Série: Exportação de Jóias e Gemas
Núcleo de Estudos e Informação Joalheira - NEIJ/IBGM
Mercado
de
Jóiasda
Equador
Série: Exportação de
Jóias e Gemas
Esta série tem como principal
intuito fornecer informação
atualizada ao exportador brasileiro de jóias sobre os mercados internacionais e oportunidades de negócios, incluindo estratégias para vender
mais e melhor.
Assim, esta série incluirá publicações e estudos de diversas categorias: guias mercadológicos de países, análises
dos dados de import-export,
inclusive de outras nações, indicações de produtos potenciais para exportação, ajuda
na identificação de nichos de
mercado, dados legais, etc.
Com esta série, o exportador
de jóias do Brasil terá recursos de extrema valia para o
desenvolvimento de suas atividades de comércio exterior.
Código: HJ010 - Rev.: Jan./08
O que é NEIJ/IBGM
O IBGM, em parceria com CREBi
.com, website global de informações joalheiras, formou um
centro de geração e difusão de
informações joalheiras, chamado de NEIJ/IBGM, para fornecer à comunidade joalheira
brasileira, uma ferramenta fundamental nos dias de hoje: informação. Informação que gera
negócios e que torna o profissional de jóias mais eficiente e
competitivo.
O NEIJ/IBGM desenvolve e divulga pesquisas e estudos em
diversas especialidades destinados a impulsionar o crescimento das operações joalheiras no Brasil e a facilitar a expansão dessas atividades em
um mundo globalizado.
O NEIJ/IBGM está criando um
dos maiores databases do setor joalheiro do mundo.
Série: Exportação de Jóias
Estudos de Mercado
Mercado
de
Jóias do
Equador
Rua Texeira da Silva,433 - Paraíso
04002-137 São Paulo, SP
Fone: (0XX11)30165850
www.ibgm.com.br / [email protected]
Equipe técnica
Coordenação de Pesquisa:
Revisão Técnica
Projeto Gráfico e Produção:
Supervisão Geral:
Assessoria:
Press on demand:
Nicole Amboni de Souza
Gerência do NEIJ - IBGM São Paulo
Thaís de Jesus
Gerência de Marketing e Comunicação
NEIJ - Núcleo de Estudos e
Informações Joalheiras
CREBi.com
Departamento de Exportação/IBGM
Sistema PSI
Adex
O texto do presente estudo foi concluído em janeiro de 2008
B823c
IBGM - Instituto Brasileiro de Gemas e Metais
Mercado de Jóias do Equador
São Paulo: IBGM, 2007.
46 p. (Coleção Exportação de Jóias e Gemas)
1. Brasil - comércio exterior, 2. Equador
- comércio exterior I. Título II Série
CDU
Titulares deste trabalho: IBGM e CREBi.com
© Direitos reservados.
É permitida a transcrição parcial do presente estudo, desde que seja citada a fonte.
Na preparação deste fascículo, foram invidados os melhores esforços para assegurar
uma informação exata. Contudo, a informação deste é entregue sem nenhuma garantia,
expressa ou implícita. Não nos responsabilizamos por dados aduaneiros de outros
paises, porque cada um captura documentos conforme sua própria legislação.
As marcas citadas pertencem aos respectivos proprietários.
Índice
O País
9
Localização, dados básicos, dados
macro-econômicos, dados históricos, dados
políticos, dados econômicos, regiões
O mercado
Classificação aduaneira
Análise da oferta
Tamanho do mercado, importações,
produção local, metais, gemas
Análise da comercialização
Formatos de venda, canais de distribuição, centros de
comércio, mercados populares, informalidade
Análise da demanda
13
15
20
24
Demanda do consumo, distribuição étnica,
distribuição por produto, tendências de produtos,
estacionalidade
Pespectivas e oportunidades
30
Comércio bilateral, pontos de mercado,
presença brasileira, ações de marketing
Anexos
Principais exportadores, cadastro de importadores, feiras,
e associações, publicações, feriados, fontes de informação,
representações comerciais, câmaras
34
Materiais desenvolvidos
NEIJ-IBGM/CREBi.com
Série: Exportação de Jóias e Gemas
Estudos de mercado
-
Mercado de Jóias do México
Mercado de Jóias da Colômbia
Mercado de Jóias da Rússia
Mercado de Jóias de Design dos EUA
Mercado de Bijuterias e Folheados - EUA
Mercado de Jóias da Argentina
Mercado de Jóias do Chile
Mercado de Jóias do Peru
Mercado de Jóias da Venezuela
Mercado de Jóias do Equador
EJ-001
EJ-002
EJ-003
EJ-004
EJ-005
EJ-006
EJ-007
EJ-008
EJ-009
EJ-010
Estudos setoriais
- Estudo para Estruturação de Mercado
para Jóias Éticas e Étnicas no Brasil
EE-001
Booklets de utilidade prática
- FTC Jewelry Guide - USA
UP-001
B
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04002-137 São Paulo, SP
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Introdução
Este estudo de mercado analisa o mercado de jóias no Equador
a fim de oferecer uma visão geral e orientação para os empresários brasileiros que desejam ingressar nesse mercado, o qual deverá ser implementado com outros, em breve, para atualização
dos profissionais de exportação.
Os produtos, objeto do estudo, são jóias de ouro e prata, e jóias
de custo baixo (bijuterias e folheados), incluindo gemas coradas.
O estudo foi dividido em três partes:
- O País, com dados básicos e gerais sobre essa nação;
- O Mercado, um pré-estudo enfocando o setor de jóias em três
aspectos analíticos: oferta, comercialização e demanda;
- Perspectivas, dados iniciais para o ingresso nesse mercado.
Além da seção “Anexos”, com informações importantes para o
exportador.
Este estudo de mercado foi elaborado com base de estatísticas e
informações, cujas fontes estão indicadas nos Anexos, assim como
por contatos (entrevistas) que foram realizadas específicamente
para este mercado.
Todo o estudo de mercado se defronta com dificuldades de
quantificação de cifras dada a ausência de dados estatísticos
confiáveis e homogêneos a partir dos quais seja possível uma
análise. Além disso, os agentes do setor são muito reticentes em
facilitar a informação. Mesmo assim, foram compilados diversos
dados. Contudo, este não pode nem deve ser considerado como
Introdução
um trabalho final, mas o primeiro de muitos que se seguirão para
este mercado, pois muitos pontos ainda devem ser abordados.
Nesta composição, os exportadores devem sugerir novos estudos, como colaborarem com dados que possam fazer parte do
acervo de informações.
O NEIJ já está estudando o lançamento de um novo trabalho para
complementar este, que abordará uma análise estratégica do presente mercado, onde poderá oferecer ao exportador brasileiro de
jóias diversas ações de marketing, promoção e comercialização.
Janeiro de 2007
Núcelo de Estudos e Informação Joalheira - NEIJ/IBGM
É recomendável para os exportadores lerem também o material preparado pela Divisão de Comércio Exterior do Ministério de Relações Exteriores do Brasil
“Como Exportar Equador”, que pode ser baixado no site:
http://www.crebi.com/export/equador.pdf
Recomenda-se também acessar o website:
www.portaldoexportador.gov.br onde é possível acessar o curso “Aprendendo a Exportar Gemas e Jóias”.
No site www.crebi.com/braexport, o leitor poderá encontrar
novos dados sobre exportação para o Equador.
O País
Localização
A Equador ou Repúblicado Equador
é um país localizado na América do
Sul, fazendo limites ao
- norte, pela Colômbia;
- leste e sul, pelo Peru;
- oeste, Oceano Pacífico.
Possui também as Ilhas Galápagos, a 960 k m do continente.
Dados Gerais
(dados de 2006)
Capital
Cidade mais importante
Língua oficial
Moeda
Área total
IDH
População (est. 2005)
Densidade
Governo
Código da Internet
Código telefônico
Quito
Guayaquil é a maior cidade
Espanhol ou castelhano
Dólar americano
83 560 km²
0,765
13,810,000 hab.
88,39 hab./km²
Monarquia Constitucional
.ec
+593
Dados Macroeconômicos
PIB
US$ 61.7 bilhões
Estudo de Mercado: Jóias do Equador
9
O País
Taxa de crescimento
Taxa anual de inflação
Juros - B.C.
Deficit público
Balança Conta Corrente
Dívida Externa
Reservas Internacionais
Taxa de câmbio
3,6%
3,4%
2.67%
2,68 (2007)
3.6%
US$18.1 bilhões
US$ 29.1 bilhões
Segue padrão do dólar americano.
(fonte: Wikipedia)
Dados históricos
O Império Inca dominava a região, quando em 1534, chegaram
os espanhóis, iniciando a colonização européia.
O Equador fazia parte da “Grã-Colômbia” juntamente com a Colômbia e a Venezuela, criada por Simon Bolivar, quando em 1830,
ocorreu seu desmembramento.
O século XIX e XX foi marcado por instabilidades, como parte
dos movimentos políticos e institucionais, quando o Equador perdeu territórios em uma série de conflitos com seus vizinhos. Em
1941, um conflito territorial entre o Equador e o Peru conduziu as
partes ao “Protocolo do Rio de Janeiro” que estabeleceu fronteiras provisórias. O estado de guerra perdurou entre os dois países
até a assinatura de um acordo denominado de “Ata Brasília”, em
1998, que dava ao Equador o direito de navegação irrestrita pelo
Rio Amazonas.
Nos últimos anos, o Equador passou por diversas reformas, inclusive a dolarização da economia que está colocando o país num
processo de desenvolvimento, apesar da constante instabilidade
10 10
Estudo de Mercado: Jóias do Equador
O País
política que vive o país.
Dados políticos
O Equador é uma república presidencialista unitária, conforme a
constituição de 1979, com 3 poderes.
Dados econômicos
O Equador tem importantes reservas de petróleo que respondem
por cerca de 40% das exportações do país e por 1/3 das receitas
do governo.
A economia melhorou a partir de 2000, com as reformas
econômicas substanciais e melhoria das relações com as instituições financeiras internacionais, incluindo a substituição da moeda do país, o sucre, pelo dólar americano em março de 2000.
Atualmente, o Equador procura equacionar seu déficit orçamental
proveniente da grande dívida externa, usando as receitas do petróleo.
O atual presidente convocou um referendo para mudanças constitucionais que podem afetar a economia do Equador e revisar o
pagamento da dívida externa.
Regiões administrativas
O Equador se divide geograficamente em 4 regiões: Sierra, Costa, Amazônica e Insular.
Administrativamente, o Equador se divide em 22 províncias, subdivididas em 219 cantões.
Por sua vez, os cantões estão divididos em paróquias, que são
classificadas em paróquias urbanas e paróquias rurais.
As principais regiões com suas maiores cidades são:
- Serra, onde fica a capital Quito na Província de Pichincho;
Estudo de Mercado: Jóias do Equador
11
O País
Wikipedia
- Costa, a principal região industrial e comercial, onde ficam
Guayaquil (Província de Guayas) e Portoviejo (Província de
Manabi).
O principal centro de produção de jóias é a província de Azuay,
especialmente na cidade de Cuenca e no cantão de Chordeleg.
A produção de bijuteria, embora não muito alta, se centra principalmente na província de Pichincha (Quito), onde há maior concentração indígena.
12
Estudo de Mercado: Jóias do Equador
O Mercado:
Classificação aduaneira
O estudo se centra no capítulo 71 que se refere a produtos joalheiros com base no Sistema Harmonizado apresentado abaixo.
7113
Artículos de joyería y sus partes de metal precioso o de
chapado de metal precioso
7113.11
Artículos d joyería y sus partes de plata
incluso revestido o chapado d metal precioso
(plaqué).
7113.19
Artículos de joyería y sus partes de los
demás metales precioso incluso revestidos o
chapados de meta.
7113.20
7114
Artículos de joyería y sus partes de chapado
de metal precioso (plaqué) sobre metal
común.
Artículos de orfebrería y sus partes de metal precioso o
de chapado de metal precioso.
7114.11
Artículos de orfebrería y sus partes de plata
incluso revestida o chapada de otro metal
precioso (plaqué).
7114.19
Artículos de orfebrería y sus partes de los
demás metales preciosos incluso revestidos
o chapados de metal precioso.
7114.20
Artículos de orfebrería y sus partes de
chapado de metal precioso (plaqué) sobre
metal común.
Estudo de Mercado: Jóias do Equador
13
O Mercado: Classificação
aduaneira
7116
7117
Manufacturas de perlas finas (naturales) o cultivadas de
piedras preciosas o semipreciosas (naturales).
71161.0
Manufacturas de perlas finas (naturales) o
cultivadas.
7116.20
Manufacturas de piedras preciosas o semipreciosas (naturales sintéticas o
reconstituidas).
Bisutería
7117.11
Gemelos y pasadores similares de metal
común incluso plateado dorado o platinado.
7117.19.10 - Las demas bisuteria dorados o
platinados con partes de vidrio/
7117.19
Las demás bisutería de metal común incluso
plateado dorado o platinado
7117.90
Las demás bisuterías.
7117.19.90 - Las demás bisuteria de metal
común
Nota:
No site www.crebi.com, pode ser baixada toda a tabela do Capítulo 71
- Artigos de Joalheria e do Capítulo 92 - Artigos de relógios
14
Estudo de Mercado: Jóias do Equador
O Mercado: Análise
da oferta
1. Tamanho de mercado
O mercado da joalheria e bijuteria no Equador se caracteriza por
uma produção fundamentada em oficinas artesanais e altos níveis de importação tanto de produto final como de matéria prima
para produção de jóias e bijuteria.
O quadro abaixo apresenta o consumo aparente de jóias e bijuterias.
Produção e Comércio Exterior em Jóias
2005
2002
2003
2004
Joalheria
Produção
1.560
1.754
1.500
1.530
Exportações
5.411 22,540
23,827 27,802
Importações
10,665
1.646
6,649
6,249
Import. Brasil
787
1.032
987
% Brasil
8%
16%
14%
Em US$ mil
2006
1.600
48,794
11,559
816
7%
Fonte: CAE - Aladi
As exportações brasileiras para o Equador têm crescido nos últimos anos, mas têm perdido sua quota de participação no mercado em mais de 50% se comparados os anos de 2006 e 2003.
Isto quer diizer que outros países têm aumentado sua participação, o que exige uma atenção especial para este mercado.
Estudo de Mercado: Jóias do Equador
15
O Mercado: Análise da oferta
97% do total da produção nacional de joalheria está orientada para
exportação, enquanto que a produção de bijuteria só está orientada
para o mercado interno.
2. Importações
As importações de bijuterias são o ponto alto do Equador, pois
praticamente não existe produção interna. Neste setor, duas empresas se destacam a Avon e Yanbal com 75% do total, que vendem diretamente em casas por revendedoras
Importação de produtos joalheiros
Paísesaises
2005
%
Estados Unidos
2.610
66%
Brasil
1.010
29%
Outros
215
5%
3.835
100%
* em US$ mil
Fonte: CAE
Nas importações de jóias, o crescimento tem sido bem substancial como
Importação de bijuterias
mostra o
quadro
2005
Paísesaises
%
abaixo
4.108
Peru
61%
2.081
Colômbia
31%
160
Brasil
0%
662
Outros
8%
6.839
100%
* em US$ mil
16
Fonte: CAE
Estudo de Mercado: Jóias do Equador
O Mercado: Análise da oferta
Importação de produtos joalheiros
* em US$ mil
Fonte: CAE
3. Exportações
O principal parceiro do Equador no setor de jóias são os Estados
Unidos, com 99% das exportações e 66% das importações.
O Equador é predominantemente um país exportador de jóias.
Praticamente quase tudo o que é fabricado em jóias de ouro, é
exportado, aproximadamente 94%.
Exportações de produtos joalheiros
2005
Paísesaises
%
22.000
Estados Unidos
99%
1.873
Outros
1%
23.873
100%
* em US$ mil
Estudo de Mercado: Jóias do Equador
Fonte: CAE
17
O Mercado: Análise da oferta
Exportação de produtos joalheiros
* em US$ milhão
Fonte: CAE
4. Produção local
O setor empresarial é composto de 230 empresas, praticamente
todas artesanais, de origem familiar, onde trabalham os pais e os
filhos.
A produção de jóias no Equador, conforme o consumo de ouro ,
está assim distribuida por província:
- Azuay - 26,7%
- El Oro - 12%
- Guayas - 10%
- Pichinchas - 10%
Nas primeiras províncias são fontes de produção e as segundas
são origem da demanda.
18
Estudo de Mercado: Jóias do Equador
O Mercado: Análise da oferta
No entanto, há algumas empresas de pequeno porte que se
tornaram tradicionais, como Joyeria Guilhermo Vázquez, Mora y
Korchaman, Manucrisa, Bauer & Co, Joyas Astudilho, Mademp.
No setor de bijuterias, a principal empresa é a Talleres Guayasamín.
A produção anual de ouro usado em joalheria é de 6 toneladas.
5. Metais preciosos
O Equador é um produtor de ouro em pequena escala, perfazendo no máximo a 5 ton., produzido por pequenas mineradoras e
garimpeiros no sistema de aluvião, na maioria dos casos, localizadas nas províncias de Azulay e El Oro.
Não existe produção de prata.
6. Gemas
Praticamente todas as gemas usadas no Equador são
importadas, principalmente do Brasil. No Equador, não há gemas
de valor comercial.
Estudo de Mercado: Jóias do Equador
19
O Mercado: Análise
da comercialização
Formatos de venda
A comercialização da joalheria e bijuteria ocorre de 4 formas no
Equador:
- Atacadistas ou grandes lojas
- joalherias
- quiosques em centros comerciais, onde são vendidas produtos
importados em sua maioria
- Venda porta a porta
Atacadistas
Os maiores em bijuteria são a De Prati, Mi Comisariato e Estuarto
Sanchez e em joalheria são Almacenes Juan Eluri em Cuenca e
Supermaxi.
Joalherias
As joalheiras que vendem produtos de qualidade se localizam em
centros comerciais, hotéis e em algumas vias de prestígio das
cidades, como Urdesa em Guayaquil ou na Avenida Amazonas ,
em Quito.
Entre as joalherias mais destacadas estão a Joyería Guillermo
Vásquez, Bauer, Cadromell y Mora & Kochman com produtos de
diversas origens.
Quiosques
Os quiosques estão presentes em todos os centros comerciais
das cidades.
20
Estudo de Mercado: Jóias do Equador
O Mercado: Análise da
comercialização
Venda porta a porta ou catálogo
As empresas Ebel, Yambal e Avon dominam amplamente o mercado, principalmente no que se refere a bijuteria e também a joalheria fina, que são importadas principalmente do Peru e Colômbia.
Os canais de distribuição são os seguintes, conforme mostrados
no quadro abaixo:
Canais de distribuição
produção
nacional
importações
intermediários
Lojas de
departamento/
joalherias
joalherias e bijeturias
consumidor final
Fonte: CAE
Canais de distribuição
1 - Produtor direto ao consumidor: venda direta ao consumidor.
2 - Importador-distribuidor e importador-consumidor: as jóias são
importadas pelas maiores joalherias para serem oferecidas aos
seus clientes e as bijuterias são realizadas pelas grandes lojas e
Estudo de Mercado: Jóias do Equador
21
O Mercado: Análise da
comercialização
empresas de venda por catálogo, como Avon Ecuador, Joalheria
a Mora & Kochman...
3 - Agentes intermediários ou distribuidores-joalherias e consumidor: a maioria das joalherias não dispõem de dinheiro para investir em distribuição, por isso, as compras são feitas por agentes que compram no mercado nacional ou importado a crédito ou
à vista no exterior e levam as jóias às cidades, como Quito,
Guayaquil, Manta, Machala e Esmeraldas.
Centro de comércio
A história do comércio do Equador se caracteriza pelo desenvolvimento de centros comerciais desde 1960, quando foi criado o
1o centro, que se tornou o ícone do comércio e se espalhou pelas
principais cidades do país.
Hoje existem mais de 30 shopping centers em todas as grandes
cidades do Equador.
Mercados populares
Muitas jóias e bijuterias são vendidas em mercados populares e
ruas comerciais, onde predominam o comércio informal e desorganizado.
Informalidade
Outra característica do mercado é a informalidade, tanto a
produção, como a comercialização, a qual se manisfeta através
do contrabando de jóias, sobre o qual não estão sujeitas às normas contábeis nem formalidades comerciais, além do alto número de estabelecimentos que operam como uma pessoa física.
Nos últimos anos, como resultado da dolarização da economia, a
capacidade do equatoriano a produtos de luxo como jóias se
22
Estudo de Mercado: Jóias do Equador
O Mercado: Análise da
comercialização
incrementou, o que tem ajudado a crescer o mercado interno em
aproximadamente mais de 5 vezes desde 2000, considerando as
cifras oficiais.
Nos últimos anos, no entanto, o consumidor preferiu adquirir bijuteria em lugar de jóias.
Estudo de Mercado: Jóias do Equador
23
O Mercado: Análise
da demanda
Demanda de consumo
O nível de consumo do mercado é determinado pelo tamanho e
pelas características da população demandante dos produtos. No
caso do Equador, o tamanho da população é um limitante para
alcançar altos níveis de consumo, pois somente conta com 13
milhões de habitantes altamente afetados pela raça que pertencem, aspecto étnico que incide no comportamento cultural da população.
Outras variáveis que determinam o compoconsumo de jóias e bijuterias são a idade, a localização e a capacidade econômica de
compra.
Com base nestas variáveis, é possível determinar o potencial de
compra da população em matéria de joalheria no Equador: foi
calculada em 100 mil habitantes para joalheria e 200 mil para
bijuteria, com um consumo per capita de US$ 50 para joalheria e
US$ 60 para bijuteria.
As principais regiões consumidoras de jóias são:
- Guayas: 21% (Guayaqui)
- Pichincha: 14% (Quito)
- Manabi: 5%.
Tanto a joalheria, como a bijuteria são produtos demandados pela
população urbana (61% da população está concentrada em cidades).
24
Estudo de Mercado: Jóias do Equador
O Mercado: Análise da
demanda
A maioria dos produtos, como brincos, pulseiras, pingentes e joalheria com pedras são adquiridos por mulheres, enquanto os homens adquirem correntes em uma dimensão menor que as mulheres. O consumo de bijuterias é realizado por mulheres.
Estrutura étnica
A estrutura étnica do país está concentrada na população indígena, a qual se caracteriza por condicionar o uso de jóias a cultura
própria da etnia.
O grupo de mestiços, (44%) com presença majoritária nas zonas
urbanas, se caracteriza por ser um consumidor mais freqüente
destes produtos.
População racial
Fonte: CAE
O Equador é um país com alto índice de população indígena; é
evidente que a bijuteria e a joalheria não são produtos dirgidos a
essa população, principalmente por essa população residir em
zonas rurais.
Outro fator a ser analisado, e determinante do consumo de jóias,
é o nível de renda, que no caso equatoriano, apresenta uma piEstudo de Mercado: Jóias do Equador
25
O Mercado: Análise da
demanda
râmide de rendas familiares inferiores a US$ 100 com 37% da
poulação, enquanto na camada superior era de US$ 300 com
18%.
A distribuição etária é outra variável que determina o tipo de produtos a consumir, sendo de 25 até 44 anos para jóias e a partir
dos 15 aos 65 anos para bijuterias, estas ampliadas pela moda,
já que a bijuteria deixou de ser uma cópia de jóia para obter um
espaço de acessórios da mulher.
Estrutura etária da população
Fonte: CAE
* em US$ milhão
A população equatoriana em geral tem a característica de ser
bastante tradicional, contudo os produtos de desenho moderno
estão posicionados rapidamente nas populações jovens.
Distribuição por produtos
De maneira geral, os produtos comercializadols na linha de joa-
26
Estudo de Mercado: Jóias do Equador
O Mercado: Análise da
demanda
lheria são:
- anéis: matrimônio, graduação, desenhos exclusivos para homens
e mulheres e solitários para mulheres, principalmente em ouro de
14 e 18 k e prata.
- Brincos: com variedades de desenhos, como botões, penduráveis
e aros em ouro ou prata ou com incrustações de pedras em tamanhos e desenhos de acordo com a moda e os catálogos internacionais.
- Correntes: com varieade de desenhos, tamanhos e espessuras
com modelos de gargantilhas.
- Pulseiras: elaboradas para homens e mulheres com placas gravadas com nomes e iniciais com pedras preciosas.
- Pendentes: a especialidade dos artesãos, onde podem desenvolver sua criatividade dentro de uma faixa que vai de simples
pedra ou pérola até apliques de ouro branco cravado em brilhantes.
- Pingentes: variedade de modelos, desde uma simples letra até
figuras de animais, talismãs, signos zodíacos, cruzes, medalhas,
etc.
Em matéria de bijuterias se identificam:
- Conjuntos de colares e brincos em materiais como canudinhos,
sementes, pedras semi-preciosas, prata pérolas, madeira, couro, produtos sintéticos, entre outros.
- Colares com cordões de couro natural ou encerado, moedas em
acrílico, pedras e cubos prateados.
- Cubos e bolas de madeira, com tecido em crochet, em nylon.
- Madeira em forma de cubo e esferas, de cerâmica em cubos
Estudo de Mercado: Jóias do Equador
27
O Mercado: Análise da
demanda
com formatos de caracol, tecidos em nylon.
- Conchas de nácar e couro forrados de prata.
- Pedras de cristal e cristal em cores.
- Colar em quartzo e murano tecido em crochê.
Considerando os produtos anteriores e o tipo de consumidor, apresenta-se a seguir as características do produto para o tipo de população.
População
Jóias
Bijuterias
Jovens
(menos de 20 anos)
Jóias simples: correntes, pingentes, brincos.
Predomínio do ouro e
pedras como zircão.
Colares, brincos, anéis de
grande tamanho e desenhos modernos. Adereços
com incrustações e imitação de prata e pedras.
Adulto jovem (21 a 40
anos)
Cadeias, pulseiras em
ouro. Brincos e anéis com
pedras de menor tamanho. Joalheria moderna
com base de prata.
Joalheria tradicional com
alto teor de ouro e pedras
preciosas. Produtos com
técnicas de filigrana.
Colares. Adereços com
incrustações de prata.
Combinação de materiais
finos com naturais.
Adultos (maiores de
41 anos)
Tendências de produtos
A demanda de artigos de jóias e bijuteria tem apresentado uma
tendência crescente como resultado de troca de hábitos e da
moda, ocorrendo uma troca de jóias por bijuteria, o que é indicado pelo aumento da demanda da bijuteria.
Esta situação levou a indústria do Equador a começar a usar ma-
28
Estudo de Mercado: Jóias do Equador
O Mercado: Análise da
demanda
teriais e desenhos, definidos por alguns novos designers que estudaram no exterior, como Nicole Jaramillo, Gustavo Kamachi y
Maja Schulz e que estão revolucionando o mercado e apresentando novas idéias.
Em matéria de comercialização, a tendência é o uso dos centros
comerciais para promoção dos produtos (ilhas ou quiosques nos
corredores, em especial colares e brincos).
A joalheria do Equador está buscando novos horizontes que permitam o desenvolvimento de uma nova indústria
Estacionalidade
O comportamento da demanda no país está sendo influenciando
pelo calendário comercial e de evendos de cada região.
O gráfico a seguir mostra as datas que refletem o comportamento
mensal das importações.
Estacionalidade da importação
* em US$
Estudo de Mercado: Jóias do Equador
Fonte: CAE
29
Perspectivas e
oportunidades
Comércio bilateral
O intercâmbio comercial (exportações + importações) realizado
entre o Brasil e o Equador em 2006 foi de US$ 958 milhões.
No setor de jóias, o Equador se posicionou como um significativo
comprador de jóias de ouro, enquanto que em bijuterias, o valor é
relativamente pequeno.
As vendas brasileiras para este mercado têm mostrado crescimento constante.
Quanto ao comércio de produtos joalheiros e gemas do Brasil
para o Equador, apresenta os seguintes valores nos últimos 3 anos,
conforme o padrão adotado pelo IBGM:
Exportação de jóias entre Brasil e Chile
2005
Pedras preciosas brutas
Pedras preciosas lapidadas
Obras e artefatos de pedra
Prod. ind.de metais preciosos
Joalharia de Ourivesaria
Folheados
Bijuterias
Total
(*) 10 meses
30
0
1
3
0
1.010
0
159
1.162
2006
0
1
0
0
834
0
145
979
2007(*)
0
1
0
0
1642
0
161
1.803
Fonte: Sistema Aliceweb - MDIC
Estudo de Mercado: Jóias do Equador
Perspectivas e
oportunidades
Entre os mercados já estudados, o mercado de jóias do Equador
é um dos menos representativos em termos proporcionais.
Os EUA dominam o mercado equatoriano em termos de jóias de
ouro, tanto como o maior importador (99%), como o maior exportador (66%) de produtos joalheiros.
O Brasil, no ano de 2005, participava com 29% do mercado na 2a
posição com jóias de ouro, participação essa que vem caindo.
No setor de bijuterias e folheados, a participação do Brasil é bastante reduzida.
Pontos do mercado
- A moeda oficial do Equador é o dólar americano, implantado
com as reformas econômicas de 2000.
- Como outros países andinos, o Equador importa mais bijuterias
e folheados que jóias de ouro.
- O Equador é um pequeno produtor de ouro (a produção de prata
é nula). Inexistem gemas de valor comercial.
- A produção equatoriana de jóias de ouro é em sua maioria (mais
de 95%) exportada para os EUA, sendo que o mercado local absorve menos de 5%.
- No setor de bijuteria, o setor é dominado pelo Peru e Colômbia,
onde 75% das importações são provenientes de 3 empresas
dedicadas a venda, do tipo porta a porta, que são a Avon, Yambal
e Ebel. A brasileira Natura, percebendo essa natureza dos mercados andinos (Peru, Colômbia, Equador e Venezuela) está investindo nestes mercados com a implantação de filiais.
No Equador, a produção local de bijuterias é reduzida.
- A principal cidade comercial do Equador é Guayaquil, situada no
Estudo de Mercado: Jóias do Equador
31
Perspectivas e
oportunidades
litoral e a capital Quito, situada no altiplano dos Andes.
- Atenção especial deve ser dada à estrutura étnica do Equador,
formada em sua maioria por uma população de origem indígena
e mestiça (94%).
- A informalidade no Equador representa altas taxas, sendo que a
venda nos quiosques e mercados populares chega a mais de 90%.
Presença brasileira
O ícone internacional brasileiro H.Stern não está presente no Equador (embora sua presença nos países do Pacto Andino seja significativa no Peru, Colômbia e Venezuela). O Equador é o único
país latino-sulamericano em que a H.Stern não está presente.
Ações de marketing
A seguir, elencam-se algumas medidas que poderiam ser tomadas para alavancar as vendas brasileiras de jóias neste mercado:
- Os mercados latino-americanos de jóias, exceto o do México,
estão numa fase em que o Brasil pode realmente influenciar no
desenvolvimento de novos negócios, tanto no aumento e consolidação de sua presença como no efetivo fornecimento de produtos. Exceto a Argentina e, em menor escala, a Colômbia, a estrutura comercial precisa ainda receber diversas melhorias, o Brasil
pode se tornar o protagonista desse trabalho.
- O ponto de partida será desenvolver uma imagem de marca
“Hecho en Brasil” para dar prestígio e associá-la a inovação, que
seja reconhecida como um produto de alta qualidade, igual aos
melhores do mundo. No setor de jóias, fica cada vez mais evidente a necessidade de uma marca brasileira para distingüi-la dos
concorrentes, com isso agregar valor.
32
Estudo de Mercado: Jóias do Equador
Perspectivas e
oportunidades
- Desenvolver uma campanha de promoção do produto brasileiro
no Equador. Essa campanha deve incluir um site brasileiro específico para o mercado local que funcione em um sistema B2B,
onde os importadores equatorianos poderiam contatar as empresas brasileiras de jóias. A grande vantagem deste sistema é o
pequeno investimento necessário para sua execução.
- O mercado equatoriano também deve ser explorado pelo setor
de equipamentos joalheiros e de produtos industriais joalheiros,
pois a maioria da indústria latino-americana se encontra num processo contínuo de melhorias tecnológicas.
Neste estudo, não foi feita a pesquisa junto aos exportadores
para captar opiniões de quem já exporta nem importadores.
Esperamos poder reproduzir essas opiniões em breve.
Estudo de Mercado: Jóias do Equador
33
Anexos
Principais exportadores
Pedras Preciosas - 7103
H.Stern Com. Ind. - Rio de Janeiro
Legep Mineração - Soledade
Minec Expresso Mineral - Rio de Janeiro
Joalheria - 7113
M M A Ltda - São Paulo
Realen Folheados - Limeira
NG Group - São Paulo
Gheller Artefatos de Metais Ltda - Guapore
Jomar Ind. Com. Imp. Exp. - Juazeiro do Norte
Obras de pedra - 7116
Legep Mineração - São Paulo
Minec Expresso Mineral - Rio de Janeiro
Bijuterias - 7117
34
Gheller Artefatos de Metais Ltda - Guapore
Artefatos de Metais Condor - Guaporé
MMA - São Paulo
Ganadería Brasil Ind.Com. Acessórios de Moda - São Paulo
CMR Indústria e Comércio - Jundiaí
Amaral & Gouvea Bijouterias - Limeira
MMA Ltda - São Paulo
Hollabrasil Comércio Importação e Exportação Ltda - São Paulo
Dumond Calçados Ltda - Sapiranga
(dados MDIC-Secex)
Estudo de Mercado: Jóias do Equador
Anexos
Cadastro de Importadores
Sem nenhum compromisso com nomes apresentados, é possível
extrair um pequeno cadastro de importadores, representantes e
distribuidores, assim como as principais lojas de varejo no site do
CREBi.com. Ao todo, são mais de 50 compradores de jóias e
bijuterias do Equador
Alphatrading Cia.Ltda.
Antonio Borrero 10-91 Mariscal Lamar
(593-7)820902 (593-7)841533 Cuenca
Aqua Diseños Aqd Cia. Ltda
Francisco Robles 653 Av. Amazonas
(593-2)550969 (593-2)550969 Quito
Bauer & Co. S.A.
12 De Octubre 1820 Luis Cordero
(593-2)2559207 (593-2)2559208 Quito
Cadro S.A.
Velez 000821 Seis De Marzo
(593-4)522255 Guayaquil
Cadromell S.A.
Velez 000821 E/L De Garaicoa Y 6 De Marzo
(593-4)0452255 (593-4)2511922 Guayaquil
Centro De Precision Cezi Ltda
P Carbo Y 000927 Sucre
(593-4)324882 (593-4)323640 Guayaquil
Terranova C Ltda.
Av. Al Parque Alonso De Torres
(593-2)2437255 (593-2)2467394 Quito
Feiras, Associações, Revistas
Na pesquisa realizada, não foi encontrada nenhuma instituição, nem
Estudo de Mercado: Jóias do Equador
35
Anexos
sistema de promoção de produtos joalheiros.
As câmaras de comércio de Guayaquil e Quito de caráter geral são
as únicas indicadas como referência.
Outra ajuda é a Câmara de Comércio Brasil-Equador.
Feriados
Data
1o de janeiro
1o de Maio
24 de Maio
25 de Julho
10 de Agosto
9 de Outubro
2 de Novembro
3 de Novembro
6 de Dezembro
25 de Dezembro
Comemoração
Ano Novo
Carnaval
6a feira Santa
Dia do Trabalho
Batalha de Pichincha
Fundação de Guayaquil
1o Grito da Independencia
Independência de Guayaquil
Dia dos Finados
Indpendência de Cuenca
Fundação de Quito
Natal
Fontes de informação
• Fontes oficiais americanas
o Instituto Nacional de Estadísticas e Censos: http://www.inecgov.ec
o Corporacion Aduanera Ecuatoriana: http://www.cae.gov.ec
o ALADI: www.aladi.org
o Sistema Aliceweb: http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br
o World Trade Atlas
o Banco Mundial: http://www.bancomundial.org/regiones.html
o Comunidade Andina: CAN: http://www.comunidad andina. org
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Estudo de Mercado: Jóias do Equador
Anexos
o CEPAL: http://www.eclac.cl
o Superintendencia de Companias del Ecuador: –MAGEs: http://
www.supercias.gov.ec
o CORPEI: http://www.corpei.org
• Estudos de mercado
o Banco Desarollo Interamericano: Estudio de Mercado de
Joyeria del Ecuador
Representação Diplomática
Embaixada do Brasil
Avenida Amazonas, 1429 y Colon - Quito
Telefone: (593 2)563-141
[email protected]
Câmara de Comércio Brasil-Equador
Av. Brig. Faria Lima, 1651 s. 501
014452 - Sao Paulo, Sp
55-11 210-0012
Estudo de Mercado: Jóias do Equador
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O que é o IBGM
O Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos - IBGM é uma entidade
nacional, de direito privado, sem fins lucrativos, criada em 1977, com sede em
Brasília.
São associados ao Instituto 36 das mais representativas empresas brasileiras
do Setor, localizados em São Paulo (www.ajesp.com.br), Minas Gerais
(www.ajomig.com.br), Rio de Janeiro (www.ajorio.com.br), Bahia (progemas
@uol.com.br), Rio Grande do Sul (www.ajorsul.com.br), Paraná (arjep@netbank.
com.br), Goiás ([email protected]), Distrito Federal (saphirejoias@hotmail
.com) e Amazonas, além de 21 entidades de classe estaduais e nacionais,
ligadas ao setor de pedras preciosas e afins.
O IBGM, portanto, funciona como uma verdadeira Confederação, prestando
apoio técnico e institucional às empresas e às associações estaduais
propugnando pelo cumprimento da legislação e pela ética dos negócios.
É o representante do Brasil na CIBJO (www.cibjo.org) - Confederação Internacional da Bijuteria, Joalheria, Ourivesaria, Diamante, Pérolas e Pedras, com sede
atualmente na Itália, é sócio da ICA - Associação de Pedras Coradas (http://
www.gemstone.org/), com sede em Nova Iorque, e é fundador da ALAJOYAS
Federação Latino Americana de gemas, Metais Precioso, Jóias e Afins, tendo
exercido a sua primeira presidência.
Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos - IBGM
SCN Centro Empresarial Liberty Mall
Torre A, Conjunto 1107 - 70172-903 Brasília, DF
Tel.: (061)3326-3936 - Fax: (061)3328-6721
[email protected] /www.ibgm.com.br
Série: Exportação de
Jóias e Gemas
Esta série tem como principal
intuito fornecer informação
atualizada ao exportador brasileiro de jóias sobre os mercados internacionais e oportunidades de negócios, incluindo estratégias para vender
mais e melhor.
Assim, esta série incluirá publicações e estudos de diversas categorias: guias mercadológicos de países, análises
dos dados de import-export,
inclusive de outras nações, indicações de produtos potenciais para exportação, ajuda
na identificação de nichos de
mercado, dados legais, etc.
Com esta série, o exportador
de jóias do Brasil terá recursos de extrema valia para o
desenvolvimento de suas atividades de comércio exterior.
Código: HJ010 - Rev.: Jan./08
O que é NEIJ/IBGM
O IBGM, em parceria com CREBi
.com, website global de informações joalheiras, formou um
centro de geração e difusão de
informações joalheiras, chamado de NEIJ/IBGM, para fornecer à comunidade joalheira
brasileira, uma ferramenta fundamental nos dias de hoje: informação. Informação que gera
negócios e que torna o profissional de jóias mais eficiente e
competitivo.
O NEIJ/IBGM desenvolve e divulga pesquisas e estudos em
diversas especialidades destinados a impulsionar o crescimento das operações joalheiras no Brasil e a facilitar a expansão dessas atividades em
um mundo globalizado.
O NEIJ/IBGM está criando um
dos maiores databases do setor joalheiro do mundo.