MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC
Secretaria de Comércio e Serviços - SCS
Departamento de Políticas de Comércio e Serviços – DECOS
SUMÁRIO
OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS EM SERVIÇOS COM ISRAEL --------------------------------------------- 3
ESTATÍSTICAS DE COMÉRCIO EXTERIOR DE SERVIÇOS------------------------------------------------- 23
INVESTIMENTOS RECÍPROCOS (FONTE: BACEN)------------------------------------------------------------ 26
PRINCIPAIS ACORDOS FIRMADOS ENTRE BRASIL E ISRAEL ------------------------------------------- 30
2
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Oportunidade de Negócios em Serviços com Israel
•
Logística e transporte
•
Offshore outsourcing de serviços de alta tecnologia (tecnologia da informação,
biotecnologia, indústria aeronáutica, química fina, farma etc)
•
Serviços de distribuição e vendas
•
Serviços pertinentes ao setor imobiliário
•
Software e serviços de informática
•
Serviços pertinentes a energias renováveis (consultorias, assistência técnica etc)
•
Serviços financeiros, bancários e seguros
•
Os setores de serviços de maior potencial para investimentos recíprocos foram
identificados com base em prospecção tentativa baseada nas características das
economias do Brasil e de Israel face às capacidades empresariais existentes em ambos
os países com provável interesse de inserção internacional1.
•
Nos últimos vinte anos a economia israelense evoluiu de um perfil tradicional baseado
essencialmente na agricultura e na indústria leve, com uso intensivo de mão-de-obra
para uma economia baseada no conhecimento com competitividade internacional em
telecomunicações, informática e eletroeletrônica e agrotecnologia. No mesmo período,
o crescimento da renda per capita da população israelense cresceu a taxas bastante
elevadas, elevando substancialmente a demanda por bens e serviços de alto valor
agregado. Considerada a paridade de poder de compra2, o PIB de Israel, país de pouco
mais de 7 milhões de habitantes, é da ordem de US$ 206 bilhões (2009), da mesma
ordem do PIB da Finlândia, Grécia, Irlanda ou Portugal, e maior que o PIB conjunto
do Egito, Jordânia, Síria e Territórios Palestinos.. Para efeito comparativo, pelo
mesmo critério, o PIB do Brasil é de US$ 2.002 bilhões3. O Índice de Competitividade
1
Principais fontes: Ministério da Indústria, Comércio e Trabalho do Estado de Israel (www.moit.go.il), The
Economist’s Country Briefing: Israel, artigos publicados pelo Financial Times, estudo do MRE intitulado
“Como exportar: Israel” (www.braziltradenet.com.br ), Cia World Factbook: Israel ( www.cia.gov), revista da
Budeszentrale Für Politische Bildung nº 278/2003 (em alemão), Câmara de comércio Brasil-Israel
(www.cambici.com.br), Israel Science and Technology Homepage (www.science.co.il), MATIMOP – centro da
Indústria israelense para P & D (www.2.matimop,org.il), Ministério da Indústria, Comércio e Trabalho do
Estado de Israel (www.moit.gov.il), Ministério da Infra-Estrutura de Israel (www.mmi.gov.il), Ministério das
Relações
Exteriores
de
Israel
(www.mfa.gov.il),
Portal
do
Governo
de
Israel
(http://147.237.72.16/eng/mainpage.asp).
2
Fonte: Cia World Factbook. O PIB calculado pela paridade de poder de compra retrata o tamanho do mercado
potencial pela comparação dos custos relativos de produtos e serviços nos EUA, informação relevante sob a ótica
de investimento estrangeiros. Calculado pelo dólar em valores correntes o PIB israelense e brasileiro são
respectivamente, da ordem de US$ 140 bilhões e US$ 946 bilhões (2006).
3
Fonte: Cia World Factbook.
3
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Global4 do Fórum Econômico Mundial classifica Israel na 27ª posição, acima de
países como Espanha, Portugal e Itália (para efeitos comparativos, o Brasil ocupa a 56ª
posição, entre Colômbia e Trindade e Tobago). Nos últimos anos, a taxa de
crescimento econômico de Israel foi expressiva em 2008 (4,2%), decrescendo em
2009 para 0,5%, ainda assim, acima da média dos países desenvolvidos, gravemente
afetados pela recessão de 2008-20095. Israel é um país fortemente integrado aos fluxos
de comércio e investimento mundiais, figurando entre as economias mais globalizadas
do mundo. O comércio exterior israelense é fortemente orientado para os EUA,
principal parceiro econômico, e para a União Européia, que juntos, corresponde a mais
de 50% do comércio exterior de Israel6. O Brasil é o maior parceiro comercial de
Israel na América Latina. O comércio entre os dois países, em 2009, foi da ordem de
US$ 921 milhões7.
•
Não obstante a crônica instabilidade geopolítica do Oriente Médio, Israel tem sido
extraordinariamente bem sucedido em atrair investimentos provenientes da Europa,
EUA e Extremo Oriente não só para o setor de alta tecnologia mais também para
setores tradicionais como indústria de alimentos, indústria têxtil e instituições
financeiras (em 2000 o valor total da propriedade em mãos estrangeiras era da ordem
de US$ 123 bilhões, mais do que o PIB do país para o mesmo ano). Em 2005, Israel
contabilizava um estoque acumulado de investimento direto estrangeiro (IDE) da
ordem de US$ 36 bilhões e havia remetido ao exterior cerca de US$ 20 bilhões8,
números notáveis face ao PIB total do país. Atualmente, existem mais de 170
empresas israelenses investindo e atuando no Brasil e outras estão planejando iniciar
operações, atraídas pelo tamanho do mercado brasileiro. O Anuário da Câmara de
Comércio
Brasil-Israel
apresenta
(http://www.cambici.com.br).
Existe
a
relação
potencial
completa
para
dessas
ampliação
de
empresas
parcerias
empresariais nos setores de alta tecnologia, semicondutores, instrumentos óticos e de
alta precisão, telecomunicações, nanotecnologia, assim como biotecnologia, incluindo
fármacos, nos quais firmas israelenses têm notável capacidade tecnológica. Já existem
parcerias entre empresas dos dois países. Israel pode constituir interessante opção
tanto para agregar valor a produtos por meio de parcerias tecnológicas, quanto em
4
Esse índice avalia o ambiente de negócios de cada país considerando vários fatores como efetividade das
instituições públicas, qualidade da mão-de-obra, eficiência dos mercados favorecimento à inovação etc. “Global
Competitiveness Report” da disponível em http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Competitiveness_Report.
5
Fonte:FMI.
6
Idem..
7
Fonte: http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/consulta_nova/rBalanca.asp
8
Fonte: UNCTAD.
4
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termos de condições diferenciadas de acesso a mercados e marketing de produtos em
cadeias de comercialização global9.
•
O exportador brasileiro terá oportunidade de encontrar parceiros estratégicos em
Israel, que também poderão representar canais para identificar e explorar
oportunidades de negócios em outros mercados10. Uma empresa brasileira ou uma
empresa conjunta israelense-brasileira que produza parte de seu produto final em
Israel pode beneficiar-se da extensa rede de acordos de comércio e de promoção de
investimentos recíprocos em que Israel se insere.
•
Acordos econômicos e comerciais de Israel:
Acordos de Livre
Comércio
Proteção de
Investimentos
Acordos para Evitar
Bitrubutação
Acordos de P&D
Canada
Mexico
U.S.A
Albania
Argentina
Armenia***
Belarus***
Bulgaria
China***
Croatia***
Cyprus***
Czech Republic
El Salvador***
Estonia
Georgia
Germany
Austria
Belarus
Belgium
Canada
China
Czech Rep
Denmark
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
India
Fundos
Canada
Singapore
South Korea
United Kingdom
U.S.A.
Hungary
India
Kazakhstan
Latvia
Lithuania
Moldova
Poland
Romania
Slovenia***
South Korea***
Thailand***
Turkey
Ukraine
Ireland
Italy
Jamaica
Japan
Netherlands
Norway
Philippines
Poland
Romania
Russian Fed.
Singapore
Slovak Republic
S. Africa
S. Korea
Spain
India
Ireland
Netherlands
Portugal
Spain
Fifth Framework
E.U.
Germany
Italy
Finland
Sweden
E.U.
Austria
Belgium
Denmark
Finland
France
Germany
Greece
Ireland
Italy
Luxembourg
Netherlands
Portugal
Spain
Sweden
United Kingdom
E.F.T.A.
Iceland
Liechtenstein
Norway
Switzerland
*
**
***
Bulgaria
Czech Republic
Hungary
Poland
Romania
Slovak Republic
Slovenia
Turkey
Under negotiation
Initialled
To be ratified
Uruguay***
Zaire***
Turkmenistan
Slovak Republic
Peru***
Cooperação
Belgium
China
France
Hong Kong
Acordos de NMF
com países não
membros da OMC
Kazakhstan
Russian Fed.
Ukraine
Uzbekistan
Vietnam*
Certificação e
padronização
Jordan
Russian Fed.
Ukraine
Thailand
Turkey
U.K.
U.S.A
Uzbekistan
Fonte: Ministério da Indústria, Comércio e Trabalho do Estado de Israel www.moit.go.il
.
9
Fonte: Brazil Tradenet
http://www.braziltradenet.gov.br/ARQUIVOS/Publicacoes/ComoExportar/CEXIsrael.pdf .
10
Idem.
5
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•
O setor de serviços representa cerca de dois terços (66,6%) do PIB, percentual
comparável ao das quatro maiores economias européias11. Serviços de alta tecnologia,
que se caracterizam pela agregação de valor e uso de mão-de-obra especializada com
elevada formação acadêmica, tendem a adquirir sempre maior relevância na formação
do PIB israelense e na composição das exportações do país. Segundo a OMC, em
2006 as exportações israelenses de serviços foram da ordem de US$ 19,4 bilhões e as
importações US$ 14,5 bilhões12.
•
As 20 maiores empresas israelenses são as que seguem: Teva Pharmaceutical
Industries Ltd.13, Bank Leumi le-Israel, Bank Hapoalim, Koor Industries Ltd., Israel
Corporation Ltd, Israel Electric Corp. Ltd., Israel Aircraft Industries Ltd, Tnuva,
Super-Sol Ltd., El Al Israel Airlines Ltd, Tnuva, Blue Square Ltd., ECI Telecom Ltd,
Israel Discount Bank Ltd, Delta-Galil Industries Ltd, Check Point Software
Technologies Ltd, Strauss-Elite, Gilat Satellite Networks Ltd. e American Israeli
Paper Mills Ltd. O setor de alta tecnologia e de tecnologia de ponta (produtos e
serviços) é representado não por grandes empresas como a Teva mas também por
uma miríade de MPEs com notável inserção em mercados globais. Uma extensa lista
de empresas israelenses com hyperlinks para informações detalhadas está disponível
em http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Israeli_companies.
israelenses
por
setor
de
atividade
está
Uma lista de empresas
disponível
em
http://www.transnationale.org/countries/isrs.php.
•
As empresas israelenses de transporte e logística podem se afigurar úteis para os
exportadores brasileiros de bens no que diz respeito a mercados no Mediterrâneo
Oriental (Egito, Jordânia, Chipre, Turquia e Grécia) e Europa Oriental, haja vista as
boas conexões comerciais com esses países e a existência de rotas aéreas e marítimas
exploradas por empresas israelenses. As maiores empresas israelenses do setor são a
EL Al (transporte aéreo) e a ZIM Integrated Shipping Services14. Nesse contexto, é de
se supor que os investimentos brasileiros para Israel tenham como alvo prioritário, no
que se refere a serviços, transporte armazenamento de cargas e distribuição de
11
Alemanha 70%, Reino Unido 73%, França 77% e Itália 63%.
http://stat.wto.org/CountryProfiles/il_e.htm.
13
A indústria química é responsável por mais de 13% do produto industrial exportado por Israel. A Teva, uma
indústria farmacêutica israelense com vendas anuais de cerca de US$ bilhões e que investiu mais de US$ 500
milhões em iniciativas de globalização nos últimos anos, lidera esse setor no país e representa a maior
companhia de produtos genéricos do mundo. A Teva tem procurado recentemente maior penetração no mercado
brasileiro.
Fonte:
Brazil
Tradenet
http://www.braziltradenet.gov.br/ARQUIVOS/Publicacoes/ComoExportar/CEXIsrael.pdf .
14
ZIM é uma das maiores empresas mundiais especializadas no transporte de containers, operando em 180
portos.
6
12
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mercadorias, possivelmente em parceria com empresas israelenses. Dentre as
potenciais parceiras, as mais importantes são: BlueS Square Israel, Co-op Haribua
Hakachol e Super-Sol (vendas no varejo) Osem Investments (distribuição de
alimentos, subsidiária da Nestlé) e Carmel Container Systems (acondicionamento e
distribuição).
•
Em vista da forte expansão do setor imobiliário no Brasil (incorporação de imóveis
residências, comerciais e de veraneio)15, e considerando a elevada propensão marginal
a poupar do israelense médio (o que disponibiliza elevadas somas para o investimento
privado, boa parte dele alocado no estrangeiro)
cabe prospectar o interesse de
empresas e instituições atuantes em participações (private equities), inclusive bancos
de investimento,
em alocar investimentos no Brasil no referido setor, com
possibilidade de elevadas taxas de retorno do capital investido no curto e médio
prazo.
•
A presença comercial de instituições financeiras estrangeiras tende a induzir negócios
entre o país de origem e o país anfitrião. Nesse contexto, pode se afigurar de interesse
recíproco o estabelecimento de presença comercial recíproca de instituições
financeiras. Os maiores provedores de serviços financeiros de Israel são Bank
Hapoalim, Bank Leumi le-Israel, Clal Industries & Investment , Israel Discount Bank,
United Mizrahi Bank e The First International Bank of Israel.
•
Em vista do alto poder aquisitivo e do interesse do consumidor israelense por produtos
e serviços diferenciados, há oportunidades de negócios para franquias brasileiras de
produtos de consumo pessoal de alto valor agregado como cosméticos ditos naturais
ou orgânicos na linha dos produtos da Natura, O Boticário, Farmaervas, Phitoervas e
outros, gemas e jóias, artigos de couro etc.
•
Um aspecto da agenda de comércio e investimentos em serviços Brasil-Israel com
forte potencial de incremento são os serviços envolvendo altas tecnologias, havendo
inclusive
15
oportunidade
de
negócios
em
serviços
terceirizados
(offshore
A edição de Exame de 06/06/2007) traz uma série de artigos sobre o mercado imobiliário brasileiro,
estampando na capa “A Febre dos Imóveis – Após anos de estagnação, o mercado imobiliário brasileiro vive
uma fase de euforia e de investimentos bilionários. Como o crescimento desse setor pode mudar (para melhor) a
economia do país.” Já a revista Foco – Economia e Negócios relata (“Estrangeiros vêm às compras”,
20/04/2007): “Depois de terem colocado mais de R$ 8 bilhões de ações em bolsa de uma série de empresas do
setor de construção civil -, os investidores internacionais chegam agora para aportes bilionários em ativos
imobiliários, em especial terras. Entre os fundos que já estão injetando recursos no mercado brasileiro estão
nomes já conhecidos como Merrill Lynch e Morgan Stanley, e outros nem tanto, como Hines/Calpers, Tishman
Speyer, Prosperitas, Carlyle e MaxCap. Estima-se que pelo menos US$ 3 bilhões já estão em fase de captação
por um total de nove fundos internacionais. O Calpers, por exemplo, poderoso fundo de pensão da Califórnia, já
investiu US$ 140 milhões na compra de quase 23 mil hectares no Brasil [...]”.
7
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outsourcing)16, principalmente aqueles
com grande agregação de conhecimento
técnico-científico em que o Brasil tem competências consolidadas, como
processamento de dados para entidades financeiras, serviços de informática e P & D
em biotecnologia.
•
De fato, o extraordinário desenvolvimento do setor de alta tecnologia em Israel devese principalmente a quatro fatores: necessidade militar, maciça imigração de cientistas
e técnicos altamente qualificados da antiga URSS, universidades e centros de
formação técnica especializada de primeira linha e estreita cooperação entre governo,
academia e setor privado visando a agregação de valor tecnológico à produção.
•
O setor de alta tecnologia israelense é reputado internacionalmente pela sua
capacidade inovadora e presteza em descobrir aplicações industriais para novas rotas
tecnológicas a partir da pesquisa básica ou aplicações civis para problemas
tecnológicos resolvidos no âmbito do complexo industrial-militar. Estas características
constituem poderoso diferencial para atração de investimento estrangeiro e trabalho
em rede com os centros de alta tecnologia mais avançados dos EUA, Europa e Ásia,
além da terceirização (outsourcing) direcionada principalmente para Romênia, Belarus
e Índia.
•
O Estado de Israel mantém fundos conjuntos de pesquisa com os países listados
abaixo. Estes fundos envolvem empreendimentos tecnológicos-industriais conjuntos
com os respectivos países. Fundos semelhantes poderiam existir entre Brasil e Israel.
Figuram particularmente alvissareiras em função das competências estabelecidas nos
dois países e atingimento de resultados tangíveis no médio prazo as possibilidades de
cooperação na área de energias renováveis (inclusive biocombustíveis) e fármacosmedicamentos e outros produtos da química fina, desenvolvidos a partir da
biodiversidade brasileira.
País
Fundo
Tel.
Canada
Canada-Israel Industrial Research & Development Foundation
CIIRDF
03.5118100
Canada
Israel - Canada Cooperative Research Program
02.5411157
China
Chinese-Israeli Fund for Scientific and Strategic Research and
Development
02.5411157
European Union Europe-wide Research and Development Network
16
Cabe lembrar que, a despeito de sua inegável competitividade, os setores de alta tecnologia em Israel deparamse com custos extremamente altos de mão-de-obra, terrenos, instalações e manutenção física, havendo grande
interesse em alocar off-shore etapas do processo produtivo.
8
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EUREKA
European Union Israel European Union Sixth Framework Programme Directorate
ISERD
03.5118122
France
Israeli-French Research Cooperation in "Gene Therapy"
AFIRST
02.5411157
Germany
German - Israeli Industrial Cooperation
DIIK
03.5118116
Germany
German-Israeli Cooperation in Science and Technology
BMBF-MOS
02.6537865
Germany
German-Israeli Foundation for Scientific R&D
GIF
02.6233814
Germany
Minerva Fellowships, Short-Term Research Grants and Seed
Grants
India
Israel-India Cooperative Research Program
02.5411157
Japan
Israel-Japanese Cooperative Research Program
02.5411157
Singapore
Singapore-Israel Industrial Research and Development
Foundation
SIIRDF
03.5118111
South Korea
Israel- Korea Cooperative Research Program
02.5411157
South Korea
Korea-Israel Industrial Research and Development Fund
KORIL-RDF
03.5105026
UK
Britain-Israel Technology Foundation
Britech
03.7549581
UK
British Council Science Networking Development Scheme with
Israel Ministry of Science
SNDS
02.6537851
USA
US-Israel Binational Agricultural R&D Fund
BARD
03.9652244
USA
US-Israel Binational Industrial R&D Foundation
BIRD
03.6470710
USA
US-Israel Binational Science Foundation
BSF
02.5617314
USA
US-Israel Educational Foundation
Fulbright
03.5172392
Fonte: MATIMOP – Centro da Indústria Israelense para P&D –
(www2.matimop.org.il),
coordenador e ponto focal para a cooperação com a comunidade internacional de alta tecnologia.
•
Inicialmente, o setor de alta tecnologia israelense estava centrado em informática,
computação, eletroeletrônica, semicondutores e aviônica (bens e serviços para a
indústria aeronáutica). Ultimamente, tem adquirido crescente relevância aparelhagem
médica, química fina, ótica, robótica e biotecnologia.
9
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•
Parques tecnológicos – oportunidades de negócios: os parques tecnológicos em
Israel constituem peça fundamental para a integração e coordenação de ações do
governo, academia e setor privado em prol do diferencial competitivo do país.
Integram-se em cadeias produtivas globais, inclusive terceirizando determinadas
etapas do processo de pesquisa, produção, engenharia e produção, aspecto este de
potencial relevância para o setor privado brasileiro. Faz-se necessário prospectar as
peculiaridades de cada um dos parques tecnológicos israelenses procurando identificar
nichos
de
mercado,
complementaridades
tecnológicas
e
oportunidades
de
investimentos nas duas vias17.
17
Parque
Localidade
Tel.
Rotem Industrial Park
Arava
08.6564777
Fax
08.6555984
Caesarea Industrial and Business Park Caesarea
04.6174444
Gav-Yam Park - Caesarea
Caesarea
04.8530053
04.8533567
Matam Scientific Industry Park
Haifa
04.8552596
04.8539445
Givat Sha'ul Industrial Area
Jerusalem
02.6298160
02.6250875
Har Hotzvim Industrial Park
Jerusalem
02.5865656
02.5865801
Atarot Industrial Area
Jerusalem
02.5859696
02.5859696
Malha Technology Park
Jerusalem
02.6794513
02.6794513
Pisgat Ze'ev Technology Park
Jerusalem
02.6297618
02.6250875
Ram Technology Park
Jerusalem
02.6298160
02.6250875
Lavon Industrial Park
Karmiel
04.9872022
Tel-Hai Industrial Park
Kiryat Shemona 04.6950769
Koren Maalot Industrial Park
Maalot
Ver nota de rodapé nº 16.
10
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Migdal Ha'emek Science Park
Migdal HaEmek 04.6014184
04.6014185
Kiryat Weizmann Science Park
Nes Ziona
03.5393535
08.9301211
Omer Industrial Park
Omer
08.6492692
Tefen Industrial Park
Tefen
04.9872977
•
04.9872861
Química fina – oportunidades de negócios18: no que concerne a possíveis
complementaridades com o Brasil, são particularmente promissores (inclusive para
serviços como consultorias técnicas e outsourcing de P & D) o setor de
agroquímicos19, cosméticos, perfumaria e produtos para higiene pessoal20, síntese
química a partir do gás natural, síntese de hidrocarbonetos a partir de óleos e álcoois
vegetais (biomassa)21 e processos e produtos químicos correlacionados à
biotecnologia.
•
Seguem-se referências a instituições e empresas israelenses atuantes com os
respectivos links para informações mais detalhadas:
•
Chemical, Pharmaceutical & Environmental Society - www.industry.org.il- (entidade
de referência para contatos com o setor); Amisragaz, Dorgaz, Supergaz e Pazgaz
(empresas de prospecção e distribuição de gás) ; Biological Laboratories Teva Ltd –
www.abic.co.il (química fina para o agronegócio); Agrochemicals Development &
Marketing Ltd – www.agron.co.il (química fina para o agronegócio); Luxembour
Chemicals and Agriculture – www.luxpam.com (química fina para o agronegócio e
indústria); Makhteshim-Agan Industries – www.main.co.il (química fina para o
agronegócio – é subsidiária da holding Koor Industries a qual já tem produção e
formulação no Brasil); Herbamed – www.herbamed.co.il (nutracêuticos e suplementos
alimentares); Raw Materials Ltd – www.ls-ramaterials.com/site (química fina para
fármacos e precursores químicos).
•
Fármacos – oportunidades de negócios22: em virtude da crescente importância dos
softwares e recursos computacionais para a engenharia química-farmacêutica, síntese
18
Ver: “O futuro da indústria de fármacos – a perspectiva do Brasil” – MDIC, Brasília, 2004.
Especialmente tecnologias e produtos aplicáveis à agricultura de precisão ou ambientalmente compatíveis.
20
Convém prospectar o interesse dos israelenses em parcerias tecnológicas-industriais com o CBA – Centro de
Biotecnologia da Amazônia ou com empresas como Natura, O Boticário, Farmaervas, Phitoervas e outras..
21
Tanto a síntese química a partir do gás natural quanto a partir da biomassa são rotas tecnológicas incipientes
mas que devem adquirir crescente importância em virtude do encarecimento do petróleo.
22
Ver: “O futuro da indústria de fármacos – a perspectiva do Brasil” – MDIC, Brasília, 2004.
11
19
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química de precisão e biotecnologia23, modernamente os centros farmacêuticos de
pesquisa, desenvolvimento e produção
mais avançados
tende a se sobrepor
geograficamente aos clusters do silício. Em Israel esta sinergia é aproveitada em grau
máximo. As áreas de maior interesse bilateral dizem respeito a biofármacos e outras
interfaces entre o setor de fármacos-medicamentos e a biotecnologia24. Dada a
receptividade do mercado consumidor israelense a produtos oriundos da
biodiversidade, são promissoras as possibilidades de exportações brasileiras ou
empreendimentos tecnológicos-industriais conjuntos no que se refere a fito-fármacos,
complementos alimentares, nutracêuticos e afins. A expertise israelense em matéria
de padronização de extratos e metrologia química pode ser instrumental à elevação do
nível tecnológico da indústria brasileira.
•
A indústria farmacêutica brasileira ressente-se de relativa escassez de quadros
especializados25. Dada a excelência das instituições de ensino superior e institutos de
pesquisa israelenses, intimamente integrados à indústria, e o eventual interesse
israelense em terceirizar determinadas etapas da pesquisa e produção, figuraria como
mutualmente vantajosa a ampliação dos programas bilaterais de formação e
capacitação de mão-de-obra.
•
Seguem-se referências a instituições e empresas israelenses atuantes com os
respectivos links, onde podem ser obtidas informações detalhadas (ver também as
instituições e empresas de química fina referidas anteriormente):
•
Pharma Israel – Organization of Israeli Branches of Pharmaceutical Companies –
www.pharma-israel.org.il (entidade de referência para contatos com o setor); Israeli
Society for Bioinformatics and Computational Biology – www.weizmann.ac.il ;
Predix Pharmaceuticals – www.predixpharm.com (tecnologias para computação
química em 3D), Procognia – www.procognia.com (plataformas tecnológicas para
reengenharia de moléculas já conhecidas com o uso de recursos matemáticos,
biológicos e de bioinformática visando acelerar a invenção de novas drogas). A maior
empresa israelense do setor é a Teva Pharmaceutical Industries Ltd26.
•
Indústria aeronáutica e aviônica – oportunidades de negócios27: em Israel, este
setor procura viabilizar aplicações civis decorrentes de pesquisa e desenvolvimento
23
Viabilizadas por meio de análises e simulações tridimensionais e tratamento de volume massivo de dados.
Inclusive produtos biotecnológicos na área de saúde animal.
25
Para uma descrição detalhada da situação e necessidades na formação de recursos humanos na cadeia de
fármacos, vide “O Futuro da Indústria de Fármacos: a Perspectiva do Brasil”, p. 69 e seguintes.
26
Ver nota de rodapé nº 13.
27
Ver: “A cadeia aeronáutica brasileira e o desafio da Inovação” – BNDES, Rio de Janeiro, 2005.
12
24
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voltada primordialmente a atender necessidades do complexo industrial-militar, do
qual faz parte. A aviônica em Israel é dominada por empresas públicas. Em suas
relações comerciais e programas de cooperação tecnológica com empresas ou
governos de terceiros países sempre levam em consideração interesses de Estado como
reciprocidade na transferência de tecnologias sensíveis, conveniências comerciais e
estratégicas em nível global etc. No que concerne aos interesses brasileiros, isto pode
ser um facilitador ou não. A bem sucedida inserção da Embraer no mercado chinês
(há uma linha de montagem da Embraer em Harbin28) pode ser instrumental para
evidenciar aos eventuais parceiros israelenses o nível de inserção global da indústria
aeronáutica brasileira e dar-lhes prova cabal das perspectivas atuais e futuras da
cooperação Brasil-Israel neste setor. A planta da Embraer em Harbin é um
empreendimento bilionário e pode, inclusive afigurar-se aos olhos israelenses como
útil para a conquista do mercado chinês de serviços e produtos aviônicos.
•
De fato, há no Brasil fabricantes de sistemas aeroespaciais complexos, a saber:
Helibrás, subsidiária da Eurocopter francesa, instalada em Itajubá (MG) desde a
década de 80; Aeromot, empresa localizada em Porto Alegre, com quase 50anos de
atuação na fabricação
de aeronaves muito leves (planadores)e leves (treinador
primário), de sistemas e componentes
aeronáuticos; Avibrás, com quase 40 anos de
atuação na fabricação de foguetes, lançadores, carros blindados e outros artefatos de
defesa, situada também em São José dos Campos; Mectron, com mais de dez anos de
atuação como
fornecedora
também localizada em
de soluções
para o Comando da Aeronáutica,
São José dos Campos; Orbisat, empresa especializada em
radares, situada em Campinas ecom fábrica em Manaus; e VEM (Varig Engenharia e
Manutenção),com unidades no Rio de Janeiro e em Porto Alegre.
•
As empresas aviônicas israelenses de interesse mais evidente para as empresas
brasileiras (produtos e serviços pertinentes a sistemas de navegação, comunicação,
instrumentação de modo geral e sensoriamento remoto de recursos naturais e
agrícolas) e com eventual interesse em realizar investimentos no Brasil são as que
seguem: Elbit Systems – www.elbitsystems.com -, Israel Aircraft Industries –
www.iai.co.il - e Rada Eletronic Industries – www.rada.com .
28
A Embraer, desde 2003 participa de joint-venture com a estatal chinesa de aviação AVIC-II
(http://www.aviacaobrasil.com.br/noticias/noticias_filtro.php?id=990&sessao=news&fld_filtro_ano=2004&fld_f
iltro_mes=11).
13
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•
Semicondutores – oportunidades de negócios29: dentre os setores de bens e serviços
de alta tecnologia instalados no Brasil e em Israel, é este onde as capacidades dos dois
países são mais assimétricas. Em Israel, há várias empresas de classe mundial,
abrangendo todas as etapas de produção de circuitos integrados (complementada com
a foundry da INTEL, vide nota de rodapé nº13); no Brasil30, há pouquíssimas
empresas31 atuantes em nichos de mercado bem delimitados32. Não obstante, o Brasil é
globalmente competitivo em tecnologias próprias para ATMs (dispensadores
automáticos de cédulas e outros serviços bancários), fato a ser salientado aos
potenciais investidores israelenses.
•
A cadeia produtiva de um circuito integrado é composta essencialmente de três etapas:
projeto, fabricação e encapsulamento. De imediato, as possibilidades brasileiras de
absorver serviços terceirizados de centros mais avançados praticamente limitam-se à
etapa de projeto, haja vista aos vultosos capitais e tecnologia de ponta envolvidos nas
demais etapas.
•
Ao empresário israelense podem figurar como importantes em sua opção de alocação
de investimentos ou terceirização de serviços o fato de o Brasil dispor de grande
mercado interno33 para indústrias e atividades potencialmente demandantes de
inovações tecnológicas em semicondutores34, mão-de-obra qualificada relativamente
barata (e com grande possibilidade de expansão da oferta), nível adequado de proteção
ao capital intelectual, crescente agilidade no registro de propriedade intelectual de
topografia de circuito integrado, eficiência do processo de pagamento e recebimento
de royalties , baixo custo do capital diferido (terrenos e instalações)35. Decisivas,
entretanto, serão as vantagens fiscais e creditícias oferecidas. O Brasil já dispõe de
29
Ver: “estratégias para uma indústria de circuitos integrados no Brasil”, BNDES, Rio de Janeiro, 2004 e “O
futuro da indústria de semicondutores, a perspectiva do Brasil” – MDIC, Brasília, 2004.
30
O Brasil é um dos poucos países, entre as maiores economias mundiais, a não possuir um complexo eletrônico
que contemple a manufatura de circuitos integrados. Além disso, a fabricação de bens eletrônicos no país
restringe-se, com exceções, à montagem pura e simples a partir de um conjunto total de componentes importados
(kits) , o que agrega pouco valor aos produtos.
31
Dentre as quais a Itaucom, Aegis, Semikron, Heliodinâmica, Epcos, e a BSTC.
32
O Brasil tem empresas de fabricação de componentes eletrônicos discretos (semicondutores e capacitores),
com capacidade exportadora e empresas na área de projetos de circuitos integrados e outras especialidades em
encapsulamento, teste e montagem de chips e módulos de memória dinâmica para bens de informática.
33
Ainda assim não suficientemente grande para a atração dos players da cadeia produtiva que necessitam de
altíssimas escalas viabilizadas por vendas globais.
34
Especialmente o comércio em geral, bancos, telecomunicações, aeronáutica, identificação animal e
rastreabilidade de alimentos, e as indústrias automotiva, aeronáutica, petrolífera e eletrônica.
35
Ainda que estes atrativos, per se, não sejam suficientes para a alocação de investimentos de grande vulto.
Exemplificativo disto é que Israel, a despeito de todas as vantagens comparativas e competitivas no setor,
precisou conceder vantagens fiscais e creditícias exorbitantes (10 anos de isenção de imposto de renda e doações
de até 30% do investimento inicial) para atrair um empreendimento da Intel de US$ 3,5 bilhões.
14
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diversos mecanismos de incentivo, sendo necessário reuni-los de forma sistematizada
para comunicação aos potenciais investidores israelense.
•
Numa ótica brasileira, os investimentos que mais interessam atrair de imediato são as
indústrias de circuitos integrados dedicados (ASICS e SOCS) e microcontroladores e
sistemas microeletromecânicos (MEMS), sem que isso exclua a ação dirigida para
indústrias que exijam maior aporte de capital36.
Para maior detalhamento de
estratégias a seguir na atração de investimentos no setor, vide o estudo setorial do
BNDES “Estratégias para uma Indústria de Circuitos Integrados no Brasil”, pág. 14 e
seguintes.
•
As indústrias e prestadores de serviço israelenses na área de semicondutores e
correlatos são os que seguem:
Companhia - Telefone
Produtos, Áreas de especialidade
Cidade
Tel Aviv
Ace Verification - (972).54.8101102
Verification IP and services for the semiconductor industry. Specialist in coverage
driven random verification of HDL designs.
Advanced Semiconductor Technology Ltd. - (972).9.7744278
Raanana
ASIC and VLSI design including FPGA conversions, Gate Array and Cell Based
designs. Customizable DSP core (CDSP) implemented in DSLAM products of xDSL
chip set. DES Encryption/Decription core. Electronic Design Automation (EDA) and
STD products support.
Amza Ltd. - (972).3.9211505
Ramat-Gan
Surface-finishing for PWB (Printed Wire Board) and electronics industries. Member of
Enthone group. Technologies include Pattern-Panel and Through-Hole Plating, Hot
Air Solder Leveling, Dry Film Imaging, Surface Treatment, Tin Immersion, Shielding.
Analog Devices DSP Design Center - (972).9.9502104
Herzliya
Development of high end digital signal processors.
Cerel Ceramic Technologies - (972).4.8577112
Tirat
Hacarmel
Electrophoretic Deposition (EPD) technology. Applications: Multi Chip Modules (MCM)
combining multiple ICs in a single unit, Solid Oxide Fuel Cells (SOFC), manufacture
of ceramic dental crowns, micro-electro-mechanical (MEM’s) applications.
Cidav - Printed Circuits - (972).4.9522333
36
Nahariya
Opinião manifesta em “Estratégias para Implantação da Indústria de Circuitos Integrados no Brasil”, BNDES,
2004.
15
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Production of high-tech multilayers and double-side printed circuits under Military,
ISO 9002, U.L. and IPC standards.
CyOptics - (972).4.9096222
Yokneam
40Gbps Indium Phosphide Electro-Absorption Modulators for Dense Wavelength
Division Multiplexing (DWDM) systems to increase bandwidth over fiber optic
backbones by transmitting several wavelengths of light simultaneously over the
same optical fiber.
DSP Group - (972).9.9529696
Herzliya
Pituach
SmartCores programmable Digital Signal Processor (DSP) cores used in
semiconductor chips for diverse applications: digital cellular phones, digital cameras,
MP3 players, multimedia devices, modems, VoIP, telephony and hard disk drive
controllers.
Elisra Microelectronics - (972).3.6175472
Bnei Brak
Design of IF and RF receiving products for EW and radar systems. Detector
Logarithmic Video Amplifiers (DLVAs). FM Discriminators. IF Limiters. S-RAM and
Flash Memory modules. Analog/digital Multi Chip Modules (MCMs). Alphanumeric
LED display modules.
Elisra Microwave Division - (972).3.6175472
Bnei Brak
Microwave facility can integrate almost any custom RF chain to a single component.
Synthesizers and frequency sources. Passive components: Filters, Couplers,
Multiplexers. Low Noise Amplifiers. Transmitters. Receivers. Static RAM and Flash
EEPROM devices.
Emblaze Semiconductor - (972).9.7699555
Raanana
Fabless design house specializing in sophisticated VLSI and ASIC components for
Audio/Video and communication mass-market applications. MPEG-1 Video Encoder,
MPEG-1 Audio Encoder/Multiplexer.
EZchip Technologies - (972).4.9596666
Yokneam
High-performance network processors (programmable chips that combine the speed
of silicon with the intelligence and flexibility of microprocessors) for 10-Gigabit
switches and routers.
Frontline PCB Solutions - (972).8.9322183
XPlan - Engineering tool for CAM automation. Genesis 2000 - provides optimized
CAM via full pre-production automation for PCB fabricators.
Gidel - (972).4.6391708
Ein Ayala
PROC boards: Generic FPGA/PLD based boards for system prototyping and ASIC
emulation. Mezzanine boards with LVDS communication and fast prototyping
16
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capability. SW for Automatic generation of hardware/software interface for user
design in a PC environment.
Intel Electronics - (972).4.8655555
Jerusalem
Intel Pentium microprocessor development and production. Networking, wireless
telecommunications and Internet telephony solutions.
Jordan Valley Semiconductors - (972).4.6543666
Migdal
HaEmek
X-Ray based semiconductor metrology for metal and dielectric thin films. Metrology
tools designed specifically for high-volume FABs, and front-end as well as back-end
applications.
KTec - (972).9.8655432
Netanya
Products for DSP development based on TI TMS320C6414/16 for multi-channel,
multifunction and high data rate applications such as video/audio encoding and
decoding and image processing for medical and military applications. FPGA design.
Maayan IP - (972).4.6181800
Binyamina
Design services including FPGA, structured ASIC, ASICs and circuit and analog
design. Open-source IP-Cores.
Mango DSP - (972).2.5328706
Jerusalem
DSP systems for the communications, medical imaging, array, image and
voice/audio processing markets for PCI, EVM, cPCI, VME platforms in different form
factors. MATLAB based development environment for real-time DSP applications.
Marvell Semiconductor - (972).4.9091500
Yokneam
Broadband communications technologies and storage products. System-On-Chip
(SOC) solutions.
Metalink - (972).9.9605555
Yakum
Fabless semiconductor company that develops HDSL, SDSL, SDSL2/HDSL2 and
VDSL chipsets for high bandwidth telecommunications and data communications.
Modem Art - (972).9.7469264
Raanana
Fabless semi-conductor company that specializes in developing system-on-a-chip
solutions for wideband and broadband communications systems.
Motorola Semiconductor Israel - (972).9.9522222
Herzliya
Design and development of a variety of VLSI microprocessors, digital signal
processors, data communication, micro-controllers, PowerPC processors, automotive
electronics, cellular communication.
Novacom Technologies - (972).9.7469981
Raanana
17
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Single-chip ICs for communications with proprietary Reclocking Technologies. ICs for
ATM 25Mb/s Networks and Token Ring local area networks, for the IBM AS/400
systems, multiplexers, stars and repeaters supporting IBM 5250 standards.
ParthusCeva - (972).9.9529788
Herzliya
DSP cores and IP platforms. Communication: Bluetooth, 802.11, 2.5G, 3G and MultiGig serial comms. Electronic platforms - GPS, digital audio, Smartphone, PDA, and
VOIP. PLLXpert: Design and deployment service for PLL and Clock Synthesis IP
Cores.
R.H. Electronics - (972).4.6089000
Nazareth
Development of SMT Surface Mount solutions for the electronics industry. Lines for
high-speed surface mount and fine pitch assembly from 0402 chips to 15 mil-pitch
packages. ICT board testing 24 hours per day.
SeBo Technologies - (972).9.9500885
Herzliya
iPDA series PCI boards for high performance data acquisition systems (up to 2GHz
sampling rate). Medical image and data storage systems, biofeedback and diagnostic
ultrasound systems. General purpose PC cards including ADC, DAC, I/O and
communication.
Silicon Value - (972).2.6491444
Jerusalem
Manufacturer of ultra-high density full-custom ASiXs for the deep-submicron age
using metal Poly CMOS processes. Customizable embedded memory blocks,
embedded SRAMs, ROMs, FlexCAMs (Content Addressable Memories). A/D and D/A
converters.
Simpod Israel - (972).4.9937770
Yokneam
DeskPOD hardware modeler to verify electronic products constructed from
programmable logic, application specific integrated circuits (ASICs), and off-theshelf semiconductor devices.
StarCore - (972).3.5583313
Azur
Development of synthesizable DSP platforms based on the established StarCore DSP
architecture. DSP cores, IP blocks and platforms optimized for wireless devices,
networking infrastructure and consumer applications.
Supertec Electronics - (972).9.7480130
Raanana
Digital, mixed signal and analog ASIC design. Turn key projects for OEMs. FPGA
conversion. RTL to gate level synthesis and ATPG. VHDL design. Verilog design. Core
design. 90% of projects for international companies.
TeraChip - (972).8.9275574
Lod
Fabless semiconductor 10-Gbps and 2.5-Gbps switch fabric for LAN, SAN, MAN
18
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switches and router systems. Single CSIX 32-bit interface for OC48 applications,
providing connectivity to NPUs - Intel IXP2400 network processor and Freescale
Semiconductors C5e.
Tower Semiconductor - (972).4.6506483
Migdal
HaEmek
Foundry manufacturer of semiconductor integrated circuits (ICs) on silicon wafers.
Embedded non-volatile memory devices, CMOS image sensors, and mixed signal
devices. Integration of large Flash arrays in embedded applications.
Unitronics - (972).3.9778888
Airport City
Designer of Programmable Logic Controllers (PLCs), the computer 'brains' that
automate mass production lines. OPLC combinea Operating Panels with display,
keyboard and Programmable Logic Controllers in a single unified device.
Vishay Israel - (972).3.5569123
Holon
Manufacturer of discrete semiconductors (diodes, rectifiers, transistors, optoelectronics, and selected integrated circuits) and passive electronic components
(resistors, capacitors, inductors, and transducers).
Zoran Microelectronics - (972).4.8545777
Haifa
Development and manufacturing of VLSI and embedded SW for video and audio
compression. Supplier of ICs for DVD players, digital still cameras, digital speakers,
etc.
•
Software e serviços pertinentes às tecnologias da informação e da comunicação –
oportunidades de negócios: em decorrência da crescente inclusão digital e crescente
demanda por serviços de telecomunicações de sua numerosa população, o Brasil
certamente constitui um dos mais atraentes mercados para investidores nessa área,
inclusive
para
empresas
prestadoras
de
serviços
de
valor
adicionado
a
telecomunicações37 e serviços decorrentes da chamada convergência tecnológica38.
Como Israel detém notável capacidade nesses setores, com empresas bastante
capitalizadas e com larga experiência em mercados globais, há, indubitavelmente,
37
A Lei Geral das Telecomunicações (Lei nº 9.472/1997) no Art. 61, define: “Serviço de valor adicionado é a
atividade que acrescenta, a um serviço de telecomunicações que lhe dá suporte e com o qual não se confunde,
novas utilidades relacionadas ao acesso, armazenamento, apresentação, movimentação ou recuperação de
informações”. São exemplos genéricos de valor adicionado: e-mail, hospedagem de páginas, call centers,
telepiadas e demais serviços caracterizados como terminação de rede. Novos serviços de valor adicionado, no
futuro próximo, terão grande relevância para o suporte de diversos sub-setores de serviços afeitos ao comércio
eletrônico.
38
No que se refere a tecnologias da informação e da comunicação, convergência tecnológica é a integração de
telecomunicações, computação (incluindo Internet), captura e difusão de informações tendo como resultado a
integração de imagens, dados, voz de forma a proporcionar ao usuário máxima mobilidade, interatividade e
ubiqüidade. Aplicações imagináveis: Internet móvel, telemedicina, tv móvel, escritório móvel, teleeducação etc.
No futuro próximo, a convergência tecnológica tem o potencial de revolucionar o setor de serviços.
19
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inumeráveis oportunidades de exportação de serviços e de investimentos a ser
prospectadas.
•
Biodiesel e energias renováveis – oportunidades de negócios: em virtude de
limitações climáticas e outras, não é viável a expansão expressiva de “culturas
energéticas” (cana-de-açúcar, soja etc) em Israel, haja vista o custo proibitivo da terra
e da água que, o mais das vezes, impõem o cultivo de lavouras com altíssimo retorno
financeiro por área plantada e por volume d’água consumido. Há cerca de 3 milhões
de automóveis de passeio e utilitários em Israel. Se os israelenses, por razões
ambientais ou estratégicas, incentivarem o uso de biocombustíveis em veículos
automotores, a maior parte destes biocombustíveis será importada, havendo, no
máximo, modesta produção local decorrente da fermentação etílica de restos de
lavoura ou aproveitamento de sebo e gordura animal para biodiesel. Essa situação
tende a criar oportunidade para empresas brasileiras exportadoras de produtos e
serviços nessa área, incluindo consultorias, e assistência técnica. Também podem ser
constituídas parcerias para negócios conjuntos em países africanos com os quais Brasil
e Israel mantêm relações econômicas.
•
O Ministério da Infraestrutura de Israel – Moni - tem incentivado mudanças na matriz
energética do país, com maior participação de energias renováveis, das quais Israel
detém notável capacidade em no que se refere à solar-térmica, à solar-fotovoltaica e à
eólica. Disto pode resultar oportunidades para empresas israelenses produtoras de bens
e prestadoras de serviços nessa área visando o mercado brasileiro.
20
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21
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Estatísticas de Comércio Exterior de Serviços
Quadro 1 – Fluxo Comercial Exterior de Serviços de Israel US$ bilhões
EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS
IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS
Israel
Saldo
PERÍODO
2003
2004
2005
2006
2007
2008
FONTE:OMC
Israel
Var.% (1)
Total
Mundo
Part. %
Israel
Var.% (1)
Total
Mundo
Part. %
Valor
Var.%
(1)
Valor
13,34
16,00
17,41
19,23
21,17
23,76
19,9
8,8
10,5
10,1
12,2
1.828,2
2.209,9
2.469,4
2.765,7
3.257,3
3.372,4
0,7
0,7
0,7
0,7
0,6
0,7
10,98
12,61
13,49
14,70
18,16
19,60
14,8
7,0
9,0
23,5
7,9
1.795,5
2.123,3
2.361,3
2.627,0
3.059,1
3.489,2
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
24,3
28,6
30,9
33,9
39,3
43,4
17,6
8,0
9,8
15,9
10,2
2,4
3,4
3,9
4,5
3,0
4,2
Corr. Comércio do
Brasil
Saldo
ELABORAÇÃO: DECOS/SCS
ELABORAÇÃO: SCS
Quadro 2 – Fluxo Comercial Exterior de Serviços do Brasil US$ bilhões
EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS
IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS
PERÍODO
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Brasil
Var.% (1)
Total
Mundo
Part. %
Brasil
Var.%
(1)
Total
Mundo
Part. %
Valor
Var.%
(1)
Valor
9,57
11,61
14,86
17,95
22,50
28,82
21,3
28,0
20,8
25,3
28,1
1.828,2
2.209,9
2.469,4
2.765,7
3.257,3
3.777,9
0,5
0,5
0,6
0,6
0,7
0,8
14,35
16,11
22,41
27,15
33,63
44,39
12,3
39,1
21,2
23,9
32,0
1.795,5
2.123,3
2.361,3
2.627,0
3.059,1
3.489,2
0,8
0,8
0,9
1,0
1,1
1,3
23,9
27,7
37,3
45,1
56,1
73,2
15,9
34,5
21,0
24,5
30,4
-4,8
-4,5
-7,6
-9,2
-11,1
-15,6
FONTE: OMC
ELABORAÇÃO: DECOS/SCS
22
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Fluxo Comercial de Serviços de Brasil e Israel
Valores em US$ bilhões
Var. %
2008/07
2006
2007
2008
Exportações de serviços do Brasil (A)
Exportação de bens do Brasil (B)
Relação (A / B)
17,95
137,81
13,03
22,50
160,65
14,01
28,82
197,90
14,56
28,09
23,19
Exportações de serviços de Israel (A)
Exportação de bens de Israel (B)
Relação (A / B)
19,23
46,79
41,10
21,17
54,07
39,15
23,76
60,82
39,07
12,23
12,48
Importações de serviços do Brasil (A)
Importação de bens do Brasil (B)
Relação (A / B)
27,15
95,85
28,33
33,63
126,58
26,57
44,39
182,40
4,11
32,00
44,10
Importações de serviços de Israel (A)
Importação de bens de Israel (B)
Relação (A / B)
14,70
50,33
29,21
18,16
58,95
30,81
19,60
67,66
28,97
7,93
14,78
Fonte: OMC e SECEX/MDIC.
Elaboração: DECOS/SCS
23
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Secretaria de Comércio e Serviços - SCS
Departamento de Políticas de Comércio e Serviços – DECOS
Participação dos principais setores por atividade CNAE
nas exportações e importações de serviços do Brasil para Israel (2008)
Setor CNAE
COMÉRCIO POR ATACADO, EXCETO VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS
SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA; TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, DE APOIO ADMINISTRATIVO E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS ÀS
EMPRESAS
ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS
AGÊNCIAS DE VIAGENS, OPERADORES TURÍSTICOS E SERVIÇOS DE RESERVAS
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMOQUÍMICOS E FARMACÊUTICOS
ATIVIDADES JURÍDICAS, DE CONTABILIDADE E DE AUDITORIA
OUTRAS
Total
Receitas (%)
43,6
16,3
5,9
4,9
4,5
4,1
3,2
2,5
1,9
13,1
100
Fonte: BACEN/CNAE – 2.0
Elaboração: DECOS/SCS
Setor CNAE
AGÊNCIAS DE VIAGENS, OPERADORES TURÍSTICOS E SERVIÇOS DE RESERVAS
COMÉRCIO POR ATACADO, EXCETO VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS
TELECOMUNICAÇÕES
ATIVIDADES DE RÁDIO E DE TELEVISÃO
FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PRODUTOS ELETRÔNICOS E ÓPTICOS
FABRICAÇÃO DE COQUE, DE PRODUTOS DERIVADOS DO PETRÓLEO E DE
BIOCOMBUSTÍVEIS
ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS
ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
METALURGIA
OUTRAS
Total
Despesas (%)
25,4
17,7
11,6
7,8
5,2
5,2
4,1
3,6
2,0
17,3
100
Fonte: BACEN/CNAE – 2.0
Elaboração: DECOS/SCS
24
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC
Secretaria de Comércio e Serviços - SCS
Departamento de Políticas de Comércio e Serviços – DECOS
Investimentos39 recíprocos (Fonte: Bacen)
Fluxo e estoque de IDE - US$ milhões
US$ milhões
Ingressos de Investimento Direto Estrangeiro
US$ milhões
De: Israel
Para: Brasil
19,40
8,80
1,90
2007
2008
2009 (jan-abr)
Ingressos
ano
Estoque de Investimento Direto Estrangeiro US$ milhões
De: Israel
Para:Brasil
US$
milhões
33,5
11,3
5,0
1995
2000
2005
ano
Estoque
39
Segundo o Glossário da OCDE sobre termos e definições do IDE, Investimento Direto Estrangeiro “é uma categoria de
investimento internacional realizado por uma entidade residente em uma economia (investidor direto) com o objetivo de
estabelecer uma relação econômica duradoura em uma empresa residente em uma economia que não a do investidor direto
(empresa receptora do investimento direto). Essa relação econômica duradoura compreende a existência de uma relação de
longo prazo entre o investidor direto e a empresa receptora e um significativo grau de influência na administração da
empresa receptora do investimento. O investimento direto envolve, além do investimento inicial realizado pelo investidor na
empresa receptora do investimento, todos as subseqüentes transações de capitais realizadas entre os mesmos e entre empresas
afiliadas (subsidiárias ou filiais).
25
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC
Secretaria de Comércio e Serviços - SCS
Departamento de Políticas de Comércio e Serviços – DECOS
De: Brasil
Para: Israel
9
9
10
4
-
-
-
2002
1
-
2003
2004
-
2005
Estoque
-
-
2006
4
-
2007
2008
Fluxo
Fluxo de Investimentos Recebidos e Enviados pelo Brasil e por Israel
US$ milhões
Fonte: UNCTAD
De: Mundo
Para: Brasil e Israel
(US$ bilhões)
45,1
34,6
18,9 14,8
15,1
12,0
9,0
4,3
1,6
1990-2000
(média)
2005
2006
Fluxo recebido pelo Brasil
2007
9,7
2008
Fluxo recebido por Israel
26
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC
Secretaria de Comércio e Serviços - SCS
Departamento de Políticas de Comércio e Serviços – DECOS
De: Brasil e Israel
Para: Mundo
(US$ bilhões)
28,2
20,4
14,9
1,0 0,8
1990-2000
(média)
2,5
7,1
2,9
2005
2006
Fluxo enviado pelo Brasil
6,9
2007
7,8
2008
Fluxo enviado por Israel
Estoque de Investimentos Recebidos e Enviados pelo Brasil e Israel
US$ milhões
Fonte: UNCTAD
De: Mundo
Para: Brasil e Israel
(US$ bilhões)
309,7
287,7
122,2
37,1
47,9
4,5
1990
5,9
1995
22,5
2000
Estoque recebido pelo Brasil
55,9
2007
57,5
2008
Estoque recebido por Israel
27
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC
Secretaria de Comércio e Serviços - SCS
Departamento de Políticas de Comércio e Serviços – DECOS
De: Brasil e Israel
Para: Mundo
(US$ bilhões)
162,2
136,1
3,3
1,2
1990
48,4
51,9
44,5
41,0
1995
53,7
9,1
2000
Estoque enviado pelo Brasil
2007
2008
Estoque enviado por Israel
O investimento direto estrangeiro de Israel no Brasil, em 2008 e 2009 (jan-abr), concentrou-se
nos seguintes setores:
BANCO CENTRAL DO BRASIL
Investimentos Estrangeiros Diretos 1/
Distribuição por Atividade Econômica de Aplicação dos Recursos 2/
País de Origem dos Recursos - ISRAEL
Ano 2008
US$
milhões
Atividade Econômica
Ingressos
Fabricação de componentes eletrônicos
0,31
Fabricação de equipamentos para irrigação agrícola
4,99
Incorporação de empreendimentos imobiliários
0,54
Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, ortopédico e odontológico
Comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados
anteriormente
7,20
Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos não especificados anteriormente; partes e
peças
0,20
Comércio atacadista especializado de outros produtos intermediários não especificados anteriormente
Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não
especificados anteriormente; produtos do fumo
0,01
Hotéis e similares
0,04
Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
0,41
Holdings de instituições não-financeiras
0,02
Outras sociedades de participação, exceto holdings
2,45
Atividades imobiliárias de imóveis próprios
0,49
0,22
0,04
0,25
Atividades de consultoria em gestão empresarial
1,25
Condomínios prediais
0,02
Atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Atividades de assistência a idosos, deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes prestadas em
residências coletivas e particulares
0,05
TOTAL
0,89
19,40
28
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC
Secretaria de Comércio e Serviços - SCS
Departamento de Políticas de Comércio e Serviços – DECOS
BANCO CENTRAL DO BRASIL
Investimentos Estrangeiros Diretos 1/
Distribuição por Atividade Econômica de Aplicação dos Recursos 2/
País de Origem dos Recursos - ISRAEL
Período: janeiro a abril de 2009
US$ milhões
Atividade Econômica
Ingressos
Comércio atacadista de animais vivos, alimentos para animais e matérias-primas agrícolas, exceto café e soja
0,25
Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, ortopédico e odontológico
0,29
Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
0,15
Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
0,01
Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
0,05
Outras sociedades de participação, exceto holdings
0,62
Atividades imobiliárias de imóveis próprios
0,29
Serviços de engenharia
0,00
Atividades de monitoramento de sistemas de segurança
0,10
Condomínios prediais
Atividades de assistência a idosos, deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes prestadas em
residências coletivas e particulares
0,02
TOTAL
1,92
0,14
29
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC
Secretaria de Comércio e Serviços - SCS
Departamento de Políticas de Comércio e Serviços – DECOS
Principais acordos firmados entre Brasil e Israel na área de serviços
Título
Convênio de Intercâmbio Cultural.
Acordo Básico de Cooperação Técnica.
Acordo Complementar de Cooperação
Econômica e Técnica ao Acordo Básico de
Cooperação Técnica de 12 de março de 1962.
Acordo para a Supressão de Vistos em
Passaportes Diplomáticos e Especiais.
Convênio sobre a Utilização da Energia
Nuclear para Fins Pacíficos, Primeiro
Convênio Complementar ao Acordo Básico de
Cooperação Técnica de 12 de março de 1962.
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de
Cooperação Técnica de 12/03/62 e ao
Convênio de Intercâmbio Cultural de
24/06/59, para Promover um Programa de
Cooperação Científica no Campo da Pesquisa
Científica e Desenvolvimento Tecnológico.
Acordo sobre Isenção de Vistos para Titulares
de Passaportes Nacionais Válidos.
Convenção Destinada a Evitar a Dupla
Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em
Relação ao Imposto sobre a Renda
Memorando de Entendimento para Consultas
Bilaterais
Programa Executivo de Cooperação Cultural
para os Anos de 2008, 2009 e 2010
Promulgação
Data de Entrada
celebração em vigor Decreto
Data
nº
24/06/1959 06/04/1964 59059 11/08/1966
12/03/1962 10/8/1964 54247 02/09/1964
30/01/1963 30/01/1963
06/03/1964 06/06/1964
11/05/1966 11/05/1966
05/02/1973 05/02/1973
01/09/1999 29/08/2000
3549
21/07/2000
12/12/2002 21/09/2005 5.576
8/11/2005
29/05/2005 29/05/2005
13/02/2008 13/02/2008
Fonte: MRE
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