DACASA FINANCEIRA S.A.
SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Cedente dos Direitos Creditórios
(“Cedente”)
S
Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 2.035, Vitória - ES
CNPJ/MF nº 27.406.222/0001-65
F I N A N C E I R A
“Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de cotas.”
ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DA 1ª E DA 2ª SÉRIE DE COTAS SENIORES DO
“FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC - DACASA FINANCEIRA (GRUPO DADALTO) II”
A distribuição de Cotas Seniores da 1ª Série e de Cotas Seniores da 2ª Série foi registrada na CVM, em 11 de julho de 2013,
sob o nº CVM/SRE/RFD/2013/006 e CVM/SRE/RFD/2013/007, respectivamente, e se encerra na data de publicação deste anúncio.
O BANCO BTG PACTUAL S.A. e o BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM comunicam o encerramento da distribuição pública de cotas seniores integrantes da primeira série (“Cotas Seniores da 1ª Série”)
e da segunda série (“Cotas Seniores da 2ª Série” e, em conjunto com as Cotas Seniores da 1ª Série, as “Cotas Seniores”) de emissão do
“FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC - DACASA FINANCEIRA
(GRUPO DADALTO) II”
CNPJ/MF nº 16.917.869/0001-35
(“Fundo”)
no montante total de
R$ 114.316.000,00
Código ISIN das Cotas Seniores da 1ª Série: BRDCSDCTF004
Código ISIN das Cotas Seniores da 2ª Série: BRDCSDCTF020
Classificação de Risco das Cotas Seniores da 1ª Série - Fitch Ratings: “AAA”
Classificação de Risco das Cotas Seniores da 2ª Série - Fitch Ratings: “AAA”
Classificação ANBIMA: FIDC Financeiro, Foco de Atuação: FIDC Crédito Pessoal
Código CVM nº: 615-7
Foram totalmente subscritas e integralizadas 42.116 Cotas Seniores da 1ª série e 72.200 Cotas Seniores da 2ª série de emissão do Fundo (“Oferta”). O montante total da Oferta, apurado pela multiplicação do número de Cotas Seniores da 1ª Série
e da 2ª Série distribuídas pelo seu valor unitário na data da respectiva subscrição inicial, de R$1.000,00, perfaz o montante de R$114.316.000,00. Deste total, R$113.500.000,00 correspondem às Cotas Seniores inicialmente ofertadas e
R$816.000,00 decorrem do exercício, pelo Coordenador Líder, da opção de distribuição de lote suplementar de 816 Cotas Seniores da 2ª Série. Poderiam, ainda, ter sido emitidas Cotas Seniores da 1ª Série e/ou Cotas Seniores da 2ª Série objeto
do lote adicional (“Cotas Seniores Adicionais”), contudo tais Cotas Seniores Adicionais não foram emitidas. As Cotas Seniores são escriturais, mantidas em conta de depósitos em nome de seus respectivos titulares.
A Instituição Administradora (definida a seguir) deliberou sobre a constituição do Fundo em 21 de setembro de 2012 sob a forma de condomínio fechado com a denominação “FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS FIDC - DACASA FINANCEIRA (GRUPO DADALTO) II”. O ato de constituição do Fundo e seu regulamento foram registrados em 21 de setembro de 2012, sob o nº 1008590, no 2º Ofício de Registro de Títulos e
Documentos da Comarca do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (“Regulamento”). O instrumento de primeira alteração do Regulamento foi celebrado em 29 de janeiro de 2013 e foi registrado, em conjunto com o Regulamento
consolidado do Fundo, no 2º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, sob o n° 1022472. O instrumento de segunda alteração do Regulamento foi celebrado em 18 de abril
de 2013 e foi registrado, em conjunto com o Regulamento consolidado do Fundo, no 2º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, sob o n° 1030809. O instrumento de terceira
alteração do Regulamento foi celebrado em 20 de junho de 2012 e foi registrado, em conjunto com o Regulamento consolidado do Fundo, no 2º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro, sob o n° 1036912.
INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA
Dados Finais de Distribuição das Cotas Seniores Integrantes da 2ª Série
O Fundo é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, sociedade por ações
devidamente autorizada pela Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) a administrar carteiras de títulos
e valores mobiliários, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501,
5º andar - parte, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 59.281.253/0001-23 (“Instituição Administradora”).
COORDENADOR LÍDER
As Cotas Seniores foram distribuídas sob regime de melhores esforços de colocação e de garantia firme de
subscrição pelo BANCO BTG PACTUAL S.A., instituição financeira com escritório na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 10º a 15º andares, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 30.306.294/0002-26 (“Coordenador Líder”).
CUSTODIANTE
O BANCO BRADESCO S.A., instituição financeira, com sede na Cidade de Deus, s/nº, Vila Yara, Cidade de
Osasco, Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 60.746.948/0001-12 (“Custodiante”),
foi contratado como custodiante e escriturador das Cotas, nos termos do artigo 38 da Instrução CVM nº 356,
de 17 de dezembro de 2011, conforme alterada.
GESTORA
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM, instituição financeira, com sede na Cidade e Estado do
Rio de Janeiro, Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar - parte, Torre Corcovado, Botafogo, CEP 22250-040, e inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 29.650.082/0001-00, devidamente credenciada na CVM como administradora de carteira,
de acordo com o Ato Declaratório CVM nº 5968, de 10 de maio de 2000.
DADOS FINAIS DA DISTRIBUIÇÃO DAS COTAS SENIORES:
Dados Finais de Distribuição das Cotas Seniores Integrantes da 1ª Série
Informações sobre a distribuição
Tipo de título
Saldo anterior não
distribuído, referente
ao mês de emissão (1)
Distribuído no mês
de julho de 2013 (2)
Total colocado
até o mês de
julho de 2013 (3)
Saldo a colocar
(1) - (3)
Cotas
42.116
42.116
42.116
0
Saldo acumulado
anterior
Destino
Distribuído no mês
de julho de 2013
Nº Subscr.
Quant.
Pessoas físicas
1
25
1
Clubes de investimento
–
–
–
Fundos de investimento
7
41.892
Entidades de previdência privada
2
Companhias Seguradoras
–
Investidores Estrangeiros
Total distribuído
Nº Subscr.
Quant.
25
1
25
–
–
–
7
41.892
7
41.892
199
2
199
2
199
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Instituições Intermediárias
–
–
–
–
–
–
Instituições financeiras ligadas
à Emissora e/ou instituições
intermediárias
–
–
–
–
–
–
Demais instituições financeiras
–
–
–
–
–
–
Demais pessoas jurídicas ligadas
à Emissora e/ou instituições
intermediárias
–
–
–
–
–
–
Demais pessoas jurídicas
–
–
–
–
–
–
Sócios, administradores, empregados,
prepostos e demais pessoas ligadas
à Emissora e/ou às instituições
intermediárias
Nº Subscr. Quant.
Informações sobre a distribuição
Tipo de título
Saldo anterior não
distribuído, referente
ao mês de emissão (1)
Distribuído no mês
de julho de 2013 (2)
Total colocado
até o mês de
julho de 2013 (3)
Saldo a colocar
(1) - (3)
Cotas
72.200
72.200
72.200
0
Destino
Pessoas físicas
Clubes de investimento
Fundos de investimento
Entidades de previdência privada
Companhias Seguradoras
Investidores Estrangeiros
Instituições Intermediárias
Instituições financeiras ligadas
à Emissora e/ou instituições
intermediárias
Demais instituições financeiras
Demais pessoas jurídicas ligadas
à Emissora e/ou instituições
intermediárias
Demais pessoas jurídicas
Sócios, administradores, empregados,
prepostos e demais pessoas ligadas
à Emissora e/ou às instituições
intermediárias
Outros (especificar)
TOTAL
Saldo acumulado
anterior
Nº Subscr. Quant.
–
–
–
–
4
25.300
8
46.900
–
–
–
–
–
–
Distribuído no mês
de julho de 2013
Nº Subscr. Quant.
–
–
–
–
4
25.300
8
46.900
–
–
–
–
–
–
Total distribuído
Nº Subscr. Quant.
–
–
–
–
4
25.300
8
46.900
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
12
–
–
72.200
–
–
12
–
–
72.200
–
–
12
–
–
72.200
“Fundos de investimento não contam com garantia da Instituição Administradora, do Custodiante,
do Cedente e de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC.”
“O Fundo poderá realizar aplicações que coloquem em risco parte ou a totalidade de seu patrimônio.”
“O investimento no Fundo sujeita o investidor a riscos, conforme descrito na seção ‘Fatores de Risco’
do Prospecto e do Regulamento. Ainda que a Instituição Administradora mantenha um sistema de
gerenciamento de riscos da carteira de investimentos do Fundo, não há garantia de completa
eliminação de possibilidade de perdas no Fundo e para o investidor.”
“A ANBIMA não garante a veracidade das informações prestadas e, tampouco, faz julgamento sobre a
qualidade do Fundo, de seu administrador ou das Cotas a serem distribuídas.”
“O registro da presente distribuição não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das
informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade do Fundo, bem como sobre as Cotas Seniores
a serem distribuídas.”
“A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Qualquer
rentabilidade que venha a ser obtida pelo Fundo não representa garantia de rentabilidade futura
para o investidor.”
“Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa tanto do Prospecto quanto do Regulamento ao aplicar
seus recursos, com especial atenção às informações que tratam do objetivo e política de investimento do
Fundo, da composição da carteira de investimento do Fundo e das disposições do Regulamento e do
Prospecto que tratam sobre Fatores de Risco.”
“Leia o Prospecto e o Regulamento antes de investir.”
–
–
–
–
–
A presente instituição aderiu ao
Código ANBIMA de Regulação
e Melhores Práticas para os
Fundos de Investimento.
–
Outros (especificar)
–
–
–
–
–
–
TOTAL
10
42.116
10
42.116
10
42.116
COORDENADOR LÍDER
“Este Aviso foi preparado com as informações necessárias ao atendimento das disposições
do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento,
bem como das normas emanadas da CVM. A autorização para funcionamento
e/ou venda das quotas deste Fundo não implica, por parte da CVM ou da ANBIMA,
garantia de veracidade das informações prestadas, ou julgamento sobre a qualidade
do Fundo, de seu Administrador ou das demais instituições prestadoras de serviços.”
CEDENTE
S
F I N A N C E I R A
INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA
ASSESSORES LEGAIS
CUSTODIANTE
AUDITORES INDEPENDENTES
CONSULTOR DO CEDENTE