ESTRUTURA PRIVATE BANKING
Outubro/2014
Banker
Principal contato
do cliente com o Banco
•
•
Entendimento do perfil e
necessidades dos clientes
Integração com as diversas
áreas do Banco
Atendimento
Asset Allocation
Gestão de portfólio
dos clientes
Suporte operacional ao
Banker e ao Cliente
•
•
•
•
Movimentações
Cadastro
Atendimento ao cliente
•
•
•
•
•
•
Análise de Risco do
Portfólio
Acompanhamento do
Mercado
Alocação de Carteiras
Reuniões com Clientes
Parcerias
Research
Diversas áreas de
necessidade dos clientes
Parceria com
a área de Research
da BBM Investimentos®
M&A e Auditoria
Planejamento Sucessório
Assessoria Imobiliária no
Brasil e no Exterior
•
Produtos e Serviços
Acesso às áreas de Produtos,
Jurídico e Estruturação
do Banco BBM
•
•
•
Desenvolvimento de Produtos
estruturados
Estruturação de Crédito
Análise de Produtos
•
Elaboração de relatórios
periódicos aos clientes
Palestras e conferências
telefônicas