FATO RELEVANTE
MARFRIG FRIGORÍFICOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS S.A.
COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO
CNPJ/MF nº 03.853.896/0001-40
NIRE 35.216.957.541
MARFRIG adquire empresas do Grupo OSI na Europa e no Brasil
Nos termos do artigo 157, § 4º da Lei 6.404/76 e do disposto na Instrução da
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002 ("Instrução
CVM 358"), a MARFRIG FRIGORÍFICOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS S.A.
(“Companhia”), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que firmou um
compromisso de compra e venda para aquisição de negócios do Grupo OSI no Brasil
e em diversos países da Europa, incluindo 15 plantas no segmento de produtos
processados e industrializados de aves e outras proteínas animais, com um
faturamento líquido anual da ordem de US$ 2 bilhões (dois bilhões de dólares norteamericanos).
Os negócios brasileiros do Grupo OSI que serão adquiridos pela Marfrig são: Braslo
Produtos de Carnes Ltda. (importante fornecedor de redes de “fast food” em produtos
de valor adicionado de carne e de aves), Penasul Alimentos Ltda (produtos
industrializados de frangos e suínos, com produção vertical integrada e detentora da
marca “Pena Branca” no sul do país) e Agrofrango Indústria e Comércio de Alimentos
Ltda (abate de frangos com produção vertical integrada).
Na Europa, Marfrig adquirirá da OSI o Grupo Moy Park baseado no Reino Unido
(quarta maior empresa da Irlanda do Norte), em um conjunto de unidades na Irlanda
do Norte, Inglaterra, França e Holanda que abrange o maior negócio verticalmente
integrado de produtos industrializados, in-natura e de valor adicionado em frango do
Reino Unido e com operações de processados também na França. A aquisição inclui
ainda a Kitchen Range Foods, com atividades na produção e distribuição de produtos
alimentícios, incluindo congelados, vegetais e panificação no Reino Unido e a Albert
Van Zoonen BV, com atividades na produção e distribuição de produtos de valor
adicionado congelados na Holanda.
Os negócios no Brasil e na Europa estarão totalmente alinhados entre si e com as
demais divisões do Grupo Marfrig, de forma a fornecer produtos de frango, bovinos e
outras proteínas animais a seus clientes europeus.
O acordo é avaliado inicialmente em US$680 milhões, sendo US$ 400 milhões em
moeda e US$ 280 milhões em ações ordinárias da Marfrig que serão emitidas a valor
de mercado no momento em que a transação for concluída. A operação poderá
envolver mais US$ 220 milhões, baseado no futuro desempenho dos negócios
situados na Europa.
Os valores acima poderão sofrer ajustes durante o processo de diligência legal até o
fechamento da operação, sendo que não é esperado endividamento líquido nestas
empresas que estão em processo de aquisição.
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O Grupo OSI terá direito a um lugar no Conselho de Administração da Marfrig, o qual
será inicialmente ocupado pelo Sr. David G. McDonald, Presidente e Diretor de
Operações do Grupo OSI. Marfrig e OSI, empresa global de alimentos com 99 anos
de existência (fundada em 1909) baseada na cidade de Aurora, Estado de Illinois, nos
Estados Unidos, com operações em 27 países em quatro continentes (Europa,
Américas, Ásia e Oceania), também formarão parcerias comerciais para busca de
sinergias nos negócios adquiridos.
Espera-se que as transações sejam concluídas no segundo semestre de 2008, após
sua submissão aos órgãos regulatórios dos países acima mencionados e sua
ratificação em Assembléia Geral de Acionistas da Marfrig.
O financiamento da aquisição envolverá oportunamente aumento de capital da Marfrig
e não afetará o controle acionário da empresa.
Tanto Marfrig quanto OSI acreditam que haverá benefícios significativos como
resultado dessa transação. Marfrig expandirá seu potencial com alimentos
processados no Brasil, ao mesmo tempo em que agregará uma via direta de acesso
ao mercado europeu e ficará posicionado como quarto maior produtor de carne bovina
e um dos dez maiores processadores de aves no mundo.
Esses investimentos reforçam a estratégia da Marfrig de acesso direto aos mercados
internacionais, diversificando e ampliando sua atuação em diversas proteínas animais,
ao mesmo tempo em que acelera seu crescimento em produtos processados,
industrializados e de valor adicionado e fortalece suas marcas, com sua base de
produção na América no Sul e atingindo seus clientes no mercado global.
São Paulo, 23 de Junho de 2008
Marcos Antonio Molina dos Santos
Presidente
Marfrig Frigoríficos e Comércio de Alimentos S.A.
Ricardo Florence
Diretor de Relações com Investidores e de Relações Institucionais
James Dominic Cleary
Diretor de Planejamento e Novos Negócios
(55 11) 3093-4700 - [email protected]
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