Evolução Histórica
•
Fundação do
Banco da Bahia
com foco no
fornecimento de
linhas de crédito
aos agricultores
1858
Constituição do Cíclotron (hedge
fund) pelos acionistas do BBM ,
através dos R$200 milhões de
dividendos pagos em abril de 2008
•
Transferência da equipe da Tesouraria
Proprietária para a Gestora de Recursos
Redução do limite de VaRda tesouraria
(1% PL)
Captação do B-Loan no valor de US$ 150
milhões
O BBM inicia a redução do nível de
alavancagem de crédito
•
•
•
Criação do Banco
da Bahia
Investimentos
1942
•
•
Clemente Mariani
assume o Banco, que
se destaca como
banco comercial
1967
Banco da Bahia
aliena a rede
de agências
comerciais ao
Bradesco
1973
•
•
Torna-se Banco Múltiplo
assumindo a
denominação Banco
BBM.
1993
Início das atividades
do Bahia Bank Ltd
e da agência em
Nassau
1998
•
•
2006
2008
2011
•
2014
2013
•
Emissão de Euro Medium
Term Notes (US$ 150
milhões)
•
Início do novo mandato
visando uma alavancagem de
3 vezes o PL.
•
Captação do A Loan junto
ao IFC (1ª tranche em 2006
e 2ª em 2007) : R$ 215
milhões
•
Separação societária e
econômica da Gestora (BBM
Investimentos)
•
BBM encerra 4T13
com R$ 563 milhões
de PL e uma carteira
de crédito de R$ 1,3
bilhão (alavancagem
2,4 vezes o PL)
Encerramento do Programa
de acionistas
•
•
BBM realiza Oferta
Pública com esforços
restritos de Letras
Financeiras no valor de
R$ 200 milhões.
Encerra o 1T14 com R$
577 milhões de PL e
uma Carteira de
Crédito de R$ 1,2
bilhão (alavancagem de
2,2 vezes o PL)
2
Composição Acionária
Grupo Mariani
47%
Outros
73%
27%
BBM Holding S.A.
51%
Banco BBM S.A.
2%
100%
BBM Adm. de
Recursos DTVM S.A.
Bacor Corretora
de Câmbio
e Val. Mobil. S.A.
BBM Bank Ltd.
(Bahamas)
3
Organograma Funcional
Conselho de Administração
Pedro H. Mariani
Edgard Lacerda
Eduardo Mariani
Glória Mariani
Lúcio Santos
Miguel Mariani Flaksman
Auditoria Interna
Comitê Executivo* *
Pedro H. M ariani*
Diretoria de Câmbio, Risco e
Controles Internos
Cassio von Gal
Diretoria de Vendas e
Relacionamento Institucional
Renato M uanis
Diretoria Comercial –
Corporate
Tesouraria Proprietária
Captação e
Relac. Institucional
Crédito Corporativo I
Risco
Distribuição
Crédito Corporativo II
Controles Internos
Comunicação
Pessoas
Sergio Freitas
Diretoria de
Private Banking
Private Banking
Leonardo Oliveira* * *
Diretoria de
BackOffice
Análise de Crédito
Adm. Pessoal e
Administrativo
Controle Contábil/
Fiscal, Gerencial e
Compliance
Controle de Crédito
Corporativo
Controle de Tesouraria
e Liquidação
Jurídico
Tesouraria Corporativa
e
Produtos
* Coordenador do Comitê Executivo.
* * Todos os Diretores fazem parte do Comitê Executivo
* * * Diretor de Ouvidoria
TI
4
Governança Corporativa
(Anual)
(Trimestral)
(Semanal)
Assembleia Geral
dossAcionistas
Conselho de
Administração
Comitê
Executivo
Comitê de Risco
Operacional e
Controles Internos
Comitê de
Produtos
Comitê de
Pessoas
Comitê de
Crédito
Comitê de
Risco
Comitê
Regulatório
Comitê de
Compliance
(Semanal)
(Semanal)
(Semanal)
(Semanal)
(Mensal)
(Semanal)
(Semestral)
5
Ratings
Jan/14
Aa2.br/ BR1
Escala de Rating Nacional
Ba1/ NP
Depósito em Moeda Estrangeira
Ba1/ NP
Depósito em Moeda Local
Dez/13
Classificação de Risco: Baixo risco para médio prazo
Disclosure: M uito bom
6
Negócios
Crédito
• Linhas de crédito em reais e em moedas estrangeiras para
empresas;
Crédito Corporativo
• Foco em corporações com faturamento acima de R$ 200
milhões.
Private
Banking
Private Banking
• Produtos e consultoria financeira para clientes de alta
renda.
Tesouraria
•
Gestão do Patrimônio do Banco;
•
Precificação de ativos;
•
Gestão de Liquidez.
Tesouraria
7
Destaques Financeiros
Destaques Financeiros
Mar/13
Dez/13
Mar/14
Ativos Totais (R$ M ilhões)
3.057
3.233
3.077
Carteira de Crédito (R$ M ilhões)
1.229
1.339
1.266
Total de Captação (R$ M ilhões)
1.976
2.140
2.256
545
563
577
9
49
15
Retorno sobre PL M édio* (ROAE) a.a
6,79%
8,79%
10,24%
NIM * (antes do PDD) a.a
3,69%
5,85%
3,91%
23,72%
23,26%
23,07%
Alavancagem de Crédito
2,25
2,38
2,19
Caixa Livre (R$ M ilhões)
982
1.040
1.153
54,96%
55,18%
51,60%
Patrimônio Líquido (R$ M ilhões)
Lucro Líquido* (R$ M ilhões)
Índice de Basileia
Índice de Eficiência
* Valores acumulados no respectivo exercício
.
8
Concessão de Crédito - Critérios
•
•
Operações de Crédito Corporativo para empresas com
faturamento anual a partir de R$ 200 milhões;
Carteira de Crédito
R$ Milhões
Operações de Capital de Giro e Financiamento ao Comércio
Exterior;
1.339
•
O Comitê delibera sobre a estrutura de crédito que é proposta
para cada cliente individualmente, avaliando (i) produto, (ii) fluxo
e (iii) garantias ;
•
A vigência para as deliberações do Comitê tem no máximo 90
dias;
•
São utilizadas duas metodologias de análise de crédito distintas:
(i) balanços/fluxo de caixa e (ii) quantitativa;
•
A Exposição Líquida desejada é de até R$ 20 milhões por grupo
econômico.
1.266
1.229
Mar/13
Dez/13
Mar/14
9
Carteira de Crédito Expandida
Carteira de Crédito
Composição por produto– M ar/ 14
Carteira de Crédito
Composição Setorial – M ar/ 14
Agricultura
22%
Construção e
Engenharia
Química e Petroquímica
26%
Açúcar e Álcool
4%
5%
Alimentos
22%
15%
Energia Elétrica
6%
Outros
Carteira de Crédito
Faixas de Risco – M ar/ 14
M ix de Garantias – M ar/ 14*
AA
2%
15%
8%
A
26%
Recebíveis/Aplicações
Financeiras
Penhor Mercantil/Rural
B
44%
43%
32%
C
Penhor Ações
D
(E-H)
28%
2%
Alienação Fiduciária de
Imóveis
* Em mar/14, 72% do saldo contratual detinha algum tipo de garantia.
10
Carteira de Crédito Agro
•
Em Mar/14 a exposição total ao agronegócio (açúcar e álcool, alimentos e agricultura) correspondia a
45% da carteira de crédito.
•
O valor total das garantias combinadas era equivalente à 146% do saldo contratual as quais estavam
atreladas. Tal proporção só é possível por conta da coexistência de garantias atreladas à uma mesma
operação de crédito.
Saldo Contratual – M ar/ 14
M ix de Garantias – M ar/ 14
12%
22%
45%
33%
88%
Saldo Contratual Sem Garantias
Saldo Contratual Com Garantias
Penhor Mercantil/Rural
Alienação de Imóveis
Cessão Direitos/Duplicatas
11
Indicadores da Carteira de Crédito
Indicadores da Carteira de Crédito
Mar/13
Dez/13
Mar/14
Inadimplência acima de 90 dias
(Parcelas vencidas)
0,1%
0,9%
0,2%
Inadimplência acima de 90 dias
(Valor total dos contratos)
0,1%
2,0%
0,5%
PDD / Carteira de Crédito
2,0%
4,4%
2,8%
Créditos (D-H)
2,3%
3,9%
2,4%
Créditos ((D-H) – PDD) / PL
0,8%
-1,1%
-1,0%
12
Gestão de Liquidez
Captação Total
Caixa Livre*
R$ Milhões
R$ Milhões
2.256
2.140
1.153
1.976
982
Mar/13
Dez/13
Mar/14
Mar/13
1.040
Dez/13
Mar/14
* Caixa Livre = Disponibilidades + Aplicações no Mercado Aberto (Posição bancada, Depósitos Interfinanceiros de Liquidez, Moeda Estrangeira) + Títulos de Renda Fixa (Descartando os
vinculados à Operações Compromissadas e Garantias) + Títulos de Renda Variável (Descartando Cotas de Fundos).
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Captação e Perfil de Vencimentos
Perfil de Vencimentos1
Carteira de Crédito vs. Captação2
Captação Distribuição por Origem
49%
57%
62%
743
Pessoa Física
675
11%
Pessoa Jurídica
560
15%
5%
12%
13%
Organismos Multilaterais
25%
26%
25%
Institucionais
Mar/13
Dez/13
Mar/14
532
487
462
Captação Distribuição por Produto
15%
7%
4%
Depósitos a
Prazo/Interfinanceiros
48%
7%
53%
65%
11%
Trade Finance
LF/LCA/LCI
10%
30%
Mar/13
29%
Dez/13
21%
Mar/14
Mar/13
Dez/13
Carteira de Crédito
Mar/14
Captação
1)Prazo médio da contratação.
2)Desconsidera os depósitos à vista.
Depósitos à Vista, IFC
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Overview da Tesouraria
• Gestão de liquidez;
• Gestão e hedge do patrimônio;
• Suporte na precificação de ativos para as outras áreas do Banco;
• Sofisticadas ferramentas para gestão de risco;
• Limite de VaR de 2% do Patrimônio Líquido;
• Atividades realizadas com base em análises fundamentalistas e pesquisas macroeconômicas.
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Private Banking
•
Assessoria financeira a pessoas físicas de alta renda;
•
R$ 2,5 bilhões sob aconselhamento, alicerçados em:
Recursos sob Aconselhamento
R$ Milhões
• Mais de 150 anos de experiência no mercado brasileiro
com alta expertise em gestão de risco do Grupo
Financeiro BBM;
2.339
2.450
2.516
Dez/13
Mar/14
• Performance consistente ao longo dos últimos anos;
• Diversidade de produtos (plataforma aberta);
• Transparência.
Mar/13
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Endereços
Rio de Janeiro, RJ
Praça Pio X, 98 - 5º, 6º e 7º andares
CEP 20091-040
Tel.: (21) 2514-8448
Fax: (21) 2514-8293
Salvador, BA
Rua Miguel Calmon, 398 - 2º andar - parte
CEP 40015-010
Tel.: (71) 3326-4721
(71) 3326-5583
Fax: (71) 3254-2703
São Paulo, SP
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3311 - 15º andar
CEP 04538-133
Tel.: (11) 3704-0667
(11) 4064-4867
Fax: (11) 3704-0502
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