SUMÁRIO (25/11/2010)
realizado por Horacio Martins de Carvalho
Proposta Original
Agrotóxicos no Brasil
Leticia Rodrigues da Silva
Gerência Geral de Toxicologia
Agência Nacional
de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br
Mercado Mundial de Agrotóxicos (2000-2009)
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
2000
2001
Agência Nacional
de Vigilância Sanitária
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
www.anvisa.gov.br
Mercado Mundial x Mercado Brasileiro (2000-2008)
50000
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
2000
2001
2002
2003
2004
Vendas Brasil
2005
2006
2007
2008
2009
Vendas Mundiais
Fonte: Abiquim; Sindag; Andef; McDougall
Agência Nacional
de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br
Taxa de Crescimento das Vendas Mundiais x Vendas Brasil (2000 ano base)
%
200
150
100
50
0
-50
Brasil
Mundo
Agência Nacional
de Vigilância Sanitária
2000
0.0
0.00
2001
-8.0
0.73
2002
-24.0
-1.66
2003
24.0
17.47
2004
76.0
41.12
2005
68.0
47.25
2006
56.0
49.29
2007
116.0
67.83
2008
184.0
98.46
2009
172.0
94.13
www.anvisa.gov.br
Mercado Mundial de Agrotóxicos 2000-2009
(Vendas em US$ milhões)
Mercado Mundial de Agrotóxicos 2000-2009 (Vendas em US$ milhões)
Ano
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
% 2000/2009
Participação no Total
Mundial
SYNGENTA
6.218
5.385
5.260
5.421
6.030
6.307
6.378
7.285
9.231
8.491
36,6%
17,6%
BAYER
2.268
2.425
4.355
5.738
7.000
6.917
6.723
7.447
7.883
7.565
233,6%
15,7%
BASF
2.233
3.130
2.806
3.588
4.166
4.097
3.863
4.291
5.033
5.085
127,7%
10,6%
MONSANTO
3.885
3.755
3.088
3.003
2.864
2.910
3.316
3.753
4.996
4.427
14,0%
9,2%
DOW
2.346
2.612
2.717
3.008
3.368
3.364
3.399
3.779
4.535
4.522
92,8%
9,4%
DUPONT
2.500
1.890
1.806
2.024
2.249
2.250
2.163
2.326
2.624
2.845
13,8%
5,9%
MAI
738
784
776
1.177
1.357
1.542
1.581
1.879
2.334
2.042
176,7%
4,2%
NUFARM
763
920
1.050
1.237
1.441
1.574
1.677
1.764
2.218
2.329
205,3%
4,8%
SUMITOMO
1.059
1.219
1.351
1.584
1.667
1.712
1.858
1.979
2.000
2.262
113,6%
4,7%
ARYSTA
379
703
662
711
860
906
941
1.036
1.170
1.032
172,3%
2,1%
FMC
665
653
615
640
708
720
766
889
1.058
1.052
58,2%
2,2%
CHEMINOVA
336
390
592
519
683
597
604
855
1.108
934
177,9%
1,9%
UNITED PHOSPHORUS
88
101
106
187
226
278
385
586
625
795
804,6%
1,6%
RESTANTE DAS EMPRESAS
2.483
2.501
2.442
2.917
3.504
3.656
3.707
4.167
4.928
4.820
94,1%
10,0%
INTEGRADAS
19.450
19.197
20.032
22.782
25.677
25.845
25.842
28.881
34.302
32.936
69,3%
68,3%
ESPECIALIZADAS
4.028
4.770
5.152
6.055
6.942
7.329
7.812
8.988
10.513
10.445
159,3%
21,7%
13 MAIORES EMPRESAS
23.478
23.967
25.184
28.837
32.619
33.174
33.654
37.869
44.815
43.381
84,8%
90,0%
VENDAS TOTAIS
24.829
25.011
24.418
29.167
35.038
36.560
37.066
41.671
49.276
48.201
94,1%
100,0%
Agência Nacional
de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br
Vanderhave
Zeneca
Sharpes
International
Michigan State
Olds Seed
Chlorothalonil
(ISK)
Interstate
Payco
Astra
Zenco
Advanta
Zeneca
Emergent
Genetics
Garst
Shamrock
Goldsmith
ICI
Seed
Mogen
Benoist
Agritrading
Land
O´Lakes
50% Longreach
Sluis & Groot
Agripo
Golden Harvest
Vaughn Seeds
AstraZeneca
50 % Wilson Seed
Novartis
Gallatin
Valley
Conrad Fafard
Syngenta
American
Sunmelon
Rogers
Seed
Zeraim Gedera
Maisadour
CCMB
Zeneca Agro
Agra
Tomona Agrica
SPS Argentine
seeds
Northup
King
49% Sanbei
Agrosem
Hoffman
Ciba-Geigy
Fisher
Koipesol
Serrilas
Funk
Seed
OC Benoist
Hilleshog
Merck Crop
Protection
Sandoz
Aquisição empresa agrotóxicos (1)
Empresa Integrada
Aquisição empresa Sementes (11)
Empresa de sementes e agrotóxicos
Aquisição produto
Agência Nacional
de Vigilância Sanitária
Fusão
www.anvisa.gov.br
Misung
Icon Genetics
AG
Paragon Seed
California
Planting Cotton
Seed
Stoneville
Pedigreed
Reliance
Genetics LLC
Gustafson
Fungicida Flint
(Novartis)
Pau Seeds
Bayer
Hoechst Ag
Herbicidas Mikado
(Syngenta)
AgrEvo Cotton
Seed Int.
Schering Ag
Sunseed
AgrEvo
Sementes
Fartura
Castle Seed
Aventis
Rhone-Poulenc
Cannon Roths
Pioneer
Vegetables
Genetics
Nunhems
KWS
Dessert Seeds
Sementes
Ribeiral
Mitla
Melhoramento
Granja Quatro
Irmãos
Keystone Seed
Plant Genetics
Empresas líderes
Gráfico elaboração Victor Pelaez, 2009.
Empresa de sementes e agrotóxicos (1)
Aquisição empresa agrotóxicos (3)
Agência Nacional Aquisição empresa Sementes (5)
de Vigilância Sanitária
Aquisição produto (2)
Fusão
www.anvisa.gov.br
Kruger
Seed
Sieben
Hybrids
NC+
Hybrids, Inc
Fielder’s
Choice Direct
MDM Sementes
de Algodao
Campbell
Seed
Fontanelle
Hybrids
Trelay
Seeds
Trisler Seed
Farms
Limagrain
Stewart
Seeds
American
Seeds, Inc.
(ASI)
Emergent
Genetics
(Algodão)
Stone
Seeds
Sensako
Aly
Participacões
WestBred
Cargill
Chanel Bio
Diener
Seeds
Delta Pine
& Land
Holden´s
Fundation
Seminis
Specialty
Hybrids
FT Sementes
Agroeste
Monsoy
Western Seed
Monsanto
Calgene
Poloni
Semences
International
Seed Group
Advanta
(Canola
Stoneville
Pedigrees
Agracetus
Asgrow
Empresa Integrada
Aquisição Empresa Sementes (38)
Plant Breeding
Institute
Agroceres
First
Line
Dekalb
De Ruiter
Seeds
Braskalb
Marmot AS
(Semilllas)
Subsidiária Formada após Aquisição
Gráfico elaboração Victor Pelaez, 2009.
Agência Nacional
de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br
Duo Maize
Hibridos
Colorado
Herbicida
Acetochlor (Zeneca)
Dow Elanco
Rohm &
Haas AG
Dow
Dinamilho
Carol
Agromen
Sementes
Hatã
Sanachem
Mycogen
Maize
Tecnologies
Morgan
Seeds
Gráfico elaboração Victor Pelaez, 2009.
Aquisição empresa agrotóxicos (1)
Agência Nacional Aquisição empresa Sementes (8)
Aquisição produto (1)
de Vigilância Sanitária
Empresas líderes
Empresa de sementes e agrotóxicos
www.anvisa.gov.br
Herbicida
Isoproturon
(Aventis)
Dois
Marcos
SPIC PHI
Seeds
Verdia, Inc.
Optimum
Quality Grains
Pioneer
Dupont
Curry Seed
Denghai
Seed Group
Hybrinova
S.A
Dupont
Khimprom
Griffin LLC
Dunhuang
Beijing Kaituo
DNA Biotech
Gráfico elaboração Victor Pelaez, 2009.
Aquisição empresa agrotóxicos (2)
Agência Nacional Aquisição empresa Sementes (9)
Aquisição produto (1)
de Vigilância Sanitária
Empresas líderes
Empresa de sementes e agrotóxicos
www.anvisa.gov.br
Cyanamid
Lantmännen /
Svalöf Weibull
BASF
Ex-seed
Genetics LLC
Inseticida
Fipronil (Bayer)
Fungicidas
da Bayer
St Aubin les
Elbeuf - Aventis
CropDesign
Gráfico elaboração Victor Pelaez, 2009.
Aquisição empresa agrotóxicos (1)
Empresas líderes
Aquisição empresa Sementes (4)
Empresa de sementes e agrotóxicos
Agência Nacional Aquisição produto (2)
de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br
Chlorothalonil
(ISK)
Limagrain
Nacional Seed
Golden Harvest
Cereon
Holden´s Fundation
Agroceres
FT Sementes
Millenium
Vanderhave
Zenco
Seminis
Delta Pine &
Land
Terasawa
Olds Seed
Mogen
Chanel Bio
Plant Breeding
Institute
Interstate Payco
Zeneca
Sanbei 49%
Longreach 50%
Michigan
State Seeds
ICI Seeds
Astra
Advanta (Milho
e Soja)
Shamrock
Goldsmith
Sharpes
International
Agripo
Garst
AstraZeneca
Hoffman
Hilleshog
Syngenta
Cargill
Koipesol
Semillas
Agroeste
Monsanto
Emergent Genetics
Advanta
(canola)
Emergent
Genetics
(Algodão)
CC Benoist
Vaughn Seeds
Calgene
Asgrow
Rogers Seed Co.
Sluis & Groot
Fisher
Argentine Seeds
Novartis
Custom Farm
Northup King
Tomona Agrica
Conrad Fafard
Land O´Lakes
Zeraim Gedera
Maisadour
Agracetus
Dekalb
Genetics
Wilson Seeds
(50%)
Stoneville
Pedigreed
Braskalb
Euralis
Foundation Seed
Stine Seed Soja
First Line
Mendel Genetics
Dois
Marcos
Funk Seeds
International
SPIC PHI
Seeds
Herbicida
Isoproturon
(Aventis)
Eridania
Beghin-Say
Merck Crop
Protection
American
Sunmelon
Gallatin
Valley
Agrosem
Agra
Verdia, Inc.
Agritrading
Optimum
Quality Grains
Ciba-Geigy
Sandoz
Pioneer
Misung
Icon Genetics
AG
Paragon Seed
Dupont
California
Planting Cotton
Seed
Stoneville
Pedigreed
Curry Seed
Denghai
Seed Group
Reliance
Genetics LLC
Hybrinova
S.A
Dupont
Khimprom
Griffin LLC
Lantmännen /
Svalöf Weibull
Dunhuang
Beijing Kaituo
DNA Biotech
Gustafson
Fungicida Flint
(Novartis)
Inseticida
Fipronil (Bayer)
Cyanamid
Fungicidas
da Bayer
BASF
Ex-seed
Genetics LLC
St Aubin les
Elbeuf - Aventis
Pau Seeds
Bayer
Hoechst Ag
Schering Ag
CropDesign
Herbicidas Mikado
(Syngenta)
Duo Maize
Sanachem
AgrEvo Cotton
Seed Int.
Sunseed
Herbicida
Acetochlor (Zeneca)
AgrEvo
Sementes
Fartura
Castle Seed
Aventis
Rhone-Poulenc
Cannon Roths
Pioneer
Vegetables
Genetics
Dow Elanco
Rohm &
Haas AG
Dow
Sementes
Ribeiral
Dinamilho
Carol
Agromen
Nunhems
KWS
Dessert Seeds
Agência Nacional
Keystone Seed
Plant Genetics
de Vigilância Sanitária
Sementes
Hatã
Mitla
Melhoramento
Granja Quatro
Irmãos
Gráfico elaboração Victor Pelaez, 2009.
Hibridos
Colorado
Mycogen
Maize
Tecnologies
Morgan
Seeds
www.anvisa.gov.br
United Phosphorus
Agrocen
Sanonda
Dacheng
Ishihara ISK
Isagro
Kesheng
Iharabras
Syngenta
Veyong
Haili
Suhua
Fengshan
Bayer
MAI
Sipcam
Chemtura
Basf
Qingfeng
Rohm and Haas
Sumitomo
Dow
Qiaochang
DuPont
Cheminova
Changlong
Arysta
Xinan
Kangmei
Monsanto
Redsun
Nisso
FMC
Huayang
Agência Nacional
de Vigilância Sanitária
Yangnong
Jiangshan
ISK
Nufarm
Kaidi Agrochemical
www.anvisa.gov.br
EVOLUÇÃO DO GRAU DE CONCENTRAÇÃO DA INDÚSTRIA DE
AGROTÓXICOS NO BRASIL, 1980-2008
Silveira (1993, p. 60); Martins (2000; p. 76); Brasil (2007 a); Balanço Anual Empresas (2008)
77
80
70
60
50
40
30
20
10
0
78
66
62
53
41
55
38
27
21
31
35
Oito maiores
Quatro maiores
1980
Agência Nacional
de Vigilância Sanitária
1990
Duas maiores
2000
2008
www.anvisa.gov.br
Mercado de agrotóxicos no Brasil em 2009
Produtos: 2.195 agrotóxicos registrados
Tipos de agrotóxicos: 434
Venda em toneladas: 789.974
Valor: Us$6.8 bilhões em 2009
Agência Nacional
de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br
Participação das 10 primeiras empresas na
comercialização, Brasil, 2009 (ton)
11.3%
11.1%
8.3%
14.0%
7.5%
7.1%
21.3%
6.0%
4.7%
4.2%
4.6%
syngenta
milenia
monsanto
nufarm
dow
bayer
basf
nortox
atanor
dupont
Outros Geral
Agência Nacional
de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br
Acordos comerciais das 6 empresas de agrotóxicos
Dow
2
1
4
Bayer
3
2
DuPont
1
5
4
BASF
3
6
Monsanto
1
Syngenta
Agência Nacional
de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br
Estrutura de Mercado
• Oligopólio com franjas
• Elevado grau de concentração
• Barreiras à entrada: escala; marca; assistência
técnica; financiamento ao produtor
• Formas de concorrência: escala e preços
• Ativos intangíveis (registro)
Fonte: Pelaez e outros (2010)
Agência Nacional
de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br
Vendas de glifosato no Brasil de 2000-2009
Fonte: Relatórios semestrais das empresas – em toneladas de Ingrediente ativo
Agência Nacional
de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br