Cenários do agronegócio para o
horizonte 2023 e estratégias
para o Estado de São Paulo
Paulo E. Cruvinel
Pesquisador da Embrapa Instrumentação Agropecuária
Membro do CT do SEESP
Brasil - liderança no
agronegócio mundial
Tabaco
Suco de
Laranja
Etanol
Carne de
Frango
Café
Carne Bovina
1º Lugar
1º Lugar
1º Lugar
1º Lugar
1º Lugar
1º Lugar
Farelo de
Soja
Soja
Óleo de Soja
Açúcar
Algodão
Carne Suina
2º Lugar
2º Lugar
2º Lugar
2º Lugar
3º Lugar
3º Lugar
Sustentabilidade
3
Principais
indicadores
•5 milhões de propriedades rurais (18 milhões de pessoas);
•27 % do PIB e 35 % dos empregos;
•Saldo comercial de U$ 39,92 bilhões em 2006;
• Da ordem de 40% das exportações.
Saldo da Balança Comercial dos Agronegócios, Brasil, 1997-2006
4
O AGRONEGÓCIO
DE SÃO PAULO
•O Estado é responsável por um terço do
agronegócio Brasileiro e 25% das
exportações do setor (responde por
aproximadamente 20% de tudo que é
produzido no campo);
•Em 2007 foram R$ 30 bilhões em valor
da produção agropecuária (VPA).
5
O AGRONEGÓCIO
DE SÃO PAULO
Principais agregados do
agronegócio Paulista (2007)
•Cana e sacarídeas US$ 4.57 Bilhões
•Bovinos US$ 3.16 Bilhões
•Frutas (suco de laranja) US$ 2.35 Bilhões
•Produtos Florestais US$ 1.74 Bilhão
•Bens de capital (insumos) US$ 820 Milhões
6
O AGRONEGÓCIO
DE SÃO PAULO
Ocupação da terra
(% da área total)
•Pastagens: 9,7 milhões de ha (44,38%);
•Cana para a industria: 4,8 milhões de ha (19,33%);
•Culturas perenes: 1,1 milhões de ha (5,13%);
•Culturas anuais: 2,38 milhões de ha (10,83%);
•Reflorestamento: 1,13 milhões de ha (5,17%);
•Cobertura natural: 3,2 milhões de ha (14,53%).
7
O AGRONEGÓCIO
DE SÃO PAULO
O Estado de São Paulo foi em
2007 o líder em exportações, em
termos de valores,
4
5
3
2
1
•Exportações US$
15.49 Bilhões;
•Importações US$
5.43 Bilhões;
•Saldo
de
US$
10.06 Bilhões.
Foi seguido, na
ordem,
pelos
Estados:
8
Possibilidades de Futuro
Futuro
desejado
Futuros
possíveis
Futuros
prováveis
9
Ondas de Inovação na
Dinâmica de Desenvolvimento5ª. onda
INOVAÇÃO
4ª. onda
3ª. onda
2ª. onda
1ª. onda
Ferro
Hidráulica
Mecanização
Têxteis
Comércio
1785
Energia a
vapor
Ferrovia
Aço
Algodão
1845
Fonte: Paulo Hadad, 2006
Eletricidade
Produtos
químicos
Motores de
combustão interna
1900
Petroquímicos
Eletrônicos
Aviação
aeroespacial
1950
Redes
digitais
Biotecnologia
Software
Tecnologia da
informação
1990
6ª. onda
Produtividade
Radical de
Recursos
Sistema de
design integrado
Biomimética
Química verde
Ecologia
industrial
Energia
renovável
Nanotecnologia
verde
2020
Expansão da demanda mundial por
agroenergia, impulsionando o crescimento do
mercado de energia renovável no Brasil
• Aliadas ao crescimento da demanda energética, as pressões sócio-ambientais por substituição dos
combustíveis fósseis e a maior preocupação com segurança energética resultarão em aumento da demanda
mundial por agroenergia
• O aumento da demanda mundial por agroenergia impulsionará o mercado de energia renovável no Brasil
!
Evolução da Matriz Energética Mundial (Shell 2050)
Cenário Tendencial
(Continuidade)
Composição da Matriz Energética
(em part. %)
Taxa de Crescimento Anual
(em % a.a.)
1975
2000
2025
2050
19752000
20002025
20252050
256
407
640
852
1.9%
1.8%
1.2%
Petróleo
46%
39%
33%
27%
1.2%
1.1%
0.3%
Carvão
27%
23%
20%
14%
1.1%
1.3%
-0.3%
Carvão CH4 / H2
0%
0%
1%
2%
0.0%
0.0%
5.8%
Gás Natural
18%
23%
26%
21%
2.7%
2.4%
0.2%
Nuclear
2%
7%
5%
4%
8.1%
0.8%
-0.4%
Hidroelétrica
7%
7%
6%
5%
2.4%
1.3%
-0.3%
Biocombustíveis
0%
0%
1%
6%
0.0%
10.2%
10.1%
Outros Renováveis
0%
1%
8%
22%
8.7%
11.2%
5.5%
Energia primária
(em exajoules)
Fonte: Shell Energy Scenarios 2050 (2001)
12
Tendências Consolidadas
do Macroambiente
1. Expansão e mudança do perfil da demanda mundial por alimentos, implicando
maiores exigências do mercado consumidor e a ampliação do mercado de produtos
alimentícios certificados segundo critérios de rastreabilidade e segurança
2. Maior consciência dos temas ligados ao meio ambiente e ao desenvolvimento
social, incluindo a crescente preocupação com os efeitos negativos dos impactos
ambientais e o adensamento dos mecanismos de regulação e gestão dos recursos
hídricos
3. Expansão da demanda mundial por agroenergia, impulsionando o crescimento do
mercado de energia renovável no Brasil
4. Aumento da demanda por fontes alternativas de insumos agroindustriais,
implicando o crescente aproveitamento de resíduos sólidos, agroindustriais e urbanos,
a utilização de plantas mais eficientes e o aproveitamento de co-produtos
5. Continuada importância do agronegócio para o desenvolvimento econômico do país
6. Elevação do nível educacional da população
7. Disseminação de sistemas integrados e rotacionados (integração floresta-lavourapecuária-agroenergia)
13
Tendências
Consolidadas em C&T
1. Avanços na fronteira de geração de conhecimento científico-tecnológico, incluindo
o surgimento de novas tendências e a progressiva ampliação do uso de produtos
ligados à biotecnologia, nanotecnologia, agricultura de precisão e bioenergia
2. Aumento da complexidade no mercado de CT&I no Brasil
3. Crescente importância da PD&I no esforço para aumentar a competitividade dos
produtos do agronegócio
4. Crescente incorporação de informação, conhecimento e tecnologia ao agronegócio
5. Avanço na participação do setor privado em segmentos específicos da PD&I, com
destacada participação do setor público em segmentos estratégicos
6. Disseminação de arranjos multi-institucionais e multidisciplinares envolvendo
empresas e instituições públicas e privadas de PD&I, incluindo novas modalidades de
gestão financeira de projetos e maior preocupação com propriedade intelectual
14
Incertezas Externas
Qual será a lógica predominante no contexto internacional, da evolução do
agronegócio e do desenvolvimento rural sustentável?
•
Intensidade e forma de regulação do comércio internacional
•
Evolução da curva de preços das commodities agrícolas
•
Crescimento da economia global
•
Demanda mundial por produtos agropecuários
•
Demanda mundial por tecnologias voltadas ao setor
•
Sustentabilidade no uso dos recursos naturais
•
Impactos trazidos pelas mudanças climáticas sobre a produção agrícola mundial
•
Inserção externa da economia brasileira
Fragmentação Regional e/ou Nacional
Integração Mundial
15
Incertezas Internas
Como evoluirá o ambiente brasileiro de atuação das entidades integrantes do SNPA
e afins?
•
•
•
Impactos trazidos pelas mudanças climáticas sobre os biomas brasileiros
Disponibilidade e gestão dos recursos hídricos nos biomas brasileiros
Sustentabilidade no uso da biodiversidade
•
•
•
•
•
•
•
Crescimento da economia nacional e qualidade da infra-estrutura logística e energética
Políticas nacionais para o setor
Crescimento do setor agropecuário
Demanda por pesquisa agropecuária, agroindustrial e agroflorestal
Aparato legal e institucional para a execução da PD&I
Marco regulatório, gestão do conhecimento e propriedade intelectual
Gestão dos investimentos em PD&I e da pesquisa agropecuária (foco, dinâmica, gestão do resultado da
pesquisa)
Volume e composição de investimentos em PD&I para o setor
Protagonismo brasileiro em agroenergia
Desempenho do SNPA
Conectividade do SNPA com outras redes de PD&I e de negócios
Competitividade das empresas do agronegócio
•
•
•
•
•
Desfavorável à PD&I para o Agronegócio e o
Desenvolvimento Rural Sustentável
Favorável à PD&I para o Agronegócio e o
Desenvolvimento Rural Sustentável
16
Expansão
Setorizada
com Inserção em
Nichos
Integração Mundial
Cenário 3
Cenário 1
Expansão
Integrada com
Inserção Global
Desfavorável
Cenário 4
Desarticulação
e Retrocesso
Favorável
Fragmentação Regional
e/ou Nacional
Lógica predominante, no contexto internacional, da evolução do
agronegócio e do desenvolvimento rural sustentável
Ambiente brasileiro de atuação das entidades integrantes do SNPA e
afins
Cenário 2
Expansão
Integrada com
Inserção Regional
17
Cenário 1 - Expansão Integrada
com Inserção Global
O SNPA no Cenário 1
Lógica do Cenário
Expansão e fortalecimento, com elevada
agregação de valor e sustentabilidade
Atuação nacional integrada, com ampla inserção
nas redes mundiais de PD&I e de negócios
Redes de pesquisa articuladas e integradas
O SNPA experimenta processo de
expansão integrada e fortalecimento,
com crescente inserção nas redes
mundiais de PD&I e de negócios,
contribuindo para o uso sustentável da
biodiversidade, estimulando a
disseminação da inovação tecnológica
e a existência de elevada agregação
de valor no agronegócio brasileiro.
18
Estrutura
Produtiva
Cenário 1
Expansão Integrada com
Inserção Global
Mapa Esquemático
legenda
Lavoura temporária –
milho e soja
Lavoura temporária –
outros (arroz, feijão,
fumo e mandioca)
Cana-de-açúcar
Café
Fruticultura
Silvicultura
Agroenergia
Bioprodutos
Ecoturismo e serviços
ambientais
Pecuária corte
Pecuária leiteira
Avicultura
Suinocultura
Ovino / Caprinocultura
Aqüicultura / Pesca
2007
2023
Fonte: RIPA – Cenários 2023
Base de dados – Agropecuária:
Sidra / IBGE (PAM 2002 e PPM
2003)
19
Cenário 2 - Expansão Integrada
com Inserção Regional
O SNPA no Cenário 2
Lógica do Cenário
Expansão e fortalecimento, com elevada agregação de
valor e sustentabilidade
Atuação nacional integrada, com inserção internacional
limitada à escala regional
Redes de pesquisa articuladas e integradas internamente
Apesar do contexto internacional
desfavorável, que limita sua inserção
externa à escala regional, o SNPA
experimenta processo de gradual
expansão e fortalecimento,
contribuindo para a maior
sustentabilidade do uso dos recursos
naturais, estimulando a disseminação
da inovação tecnológica e a existência
de maior agregação de valor no
agronegócio brasileiro.
20
Estrutura
Produtiva
Cenário 2
Expansão Integrada com
Inserção Regional
Mapa Esquemático
legenda
Lavoura temporária –
milho e soja
Lavoura temporária –
outros (arroz, feijão,
fumo e mandioca)
Cana-de-açúcar
Café
Fruticultura
Silvicultura
Agroenergia
Bioprodutos
Ecoturismo e serviços
ambientais
Pecuária corte
Pecuária leiteira
Avicultura
Suinocultura
Ovino / Caprinocultura
Aqüicultura / Pesca
2007
2023
Fonte: RIPA – Cenários 2023
Base de dados – Agropecuária:
Sidra / IBGE (PAM 2002 e PPM
2003)
21
Cenário 3 – Expansão Setorizada
com Inserção em Nichos
O SNPA no Cenário 3
Lógica do Cenário
Expansão setorizada, com agregação de valor concentrada
em nichos de mercado do agronegócio
Atuação nacional fragmentada, com inserção internacional
restrita às cadeias produtivas mundialmente competitivas
Redes de pesquisa desarticuladas
O SNPA não aproveita
integralmente o contexto externo
favorável e experimenta processo de
expansão limitada a alguns segmentos
específicos, com inserção
internacional restrita às cadeias
produtivas mundialmente competitivas,
agregação de valor concentrada em
alguns nichos do agronegócio e baixa
sustentabilidade no uso da
biodiversidade.
22
Estrutura
Produtiva
Cenário 3
Expansão Setorizada
com Inserção em Nichos
Mapa Esquemático
legenda
Lavoura temporária –
milho e soja
Lavoura temporária –
outros (arroz, feijão,
fumo e mandioca)
Cana-de-açúcar
Café
Fruticultura
Silvicultura
Agroenergia
Bioprodutos
Ecoturismo e serviços
ambientais
Pecuária corte
Pecuária leiteira
Avicultura
Suinocultura
Ovino / Caprinocultura
Aqüicultura / Pesca
2007
2023
Fonte: RIPA – Cenários 2023
Base de dados – Agropecuária:
Sidra / IBGE (PAM 2002 e PPM
2003)
23
Cenário 4 – Desarticulação e
Retrocesso
O SNPA no Cenário 4
Lógica do Cenário
Crescente desarticulação e enfraquecimento, com moderada
agregação de valor ao agronegócio
Atuação nacional e internacional desarticulada, com inserção
internacional limitada a nichos do mercado regional
Redes de pesquisa desarticuladas
As adversidades trazidas pelo
contexto desfavorável do
macroambiente, marcado pela
limitada agregação de valor e pelo
uso predatório da biodiversidade,
são potencializadas internamente
pelo crescente enfraquecimento e
desarticulação do SNPA, que
apresenta inserção limitada a
alguns nichos do mercado nacional
e regional.
24
Estrutura
Produtiva
Cenário 4
Desarticulação e
Retrocesso
Mapa Esquemático
legenda
Lavoura temporária –
milho e soja
Lavoura temporária –
outros (arroz, feijão,
fumo e mandioca)
Cana-de-açúcar
Café
Fruticultura
Silvicultura
Agroenergia
Bioprodutos
Ecoturismo e serviços
ambientais
Pecuária corte
Pecuária leiteira
Avicultura
Suinocultura
Ovino / Caprinocultura
Aqüicultura / Pesca
2007
2023
Fonte: RIPA – Cenários 2023
Base de dados – Agropecuária:
Sidra / IBGE (PAM 2002 e PPM
2003)
25
Análise Comparativa
Impactos possíveis
no PIB
Crescimento do PIB – Cenário 1
(Base 2006 = 100)
US$ 2,5 trilhões
(entre 4,5% e 6% a.a.)
240
220
200
US$ 89,6 trilhões
(entre 3,5% e 4% a.a.)
180
160
140
120
100
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonte: RIPA – Cenários 2023
Mundo
Brasil
Crescimento do PIB – Cenário 2
(Base 2006 = 100)
US$ 2,2 trilhões
(entre 4% e 5% a.a.)
240
220
200
180
160
140
120
100
US$ 79,9 trilhões
(média de 3% a.a.)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonte: RIPA – Cenários 2023
Mundo
Brasil
Fonte: Cenários RIPA 2023 (2008)
27
Impactos possíveis
no PIB
Crescimento do PIB
– Cenário
Cen
4
(Base 2006 = 100)
US$ 79,9 trilhões
(m édia de 3% a.a .)
180
160
140
120
US$ 1,2
1,8 trilhões
(m édia de 1,25%
3,2% a.a .)
100
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonte: RIPA
– Cen á rios 2023
Brasil
Mundo
Fonte: Cenários RIPA 2023 (2008)
28
A importância do agronegócio para a economia brasileira
A importância do agronegócio
para a economia brasileira
Participação do agronegócio nas exportações brasileiras
38,0%
31,0%
28,9%
30,0% 29,0%
35,0%
30,0%
26,0%
27,0%
legenda
2005
Cenário 1
Cenário 2
Cenário 3
Cenário 4
2023
2014
Perfil (composição) da pauta de exportações do agronegócio brasileiro
Situação 2006
Situação 2023
57,8%
54,3%
29,3%
16,4%
24,9%
17,3%
54,8%
51,8%
29,8%
15,4%
48,8%
34,6%
39,4%
legenda
Manufaturados
13,6%
11,8%
Semi-manufaturados
Básicos
Composição atual
Cenário 1
Cenário 2
Cenário 3
Cenário 4
Fonte: Cenários RIPA 2023 (2008)
29
Participação Brasileira no Comércio Mundial
Produtos de Origem Animal
Carne Bovina
9,0%
7,0%
5,0%
4,0%
2,7%
2,0%
2005
2,0%
1,5%
2014
1,2%
2023
Carne de Frango
38,0%
35,0%
32,0%
28,9%
2005
30,0%
28,0%
27,0%
26,0%
2014
24,0%
2023
Carne Suína
8,0%
6,0%
4,0%
3,3%
2005
4,0%
legenda
3,5%
2014
3,0%
3,0%
2023
2,5%
Cenário 1
Cenário 2
Cenário 3
Cenário 4
Fonte: Cenários RIPA 2023 (2008)
30
Participação Brasileira no Comércio Mundial
Açúcar e Fruticultura
Açúcar
16,0%
13,0%
13,0%
12,0%
10,3%
10,0%
2005
11,0%
9,0%
8,0%
2023
2014
Fruticultura
8,5%
7,5%
5,0%
4,2%
1,5%
2005
1,8%
2014
1,7%
legenda
2,3%
1,6%
2023
Cenário 1
Cenário 2
Cenário 3
Cenário 4
Fonte: Cenários RIPA 2023 (2008)
31
Estratégias Robustas
inovadoras
Quatro níveis de
formulação estratégica
usuais
(Leque de
Estratégias)
Moldar
O Futuro
• Resolução de
problemas agudos
• Negligência de riscos
• Tratamento de
sintomas
• Perspectiva do dia-adia
Eliminar
Problemas
Emergenciais
curto
Antecipar
Necessidades do
Futuro
Tratar
Problemas Atuais
• Identificar e
eliminar as causas
dos problemas
• Acúmulo de
aprendizado
• Pró-atividade em
relação ao futuro
• Mobilização para
pensar e agir
estrategicamente
• Planejamento
baseado em
cenários
• Excelência em trabalhar
com o futuro
• Futuro visto como um
'portfólio’ de
oportunidades
• Elaboração de projetos e
processos como forma
de “moldar” o futuro
(Horizonte de Planejamento)
longo
33
Estratégias Robustas de interesse
para o Estado de São Paulo
Condições ambientais
Integração atividades
Agroindústrias
Mercado
Parcerias
Excelência em Pesquisa, Ensino e Extensão
Interesse público e Vontade política
Estratégias Robustas
•Desenvolver a horticultura, aqüicultura, agro-turismo, culturas
energéticas (cana-de-açúcar), laranja, leite, madeira, carnes, grãos,
borracha e café;
•Atender demandas por tecnologias voltadas à agroenergia,
nanotecnologia, biotecnologia, tecnologias de informação e
comunicação (TICs), gestão dos recursos hídricos, sistemas
rotacionados e agricultura de precisão;
•Desenvolver competências em nanotecnologia, biotecnologia,
tecnologias da informação, agricultura e zootecnia de precisão e
agroecologia;
•Aprimorar PD&I para o desenvolvimento de processos voltados à
obtenção de produtos energéticos e de bioprodutos;
35
Estratégias Robustas
•Fortalecer PD&I para o aprimoramento de normas e
mecanismos de garantia da qualidade, segurança e
rastreabilidade dos alimentos;
•Intensificar PD&I para o desenvolvimento de fontes
alternativas de insumos agrícolas, fixação biológica de
nitrogênio, fósforo, defensivos não-químicos e controle
biológico.
36
A organização do futuro desejado deve ocorrer com
base no desenvolvimento de práticas sistêmicas que
possibilitem administrar a autotransformação, o que
se constitui como principal desafio
melhoria contínua das atividades;
desenvolvimento de novas aplicações a partir dos
próprios sucessos;
inovação contínua como um processo organizado;
modelo fundamentado na organização de arranjos
colaborativos.
37
Obrigado!
Reinaldo Dias Ferraz de Souza
[email protected]
www.mct.gov.br
38