Crédito Imobiliário e
Minha Casa, Minha Vida
São Paulo - 20/03/14
Mercado
Imobiliário
• Cenário
• Caixa
Minha
Casa,
Minha
Vida
Feirão
Saldo de financiamentos
O mercado brasileiro
cresce de forma
acelerada.
32%
35%
44%
55%
44%
41%
49
2007
395
298
222
154
99
69
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Posição 07/03
Fonte: ABECIP
Crédito Imobiliário x PIB
Reino Unido 2011
EUA 2011
Portugal 2011
Canada 2011
Espanha 2011
Alemanha 2011
França 2011
Africa do Sul 2011
Italia 2011
China 2011
Chile 2010
México 2011
Brasil 2013
India 2011
Russia 2011
Argentina 2009
83.7%
76.1%
66.6%
63.9%
62.1%
45.3%
42.4%
24.0%
22.9%
14.4%
11.5%
9.1%
8.2%
3.5%
2.6%
1.6%
Crescimento substancial
nos últimos anos e ainda
temos espaço para seguir
crescendo.
Brasil - Imobiliário / PIB
8.2%
6.8%
5.4%
1.8% 2.3%
3.1%
4.1%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fonte: ABECIP
Setor Público
Indústria
17%
Rural
2009
2010
2011
12%
148%
17%
Comércio
2012
2013_07
14.50%
15.10%
15.50%
16.10%
16.10%
7.40%
7.00%
7.80%
8.80%
8.90%
Imobiliário
4.20%
4.60%
5.00%
5.20%
4.90%
3.50%
3.30%
3.40%
3.80%
4.10%
9.40%
9.60%
10.10%
10.50%
10.50%
67%
3.10%
4.10%
5.30%
6.80%
7.70%
1.80%
1.80%
2.00%
2.70%
3.00%
Crédito Imobiliário x PIB
11%
20%
Pessoa Física
Outros Serviços
Endividamento das Famílias
Endividamento das Famílias tem se ampliado, mas, ao se excluir o crédito imobiliário,
verifica-se uma acomodação.
Endividamento das famílias
(Em % da renda acumulada nos últimos 12 meses)
50%
44,8%
45%
40%
Endividamento com Habitação
35%
30%
30,4%
(Em % da renda acumulada nos últimos 12 meses)
16%
25%
14%
20%
12%
14,4%
10%
Total
Fonte: BACEN
Excluído crédito habitacional
Elaboração: CAIXA
jun/13
dez/12
jun/12
dez/11
jun/11
dez/10
jun/10
dez/09
jun/09
dez/08
jun/08
dez/07
jun/07
dez/06
jun/06
dez/05
jun/05
15%
8%
6%
4%
2%
Crédito habitacional
Fonte: BACEN
Fonte: SUPLA/GECEN
(*) dados inferidos a partir das contratações da CAIXA
Elaboração: CAIXA
jun/13
jun/12
dez/12
jun/11
dez/11
dez/10
jun/10
dez/09
jun/09
dez/08
jun/08
jun/07
dez/07
jun/06
dez/06
dez/05
jun/05
0%
Endividamento das Famílias
Em para
relaçãocrescer.
a outros países,
endividamento
das famílias
brasileiras
ainda está
Há espaço
Em relação
a outros
países,
endividamento
das famílias
em patamar reduzido
brasileiras ainda é baixo.
Endividamento das famílias
(Em % PIB)
140,8
130,4
120,0
112,7
99,6
94,6
94,5
91,4
86,9
84,9
83,6
63,7
61,6
61,0
60,0
58,7
56,4
56,1
55,4
53,5
37,2
25,4
19,5
19,0
17,3
17,2
Fonte: Bloom berg e Banco Mundial
Endividamento das Famílias x PIB per Capita
(em US$ (2005) - Dados de 2011 / 2012)
120
100
Endividamento
Dinamarca 2012
Holanda 2010
Noruega 2012
Irlanda 2011
Portugal 2012
Austrália 2012
Canadá 2012
Coréia do Sul 2012
Espanha 2011
Estados Unidos 2012
Suécia 2012
Grécia 2012
Finlândia 2011
Malta 2012
Alemanha 2012
Itália 2012
Bélgica 2012
França 2012
Luxemburgo 2012
Áustria 2012
Polônia 2011
Brasil jul/13
Brasil 2012
Turquia 2012
Romênia 2012
Armênia 2012
80
R² = 0,6637
60
40
20
Brasil
0
0
5000
10000
15000
20000 25000 30000
PIB per capita
Fonte: Bloom berg e Banco Mundial
Elaboração: CAIXA
O nível de endividamento das famílias
brasileiras, em percentual do PIB, em
comparação com o PIB per capita está
abaixo do nível de endividamento médio
para a sua renda.
7
Elaboração: CAIXA
35000
40000
45000
50000
Endividamento por tipo de crédito
Em relação a outros países, endividamento das famílias brasileiras ainda está
em patamar reduzido
Migração de Classes de Renda
Demanda imobiliária no Brasil
as garantias de crédito imobiliário no Brasil
O crescimento do
crédito imobiliário
será sustentado
por
uma demanda de
27 milhões de
habitações nos
próximos
10 anos,
principalmente
nas faixas de
menor renda.
fonte: MC Kinsey
62%
Existe Bolha Imobiliária?
- Aumento dos preços
- Ociosidade dos imóveis comerciais
- Diminuição da demanda
- Elevada dívida familiar
- Aumento se refere à recomposição
dos preços
- Imóveis destinados à moradia
- Elevado déficit habitacional
- Baixa relação crédito x PIB
- Imóveis destinados ao MCMV
- Relação LTV em torno de 65%
- Regras de governança sólidas
- Securitização do crédito ainda
incipiente
- Correspondentes são meros
prestadores de serviço
Déficit Habitacional
10,00
%
9,00
%
9,72
%
8,80
%
8,53
%
Componentes do Déficit Habitacional
Mercado
Imobiliário
• Cenário
• Caixa
Minha
Casa,
Minha
Vida
Feirão
Contratação Anual
.00
2,500,000
Valor
Contratos
134.95
.00
2,000,000
.00
.00
.00
A CAIXA aplicou mais
de R$ 300 BILHÕES
em habitação nos
últimos 3 anos e
celebrou mais de 4,2
MILHÕES de
contratos.
106.74
1,923,696
1,500,000
80.09 1,231,108
1,097,199
1,231,250
75.93
896,762
.00
1,000,000
47.05
.00
.00
251,453
5.10
326,462
5.90
425,167
9.00
503,243
13.20
442,700
514,771
500,000
23.30
15.20
-
-
2003
2004
Posição 07/03
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Contratação CAIXA
Posição 13/03
Contratação CAIXA
Crédito Imobiliário - Individual x Fin. Produção
Recursos aplicados
86%
84%
70%
65%
61%
39%
30%
14%
2007
63%
59%
59%
41%
41%
35%
37%
16%
2008
2009
INDIVIDUAL
2010
2011
2012
FIN. PRODUÇÃO
2013
2014
Posição 13/03
Inadimplência
dez-13
nov-13
set-13
out-13
ago-13
jun-13
jul-13
mai-13
abr-13
fev-13
mar-13
dez-12
jan-13
nov-12
out-12
set-12
ago-12
jul-12
jun-12
abr-12
mai-12
fev-12
mar-12
jan-12
dez-11
nov-11
set-11
out-11
ago-11
jun-11
jul-11
abr-11
mai-11
mar-11
fev-11
dez-10
jan-11
nov-10
set-10
out-10
ago-10
jun-10
Fonte: CAIXA
jul-10
mai-10
abr-10
mar-10
Posição: 31/12/2013
1.30
1.38
1.38
1.19
1.23
1.22
1.33
1.34
1.32
1.38
1.47
1.51
1.47
1.44
1.69
1.64
Total
31,3%
206.1
Dez 12
13,3%
238.8
Jun 13
2,0%
265.4
270.7
Nov 13
Dez 13
Δ Mês
Caixa
Concorrência (Mercado sem Caixa)
Saldo - R$ mil milhões
Δ 12M
68,48%
(0,15) p.p.
MERCADO
(0,61) p.p.
Saldo - R$ mil milhões
CAIXA
MARKET SHARE
32,5%
298.3
Dez 12
14,3%
345.6
Jun 13
2,2%
386.7
395.2
Nov 13
Dez 13
LTV
Thousands
Relação da Garantia / Dívida
200
72%
180
70%
160
68%
140
66%
120
64%
100
62%
80
60%
60
58%
40
56%
20
54%
0
52%
2004
2005
2006
2007
GARANTIA
Posição: 31/12/2013
Fonte: CAIXA
2008
2009
FINANCIAMENTO
2010
2011
LTV
2012
2013
Mercado
Imobiliário
• Cenário
• Caixa
Minha
Casa,
Minha
Vida
Feirão
MCMV - Modalidades
FAIXA
RENDA
INSTRUMENTOS
MODALIDADES
FONTE
Empresas/FAR
1
Até
R$ 1.600,00
Subsídio quase integral +
Retorno beneficiário
Entidades/FDS
Mun. até 50 mil hab.
OGU
Rural Grupo 1
2
3
Até
R$ 3.275,00
R$ 3.275,00
até
R$ 5.000,00
Subsídio + Financiamento
com Fundo Garantidor e
barateamento do seguro
Financiamento com Fundo
Garantidor e
barateamento do seguro
FGTS
Rural Grupo 2
FGTS
Rural Grupo 3
OGU +
FGTS
FGTS
Minha Casa, Minha Vida
QUANTIDADE CONTRATADA
2011
QUANTID.
TODAS AS FAIXAS
462.171
2012
%
PARTICIP.
-
QUANTID.
791.339
2013
%
PARTICIP.
-
QUANTID.
966.659
2014
%
PARTICIP.
-
QUANTID.
72.236
TOTAL
%
PARTICIP.
QUANTID.
%
PARTICIP.
-
2.292.405
-
FAIXA 1
104.474
23%
388.976
49%
555.241
57%
30.447
42%
1.079.138
47%
FAR
83.522
80%
306.851
79%
418.612
75%
17.691
58%
826.676
77%
ENTIDADES + RURAL
15.282
15%
49.374
13%
71.889
13%
12.756
42%
149.301
14%
5.670
5%
32.751
8%
64.740
12%
0
0%
103.161
10%
FAIXA 2
288.078
62%
306.053
39%
316.268
33%
34.633
48%
945.032
41%
FAIXA 3
69.619
15%
96.310
12%
95.150
10%
7.156
10%
268.235
12%
ABAIXO DE 50 MIL
(Min. Cidades)
Posição: 28/02/14
Obras e Entregas
CONTRATADO
EM
PREPARAÇÃO
UNIDADES EM
OBRAS
UNIDADES
CONCLUÍDAS
UNIDADES
ENTREGUES
TOTAL MCMV
3.278.706
462.724
958.167
1.857.815
1.614.820
FAIXA 1
1.556.383
322.489
667.994
565.900
486.768
FAR
1.225.350
256.876
522.405
446.069
396.757
ENTIDADES + RURAL
164.100
27.407
75.591
61.102
47.320
ABAIXO DE 50 MIL
166.933
38.206
69.998
58.729
42.691
FAIXA 2
1.320.198
39.126
187.468
1.093.604
984.937
FAIXA 3
402.125
101.109
102.705
198.311
143.115
(Min. Cidades)
Posição: 28/02/14
Quadro Contratações
MUNICÍPIO / UF / INSTITUIÇÃO
SÃO PAULO/SP
FAIXA
TOTAL ESTADO DE SP
Posição: 19/03/14
TOTAL VALOR
UNIDADES
UNIDADES
CONCLUÍDAS
ENTREGUES
Faixa 1
12.408
585.260.545
3.898
1.166
Faixa 2
27.014
2.056.525.814
21.641
16.063
Faixa 3
16.406
1.108.904.933
14.078
11.339
55.828
3.750.691.292
39.617
28.568
Faixa 1
163.195
9.724.941.478
66.597
49.745
Faixa 2
267.737
20.704.467.414
224.731
181.637
Faixa 3
89.753
6.137.125.208
68.736
51.583
520.685
36.566.534.100
360.064
282.965
TOTAL SÃO PAULO/SP
ESTADO DE SP
TOTAL UH
Propostas FAR em SP (103.595 u.h.)
Município sem contratação
Conjunto de Ações
Entrega
educativa
Pesquisa de
percepção
dos
beneficiários
Canais de
divulgação e
transparência
Apoio e
Orientação
pós entrega
Comunicação
institucional
com
parceiros
Acionamentos (mar/2013 a fev/2014)
Por meio do Programa De Olho na Qualidade do Minha
Casa Minha Vida, a CAIXA realizou mais de 239 mil
atendimentos, sendo que aproximadamente 77%
referem-se a pedidos de informações e orientações
gerais do programa;
Os acionamentos sobre possíveis danos físicos no
imóvel representaram 2% do total de unidades
habitacionais entregues.
Reclamações Mais Incidentes - Brasil
Amortização
0,31%
Valor da prestação
0,34%
Pavimentação externa / calçadas / Passeio
0,34%
Problema com vizinho
0,45%
Água
0,47%
Outros não listados
0,57%
Drenagem / Alagamentos
0,59%
Esquadrias / Fechaduras / Portão (instalação ou reparo)
Adequação da rede para incêndio / SPDA / Gás / Ar Condicionado
Instalação Elétrica / Telefônica / Antenas
Estrutura / Fundação
Recuperação de Fachada / Pintura
Muros / Taludes (Inclusive muros de arrimo)
Boleto
Esgoto / Fossas / Sumidouros / ETE
Forro / Telhado / Teto / Cobertura / Platibanda / Marquise
Instalação Hidráulica / Torneira / Vaso sanitário / Pia / Bombas /…
Infiltração / Mofo
Fissura / Trinca / Rachadura / Alvenaria / Reboco
Porta / Janela / Piso / Cerâmica / Azulejos
0,92%
1,30%
1,60%
1,88%
2,08%
3,51%
5,56%
5,86%
8,70%
12,71%
12,93%
16,77%
18,53%
Satisfação dos Beneficiários
Satisfação (Faixa 2)
72% (média)
Nota 5 e 4
Mercado
Imobiliário
• Cenário
• Caixa
Minha
Casa,
Minha
Vida
Feirão
Feirão da Casa Própria
CAPITAL
SÃO PAULO
FORTALEZA
CURITIBA
RECIFE
RIO DE JANEIRO
SALVADOR
BELEM
BELO HORIZONTE
BRASILIA
CAMPINAS
FLORIANÓPOLIS
PORTO ALEGRE
UBERLANDIA
DATA DO EVENTO
02 a 04/05
16 a 18/05
16 a 18/05
16 a 18/05
16 a 18/05
16 a 18/05
16 a 18/05
16 a 18/05
16 a 18/05
23 a 25/05
23 a 25/05
23 a 25/05
23 a 25/05
E diversas Feiras regionais ao longo de Maio e Junho
Proporcionar a melhor experiência
Novo perfil do
comprador
Preços de acordo
com cesta de
serviços
Relacionamento
como diferencial
Venda
especializada
Crédito pré
aprovado
Plataformas
altamente
tecnológias
Produtos
adaptáveis
Ciclo de
originação
Registro
eletrônico
Crédito
disponível
24 horas
Terceirização dos
canais de
captação
Consolidação da
portabilidade
Entregar o que
o cliente
espera
Diferencial:
qualidade do
atendimento
OBRIGADO!!!
[email protected]
(61) 3206-8411