JERÓNIMO MARTINS, SGPS, S.A.
Sociedade Aberta
Sede: Rua Tierno Galvan Torre 3, 9º piso, letra J
1099-008 Lisboa
Capital Social: Eur. 479 293 220
Pessoa Colectiva Nº 500 100 144
CRC Lisboa Nº 8.122
COMUNICAÇÃO DE FACTOS RELEVANTES
Informa-se que, nos termos e para os efeitos do artigo 248º do Código dos Valores
Mobiliários, o Grupo Jerónimo Martins, no quadro das medidas de reestruturação
anteriormente anunciadas, nomeadamente no que respeita à alienação de activos não
estratégicos, celebrou, nesta data, os seguintes acordos:
·
Alienação das participações na Vidago, Melgaço e Pedras Salgadas, S.A. e VMPS
– Engarrafamento e Distribuição de Bebidas, S.A. à Unicer- Bebidas de Portugal,
S.A.. A concretização deste acordo, que abrange o negócio das Águas e do
Turismo, está sujeita a autorização do Ministério da Economia, nos termos da lei da
concorrência;
·
Alienação da participação de 3% na Oni Way, S.A. à Oni – SGPS, S.A., carecendo
esta operação da autorização administrativa do Ministério responsável pela área de
comunicações;
·
Alienação da participação de 49,99% no capital social do Banco Expresso Atlântico,
S.A. ao Banco Comercial Português, S.A., concretizando-se esta transacção após a
não oposição do Banco de Portugal;
O encaixe total destas transacções ascende, sujeito a alguns ajustamentos previstos
nos termos dos respectivos contratos, a 150 milhões de euros, o que permitirá a
Jerónimo Martins reduzir a sua dívida consolidada no montante aproximado de 165
milhões de euros. Com estas operações estima-se que o valor das mais valias
contabilísticas, sujeito aos mesmos ajustamentos que poderão incidir sobre o preço,
não será inferior a 20 milhões de euros.
Também neste contexto, o Grupo tem em marcha um programa com vista à venda de
activos imobiliários não afectos à exploração, tendo já concluído acordos de alienação
com encaixes previstos a curto e médio prazo de cerca de 25 milhões de euros.
Como medida complementar de reforço da sua estrutura de financiamento, o Grupo
acordou, com as principais instituições financeiras com que trabalha, a reformulação
dos termos das suas linhas de crédito, no sentido de conferir ao passivo de Jerónimo
Martins uma maior estabilidade, através do alargamento dos respectivos prazos.
Torna-se ainda público que o Grupo Jerónimo Martins, com vista a aumentar a
competitividade e eficiência das suas operações, tem vindo a implementar
progressivamente uma série de medidas na área da Distribuição, nomeadamente em
Portugal, tais como:
·
Redefinição da estrutura organizacional por forma a proporcionar um maior enfoque
em cada um dos formatos (Supermercados, Hipermercados e Cash & Carrys) e a
atender às respectivas especificidades, com a nomeação recente de novos
administradores delegados;
·
Cooperação com o Grupo Ahold, quer ao nível do sourcing europeu
(particularmente ibérico) e brasileiro, quer na partilha de know how em gestão de
categorias;
·
·
Revisão e controlo rigoroso da estrutura de custos na divisão de retalho;
Redução do investimento em working capital, principalmente nos níveis de
existências, com êxitos recentes assinaláveis.
Lisboa, 28 de Novembro de 2001
Ana Luísa Virgínia
(Representante para as Relações com o Mercado)