ANÚNCIO DE INÍCIO DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE COTAS SENIORES DO
TRENDBANK MULTICREDIT - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ/MF nº 10.362.512/0001-51 (“Fundo”)
A OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. instituição financeira com sede na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, 500, Bloco 13, Grupo 205, Condomínio Downtown, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 36.113.876/0001-91
na qualidade de administradora e distribuidora do Fundo (“Instituição Administradora”), comunica o início da distribuição pública de 50.000
(cinqüenta mil) Cotas Seniores, com valor unitário inicial de R$10.000,00 (dez mil reais) (“Oferta”), perfazendo o montante total de até:
R$500.000.000,00
da ANBID para os Fundos de
Classificação de Risco da Standard & Poorʼs para as Cotas Seniores: “brA”
Investimento.
Rentabilidade Alvo das Cotas Seniores: 120% (cento e vinte por cento) da variação da Taxa DI
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO E DA OFERTA:
11. META DE RENTABILIDADE DAS COTAS SENIORES
1. CONSTITUIÇÃO DO FUNDO, DELIBERAÇÃO DA OFERTA E BASE LEGAL
O Fundo buscará, mas não garante, atingir meta de rentabilidade,
O Fundo foi constituído sob a forma de condomínio aberto em 19 de
no médio e longo prazos, equivalente à 120% (cento e vinte por cento)
setembro de 2008, através do “Instrumento Particular de Constituição
da taxa média diária dos Depósitos Interfinanceiros - DI, de 1 (um) dia,
do Fundo”, celebrado pela Instituição Administradora, o qual autorizou o
Extra Grupo, calculada e divulgada pela CETIP S.A. - Balcão Organizado
início da distribuição de Cotas Seniores e de Cotas Subordinadas. O
de Ativos e Derivativos (“CETIP”), e capitalizada em base anual
Fundo é regido pela Resolução n° 2.907, de 29 de novembro de 2001,
(considerando-se para tanto, um ano de 252 dias úteis)
do Conselho Monetário Nacional, pela Instrução da Comissão de Valores
(“Taxa DI”) para as Cotas Seniores. Caso o Cotista solicite o resgate
durante o prazo de carência, ou seja, até 30 (trinta) dias após seu
Mobiliários nº 356, de 17 de dezembro de 2001, e alterações posteriores,
ingresso no Fundo, a Taxa de Saída será equivalente aos rendimentos
(“CVM” e “Instrução CVM nº 356”, respectivamente), pelo respectivo
sobre sua aplicação, acrescido do valor dos impostos incidentes; e caso
regulamento, esse devidamente registrado em 19 de setembro de 2008,
o Cotista Sênior opte por realizar o resgate de suas Cotas dentro do
sob o nº 1118247 e alterado através do Instrumento Particular de
período de 30 (trinta) a 180 (cento e oitenta) dias a contar do seu
Retificação de Constituição e de Primeira Alteração ao Regulamento,
ingresso no Fundo, deverá estar ciente de que será cobrada a Taxa de
registrado em 22 de setembro de 2008, sob o nº 1118325, e dos
Saída sobre sua aplicação, equivalente à 70% (setenta por cento) da
Instrumentos Particulares de Segunda, Terceira, Quarta e Quinta
Taxa DI, sendo que sobre suas Cotas, incidirão rendimentos
Alterações, registrados em 17 de dezembro de 2008, 19 de dezembro
equivalentes a apenas 50% (cinqüenta por cento) da Taxa DI.
de 2008, 19 de fevereiro de 2009 e 02 de abril de 2009, sob os n°s
1123490, 1123702, 1127086 e 1129886, respectivamente, todos perante 12. NEGOCIAÇÃO DAS COTAS SENIORES
o 6º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Cidade do Rio de
As Cotas Seniores não serão registradas para negociação no mercado
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (“Regulamento”), e pelas demais
secundário.
disposições legais e regulamentares aplicáveis.
13. INÍCIO DA DISTRIBUIÇÃO
2. INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA
14 de abril de 2009.
Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.,
14.
PRAZO
DE DISTRIBUIÇÃO
acima qualificada.
Até 02 anos após a publicação deste anúncio de início, ou seja,
3. GESTOR DO FUNDO
até 14 de abril de 2011.
Trendbank S.A. Banco de Fomento, sociedade autorizada pela CVM a
administrar carteira de valores mobiliários, com sede na cidade de São Paulo, 15. DATA DE PROTOCOLO NA CVM
22 de dezembro de 2008.
Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1993, 3º andar,
conjunto 38, Jardim Paulista, inscrita no CNPJ sob nº 48.880.116/0001-99. 16. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DAS COTAS SENIORES
“brA”, conferida pela Standard & Poorʼs.
4. OBJETIVO DO FUNDO
É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas 17. CUSTÓDIA, CONTROLADORIA E ESCRITURAÇÃO DAS COTAS
DEUTSCHE BANK S.A. - Banco Alemão.
Cotas, através da aplicação preponderante dos recursos do Fundo
na aquisição de direitos creditórios de titularidade dos Cedentes, 18. EMPRESA DE AUDITORIA
originados de vendas a prazo de mercadorias e/ou serviços entregues
KPMG Auditores Independentes.
ou prestados pelos Cedentes aos seus respectivos Sacados,
nos segmentos comercial, industrial e rural, que atendam aos Critérios 19. PERIÓDICO DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES:
“Monitor Mercantil” publicado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do
de Elegibilidade e às Condições de Cessão previstos no Regulamento
Rio de Janeiro.
(os “Direitos Creditórios”).
20. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
5. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
Informações adicionais, bem como cópia do prospecto definitivo
Após 90 (noventa) dias do início das atividades, o Fundo deverá ter,
de distribuição pública das Cotas Seniores do Fundo (“Prospecto”),
no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) e, no máximo, 100% (cem por
do Regulamento e do relatório de classificação de risco das Cotas
cento) de seu patrimônio líquido representado por Direitos Creditórios.
Seniores e de suas atualizações periódicas, poderão ser obtidas
A parcela do Patrimônio Líquido do Fundo que não estiver alocada em
diretamente com a Instituição Administradora ou com a CVM,
Direitos Creditórios poderá ser mantida em moeda corrente nacional,
nos endereços abaixo indicados:
ou livremente aplicada em (a) títulos de emissão do Tesouro Nacional;
• Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
(b) títulos de emissão do Banco Central do Brasil; e (c) créditos
Avenida das Américas, nº 500, bloco 13, sala 205, Rio de Janeiro - RJ
securitizados pelo Tesouro Nacional, de acordo com os critérios
Telefone: (21) 3514-0000 - www.oliveiratrust.com.br
estabelecidos no Regulamento.
•
Comissão
de Valores Mobiliários - CVM
6. PÚBLICO ALVO
Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, Rio de Janeiro - RJ
Somente poderão adquirir as Cotas os investidores que: (i) sejam
Telefone: (21) 3554-8686, ou
investidores qualificados, conforme definidos pela Instrução CVM nº 409,
Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º e 3º andares, São Paulo - SP
de 18 de agosto de 2004, e alterações posteriores, e demais investidores
Telefone: (11) 2146-2000 - www.cvm.gov.br
que venham a ser autorizados a subscrever e adquirir as Cotas, nos
termos da regulamentação, e/ou (ii) sejam o próprio Gestor, suas Partes 21. NÚMERO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO:
A presente distribuição foi registrada na CVM, em 14 de janeiro de 2009,
Relacionadas ou fundos exclusivos cujo investidor seja alguma das
sob o nº CVM/SRE/RFD/2009/001.
pessoas listadas em (i) e (ii) neste item (“Investidores Autorizados”).
É vedado o ingresso como Cotista do Fundo de qualquer pessoa que
Os termos definidos e utilizados neste anúncio de início terão o mesmo
não seja um Investidor Autorizado.
significado que lhes é atribuído no Regulamento do Fundo.
7. PRAZO DO FUNDO
“O Registro da presente distribuição não implica, por parte da CVM,
O Fundo tem prazo indeterminado, e poderá ser liquidado
garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre
antecipadamente mediante deliberação da assembléia geral de Cotistas,
a qualidade do Fundo, de sua Instituição Administradora ou das Cotas
conforme descrito no Regulamento.
a serem distribuídas”.
8. COTAS
“As aplicações do Fundo, referidas no Prospecto e no Regulamento,
As cotas do Fundo poderão ser da classe sênior (“Cotas Seniores”)
apresentam riscos para o investidor, incluindo, mas não se limitando,
ou da classe subordinada (“Cotas Subordinadas” e, em conjunto com
àqueles descritos no capítulo “Fatores de Risco” do Prospecto do Fundo.
as Cotas Seniores, as “Cotas”).
Ainda que a Instituição Administradora mantenha sistema de
9. REGIME DE DISTRIBUIÇÃO DAS COTAS SENIORES
gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da
As Cotas Seniores serão objeto de distribuição pública, sob regime de
possibilidade de perdas para o Fundo e para o investidor”.
melhores esforços, conduzida pela Instituição Administradora, sendo que
“Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do Prospecto
o valor mínimo de aplicação no Fundo, é aquele determinado pela Instrução
e do Regulamento do FUNDO de investimento ao aplicar seus recursos”.
CVM nº 356/01, atualmente em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
O Fundo não conta com garantia da Instituição Administradora,
10. SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS
do Custodiante, de quaisquer terceiros, de qualquer mecanismo de
A aplicação nas Cotas poderá ser efetuada por débito em conta corrente
seguro, ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC.
ou em conta investimento, transferência eletrônica disponível ou outro
“A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de
mecanismo de transferência de recursos autorizado pelo BACEN,
rentabilidade futura”.
à escolha da Instituição Administradora.
Gestor
Custódia
(11) 3231-3003
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Empresa de Auditoria
Assessoria Legal
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Instituição Administradora
A presente instituição aderiu
ao Código de Auto-Regulação