RELAÇÕES COM INVESTIDORES
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF Nº 03.853.896/0001-40
(BM&FBOVESPA: MRFG3)
COMUNICADO AO MERCADO
São Paulo, 14 de outubro de 2015 – A Marfrig Global Foods S.A. (“Marfrig”), em observância
aos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 358 de 03 de janeiro de 2002,
vem a público comunicar que, juntamente com as suas subsidiárias Marfrig Holdings (Europe)
B.V. (“Marfrig Holdings”) e Marfrig Overseas Limited (“Marfrig Overseas” e, em conjunto com
a Marfrig Holdings, as “Ofertantes”), o Banco Bradesco BBI S.A., o HSBC Securities (USA) Inc.,
o Morgan Stanley & Co. LLC e o Santander Investment Securities Inc. (em conjunto, “Gestores
de Distribuição”) anunciam hoje a extensão dos prazos e horários de oferta antecipada,
conforme informados ao mercado pela Marfrig em comunicado divulgado em 29 de setembro de
2015 (“Comunicado ao Mercado 29/11”), referentes às ofertas de compra à vista (A) pela
Marfrig Holdings, de toda e qualquer nota sênior, com remuneração de 11,250% ao ano e
vencimento em 2021, originalmente emitidas pela Marfrig Holdings (“Notas Sênior 2021”), no
montante principal de US$ 51.336.000 (cinquenta e um milhões, trezentos e trinta e seis mil
dólares norte-americanos) (“Oferta de Compra”); e (B) (1) pela Marfrig Holdings, de notas sênior
com remuneração de 6,875% ao ano e vencimento em 2019 (“Notas Sênior 2019”) e com
remuneração de 8,375% ao ano e vencimento em 2018 (“Notas Sênior 2018” e, em conjunto
com as Notas Sênior 2019, “Notas Sênior Marfrig Holdings”), todas originalmente emitidas pela
Marfrig Holding; e (2) pela Marfrig Overseas, de notas sênior com remuneração de 9,500% ao
ano e vencimento em 2020, originalmente emitidas pela Marfrig Overseas (“Notas Sênior
Marfrig Overseas” e, em conjunto com Notas Sênior Marfrig Holdings, “Notas Sênior Oferta de
Compra Conjunta” e, em conjunto com as Notas Sênior 2021, “Notas”) (“Oferta de Compra
Conjunta” e, em conjunto com a Oferta de Compra “Ofertas”), no montante total de até US$
500.000.000 (quinhentos milhões de dólares norte-americanos), com a possibilidade de
incremento de até US$ 150.000.000 (cento e cinquenta milhões de dólares norte-americanos),
de 17h, horário da cidade de Nova York, do dia 13 de outubro de 2015, para às 23h59min, horário
da cidade de Nova York, do dia 27 de outubro de 2015.
No total da Oferta de Compra e da Oferta de Compra Conjunta foram validamente ofertados US$
396.441.000 (trezentos e noventa e seis milhões e quatrocentos e quarenta e um mil dólares
norte-americanos) conforme detalhado a seguir.
(I)
Oferta de Compra
Exceto pelas modificações da Oferta de Compra descritas neste comunicado ao mercado, todos
os demais termos e condições da Oferta de Compra, conforme informados no Comunicado ao
Mercado 29/11, permanecerão inalterados e em pleno vigor e efeito.
A Marfrig Holdings foi informada de que, a partir de 17h do dia 13 de outubro de 2015, US$
17.476.000 em montante principal agregado de Notas Sênior 2021, ou cerca de 34,04% das
Notas Sênior 2021 em circulação, foram validamente ofertadas e não validamente retiradas nos
termos da Oferta de Compra.
CONTATOS DE RI
Av. Chedid Jafet, 222 Bloco A - 5º andar - Vila Olímpia - São Paulo - SP – CEP: 04551-065
Tel: (11) 3792-8907
www.marfrig.com.br/ri
e-mail: [email protected]
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(II)
Oferta de Compra Conjunta
Exceto pelas modificações da Oferta de Compra Conjunta descritas neste comunicado ao
mercado, todos os demais termos e condições da Oferta de Compra, conforme informados no
Comunicado ao Mercado 29/11, permanecerão inalterados e em pleno vigor e efeito.
A Marfrig Holdings foi informada de que, a partir de 17h do dia 13 de outubro de 2015, US$
137.296.000 em montante principal agregado de Notas Sênior 2019, ou cerca de 16,15% das
Notas Sênior 2019 em circulação, foram validamente ofertadas e não validamente retiradas nos
termos da Oferta de Compra Conjunta das Notas Sênior 2019.
A Marfrig Holdings foi informada de que, a partir de 17h do dia 13 de outubro de 2015, US$
149.521.000 em montante principal agregado de Notas Sênior 2019, ou cerca de 20,63% das
Notas Sênior 2018 em circulação, foram validamente ofertadas e não validamente retiradas nos
termos da Oferta de Compra Conjunta das Notas Sênior 2018.
A Marfrig Overseas foi informada de que, a partir de 17h do dia 13 de outubro de 2015, US$
92.148.000 em montante principal agregado de Notas Sênior Marfrig Overseas, ou cerca de
11,89% das Notas Sênior Marfrig Overseas em circulação, foram validamente ofertadas e não
validamente retiradas nos termos da Oferta de Compra Conjunta das Notas Sênior Marfrig
Overseas.
Quaisquer perguntas ou pedidos de ajuda ou de cópias adicionais deste comunicado ao mercado
podem ser feitos por qualquer detentor das Notas, aos Gestores de Distribuição, ao corretor,
banco comercial ou a empresa fiduciária do detentor em questão, ou a outra pessoa designada
para fornecer assistência com relação às Ofertas.
Este comunicado ao mercado é feito apenas para fins de divulgação, de acordo com a legislação
aplicável. Este comunicado ao mercado não constitui ou faz parte de qualquer oferta ou convite
para compra, ou de qualquer solicitação de qualquer oferta de venda, das Notas ou de qualquer
outro título e valor mobiliário nos Estados Unidos ou outro país, e não deverá, em todo ou em
parte, bem como sua divulgação, servir como base de ou estar relacionado a qualquer contrato
para tais títulos. Nem a Marfrig, a Marfrig Holdings, a Marfrig Overseas, os Gestores de
Distribuição ou o Agente de Informações e Agente de Oferta fazem qualquer tipo de
recomendação no que se refere aos detentores das Notas ofertarem, ou não, suas Notas nos
termos das Ofertas.
Este comunicado ao mercado não deve ser distribuído em ou para qualquer pessoa jurídica ou
física localizada ou residente nos Estados Unidos, seus territórios e posses, qualquer estado dos
Estados Unidos ou o Distrito de Columbia, ou em qualquer jurisdição onde seja ilegal divulgar,
publicar ou distribuir este anúncio.
Marcelo Di Lorenzo
Vice Presidente de Planejamento Estratégico e DRI
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