II Forum de Manaus
Fabio Miranda Daher
Junho | 2012
Plano de saúde é desejado pelas pessoas que não o possuem
Cenário Atual
A Cadeia de Valor da Saúde
Fonte: Harvard Business Review – Edição Brasil/Março 2011, por Marcelo Caldeira Pedroso e Ana Maria Malik.
Despesas Totais (US$ Billões)
Brasil: o 5º maior PIB e o 10º maior mercado de saúde
6.000 –
5.686
(100%) 43%
Gastos com Saúde no Brasil
PIB (%)
9,0
7%
8,2
7%
3.000 –
5%
5%
2.000 –
8,5 8,4 8,4
7,2 7,3 7,2 7,0 7,1
4%
3%
3%
2%
2%
19%
1.000 –
Fonte: OMS
0–
Mundo
EUA
Japão Alemanha França Reino
Unido
China
Itália
Canadá Espanha Brasil Demais
PIB (%)
16,2
7
11
11
9
5
9
11
8
9
Gastos per
Capita
7,4
2,6
4,7
5,1
4,5
0,1
3,6
4,9
2,8
0,8
Fonte: OMS
Distribuição de Despesas com
Saúde no Brasil
Público
47%
Privado
53%
Fonte: IESS
Cenário Nacional
Divisão do PIB do setor de saúde
Em R$ milhões*
CAGR(2000 – 2008)
13%
Sólido crescimento em Planos Médicos e Odontológicos no Brasil
Dez/05
8,9
7,3
6,1
40,8
38,8
37,0
35,0
Dez/06
Dez/07
10,4
Dez/08
Assistência médica com ou sem odontologia
47,6
45,7
42,1
16,8
14,6
12,7
Dez/09
Dez/10
Dez/11
Exclusivamente odontológico
Fonte: ANS
Penetração - Dental
Usuários / População (%)
Penetração - Saúde
Usuários / População (%)
19
20
21
22
22
24
25
3,3
3,9
4,7
5,5
6,6
7,7
8,8
dez/05 dez/06 dez/07 dez/08 dez/09 dez/10 dez/11
dez/05 dez/06 dez/07 dez/08 dez/09 dez/10 dez/11
Fonte: ANS / IBGE
Potencial de Crescimento no Interior do País
Evolução do número de vidas (em milhões)
26.5
18.9
18.2
16.1
15.4
21.6
20.2
17.1
16.8
Fonte: ANS (2011)
Capital
23.3
17.5
27.3
Concentração de Vidas no interior do País
24.2
17.9
2000
19.2
19.7
Interior
Crescimento do PIB em Municípios de
Médio Porte
Variação do
PIB real
2002 – 2009
Variação
populacional
2000 - 2010
Até 10.000
1,1%
-0,7%
Mais de 10.000 a 50.000
3,0%
0,5%
Mais de 50.000 a 100.000
2,1%
0,6%
Mais de 100.000 a 500.000
5,0%
2,1%
Mais de 500.000 a 1.000.000
6,5%
2,2%
Mais de 1.000.000 a 2.000.000
4,1%
3,1%
Acima de 2.000.000
3,9%
0,9%
Total
4,0%
1,2%
Tamanho da população dos
municípios
Fonte: IBGE (2010)
2011
Fonte: ANS (2011)
8
Mercado – Saude Suplementar
47,6 milhões de vidas de assistência médica
16,8 milhões de vidas de assistência odontológica.
1.600 operadoras
R$ 83 Bilhões em contraprestações
Fonte: ANS (2011)
Vidas Por Região
APÓLICES MÉDICAS
APÓLICES DENTAL
35 %
55%
Fonte: ANS (2011)
Pirâmide Etária – Assistência Médica
População Brasileira
TOTAL
Feminino
Masculino
População Assistida
Vidas
47.611.636
25.113.265
22.498.371
% Part
100%
53%
47%
Gastos com planos de saúde crescerão 11% ao ano até 2015,
atingindo 28% de penetração
Gastos com Planos de Saúde - Brasil
Valores Nominais - R$B
Fonte: ANS, OMS; LCA; IBGE; Análise Bain
5,0
5,0%
8,7%
6,0%
Cenário Mundial
Leitos em estabelecimentos de saúde em vários países -2007
Por mil habitantes.
Cenário Nacional
Leitos para internação total (2,3) e disponíveis ao SUS (1,6) no Brasil por estado
Por mil habitantes - Ano 2009
Cenário Mundial
Número de aparelhos de ressonância magnética em vários países - 2007
Por milhão de habitantes
Cenário Mundial
Número de aparelhos de tomógrafos computadorizados em vários países - 2007
Por milhão de habitantes
Hospitais Privados – Brasil (ANAHP)
Distribuição por região da receita por natureza – 2010
Em %
Hospitais Privados – Brasil (ANAHP)
Distribuição da receita dos hospitais por fonte pagadora
Em %
As Órbitas dos Desafios da Saúde Privada
Crescimento
dos Custos
Demografia
Incorporação
Tecnológica
Consumerismo
Operadora
Perfil
Epidemiológico
Governança
Regulamentação
As tendências do Setor de Saúde Privada
Antigo
Operadoras como
intermediárias Financeiras
Prestador como Produtor
de Procedimentos
Consumerismo
Corretor apenas como
intermediário
Novo
Corretor / Gestor
Operadoras como gestoras
de saúde
Prestador como Cuidador
Consumidor conciente
O mais importante é, manter o espírito e a cultura de inovação
“A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo.”
( Peter Drucker)
Agradecimentos
OBRIGADO
FABIO MIRANDA DAHER
[email protected]
(21) 2503-1637