Diagnóstico de
inclusão financeira
Agosto de 2012
Evolução do diagnóstico no Brasil
• Relatório de Inclusão Financeira I (2010)
• Relatório de Inclusão Financeira II (2011)
• Novas propostas – Reformulação em andamento
(2012)
2
Municípios Atendidos por Serviços Financeiros
Situação
em 2000
• Agências
• Postos de Atendimento
Avançado - PAA
• Cooperativas
• Correspondentes
Fonte: BCB
Municípios Atendidos por Serviços Financeiros
Situação
em 2010
• Agências
• Posto de Atendimento
Avançado - PAA
• Cooperativas de crédito
• Correspondentes
Fonte: BCB
Municípios Atendidos por Serviços Financeiros
2000
2010
Agências, Postos de Atendimento Avançado, Cooperativas de crédito e correspondentes
Fonte: BCB
Microcrédito na América Latina
Tomadores / População
12.00%
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%
07 08 09 10 07 08 09 10 07 08 09 10 07 08 09 10 07 08 09 10 07 08 09 10 07 08 09 10 07 08 09 10 07 08 09 10 07 08 09 10 07 08 09 10
Bolivia
Brazil
Chile
Colombia Dominican Ecuador Guatemala Honduras
Republic
Borrowers/Pop
Avg 4 y
Mexico
Nicaragua
Peru
Relatório de Inclusão Financeira - RIF I (2010)
 Uma série de dados macroeconômicos indicando desempenho
no Brasil potencialmente favorável à inclusão
 Boa capilaridade do Sistema Financeiro para atendimento à
população
 Crescimento dos volumes
•
Depósitos;
•
Pagamentos;
•
Crédito, crédito/população, linhas creditícias com direcionamento, crédito
consignado em folha, com 700% de crescimento entre 2004 e 2010
 Baixa penetração do microcrédito
7
Número de cartões de crédito por
classe de renda
Quantidade (em milhões)
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
-
Cartões Emitidos (baixa renda)
Cartões Ativos (baixa renda)
Cartões Emitidos (alta renda)
Cartões Ativos (alta renda)
Quantidade de clientes identificados –
Central de Risco (milhões)
Discriminação
Pessoas Físicas
dez/03 dez/04 dez/05 dez/06 dez/07 dez/08 dez/09 dez/10
7.182
8.881 10.580 12.509 15.146 17.927 22.233 30.159
Pessoas Físicas RT1/ >= R$ 5 mil
5.781
7.365
9.338 11.248 14.030 16.619 20.078 23.808
Pessoas Físicas RT2 < 5 mil
1.402
1.516
1.242
1.262
1.116
1.308
2.155
6.351
900
1.019
1.137
1.254
1.464
1.681
2.190
2.468
820
929
1.071
1.178
1.360
1.549
2.001
2.247
81
90
66
76
104
132
189
221
Pessoas Jurídicas
Pessoas Jurídicas RT >= R$ 5 mil
Pessoas Jurídicas RT < R$ 5 mil
1/ Responsabilidade Total, RT (carteira de crédito ativa + coobrigação + prejuízo) Sistema Financeiro Nacional (SFN),
contados uma única vez.
Taxas de juros média - Pessoas Jurídicas
Porte da empresa
50
41.93
Taxa anual (%)
40
30
36.37
26.14
24.78
22.23
22.03
20
15.26 13.95
10
0
Micro
Pequena
Média
Porte da Empresa
Nota: elaborado a partir de dados do BCB/Desig/SCR.
Giro < 30 dias
Giro > 30 dias
Grande
Índice de Inclusão Financeira
(IIF) - Brasil
Índice de Inclusão Financeira (IIF)
 Resumir num só número a evolução da inclusão
financeira
 Inspirado em índice de Sarma e Pais (2010) 
ponderação baseada em componentes principais
Evolução do IIF – Brasil e Regiões
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Norte
Nordeste
Centro-oeste
2000
2005
Sudeste
2010
Sul
Brasil
Evolução do IIF – Brasil e UFs
70
60
50
40
30
20
10
0
ANO 2000
ANO 2005
ANO 2010
Metodologia de cálculo do IIF
Dimensão
Indicador
Agências por 1.000 km²
PAB por 1.000 km²
Acesso – Disponibilidade
Geográfica
PAA por 1.000 km²
PAE por 1.000 km²
Cooperativas por 1.000 km²
PAC por 1.000 km²
Correspondentes por 1.000 km²
Agências por 10.000 adultos
PAB por 10.000 adultos
Acesso – Disponibilidade
Demográfica
PAA por 10.000 adultos
PAE por 10.000 adultos
Cooperativas por 10.000 adultos
PAC por 10.000 adultos
Correspondentes por 10.000 adultos
Razão Crédito/PIB
Uso
Credito (R$ milhões) por 1.000 adultos
Razão Depósitos /PIB
Depósitos (R$ milhões) por 1.000 adultos
Principais Avanços RIF II
• Criação do Índice de Inclusão Financeira:
• metodologia adequada
• passa mensagem ao público
• começa a focar na pessoa (indivíduos e
empresas)
• inventário de dados existentes no Banco Central
16
Lições aprendidas
• Elevado custo dos RIF
• dados em demasia:
• não diretamente relacionados à inclusão
• falta de fio condutor prejudica entendimento
• dificuldade de assegurar qualidade na informação
prestada e no tratamento de dados
17
Reformulação
(em andamento)
Objetivos
• buscar a melhor relação custo/benefício no
estudo da Inclusão Financeira
• enxugar a organização de dados e análise
• revisar conteúdo do Índice de Inclusão Financeira
19
Princípios
Concisão
abarcar diferentes dimensões da inclusão
financeira com o mínimo possível de indicadores
(limitamos a 20)
• melhor relação custo/benefício
• mais profundidade e conhecimento dos dados
Especificidade indicadores diretamente associados à inclusão
financeira (não genéricos)
Simplicidade
fácil assimilação pelo público
Perspectiva
da pessoa
(indivíduo ou empresa) – não do sistema
foco nas necessidades
Proficuidade
sempre que possível, servir para pautar política
20
Exemplo de dados
Clientes
Quantidade
comde
conta
contas
de de
poupança
poupança
60
50
40
30
20
10
Dec/06
Até R$ 100
Dec/07
Dec/08
De R$100,01 a R$500,00
Dec/09
Dec/10
Acima de R$ 500
Número de
contas de depósito
90
82
80 74
(em milhões)
83
89
50
53
Dec/09
Dec/10
76
70
60
50
44
36
40
30
29
20
Dec/06
Dec/07
Movimentadas
Dec/08
Não Movimentadas
Possui conta corrente ou conta de depósitos de
poupança? (%)
Fonte: CNI/ IBOPE
25%
37%
16%
22%
Necessidade
Movimentação
e guarda
Sim, somente conta corrente
Sim, somente conta poupança
Sim, ambas
Não
Dado
•37% excluído.
não possui conta
corrente ou de
poupança
Iniciativa
Mobile
Payment
Mensuração
Sucesso, em termos de
inclusão, pode ser
medido por percentual
alcançado dentre os 37%
Indicadores
25
Uso
Necessi
Objeto
dade
Indicadores
Mov./
guarda
1 (Q. pessoas com:
conta-cor; cont. poup ou conta de M.
payment)/ População
Detalhamento
do critério
Fonte
O = oferta
D = deman
%
O (CCS) ou
D (Mecir)
PF
2 Q. CPF ABC identif./
classes ABC
Q. CPF ABC Receita
%
Restringir modalidades
de crédito
O
PF
classes DE
3 Q. CPF DE identif./
Q. CPF DE Receita
%
Restringir modalidades
de crédito
O
PJ Ñ MPE
4 Q. PJ Ñ MPE identif/
Q. PJ Ñ MPE Receita
%
O
PJ MPE
5 Q. MPE identif/
Q. MPE Receita
%
O
%
Oe
D (IBGE)
PF
Crédito
Tomadores 6 Q tomadores MPO/ Público-alvo MPO
MPO
(conta-própria + microempregadores)
26
Infraestrutura – capilaridade
Necessidade
Objeto
Indicadores
Fonte
Detalhamento
O = oferta
do critério
D = deman
Dependências
7 % municípios > 5 agência ou PA por 10.000
Municípios
bancárias
adultos
%
O
Dependências
Municípios 8 % municípios com sede de coop ou PAC
cooperativas
%
O
%
O
Dependências
Municípios
(total)
9 % municípios > 10 pontos por 10.000
adultos (dep. bancárias + dep. coops + PAE
+ corresps)
27
Qualidade
Necessidade Objeto Indicadores
Detalhamento
do critério
Fonte
O = oferta
D = deman
PF
10 % pessoas que, nos últimos 12 meses,
sentiram-se lesadas por IF
(nos últimos 12 meses, alguma IF te cobrou algo
que não devia ou desrespeitou algum outro
direito?)
%
D
PF
11 % pessoas que consideram razoavelmente
viável ou fácil exercer seus direitos no
relacionamento com IF
(em caso de cobrança indevida ou outro direito
desrespeitado, como é para fazer valer o direito?
A) Nem vale a pena tentar; B) Vale tentar, mas dá
muito trabalho; C) É razoavelmente viável; D) É
fácil; E) Não sei.)
%
(C+D)/(A+B+C+D)
D
Proteção ao
consumidor
28
Qualidade
Necessi
dade
Fonte
O = oferta
D = deman
Objeto
Indicadores
Detalhamento
do critério
Tomadores PF
12 Média das taxas por PF
emp pessoal s/ consignação
(pontos acima da Selic)
O
Tomadores PF
13 Média das taxas por PF
cheque especial
(pontos acima da Selic)
O
14 Média das taxas por PJ
Cap. de Giro < 30 dias
(pontos acima da Selic)
O
15 Média das taxas por PJ
Cap. de Giro > 30 dias
(pontos acima da Selic)
O
16 Média das taxas por PJ
Conta Garantida
(pontos acima da Selic)
O
Preço
crédito
Tomadores PJ
(preferir
CET)
Tomadores PJ
Tomadores PJ
29
Qualidade e Comportamento
Necessida
Objeto
de
PF
Colocação PJ
do crédito
Tomadores MPO
Poupança PF
Detalhamento
do critério
Fonte
O = oferta
D = deman
17 Q PF inadimplentes/ Q PF identificados
%
O
18 Q PJ inadimplentes/ Q PJ identificados
%
O
%
D
Indicadores
19 Q tom. Inadimplentes/
Q tom. identificados
20 % pessoas que poupam
30
O que significa um Índice elevado?
• população pode movimentar e guardar valores
• população, tanto alta quanto baixa renda, usa crédito
• empresas, tanto grandes quanto MPEs usam crédito
acesso e uso
de serviços
• microcrédito alcança seu público-alvo
• pessoas contam com pontos de acesso a serviços
financeiros básicos nos diversos municípios
capilaridade
• acesso ao crédito se dá a baixo custo (PF e PJ)
• via de regra, as pessoas não se sentem lesadas
• serviços de proteção são avaliados positivamente
qualidade e
comportamento
• colocação é responsável e sobre-endividamento é baixo
• população tem hábitos de poupança
31
Obrigado!
[email protected]
Bacen/Denor
32