SERVIÇOS BANCÁRIOS NO BRASIL E
SEUS PARADIGMAS
INTERNACIONAIS
CONGRESSO DE CUSTOS E SERVIÇOS BANCÁRIOS
SÃO PAULO – 03 DE OUTUBRO DE 2003
SERGIO DARCY DA SILVA ALVES
DINOR
1
As atividades dos Bancos
• Tipos de serviços que os Bancos
prestam no Brasil e nos Estados
Unidos
• A evolução qualitativa e
quantitativa dos serviços bancários.
2
Principais Produtos
Comercializados
8 Grandes Grupos:
-
Empréstimo
Investimentos
Cartões
Previdência Privada
Seguros
Comércio Exterior
Tesouraria
Serviços
3
População servida por agência bancária
Population per branch, a Regional Comparison
16,000
20,000
18,000
Population per branch, an International Comparison
17,501
14,888
17,459
14,000
12,000
14,000
10,000
12,000
10,000
12,547
11,924
16,000
8,090
8,071
10,931
10,727
9,331
8,000
6,835
8,000
6,000
6,000
3,568
4,000
4,000
1,959
2,000
2,000
0
North Northeast Southeast
South
Central
West
2,331
1,479
0
Brazil ColombiaM exico Chile
India Indonesia USA
Japan Germany France
4
ESTADOS UNIDOS
Setor de serviços financeiros
• compreende:
-
Instituições de depósito;
Intermediação de títulos e valores;
Seguros;
Fundos de Pensão;
Companhias de Crédito Imobiliário;
Fundos Mútuos
• representa 6% do PIB e 4,6% do total
de empregos
5
A indústria de serviços financeiros
nos EUA
• Securitização de Recebíveis
• Atendimento por ATM
• Cartões de Crédito
• Cartões de Débito
• Operações cross-border
• Evolução na década de 90
6
Os serviços financeiros sob a
perspectiva global
• Crescimento da Produtividade X
Novas tecnologias
• Benefícios para a Economia
• Ingresso em Novos Mercados
7
O Futuro da Indústria Financeira
• Operações com papel  (cheques:
44%)
• Cartões inteligentes e pagamentos
“on-line”  (cartões: 397%)
• Cobertura de custos por tarifa 
8
A transformação da indústria
bancária EUA
• Bancos X demais
competidores no mercado
de crédito
• Declínio do negócio
tradicional bancário
9
Tendências no Mercado Internacional
• Crescimentos das receitas não
provenientes de juros
• Fortalecimento dos bancos X Novas
tendências
• Novos métodos para Bancos sofisticados
• Maior integração
• Bancos tradicionais continuarão sob
pressão
• Número de bancos em declínio
10
RECEITAS BANCÁRIAS INDEPENDENTES DOS JUROS
PAÍS
1984
1989
1992
1994
1997
ALEMANHA
18%
25,6%
23,9%
19,4%
21%
BELGICA
-
22,7
21,6
23,9
37,1
ESPANHA
14
17,6
20,3
21,6
29,2
ESTADOS
UNIDOS
26
-
31,9
32
38,2
FRANÇA
-
19,7
31,3
35,7
53,2
HOLANDA
24,7
29,4
28,6
29
35,9
ITÁLIA
-
22,3
18,3
23,7
29
SUÉCIA
46,2
45
39,6
25,7
48,6
SUÍÇA
-
-
61,3
60,8
59,6
REINO
UNIDO
35,6
37,6
42,2
43,2
38,8
11
Receitas dos Bancos Públicos: Brasil
Data
Total
Crédito
Câmbio
Liquidez
TVM
Serviços
Outras
Número
de
Bancos(*)
1994
100
68,4
11,7
3,0
7,3
1,4
8,2
33
1995
100
66,7
9,2
4,1
5,6
4,5
9,9
33
1996
100
50,9
2,7
5,8
6,1
7,6
26,8
33
1997
100
40,2
0,9
5,2
6,1
7,3
40,3
32
1998
100
34,9
1,3
7,2
19,7
9,7
27,2
36
1999
100
30,1
8,5
5,8
19,9
6,7
26,2
20
2000
100
29,8
4,3
3,4
24,4
11,8
26,3
18
12
Receitas Bancos Privados: Brasil
Data
Total
Crédito
Câmbio
Liquidez
TVM
Serviços
Outras
Número
de
Bancos
1994
100
29,2
17,0
27,0
10,1
1,3
15,4
179
1995
100
37,0
10,7
18,4
10,4
4,3
19,1
177
1996
100
33,2
5,4
19,5
13,1
7,8
21,0
167
1997
100
32,8
5,6
13,9
21,8
8,5
17,5
150
1998
100
25,8
5,8
12,1
27,5
6,9
22,0
134
1999
100
20,7
23,6
4,7
31,2
4,6
15,2
115
2000
100
26,5
11,8
6,6
28,8
8,6
17,6
107
13
Receitas Bancos Estrangeiros: Brasil
Data
Total
Crédito
Câmbio
Liquidez
TVM
Serviços
Outras
Número
de
Bancos
1994
100
12,7
38,6
24,6
4,2
0,4
19,6
39
1995
100
16,4
42,8
13,9
9,6
1,7
15,7
39
1996
100
27,4
13,1
27,2
17,7
3,6
11,0
39
1997
100
23,7
11,2
17,2
33,1
4,2
10,6
42
1998
100
18,3
10,3
13,9
41,4
4,6
11,6
50
1999
100
10,2
23,5
4,3
51,9
1,8
8,2
65
2000
100
17,3
13,1
6,2
48,9
4,2
10,2
69
14
Principais objetivos da inovação bancária
OBJETIVOS GERAIS
SCORE MÉDIO
{1a 5}
Aumento da qualidade dos produtos e serviços
4,7
Manutenção ou aumento da quota de mercado
4,3
Ampliação da gama de serviços/produtos no campo financeiro
4,2
Reduzir os custos de produtção de serviços/produtos
4,2
Melhoria das condições físicas de atendimento de clientes
4,2
Aumento da eficiência e rapidez na distribuição de produtos
4,1
Reduzir os custos das rede de distribuição
4
Aumento da flexibilidade dos produtos e serviços
3,9
Substituição de serviços/produtos obsoletos
3,7
Reduzir o peso dos custos salariais
3,7
Entrada em novos mercados nacionais
3,6
Melhoria das condições de trabalho
3,4
Reduzir os custos das atividades de marketing
3,2
Ampliação da gama de serviços/produtos fora do campo financeiro
3,1
Reduzir os custos de desenvolvimento da inovação
3
Redução dos custos da regulamentação pública
2,8
Entrada em novos mercados europeus
2,3
Entrada em novos mercados no Brasil
2,3
15
MUITO OBRIGADO.
Sérgio Darcy da Silva Alves
Diretor de Normas e Organização
do Sistema Financeiro
16
Referências
•
•
•
•
O Processo de inovação e seu Impacto no Setor Bancário em Portugal – Hermano Rodrigues;
Brazil: Access to Financial Services – BRAZIL COUNTRY MANAGEMENT UNIT – WORLD
BANK(2003);
American Finance for the 21st Century – Robert E. Litan e Jonathan Rauch;
Relatório Econômico ANDIMA – O Novo Perfil do Sistema Financeiro;
17