Banco do Brasil
3T10
1
Aviso Importante
As tabelas e gráficos desta apresentação mostram os números financeiros,
arredondados, em R$ milhões. As colunas de variação e os totalizadores usam
como base os valores financeiros e não os números arredondados em R$ milhões.
O arredondamento utilizado segue as regras estabelecidas pela Resolução 886/66
do IBGE: caso o último algarismo for igual ou superior a 5, aumenta-se em uma
unidade o último algarismo a permanecer; caso o último algarismo for inferior a 5,
fica inalterado o último algarismo a permanecer. As variações, tanto percentuais
quanto nominais, foram calculadas utilizando números em unidades.
2
Economia
Inflação IPCA¹ - %
Taxa Selic² - %
4,5
13,75
13,25
5,9
4,3
11,25
4,7
10,75
8,75
3,1
2006
2007
2008
2009
9M09
(1) Acumulado 12 meses
Fonte: IBGE
2006
2006
111,6
2007
(3) Base: 2005 = 100
Fonte: IBGE
2008
2009
9M10
(2) Fim de Período
Fonte: Banco Central
Massa Salarial³
106,5
2007
119,1
2008
121,7
2009
Taxa de Desemprego4 - %
133,4
10,0
9M09
2006
9,3
2007
(4) Taxa média em 12 meses
Fonte: IBGE
7,9
8,1
2008
2009
7,1
9M09
3
Setor Bancário
Volume de Crédito SFN - R$ trilhões
45,0
39,7
30,2
Concessões¹ - R$ bilhões
46,7
1.202
1.054
33,4
1.123
886
844
0,8
0,8
0,9
456
0,6
0,6
0,3
0,4
0,6
0,7
0,3
2006
2007
2008
2009
3T10
SFN Público
Crédito/PIB - %
2006
656
603
567
2007
2008
Pessoa Física
SFN Privado
584
2009
9M10
Pessoa Jurídica
Risco de Crédito
Crédito Pessoa Física² - R$ bilhões
7,2
6,2
176,0
5,5
5,8
5,3
157,1
3,7
139,1
111,6
77,4
48,1
35,7
64,7
45,8
2006
2007
Veículos
4,4
131,8
3,2
3,4
3,2
106,2
78,9
63,3
91,9
120,7
2008
2009
Set/10
Imobiliário
(1) Crédito Referencial para Taxa de Juros
(2) Recursos livres. Fonte: Banco Central
Consignado
2006
2007
2008
2009
Set/10
Provisão Total / carteira - %
Operações Vencidas +90 dias / carteira - %
4
Assembléia Geral de Acionistas
Conselho Fiscal
Conselho de Administração
Comitê de Auditoria
Auditoria Interna
Conselho Diretor
Presidente
Vice-Presidente
de Negócios
Internacionais
e Atacado
Vice-Presidente
de Negócios de
Varejo
Vice-Presidente
de Varejo,
Distribuição e
Operações
Vice-Presidente
de Agronegócios
e Micro e
Pequenas
Empresas
Vice-Presidente
de Governo
Vice-Presidente
de Finanças,
Mercado de
Capitais e RI
Vice-Presidente
de Tecnologia
Vice-Presidente
Gestão de
Pessoas e
Desenvolvimento
Sustentável
Vice-Presidente
de Crédito,
Controladoria e
Risco Global
Comércio
Exterior
Cartões
Distribuição
Agronegócios
Governo
Finanças
Tecnologia
Gestão de
Pessoas
Controladoria
Controles
Internos
Comercial
Empréstimos e
Financiamentos
Varejo
Micro e
Pequenas
Empresas
Mercado de
Capitais e
Investimentos
Desenvolvimento
de Aplicativos
Relações com
Funcionários e
Entidades
Patrocinadas
Crédito
Estratégia e
Organização
Internacional
Seguros,
Previdência Aberta
e Capitalização
Apoio aos
Negócios e
Operações
Relações com
Investidores
Infra-Estrutura de
TI
Gestão de
Riscos
Gestão da
Segurança
Gestão
Previdenciária
Distribuição São
Paulo
Reestruturação
de Ativos
Operacionais
Jurídica
Alta Renda
Contadoria
Marketing e
Comunicação
Gestão de
Canais
Desenvolvimento
Sustentável
Secretaria
Executiva
Diretorias
Unidades
Posição: 30.09.2010
5
Banco do Brasil S.A.
Tesouro Nacional
51,9%
Previ
10,4%
BNDESPar
0,0%
Fdo. Garantia à Exp. 4,9%
CONTROLADAS
COBRA
BB
LEASING
BB - 99,88% ON
99,94% Total
BI - 0,007% ON
0,003% Total
BB ALIANÇA
PARTICIPAÇÕES
BB -100% ON
100% Total
BB – 100%ON
100% Total
BB SEGUROS
PARTICIPAÇÕES
BB - 100% ON
100% Total
NOSSA CAIXA
ADM. DE CARTÕES
BB
CORRETORA
BB – 100% ON
100%Total
BB
CONSÓRCIOS
BB DTVM
BB - 100% ON
100% Total
Fundo Fiscal de Inv. E Estabilização
Fundo Garantidor para Investimentos
Capital Estrangeiro
Pessoas Jurídicas no País
BB – 100% ON
100% Total
Pessoas Físicas no País
Ações em Tesouraria
BB BI
BANCO DO BRASIL
SECURITIES LLC
BB -100% ON
100% Total
ATIVOS S.A.
BB - 100% ON
100% Total
BB BI - 49% ON
74,50 % Total
BAMB - 51% ON
25,50% Total
5,9%
0,0%
BANCO DO
BRASIL AG
VIENA
BB LEASING
Co. LTD
BAMB
BB - 100% ON
100% Total
BB - 100% ON
100% Total
NOSSA CAIXA
CAPITALIZAÇÃO
BB – 100% ON
100% Total
BB
CARTÕES
2,2%
0,3%
17,0%
7,5%
BB - 100% ON
100% Total
BB -100% ON
100% Total
BB USA HOLDING
COMPANY, INC.
BB
SECURITIES
BAMB -100% ON
100% Total
BB TURISMO
BB AGViena-100%ON
100% Total
BAMB - 99% ON
BB Leasing Co - 1% ON
100% Total
BB MONEY
TRANSFERS, INC.
BESCVAL
BB USA HoldCo-100% ON
100% Total
BB – 99,62% ON
99,62% Total
BB – 100% ON
100%Total
COLIGADAS/PARTICIPAÇÕES
BB ALIANÇA PARTICIPAÇÕES
BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES
BB BI
Participações Estratégicas
Aliança do
Brasil
Participação Estratégica
SBCE
Grupo Seguridade
BB Aliança 100% ON
100% Total
Participações Não Estratégicas
CIBRASEC
ITAPEBI
PRONOR
BB
BRASILPREV
BRASILCAP
BANCO DO BRASIL
BB-BI 12,09% ON
12,09% Total
BB-BI 9,09% ON
9,09% Total
BB
3,03% ON
3,03 % Total
BB-BI 19% ON
19% Total
1,77% PN
1,05% Total
BB-BI
5,51% PN
3,27% Total
BBDTVM 29,51% ON
12,02% Total
BB Seguros 49,99% ON
BB Seguros 49,99% ON
49,99% Total
Participações
Participação
Estratégicas
Estratégica
BANCO VOTORANTIM
BV PARTICIPAÇÕES
BB
BB
100% PN
74,99% Total
EBP
BB BI
CBSS
11,11% ON
11,11% Total
BB BI
45,00% ON
45,00% Total
BRASIL
VEÍCULOS
KEPLER
WEBER
BB-BI
BBDTVM
CIELO
BB Seguros 100% ON
100% Total
BB BI
Posição: 30.09.2010
17,57% ON
17,55% Total
0,02% ON
0,02% Total
NEOENERGIA
BB-BI 8,81% ON
8,81% Total
TECBAN
28,65% ON
28,65% Total
FUNDAÇÃO
49,99% ON
50% Total
MAPFRE
NOSSA
CAIXA
BB 49% ON
49% Total
Participação Não Estratégica
Participação Não Estratégica
CADAM
CADAM
BB BI 13,53% ON
13,53% Total
BB
ADMINISTRADA
49,99% ON
BANCO
50% Total
VOTORANTIM
56,19% PN
Total
BB21,64%
56,19%
PN
21,64% Total
PATROCINADAS
BB PREVIDÊNCIA
Entidade Fechada de
Previdência Privada
FBB
CASSI
PREVI
FUSESC
SIM
PREVBEP
ECONOMUS
6
Posição Acionária
Participação
30,4
21,7
Free float: 30,4%
21,5
21,8
13,4
14,8
13,4
11,7
10,2
10,0
7,6
17,0
17,0
59,2
10,4
7,2
2006
10,0
11,3
11,8
2007
2008
2009
União Federal
Capital Estrangeiro
PREVI
Demais
3T10
7
Performance Acionária
Dividendos e JCP / Ação – R$
Preço / Valor Patrimonial
3,1
2,5
2,1
1,9
1,3
2006
2007
2008
2009
9M10
1,0
2006
2,5
1,2
0,8
2007
Lucro / Ação – R$
3,4
1,6
1,4
2008
2009
9M10
Preço / Lucro¹
4,0
14,9
2,9
8,6
2,0
7,5
7,8
2009
9M10
4,3
2006
2007
(1) Lucro em doze meses
2008
2009
9M10
2006
2007
2008
8
Desempenho das Ações
206,9%
128,1%
110,0%
107,5%
12,4%
30/09/2010
31/12/2005
Banco do Brasil
Bradesco
Itaú Unibanco
(1) Variação desde 07/10/2009, data da primeira negociação da Unit SANB11
Ibovespa
Santander¹
9
Retorno para Acionistas
32,1
32,5
26,9
30,7
24,7
26,1
25,8
3,5
4,1
2,4
3,1
25,1
22,6
20,0
0,0
R$ bilhões
91,9
R$ bilhões
76,3
75,3
80,2
10,1
8,8
6,0
25,9
21,6
19,5
2,0
2,4
6,7
5,9
5,1
-20,0
8,5
7,7
52,8
7,0
6,0
37,7
-40,0
5,0
3,7
-60,0
-80,0
2006
2007
2008
ROE - %
Lucro Recorrente
2009
9M09
9M10
ROE recorrente - %
Lucro Líquido
2006
2007
2008
2009
9M09
9M10
Dividendos e JCP – R$ bilhões
Capitalização de Mercado – R$ bilhões
10
Ativos
22,0
16,8
15,6
21,2
17,2
796,8
708,5
521,3
367,2
296,4
CAGR = 30,2%
2007
2006
2008
Participação de Mercado¹ - %
(1) Fonte: Banco Central do Brasil
2009
Set/10
Ativos – R$ bilhões
11
Estrutura de Capital
Basileia
48,2
17,3
15,6
15,2
5,6
36,1
4,9
13,7
14,2
4,0
4,0
9,7
10,2
2009
Set/10
4,3
29,9
24,3
20,8
11,7
2006
2007
2008
2009
Patrimônio Líquido – R$ bilhões
Set/10
2006
10,7
10,9
2007
2008
Nível I
Nível II
12
Captação
498,4
R$ bilhões
11,8
56,5
362,0
14,3
208,1
5,2
40,1
36,7
49,3
260,6
51,9
5,6
51,3
55,0
45,8
149,6
85,5
2006
2007
11,6
59,0
CAGR (%): 27,3
85,7
24,0
10,9
160,8
165,6
25,4
91,1
72,3
76,9
75,7
513,9
2008
38,2
193,5
192,0
2009
Set/10
Captação do Mercado Aberto
Depósitos de Poupança
Depósitos a Prazo
Depósitos á Vista
* A partir de 2009 inclui as carteiras do BV e BNC
27,6
Demais
13
Carteira de Crédito¹
16,5
20,1
17,1
16,0
20,0
339,8
300,8
R$ bilhões
17,3
224,8
18,0
CAGR (%): 28,4
74,0
66,4
15,1
14,1
160,7
133,2
12,2
63,7
11,4
140,5
125,3
51,9
30,4
49,1
45,1
51,9
11,0
97,2
65,5
24,0
32,0
48,8
2006
2007
2008
Participação de
Mercado² - %
PJ
PF
(1) A partir de 2009 constam as carteiras do BV e BNC
(2) Carteira de crédito doméstica / Total do SFN
91,8
107,4
2009
Set/10
Agro
Exterior
14
Financiamento ao Consumo
91,8
1,5
2,4
R$ bilhões
20,7
24,0
2,1
0,9
2,8
9,9
8,3
2006
32,0
2,3
3,0
3,8
11,0
48,8
2,5
6,7
7,6
14,4
11,9
17,6
2007
2008
107,4
2,5
3,0
25,3
10,1
10,4
9,4
24,0
21,2
142,2
41,5
54,4
36,5
42,2
2009
Set/10
Demais
Financiamento à Veículo
Crédito Imobiliário
Crédito Consignado
Cartão de Crédito
Cheque Especial
A partir de 2009 constam as carteiras do BV e BNC
CAGR (%): 49,1
26,7
15
Crédito às Empresas
140,5
125,3
R$ bilhões
48,5
97,2
CAGR (%): 30,4
44,9
29,6
65,5
51,9
34,9
30,8
24,6
18,3
80,4
92,0
62,3
33,6
40,9
2006
2007
2008
Médias e Grandes
A partir de 2009 constam as carteiras do BV e BNC
2009
Set/10
MPE
16
Crédito ao Agronegócio
63,7
R$ bilhões
51,9
45,1
66,4
19,2
18,5
74,0
26,0
CAGR (%): 14,1
7,5
11,7
8,5
34,7
36,6
40,2
2006
2007
45,2
47,3
48,0
2008
2009
Set/10
PF
A partir de 2009 constam as carteiras do BV e BNC
PJ
17
Crédito ao Agronegócio
Custeio Agrícola (R$ bilhões)
11,6
50%
15,5
14,9
7,0
38%
39%
33%
Distribuição Geográfica do
Seguro Agrícola - %
58,4%
66,6%
62%
50%
61%
67%
54,7%
35,7%
Safra 2007/2008 Safra 2008/2009 Safra 2009/2010 Safra 2010/2011*
Com seguro agrícola
Sem seguro agrícola
* Até set10
Resseguradoras
74,2%
Demais
11%
HANNOVER
2%
IRB
30%
MAPFRE RE
9%
CATLIN
3%
MUNICH RE
9%
PARTNER RE
12%
SCOR
12%
SWISS RE
12%
Soja
Milho
Arroz
Trigo
Demais
Total
Custeio¹
Custeio³
3.580
1.223
765
16
1.438
7.022
(1) Safra 2010/2011 – R$ milhões – até set10
% Mitigado
Intempérie Preço
66,4%
7,0%
71,2%
10,1%
72,0%
87,3%
37,4%
62,0%
5,3%
18
Risco de Crédito
5,0
4,6
3,7
5.743
5.380
2006
2007
4,7
3,8
3,6
11.629
10.919
11.486
2009
Set/09
Set/10
6.800
2008
Despesas de provisão s/ carteira ¹- %
6,5
6,4
6,1
6,2
5,3
Despesas de provisão² - R$ milhões
2,5
2,7
2,4
1,4
1,5
2007
2008
2,3
2006
3,3
2,7
2,2
1,8
2009
Set/10
Provisão Adicional + Requerida / Carteira - %
Operações Vencidas + 90 dias / Carteira - %
(1) Carteira de crédito média e despesa dos últimos 12 meses
(2) Sem efeitos extraordinários
(3) Líquida de recuperação de créditos
Perda³ Acumulada 12 meses / Carteira - %
19
Margem Financeira Bruta
33,1
29,0
24,5
18,1
23,8
20,8
65,3
59,5
58,4
R$ bilhões
23,7
36,7
15,1
40,0
47,3
23,9
19,7
17,7
14,7
34,5
21,6
25,3
2006
2007
Margem Financeira Bruta
2008
41,7
39,8
29,7
2009
9M09
9M10
Outras Receitas Financeiras
Receitas com Operações de Crédito
20
Spread
Spread por Produto
Spread vs. Selic
28,7
67,0
64,0
25,4
53,7
21,0
67,4
55,8
18,7
16,6
8,1
6,9
5,5
2006
6,7
7,2
6,3
6,3
5,1
5,3
5,6
2007
2008
2009
9M10
Pessoa Física - %
Agronegócios - %
Pessoa Jurídica - %
(1) Margem Financeira Bruta Sobre Ativos Rentáveis
(2) Anualizada
15,1
11,9
12,5
9,9
9,5
8,1
7,6
7,0
6,7
6,4
2006
2007
2008
2009
9M10
Spread Global¹/Selic Acumulada² - %
Selic Acumulada² - %
Spread Global¹ - %
21
Produtividade
47,5
45,6
46,2
40,7
43,0
44,0
48,4
40,2
35,2
33,1
30,9
28,9
19,7
14,3
13,7
2006
2007
16,1
2008
17,7
14,2
2009
9M09
9M10
Índice de Eficiência¹ - %
Despesas Administrativas1
(1) Sem itens extraordinários
Receitas Operacionais1
22
Produtividade
136,2
127,7
128,2
129,5
119,8
112,9
13,5
11,8
7,9
7,8
2006
10,5
9,9
8,9
2007
11,6
8,7
2008
9,9
9,7
7,6
2009
9M09
9M10
Índice de Cobertura - %
Despesas de Pessoal1
(1) Sem itens extraordinários
Receitas de Prestação de Serviço
23
Cartão de Crédito e Débito
37,9
50,1
66,2
88,6
62,9
77,8
87,3
62,9
78,1
68,5
55,8
21,3
77,8
28,0
25,4
25,7
27,7
CAGR (%)
19,8
14,1
10,5
52,7
59,3
54,2
60,5
41,7
47,2
2006
2007
2008
2009
9M09
9M10
Faturamento com Cartões – R$ bilhões
Cartões de Crédito Emitidos - milhões
Cartões de Débito Emitidos - milhões
24
Estrutura
Funcionários - milhares
104,0
82,7
2006
81,9
2007
Pontos de Atendimento - milhares
108,5
89,0
2008
2009
Set/10
39,7
39,3
39,7
45,4
2007
2008
2009
4,9
5,1
15,3
16,0
4,0
4,0
4,3
11,1
11,3
11,6
13,0
13,2
2006
2007
2008
2009
Set/10
Agências
Transações em Canais Automatizados - %
44,2
91,3
91,1
2007
2008
90,0
2006
18,3
15,1
Demais
TAA - milhares
17,9
Set/10
2006
92,0
91,8
2009
Set/10
25
Estrutura
Nordeste
Varejo:
1.019
Atacado:
7
Governo:
9
Alta Renda: 12
5,2%
20,8%
Norte
Varejo:
252
Atacado:
2
Governo:
7
Alta Renda: 2
8,4%
Sudeste
45,0%
Centro - Oeste
Varejo:
401
Atacado:
5
Governo:
5
Alta Renda: 10
Posição: setembro 2010
Varejo:
2.139
Atacado:
49
Governo:
6
Alta Renda: 72
20,6%
Sul
Varejo:
1.000
Atacado:
23
Governo:
3
Alta Renda: 10
26
Estrutura
Internet Banking – milhões de clientes
Set/10
10,7
2009
9,3
2008
8,6
2007
8,5
2006
8,2
Transações por Canais - %
3T09
8,8
3T10
5,9
6,8
10,7
7,8
37,8
38,1
8,2
18,6
21,1
15,3
21,0
TAA
Internet PF
Internet PJ
Caixa
POS
Demais
27
Administração de Recursos
Perfil do Cliente
Atacado
9,8%
Governo
25,2%
R$ bilhões
Investidor
Estrangeiro
4,5%
350,9
306,7
302,6
Varejo
23,0%
246,3
220,1
Investidor
Insitucional
37,5%
Perfil do Investimento
182,7
Demais
12,7%
CAGR = 19,0%
2006
2007
2008
2009
Set/09 Set/10
Renda Variável
14,8%
Multimercado
14,1%
Renda Fixa
58,4%
28
Fundos, cartões e seguridade impulsionam receitas.
Receita de Prestação de Serviços
Administração de Recursos de Terceiros
RPS - Administração de Fundos - R$ milhões
612,5
575,0
R$ bilhões
531,5
3,6
3,5
540,1
3,6
536,7
4,1
4,0
R$ bilhões
306,7
302,6
330,1
Δ = 15,0%
3T09
4T09
1T10
2T10
Δ = 15,9%
3T10
3T09
4T09
14,3
R$ bilhões
23,7
28,4
24,0
1T10
13,2
14,5
R$ milhões
1T10
298,5
2T10
3T10
13,5
347,4
297,7
240,4
Δ = 37,6%
Δ = 19,8%
4T09
3T10
12,8
25,5
252,6
3T09
2T10
Resultado de Seguridade
Faturamento de cartões
25,8
350,9
344,9
3T09
4T09
1T10
2T10
Índice de Seguridade² - %
(2) Resultado de seguridade / lucro recorrente do BB
3T10
29
Unidade Relações com Investidores
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30
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3T10 - Banco do Brasil