Passo a passo para o preenchimento das visitas do Programa
Negócio a Negócio no Sistema de Orientação Empresarial (SOE)
1) Fazer a busca do cliente (CPF, código, nome, telefone, CNPJ), e clicar em pesquisar.
1.1)Caso o cliente não seja localizado, deve ser feito o cadastro do mesmo.
2) Após localizado, vincular pessoa física a pessoa jurídica e clicar no ícone do Negócio a Negócio.
3) Selecionar o consultor responsável pelo atendimento e clicar no ícone “diagnóstico”.
Obs: O ícone diagnóstico é utilizado para as primeiras e quartas visitas. Nas demais visitas (2ª, 3ª, 5ª e 6ª)
é utilizado apenas o item “comentário” para registrá-las.
4) Para cada pergunta, selecionar um dos campos “Aplica”, “Em desenvolvimento” ou “Não aplica” e inserir
a “evidência”.
São três áreas:
- Mercado: 10 perguntas e uma recomendação
- Operações: 05 perguntas e uma recomendação
- Finanças: 08 perguntas e uma recomendação
5) Após preenchidos todos os campos, clicar no ícone “realiza” para finalizar o lançamento.