Portuguese Housing
Market Survey
Relatório Mensal · MARÇO de 2014
monthly Report · MARCH 2014
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Sales volumes expected to
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Sentimento positivo reforça expectativas
sobre vendas de habitação
Prevê-se que se mantenha o aumento da atividade
nas vendas;
Expetativas de preços estão mais próximas de
território neutro;
Sales activity is anticipated to see robust growth;
Price expectations are nearing neutral territory;
Atividade no arrendamento permanece relativamente
estável.
O RICS/Ci Portuguese Housing Market Survey (PHMS) fornece uma
avaliação qualitativa mensal dos sectores de compra e venda e arrendamento com base em cerca de 100 respostas a este inquérito.
O PHMS contém uma repartição regional que cobre Lisboa, Porto e
Algarve.
Relatively flat trend in lettings activity continues.
The RICS/Ci Portuguese Housing Market Survey (PHMS) provides
a qualitative monthly assessment of the sales and lettings sectors
based on around 100 regular responses. The PHMS contains a
regional breakdown covering Lisbon, Porto and the Algarve.
Mercado de Arrendamento
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Mercado de Compra e Venda
Sales market
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Fonte / Source: Ci/RICS Housing Market Survey
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Inquérito de Confiança
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Quais as tendências de preços e vendas do mercado?
Quais as expectativas nos próximos 3 meses?
Como evoluem as rendas e a procura no arrendamento?
Acompanhe o mercado através do PHMS, um inquérito
mensal a mediadores e promotores imobiliários. Se opera
no mercado, integre o painel e comunique os seus contactos internacionalmente. É gratuito!
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Participam no PHMS:
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04
Portuguese Housing Market Survey | MARÇO 2014 · MARCH 2014
Os resultados do PHMS de Março de 2014 apontam para uma estabilidade da atividade quer para o mercado de compra e venda quer para o
de arrendamento. Os indicadores futuros apontam ainda para quedas nos
preços e nas rendas, contrabalançado por um crescimento em termos de
volume.
No mercado de compra e venda, as novas instruções de compra continuaram a aumentar, reforçando uma série com resultados positivos que
já remonta a Agosto de 2013. Porém, essas instruções ainda se traduzem
de forma parcial em transações efetivas, com o saldo de respostas relativo
a vendas acordadas a mostrar-se quase inalterado face ao mês anterior.
Entretanto, os preços das casas continuam a cair a um ritmo semelhante ao dos últimos meses. As expetativas relativas a preços (para os próximos 3 meses) são, no entanto, menos negativas que as registadas em
qualquer outro momento dos 3 anos de existência do inquérito e parecem
estar a mover-se gradualmente para um território neutro.
O índice nacional de confiança (medida composta de vendas e expectativas de preços) subiu até perto de +12 seguindo o resultado de +9 alcançado em Fevereiro. Tal representa a segunda melhor leitura do indicador e
o quinto período sucessivo em que se registou um valor positivo.
No sector de arrendamento, a procura por parte dos arrendatários e
as instruções dos proprietários mostraram-se praticamente estabilizadas.
Prevê-se ainda que o volume de atividade no arrendamento aumente ligeiramente, apesar de os respondentes se mostrarem menos otimistas que
em Fevereiro. As rendas continuam a cair, tal como se tem verificado em
todos os relatórios dos últimos 3 anos, e espera-se que caiam ainda mais
no curto prazo.
Em termos regionais, o mercado de compra e venda de Lisboa parece
continuar a evoluir ligeiramente melhor que o do Porto e do Algarve, apesar de curiosamente se esperar que os preços estabilizem nestes dois
últimos mercados nos próximos 3 meses.
The March 2014 PHMS results indicate stable activity in the sales
and lettings sectors. The forward looking indicators point to continued
falls in prices and rents, but moderate growth in volumes.
In the sales market, new buyer enquiries continued to increase,
with the series extending its positive run stretching back to August
2013. However, the feed through to actual transaction volumes was
somewhat partial, with the agreed sales balance more or less signalling no change in activity compared to the previous month.
Meanwhile, house prices continue to decline at a similar rate to
recent months. Price expectations (three months ahead) are nevertheless less negative than at any other point in the survey’s three year
history and appear to be gradually moving towards neutral territory.
Looking forward, the national confidence index (a composite measure of sales and price expectations) ticked up slightly to +12 following
February’s balance of +9. This represents the second best reading on
record, and the fifth period in succession where a positive value has
been registered.
In the lettings sector, tenant demand and landlord instructions were
pretty much flat. The volume of lettings activity is still anticipated to
increase slightly, albeit respondents appear less optimistic than was
the case in the February. Rents continue to fall, as they have done in
every report for the last three years, and are expected to fall further
in the near term.
In terms of the regional outlook, the Lisbon sales market still looks
to be running slightly ahead of both Porto and the Algarve markets
although, interestingly, prices are expected to stabilise in the latter
over the next three months.
Ricardo Guimarães, Director da Ci:
“O mercado espera que os bancos comecem a atenuar
as restrições das condições de crédito, verificando-se ao
mesmo tempo uma forte procura por parte das famílias e
de investidores estrangeiros, sendo os últimos motivados
pelo novo regime fiscal para não residentes e pela política
do Golden Visa.”
CI Spokesman, Ricardo Guimarães:
Josh Miller, Economista Sénior do RICS:
RICS Senior Economist, Josh Miller, says:
“No mercado de compra e venda os volumes de transação estabilizaram mas os preços permaneceram sob
pressão. Crítico para as perspetivas do mercado é o
cenário macro geral. Neste caso a recente corrente de
notícias tem sido positiva, mas necessita ser sustentada
no médio prazo.”
“In the sales market, volumes have stabilised, but prices
remain under pressure. Critical to the market outlook is the
broader macro picture. Here the recent newsflow has been
positive, but will need to be sustained over the medium
term.”
“The market expects that banks might begin to relax credit
conditions, while at the same time there is strong demand
from families and foreign investors, with the latter encouraged by the new tax regime for non-residents and the Golden
Visa policy.”
Sobre o Portuguese Housing Market Survey
O Portuguese Housing Market Survey (PHMS) é um inquérito mensal realizado em parceria entre a Ci - Confidencial Imobiliário e o RICS.
O seu objectivo é dotar o mercado residencial português de um de Índice de Confiança e de Expectativas, preenchendo a actual lacuna
no acervo estatístico sobre esse sector. Este inquérito assenta num painel de empresas de promoção e mediação imobiliária e cobre
as regiões metropolitanas de Lisboa, do Porto e do Algarve. O PHMS encontra paralelismo com outros inquéritos que o RICS realiza
noutros países, pelo que gerará resultados comparáveis internacionalmente.
About the Portuguese Housing Market Survey
The Portuguese Housing Market Survey (PHMS) is a monthly sentiment survey - developed in partnership by Confidencial Imobiliário
(Ci) and the Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) - of estate agents and developers who operate in the Portuguese residential
sales market. The PMHS is directly comparable with RICS UK Housing Market Survey.
03
Portuguese Housing Market Survey | MARÇO 2014 · MARCH 2014
Notas/Conceitos
Notes for editors
Número total de empresas no painel:
150
150
Sobre:
O Ci/RICS Portuguse Housing Market Survey é um inquérito mensal de
sentimento junto de promotores e mediadores imobiliários que operam
no mercado residencial.
Regiões:
O total nacional decorre de três regiões: Área Metropolitana de Lisboa,
Área Metropolitana do Porto e Algarve. Os dados são ponderados regionalmente e em função do tipo de operador (promotor ou mediador).
Ajustamento de sazonalidade:
Os dados não têm ajustamento de sazonalidade.
Questões colocadas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Número de casas vendidas nos últimos três meses (contratos-promessa)? - Número
Número de casas cuja venda está em negociação? - Número
Evolução dos preços residenciais nos últimos três meses? – Saldo
de Respostas
No mês anterior, variação do número de vendas em nego ciação?
– Saldo de Respostas
No último mês, evolução do número de consultas por novos clientes? – Saldo de Respostas
No último mês, evolução do número de novas angariações? – Saldo
de Respostas
Expectativas de variação dos preços das casas nos próximos três
meses? – Saldo de Respostas
Expectativas de variação do número de vendas de casas nos próximos três meses? – Saldo de Respostas
Saldos de Respostas Extremas:
•
•
•
•
•
•
•
•
Saldo de Respostas Extremas = proporção de inquiridos que reportam uma subida menos a proporção daqueles que reportam uma
queda (se 30% reportam uma subida e 5% uma queda o saldo de
resposta (não ponderado) será de 25%).
Os dados do saldo de respostas são baseados em opiniões; não quantificam mudanças efectivas numa variável que lhes esteja associada.
Os resultados do saldo de respostas podem variar entre -100 e
+100.
Um saldo de respostas positivo implica que mais respondentes estão a
verificar aumentos em vez de diminuições (na variável subjacente). Um
saldo de respostas negativo implica que mais respondentes verificam
diminuições em vez de aumentos e um saldo de respostas nulo implica
que um igual número de respondentes verifique aumentos e diminuições.
Assim, uma leitura de -100 implica que os respondentes não verificam aumentos (ou alterações), e uma leitura de +100 implica que os
respondentes não verificam diminuições (ou alterações).
No caso do saldo de respostas alusivo a preços, uma leitura de +10
não deve ser interpretada como se o PHMS afirmasse que o preço
das casas está a subir na ordem dos 10%, mas que mais 10% dos
inquiridos reportaram aumentos de preços em vez de diminuições
(ao longo dos três últimos meses).
Uma alteração de +30% para +60% não significa que a variável
tenha crescido em 30% num período e em 60% no período seguinte, mas tal indica que o dobro dos inquiridos reportou um aumento
em vez de uma diminuição relativamente ao período anterior.
Da mesma forma, se for verificada uma baixa de +90% para +5%,
tal continua a significar que existem, em geral, mais respondentes
a reportar aumentos que diminuições, apesar da amplitude desses
aumentos reportados ter caído dramaticamente; entretanto, uma alteração na leitura de -90% para -5% continua a significar que, de forma
geral, mais respondentes se encontram a reportar diminuições em vez
de aumentos, apesar da amplitude dessas diminuições reportadas ter
caído dramaticamente.
Índice de Actividade RICS/Ci e Índice de Confiança RICS/Ci:
•
•
•
Total number of survey contributors:
O Índice de Actividade RICS/Ci é uma média dos saldos de respostas
relativos às consultas por clientes, às angariações e às vendas potenciais.
O Índice de Confiança RICS/Ci é uma média dos saldos de respostas
referentes às expectativas de vendas e de preços.
Ambos destinam-se a representar medidas síntese da actividade e da
confiança do mercado.
About:
The RICS/Ci Portuguese Housing Market Survey is a monthly sentiment survey of estate agents and developers who operate in the
Portuguese residential sales market.
Regions:
Three regions make up the national (headline) readings: Lisbon
Metropolitan Area, Oporto Metropolitan Area and the Algarve. The
data is regionally weighted and operator (agent/developer) weighted.
Seasonal adjustments:
The RICS/Ci Portuguese Housing Market Survey data is not seasonally adjusted.
Questions asked:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Number of sales over the last three months? - Number
Number of number of ’promised’ sales? – Number
How have house prices have changed over the last three
months? – Net balance
Over the last month how did the number of ’promised’ sales
changed? – Net balance
Over the last month how did the number of new enquiries
changed? – Net balance
Over the last month how did the number of new instructions
changed? – Net balance
Over the next three months how do you expect house price
levels to change? – Net balance
Over the next three months how do you expect the number of
agreed sales to change? – Net balance
Net balance data:
•
•
•
•
•
•
•
•
Net balance = Proportion of surveyors reporting a rise in prices
minus those reporting a fall (if 30% reported a rise and 5%
reported a fall, the net balance will be 25%).
Net balance data is opinion based; it does not quantify actual
changes in an underlying variable.
Net balance data can range from -100 to +100.
A positive net balance implies that more respondents are seeing
increases than decreases (in the underlying variable), a negative
net balance implies that more respondents are seeing decreases
than increases and a zero net balance implies an equal number
of respondents are seeing increases and decreases.
Therefore, a -100 reading implies that no respondents are seeing increases (or no change), and a +100 reading implies that no
respondents are seeing decreases (or no change).
In the case of the RICS/Ci price balance, a reading of +10 should
not be interpreted as RICS/Ci are saying that house prices are
going up by 10%, but that 10% more surveyors reported increases rather than decreases in prices (over the last three months).
A change from +30 to +60 does not mean that the variable grew
by 30% in one period and by 60% in the next period, but it does
indicate that twice as many surveyors reported an increase compared to a decrease than in the previous period.
Likewise, if we get a reading dropping from +90 to +5, this
still means that more respondents are reporting increases than
decreases overall, but the breadth of those reporting increases has
fallen dramatically; meanwhile, a shift in the reading from -90 to -5
still means that more respondents are reporting decreases than
increases overall, but the breadth of those reporting decreases has
fallen dramatically.
RICS/ Ci Activity Index and RICS/ Ci Confidence Index:
•
•
•
The RICS/ Ci Activity Index is an average of the New Buyer
Enquiries net balance, New Vendor Instructions net balance and
Promised Sales net balance.
The RICS/ Ci Confidence Index is an average of the Sales
Expectations net balance and Price Expectations net balance. Both indices are intended as summary measures of market activity and confidence.
04
Portuguese Housing Market Survey | MARÇO 2014 · MARCH 2014
Acerca da Ci
A Ci - Confidencial Imobiliário é uma empresa independente,
orientada para a satisfação das necessidades de informação
dos profissionais do mercado imobiliário, no contexto da
tomada de decisão quanto a investimentos e estratégias de
venda. É especializada na produção e difusão de indicadores
de análise do mercado, detendo índices e bases de dados
exclusivas sobre a oferta e vendas de fogos, com detalhe à
freguesia. Do seu acervo destaca-se o Índice Ci que é a mais
antiga série sobre imobiliário em Portugal, com mais de 20
anos. Este índice mede a valorização dos imóveis residenciais. Pela sua credibilidade e independência, é referenciado
por entidades como o Banco Central Europeu, o Banco de
Portugal e o Governo Português.
About Ci
Confidencial Imobiliário is an independent company dedicated to supply the real estate market professionals with
the statistical information required to their investment and
strategic decision making. Ci is specialized in producing
market intelligence indicators, detaining indexes and exclusive databases regarding the housing market that covers
both supply and transactions perspectives, typically with
high geographical detail. One of its main content is the
Index Ci, which is the most referred house price index in
Portugal. Due to its credibility and independency, the Index
Ci is used by entities like the European Central Bank, the
Bank of Portugal and the Portuguese Government.
Sobre a InCi
O Instituto da Construção e do Imobiliário (InCI, I.P.) é a
entidade reguladora de sector da construção e do imobiliário. Compete ao InCI, I.P., atribuir títulos habilitantes para
o exercício das actividades por si reguladas. A sua actuação
visa ainda potenciar um mercado da construção e do imobiliário moderno e competitivo, através de uma efectiva acção
reguladora e fiscalizadora, bem como apoiar e dinamizar
iniciativas estratégicas para a melhoria da competitividade e
sustentabilidade das empresas do sector, tendo em vista a
defesa do consumidor.
About InCi
The Instituto da Construção e do Imobiliário (InCI, IP) is
the regulator of real estate and construction activities. It is
InCI’s role to attribute the necessary licenses to operate in
the fields of practice that fall within their regulatory scope.
In addition, InCI has the role of encouraging a modern and
competitive construction and real estate industry through
effective regulation and supervision as well as supporting
and encouraging strategic initiatives aimed at improving
the competitiveness and sustainability of the companies in
the field with a view to better protecting the public at large.
Sobre a Ldl
Online desde Maio de 2001, o LardoceLar.com regista cerca
de 490 mil utilizadores e 7,9 milhões de páginas por mês, disponibilizando para consulta 450 mil imóveis, 1.700 empreendimentos e 4,5 milhões de fotografias, gerando todos os
meses mais de 48.000 pedidos de visita e informação sobre
imóveis, gerando constantes oportunidades de negócio para
as mais de 1.200 empresas do sector imobiliário presentes no
portal. Mais informações em www.LardoceLar.com e www.
PROi.com.pt.
About Ldl
Online since May 2001, about 490,000 users and 7.9 million
pages are reached per month on LardoceLar.com. More
than 450,000 buildings and 1,700 property developments
are available with 4.5 million photographs, generating more
than 48,000 requests every month for 1,200 real estate
companies. More information on www.LardoceLar.com
and www.PROi.com.pt.
Sobre o Millennium bcp
A constituição do Banco Comercial Português foi o início de
um percurso de sucesso e crescimento, que haveria de dar
origem ao maior grupo financeiro privado português.
Ao longo das últimas décadas, este projecto soube agregar a
vontade de muitos e capitalizar o prestígio de instituições tão
ilustres como o Banco Português do Atlântico, o Banco Mello
e o Banco Pinto & Sotto Mayor, estando hoje presente em 21
países, nos 5 continentes.
Hoje, alicerçados numa cultura de inovação, competência
técnica e excelência de serviço, continuamos, com a marca
Millennium a preparar o futuro.
About Millennium bcp
The establishment of the Banco Comercial Português was
the beginning of a history of growth and success that has
given rise to the largest private Portuguese financial group.
Over the past few decades, this project has managed to
unite the will of many and capitalize on the prestige of
institutions as illustrious as Banco Português do Atlântico,
Banco Mello and Banco Pinto & Sotto Mayor. Today we
are present in 21 countries in 5 continents. Today, based
on our culture of innovation, technical expertise and excellent service, we continue, under the Millennium brand, to
prepare for the future.
Sobre o RICS
O RICS é a qualificação líder a nível mundial no que respeita
a normas profissionais relativamente a terra, propriedade e
construção. Num mundo em que cada vez mais pessoas,
governos, organizações bancárias e comerciais exigem uma
maior certeza acerca de normas profissionais e éticas, atingir
o status RICS é a marca do reconhecimento do profissionalismo em termos da actividade imobiliária. Mais de 100.000
profissionais da área imobiliária que trabalham nas principais
economias estabelecidas e emergentes do mundo reconheceram já a importância de assegurar o status RICS, tornando-se membros deste. O RICS é um regulador tanto dos seus
membros individuais como de empresas, permitindo-lhes
manter os mais elevados padrões e fornecendo a base para
uma confiança incomparável do cliente no sector. O RICS
possui uma rede a nível mundial.
About RICS
RICS is the world’s leading qualification when it comes to
professional standards in land, property and construction.
In a world where more and more people, governments,
banks and commercial organizations demand greater certainty of professional standards and ethics, attaining RICS
status is the recognized mark of property professionalism.
Over 100 000 property professionals working in the major
established and emerging economies of the world have
already recognized the importance of securing RICS status
by becoming members. RICS is a regulator of both its individual members and firms enabling it to maintain the highest standards and providing the basis for unparalleled client
confidence in the sector. RICS has a worldwide network.
05
Portuguese Housing Market Survey | MARÇO 2014 · MARCH 2014
Painel de Inquiridos Contributir details
António Carvalheira
Madehouse
[email protected]
www.madehouse.pt
Adalberto Melo
Imobimelo
[email protected]
www.imobimelo.com
Afonso Henriques
Rentabilizar, Lda
[email protected]
www.rentabilizar.com
Afonso Henriques
Rentabilizar, Lda
[email protected]
www.rentabilizar.com
Alice Borges
Fátima Vieira & Alice Borges
[email protected]
www.faimobiliaria.pt
Alice Borges
Fátima Vieira & Alice Borges
[email protected]
www.faimobiliaria.pt
Ana Machado
Imoexpansão, L.da
[email protected]
www.imoexpansao.pt
Ana Paula Gonçalves
Paula Imobiliária
[email protected]
www.paulaimobiliaria.pt ou com
Anabela Flores
Frames, Lda
[email protected]
www.frames.pt
António Albuquerque
Orey Financial
[email protected]
www.oreyfinancial.com
António de Azevedo Coutinho
António Azevedo Coutinho Lda.
[email protected]
www.azecou.pt
António de Azevedo Coutinho
António Azevedo Coutinho Lda.
[email protected]
www.azecou.pt
António Ribeiro de Freitas
Preditur, SMIU Lda
[email protected]
www.preditur.pt
Artur cardoso
Sweet day mediação imobiliária
[email protected]
www.casadosotavento.pt
B .Naves Osório
Europredial
[email protected]
www.europredial.com
Bertin Hervé Matias Picanço
Bertin Picanço, Med.Imob Lda
[email protected]
www.bertinpicanco.pt
Bruno Martins
Invesplano, Lda
[email protected]
www.belasclubedecampo.pt
Bruno Mata
Best Place
[email protected]
www.bestplace.pt
Carla Calado
Go Imobiliária, Lda.
[email protected]
www.goimobiliaria.com
Carlos Figueiredo
Maxidomus Lda
[email protected]
www.remax.pt/parede
Cristina Barbosa
Remax abc
[email protected]
remax.pt/abc
Diana Alves
Dialves House’s
[email protected]
www.dialves.com
Domingos Carreiro
Juriquadro
[email protected]
www.portugal-investimentos.com
Estela Baixia
Empril
[email protected]
www.empril.pt
Fátima Figueiredo
Cenário Atlântico
[email protected]
properties-villas-portugal.eu
Fernando Silva
Rigor Imobiliária
[email protected]
www.rigor.pt
Francisco B Sousa
Jopredi, Lda
[email protected]
www.jopredi.pt
Francisco Mexia Alves
FinSolutia, S.A.
[email protected]
www.finsolutia.com
Francisco Mexia Alves
FinSolutia, S.A.
[email protected]
www.finsolutia.com
Guilherme d´Orey
Imogalvão Imobiliária Lda
[email protected]
Guilherme d´Orey
Imogalvão Imobiliária Lda
[email protected]
www.bwa.com.pt
Hugo Moreira
Golden Algarve
[email protected]
www.goldenalgarve.com
Hugo Paula
ImoBanca
[email protected]
www.imobanca.pt
Humberto Reduto
Reilar
[email protected]
www.reilar.pt
Idalécio Jose Soares
Idalécio Soares, Lda
[email protected]
www.idalecio-soares.pt
Idalina Gomes
euCasa
[email protected]
João Costa
Imokasa
[email protected]
www.imokasa.com
Joaquim Sousa
Gaiphedra
[email protected]
www.gaiphedra.pt
Jorge Martinho
AjMartinho - Imobiliária
[email protected]
www.ajmartinho.pt
Jorge Próspero dos Santos
Grupo IN’S
[email protected]
www.ins.pt
José Féria
ARE - mediação imobiliária,
[email protected]
algarverealestate.com
José Miguel Quadrado
Evorhouse Imobiliária
[email protected]
www.evorhouse.com
José Neto
Sociedade Geral, SGPS, S.A
[email protected]
www.sociedadegeral.pt
José Peixoto
Remax Braga
[email protected]
www.remax.pt/braga
Luís Azevedo
Medispace
[email protected]
www.medispace.pt
Luís Mario Nunes
Rede ComprarCasa
[email protected]
www.comprarcasa.pt
Luís Martins
Redelammi
[email protected]
www.redelammi.pt
Manuel Pereira
Cais Norte lda
[email protected]
www.caisnorte.com
Manuel Soares
GAC
[email protected]
www.gacimobiliaria.com
Marco Carvalho
HomeFinder Imobiliária
[email protected]
www.homefinder.pt
06
Portuguese Housing Market Survey | MARÇO 2014 · MARCH 2014
Painel de Inquiridos Contributir details
Marco Martins
MacTown - Casas a pensar em si
[email protected]
www.mactown.pt
Marta André
Habiserve
[email protected]
www.abbis.pt
Marta Figueiredo
Engiprumo, lda
[email protected]
www.engiprumo.pt
Martinho Bica
Megamob, Lda
[email protected]
www.megamob.com.pt
Maryse Ildefonso
Remax Tavira
[email protected]
www.remax.pt/tavira
Miguel Gonçalves
White Properties Lda
[email protected]
www.whiteproperties.pt
Nídia Figueira
Dialprogresso
[email protected]
www.dialprogresso.pt
Noémia Inácio
Mediloia - Mediação Imobiliária
[email protected]
www.mediloia.pt
Nuno Campos
Rotaplus - Med. Imobiliária,Lda.
[email protected]
www.rotaplus.pt
Nuno Leite
Nlimobiliaria
[email protected]
www.nlimobiliaria.pt
Nuno Vidal
Imovidal
[email protected]
www.imovidal.pt
Patrícia Brito
Garvetur Soc. Med. Imob.
[email protected]
www.garvetur.pt
Paulo O. Mestre
POMinvest
[email protected]
www.pominvest.com
Paulo Oliveira
Mcaldas
[email protected]
mcaldas.pt
Paulo Pereira
Espaço Zone, SMI
[email protected]
www.espacozone.pt
Paulo Pinto
Remax Matosinhos
[email protected]
www.remax.pt/matosinhos
Paulo Silva
Century 21 Realty Art
[email protected]
www.century21.pt/realtyart
Pedro Gabriel
Gold Team
[email protected]
www.gold-team.pt
Pedro Pinha
Novimed
[email protected]
www.novimed.pt
Remax Spirit
Rede Mágica - Mediação Imob
[email protected]
www.remax.pt/spirit
Ricardo Quaresma
Osher AUC
[email protected]
Rui Alves
Predipóvoa - Soc. Med. Imob.
[email protected]
www.predipovoa.com
Rui Constantino
Medinegócios, Lda
[email protected]
www.medinegocios.com
Rui Constantino
Medinegócios, Lda
[email protected]
www.medinegocios.com
Rui Filipe
Lane, Mediação Imobiliária Lda
[email protected]
www.engelvoelkers.com/lisboa
Rui Pereira da Silva
Cobertura
[email protected]
www.cobertura.py
Rui Pereira da Silva
Cobertura
[email protected]
www.cobertura.pt
Sérgio Cartaxo
Porta do Alentejo Lda.
[email protected]
century21.pt/portadoalentejo
Tiago Gouveia
Fulhouse
[email protected]
www.remax.pt/mais
Valdemar Santos
Valdana imobiliária
[email protected]
www.valdanaimobiliaria.pt
Vasco manaças
Central Lisbon
[email protected]
www.centrallisbon.pt
Venâncio Fernandes
Arcobarca - Med.Imobiliária Lda
[email protected]
www.arcobarca.pt
Victor da Costa
Herculano & Vitor SMI Lda
[email protected]
www.comprarcasa.pt
Vítor Gonçalves
Manilar
[email protected]
www.manilar.com
Vitor Miranda
Habiaurea
[email protected]
www.habiaurea.pt
Para mais informações
p.f. contactar
For further information
please contact
Confidencial Imobiliário
Ricardo Guimarães
[email protected]
Tel: +351 22 208 50 09
+351 93 222 24 84
RICS Press Office (Portugal)
Gabinete de Imprensa RICS
Eulalia Pensado
[email protected]
Tel: +351 91 3705119
RICS
Josh Miller
[email protected]
Tel:+44 (0)20 7334 377
07