Alcance, Sustentabilidade,
Preço e Estrutura de Custos
II Seminário Banco Central sobre Microcrédito
Belém, 13 de Março de 2003
Terence Gallagher
Diretor Executivo
DAI Brasil Limitada
Nilo Peçanha, 50
Rio de Janeiro
Introdução
• Development Alternatives Incorporated
• DAI Brasil, Ltda
– Experiência em Avaliações Institucionais no
Brasil, América Latina e África
– Pesquisa Quantitativa e Qualitativa no Brasil
• Terence Gallagher
– Inglês
– Economista / Bancário / Consultor
Outreach - Alcance
• Outreach - Alcance
– Abrangência
• Metrópoles, Cidades Secundárias, Interior, Áreas
Rurais
• Variedade de Serviços – Poupança, Seguro...
– Penetração
• Mais Baixa Renda, Mulheres,
• Novos Negócios, Grupos Especiais – exPresidiários etc
Mercado de Microcrédito no Brasil 1
Norte
N° de IMFs: 3
N° de clientes ativos: 653
Carteira ativa: R$ 0.9 MM
Centro-Oeste
N° de IMFs: 8
Clientes ativos: 10,095
Carteira ativa: Rs 11.1
MM
Brasil
N° de IMFs: 121
Clientes ativos: 158,654
Carteira ativa: Rs 138.8 MM
Nordeste
N° de IMFs: 28
Clientes ativos: 115,582
Carteira ativa:R$ 69.1MM
Sudeste
N° de IMFs: 50
Clientes ativos: 18,197
Carteira ativa:R$29.2 MM
Sul
N° de IMFs: 32
Clienets ativos: 14,127
Carteira ativa:R$28.4 MM
Mercado de Microcrédito no Brasil 2
Taxa de penetração por região
6.0
5.0
4.6
4.0
Penetração
das
Microfinanças 3.0
(%)
2.0
2.0
2.0
1.1
1.0
0.6
0.1
0.0
Nordeste
C entro-Oeste
Sul
S udeste
Norte
Brasil
As Instituições Brasileiras
50
Distribuição das IMFs,
por n° de clientes (2001)
100%
IMFs
identificadas
ONGs adicionais nãoidentificadas
40
90%
80%
20
70%
% of
Total
de
clientes
ativos
N° de30
IMFs
42
20
Concentração de clientes ativos
pelo n° de IMFs
60%
50%
10 Instituições
tem 80%
dos Clientes
Atuais
40%
30%
26
20%
10
16
10%
8
4
5
20004999
5000 and
above
0
0
0-99
100-499 500-999
10001999
N° de clientes
0%
10
20
30
40
50
60
70
80
N° de IMFs
90
100
110
120
Resumo
• Mercado Pulverizado - Pequenas
Instituições
• Instituições Padronizadas
• Produtos Padronizados
• Crescimento Limitado
• Estagnação?
O Alcance da Indústria está sendo Comprometido
A Luta para Crescer
Sustentabilidade
Alcance
Impacto
• Trade-offs
• Interligados
• Crescimento
Os Compromissos?
• Redução de Preço
– Mais Impacto. Mas pode comprometer a expansão?
– Mais Acesso. Mas pode comprometer
sustentabilidade?
• Aumento de clientes de mais baixa renda
– Mais impacto. Mas pode comprometer
sustentabilidade?
• Aceleração do crescimento
– Mais alcance e mais impacto. Mas pode
comprometer controles e sustentabilidade?
5 Aspectos de Alcance
1
1. Valor Liquido para o Cliente
– Quanto o cliente está disposto pagar
Menos custo atual
2. Peso Social
– Valor Social de tomadores específicos
3. Abrangência
– Número de Clientes
4. Escopo
– Número de Produtos
5. Tempo
– Duração do Programa de Crédito
1 – Sérgio Navajas et al. ‘The Triangle of Microfinance’
Conclusão
Alcance vs Sustentabilidade é um balanço no curto
prazo, mas no longo prazo
Mais Alcance = Melhor Sustentabilidade
Há espaço para mais experimentação!
Há oportunidades para tomar mais risco!
Tem receitas diferentes, apropriadas aos
diferentes clientes e regiões brasileiras. Mas em uma
indústria com economias de escala e baixa
penetração, há uma necessidade de enfocar mais no
crescimento.
OBRIGADO!
T: 021.3084.2270
[email protected]