8
2004
2005
2006
2007*
Renda Variável
Renda Fixa Local: Debêntures (exclui emissões de leasings), NPs e FIDCs
Fonte: CVM
Renda Variável: Emissões Primárias, Secundárias e Certificados de Ações
* Até Out/07
96
Sustentabilidade
não é modismo para o Bradesco,
é uma postura empresarial
97
Destacamos:
Práticas de Governança Corporativa
Experiência e conhecimento das demandas do País
Reconhecimento da marca Bradesco
Base de Clientes
Plataforma Tecnológica
Robustez do Balanço
Performance Financeira
Capacidade de Crescimento
Posicionamento em Seguros
Valorização
98
Além
disso:
99
100