Perspectivas futuras de comercialização de
banana; qualidade e logística - Panorama
na CEAGESP
Gabriel Vicente Bitencourt de Almeida
Engenheiro Agrônomo M.Sc.
Centro de Qualidade em Horticultura – CEAGESP
Itajaí(SC), 18 de março de 2013
Produção de bananas no Brasil (em toneladas)
Unidade da Federação/Ano
São Paulo
Bahia
Minas Gerais
Santa Catarina
Pernambuco
Pará
Ceará
Paraná
Espírito Santo
Paraíba
Outras
Total
FONTE: IBGE
2007
1.121.261
1.386.016
536.576
655.973
382.417
570.951
385.455
230.670
186.393
242.915
1.399.726
7.098.353
2008
1.225.083
1.417.537
535.824
575.798
395.209
555.814
423.016
248.320
189.734
260.670
1.171.145
6.998.150
2009
1.257.539
1.015.505
620.931
624.204
437.155
501.344
429.506
229.683
196.678
267.468
1.203.477
6.783.490
2010
1.238.243
1.079.050
654.444
664.012
517.285
539.979
445.169
237.267
187.544
209.380
1.196.933
6.969.306
2011 Evolução (%)
1.354.528
20,80
1.239.650
-10,56
654.566
21,99
650.518
-0,83
545.707
42,70
545.493
-4,46
494.250
28,23
243.595
5,60
218.016
16,97
202.791
-16,52
1.180.357
-15,67
7.329.471
3,26
Área de banana colhida no Brasil (em hectares)
Unidade da Federação/Ano
Bahia
São Paulo
Pernambuco
Ceará
Minas Gerais
Pará
Santa Catarina
Rio de Janeiro
Espírito Santo
Paraíba
Outras
Total
FONTE: IBGE
2007
2008
2009
2010
2011 Evolução (%)
89.466 91.259 65.487 66.623 74.965
-16
52.379 56.224 53.078 56.678 59.157
13
38.919 42.530 42.910 45.538 51.028
31
42.910 43.511 44.742 46.220 47.745
11
36.745 36.372 39.194 40.472 41.409
13
44.552 43.213 38.925 41.711 40.710
-9
31.090 30.931 30.922 30.419 30.427
-2
23.599 23.392 22.876 22.627 22.945
-3
20.209 20.009 19.757 19.409 21.035
4
16.274 16.976 17.478 17.969 13.319
-18
119.203 108.680 104.245 100.124 100.614
-16
517.353 515.105 481.623 489.800 505.365
-2
Consumo de banana no Brasil (período 2009 a
2010; em kg)
GRUPO/REGIÃO
CAVENDISH
TERRA
MAÇÃ
OURO
PRATA
OUTRAS BANANAS
TOTAL
FONTE: IBGE
BRASIL
2,390
0,443
0,296
0,006
2,872
1,939
7,946
NORTE NORDESTE SUDESTE SUL CENTRO OESTE
0,537
0,319
3,160 4,620
1,785
0,482
1,315
0,148 0,022
0,210
0,380
0,167
0,248 0,263
0,989
0,006
0,005
0,003 0,012
0,018
2,452
4,466
2,571 1,960
1,729
1,841
2,308
1,564 2,564
1,913
5,698
8,580
7,694 9,441
6,644
Consumo teórico de banana in natura no Brasil
• População em 01/07/2012 (IBGE): 193.946.886 habitantes
• Consumo per capita em 2010 (IBGE): 7,946 quilogramas
• Consumo do Brasil em 2010: 1.541.102 toneladas
• Produção em 2011 (IBGE): 6.969.306 toneladas
• Sobram: 5.428.204 toneladas
• Indústria?
• Exportação?
• Perdas?
ETSP da CEAGESP
http://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_de_Entrepostos_e_Armaz%C3%A9ns_Gerais_de_S%C3%A3o_Paulo
ETSP da CEAGESP
Foto: Bertoldo Borges Filho
ETSP da CEAGESP
Foto: Bertoldo Borges Filho
ETSP da CEAGESP
• Entreposto Terminal de São Paulo
• Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo
• “CEASA” de São Paulo
ETSP da CEAGESP em 2012
• 3.297.572,71 toneladas comercializas
• Movimento financeiro de 5,24 bilhões de reais
• Média de comercialização entre 10 e 12 mil toneladas diárias
• 60.000 pessoas por dia
• 5.000 veículos por dia
Banana no ETSP da CEAGESP em 2012
• 94. 388 toneladas
• 13ª colocação em volume comercializado entre todos os produtos
• 21º colocação em volume financeiro
• 88,8 milhões de reais
• 9ª colocação entre as frutas (perde para laranja, maçã, mamão, melancia,
tangerina, manga, pera e limão)
Banana no ETSP da CEAGESP
• Representatividade não é tão alta como outras frutas
• Apenas 1,15% da produção brasileira
• Várias frutas tem entre 10 e 20% da produção brasileira comercializada no
ETSP da CEAGESP
• No entanto, o volume ainda é considerável e representativo e nos permite
apontar tendências na comercialização de bananas
A banana é um dos únicos produtos em que o ETSP da
CEAGESP não ocupa o primeiro lugar no Brasil
CEASA
QUANTIDADE (t)
CEASA-MG UNIDADE GRANDE BH
137.339
CEASA-RJ UNIDADE GRANDE RIO
112.033
CEAGESP- UNIDADE GDE SAO PAULO
94.388
CEASA-PR UNID. GRANDE CURITIBA
59.343
CEASA-CE UNID. FORTALEZA
56.612
CEASA-ES UNID GRANDE VITORIA
53.343
CEASA CAMPINAS
43.957
CEASA-RS UNIDADE PORTO ALEGRE
40.440
CEASA-MG UNIDADE UBERLANDIA
24.531
CEASA-GO UNIDADE GOIANIA
18.548
CEASA-PR UNID. MARINGA
11.842
CEASA-PR UNID. LONDR
8.447
CEASA-PR UNID. CASCAVEL
7.777
CEASA-PR UNID. FOZ DO IGUACU
7.567
OUTROS
30.403
FONTE: PROHORT
A comercialização de banana no ETSP da CEAGESP
é concentrada em poucos atacadistas
ATACADISTA 2007
1
26.956
2
0
3
15.044
4
0
5
3.578
6
3.801
7
0
8
2.089
9
1.518
10
1.426
11
1.082
OUTROS
29.098
FONTE:
CEAGESP
TOTAL
84.592
2008
27.205
0
12.252
0
4.144
3.181
0
1.530
1.470
1.574
1.149
24.798
77.303
2009
27.548
6.415
10.639
3.560
3.915
4.418
0
1.055
1.498
1.471
1.736
17.568
79.824
2010
26.013
15.243
11.713
4.943
3.667
6.197
0
971
1.579
1.266
1.634
10.339
83.563
2011
25.820
17.754
11.206
6.241
3.296
4.377
1.125
1.172
1.423
1.391
1.450
9.242
84.496
2012
26.266
18.683
12.450
10.147
4.101
3.817
3.745
2.397
1.751
1.579
1.562
7.889
94.388
PARTICIPAÇÃO 2012
(%)
P. ACUMULADA (%)
27,83
27,83
19,79
47,62
13,19
60,81
10,75
71,56
4,34
75,91
4,04
79,95
3,97
83,92
2,54
86,46
1,85
88,31
1,67
89,99
1,66
91,64
8,36
100,00
100,00
Banana no ETSP da CEAGESP
Banana no ETSP da CEAGESP
Bananas no ETSP da CEAGESP
TONELADAS
PORCENTAGEM
GRUPO/ANO 2007 2008 2009 2010 2011 2012
CAVENDISH 73
70
69
69
68
69
PRATA
19
21
23
23
24
22
TERRA
4
5
5
4
6
6
MAÇÃ
4
3
3
3
3
3
FIGO
0
0
0
0
0
0
MARMELO
0
0
0
0
0
0
TOTAL
100 100 100 100 100 100
FONTE: CEAGESP
GRUPO/ANO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 EVOLUÇÃO (%)
CAVENDISH 61.743 53.935 55.124 57.932 57.202 65.161
5,54
PRATA
16.022 16.427 18.373 19.050 20.271 20.711
29,27
TERRA
3.198 4.218 3.604 3.740 4.816 5.917
84,99
MAÇÃ
3.598 2.690 2.672 2.815 2.199 2.569
-28,59
FIGO
25
32
50
26
8
29
17,74
MARMELO
6
0
0
0
0
0
-100,00
TOTAL
84.592 77.303 79.824 83.563 84.496 94.388
11,58
Evolução na comercialização de banana no ETSP
da CEAGESP
QUANTIDADE (t)
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
1
2
3
4
5
6
ANO
Series1
Series2
Series3
Series4
Series5
Series6
Series7
Principais unidades da federação fornecedoras de
banana ‘Cavendish’ ao ETSP da CEAGESP (em toneladas)
UNIDADE DA FEDERAÇÃO/ANO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 EVOLUÇÃO (%)
SÃO PAULO
51.884 44.233 46.233 38.878 39.811 49.367
-4,85
MINAS GERAIS
2.877 2.217 2.420 3.431 4.162 4.404
53,06
CEARÁ
25
0
1
1.161 2.738 3.905
15.544,47
SANTA CATARINA
2.957 3.564 2.091 4.113 2.584 2.786
-5,77
RIO GRANDE DO NORTE
79
135
0
1.542 2.976 2.580
3.146,51
BAHIA
1.071 1.126 947 3.539 3.128 647
-39,53
TRANSFERÊNCIAS + OUTROS 2.849 2.660 3.432 5.270 1.803 1.472
-48,34
TOTAL
61.743 53.935 55.124 57.932 57.202 65.161
5,54
FONTE: CEAGESP
Principais unidades da federação fornecedoras de
banana ‘Cavendish’ ao ETSP da CEAGESP (%)
UNIDADE DA FEDERAÇÃO/ANO 2007 2008 2009 2010 2011 2012
SÃO PAULO
84 82 84 67 70 76
MINAS GERAIS
5
4
4
6
7
7
CEARÁ
0
0
0
2
5
6
SANTA CATARINA
5
7
4
7
5
4
RIO GRANDE DO NORTE
0
0
0
3
5
4
BAHIA
2
2
2
6
5
1
TRANSFERÊNCIAS + OUTROS
5
5
6
9
3
2
TOTAL
100 100 100 100 100 100
FONTE: CEAGESP
Evolução na comercialização de banana
‘Cavendish’ no ETSP da CEAGESP
QUANTIDADE (t)
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
1
Series1
2
Series2
Series3
3
Series4
4
ANO
Series5
5
Series6
Series7
6
Series8
Principais municípios fornecedores de banana
‘Cavendish’ ao ETSP da CEAGESP (em toneladas)
MUNICÍPIO
SETE BARRAS
ELDORADO
JACUPIRANGA
JUQUIÁ
LIMOEIRO DO NORTE
REGISTRO
MIRACATU
PARIQUERA-AÇU
VERDELÂNDIA
IPANGUAÇÚ
JAIBA
CANANÉIA
LUÍZ ALVES
JARAGUÁ DO SUL
CORUPÁ
BOM JESUS DA LAPA
TRANSFERÊNCIAS + OUTROS
TOTAL
FONTE: CEAGESP
UF
SP
SP
SP
SP
CE
SP
SP
SP
MG
RN
MG
SP
SC
SC
SC
BA
2007
11.263
14.533
3.704
2.854
25
6.861
6.441
2.788
1.919
14
351
1.240
1.448
608
178
1.056
6.462
61.743
2008
11.366
10.541
2.387
3.333
0
6.203
5.402
748
1.361
135
306
1.507
1.983
175
120
1.083
7.286
53.935
2009
12.937
11.614
2.576
4.500
0
4.189
3.806
1.263
1.831
0
152
1.224
832
248
34
906
9.012
55.124
2010
12.284
10.278
2.224
2.242
1.161
4.489
3.010
1.072
2.065
1.542
776
1.028
1.629
216
574
2.676
10.667
57.932
2011
10.644
10.361
3.563
3.859
2.738
4.061
2.888
2.165
2.000
2.942
1.772
1.147
1.008
227
280
2.436
5.110
57.202
2012
13.157
11.193
6.684
5.988
3.905
3.643
3.430
2.698
2.353
2.171
1.848
1.319
1.049
559
500
418
4.246
65.161
PARTICIPAÇÃO 2012 (%)
20,19
17,18
10,26
9,19
5,99
5,59
5,26
4,14
3,61
3,33
2,84
2,02
1,61
0,86
0,77
0,64
6,52
100,00
P. ACUMULADA (%)
20,19
37,37
47,63
56,82
62,81
68,40
73,66
77,80
81,42
84,75
87,58
89,61
91,22
92,07
92,84
93,48
100,00
Evolução na comercialização de banana
‘Cavendish’ no ETSP da CEAGESP
• Poucas mudanças quanto à São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina
• Crescimento muito rápido e significativo do Rio Grande do Norte e Ceará
•
•
•
•
•
•
Grandes empresas
Caixas de papelão ondulado e cargas paletizadas
Alta tecnologia de pós-colheita
Boa aparência
Menor quantidade de perdas no varejo
Diferença de preços não são grandes em relação às outras origens
Banana ‘Cavendish’ nordestina no ETSP da CEAGESP
Banana ‘Cavendish’ nordestina no ETSP da CEAGESP
Banana ‘Cavendish’ nordestina no ETSP da CEAGESP
Banana ‘Cavendish’ nordestina no ETSP da CEAGESP
Principais unidades da federação fornecedoras de
banana ‘Prata’ ao ETSP da CEAGESP (em toneladas)
UNIDADE DA FEDERAÇÃO/ANO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 EVOLUÇÃO (%)
MINAS GERAIS
6.990 6.701 6.862 9.069 10.863 11.219
60,50
SÃO PAULO
8.120 7.973 9.401 9.009 8.155 7.190
-11,45
BAHIA
118
167
722
287
528 1.446
1.125,00
TRANSFERÊNCIAS + OUTROS
794 1.586 1.388 686
725
857
7,88
TOTAL
16.022 16.427 18.373 19.050 20.271 20.711
29,27
FONTE: CEAGESP
Principais unidades da federação fornecedoras de
banana ‘Prata’ ao ETSP da CEAGESP (%)
UNIDADE DA FEDERAÇÃO/ANO 2007 2008 2009 2010 2011 2012
MINAS GERAIS
43 41 37 48 54 54
SÃO PAULO
51 49 51 47 40 35
BAHIA
1
1
4
2
3
7
TRANSFERÊNCIAS + OUTROS
5
10
8
4
4
4
TOTAL
100 100 100 100 100 100
FONTE: CEAGESP
Banana ‘Prata’ do Norte de Minas Gerais
• Situação semelhante à da ‘Cavendish’ nordestina
Principais municípios fornecedores de banana
‘Prata’ ao ETSP da CEAGESP (em toneladas)
MUNICÍPIO
JAIBA
ELDORADO
VERDELÂNDIA
NOVA PORTEIRINHA
JANAÚBA
REGISTRO
SETE BARRAS
ITACARAMBI
BOM JESUS DA LAPA
JUQUIÁ
JACUPIRANGA
CARINHANHA
MIRACATU
MONTES CLAROS
TRANSFERÊNCIAS +
Fonte:OUTROS
CEAGESP
TOTAL
UF
MG
SP
MG
MG
MG
SP
SP
MG
BA
SP
SP
BA
SP
MG
2007
1.215
1.138
3.909
192
656
2.475
1.167
61
89
366
585
0
843
41
2008
1.144
1.053
3.735
575
505
2.172
1.461
20
138
430
371
0
621
277
2009
1.466
1.963
3.305
889
655
1.921
1.472
42
64
468
572
0
266
246
2010
1.635
1.997
3.933
1.876
602
1.842
1.439
41
62
415
421
0
250
798
2011
1.761
2.288
3.694
2.070
2.063
1.291
1.435
194
172
975
430
0
331
476
2012
3.008
2.916
2.575
1.861
1.785
1.164
894
696
563
493
452
428
409
385
3.285 3.924 5.044 3.740 3.092 3.080
16.022 16.427 18.373 19.050 20.271 20.711
PARTICIPAÇÃO 2012
(%)
14,52
14,08
12,43
8,99
8,62
5,62
4,32
3,36
2,72
2,38
2,18
2,07
1,97
1,86
P. ACUMULADA
(%)
14,52
28,60
41,04
50,02
58,64
64,27
68,58
71,95
74,67
77,05
79,23
81,29
83,27
85,13
14,87
100,00
100,00
Sazonalidade da ‘Cavendish’ no ETSP da CEAGESP
em 2012
FONTE: CEAGESP
Sazonalidade da ‘Prata’ no ETSP da CEAGESP em
2012
FONTE: CEAGESP
Evolução do preço médio ponderado da ‘Cavendish’ no
ETSP da CEAGESP (corrigido pelo IGP-M para 01/13)
R$ 1.15
R$ 1.10
R$ 1.05
R$ 1.00
R$ 0.95
R$ 0.90
R$ 0.85
1
2
3
4
ANO
Fonte: CEAGESP
5
6
Preço médio da ‘Cavendish’ no ETSP da CEAGESP
(corrigido pelo IGP-M para 01/13)
FONTE: CEAGESP
Valoração
É o ato ou efeito de valorar, de determinar a
qualidade ou o valor de algo.
( Dicionário Houaiss)
Valor de comercialização das frutas
 É resultado do equilíbrio entre a oferta, a demanda e os
atributos de qualidade
 Acontecem grandes diferenças de preços determinadas
pelas características qualitativas um mesmo dia de
comercialização, ou seja, sob uma mesma condição de
oferta e demanda
Qualidade
 Aquilo que determina a natureza de algo, uma característica
distintiva que o faz sobressair em relação aos outros
(Dicionário Houaiss)
Qualidade nas frutas
 Adequação a um determinado uso
 Atributos sensoriais (coloração, formato, coloração,
gosto, aromas e principalmente sabor)
 Valor nutritivo e propriedades funcionais
 Defeitos
(Abott, 1999)
Qualidade versus preço de ‘Cavendish’ no ETSP da CEAGESP
FONTE: HORTIBRASIL
Classificação Mercado
Primeira
Segunda
Terceira
Comprimento (cm)
Maior que 20
Entre 18 e 20
Menor que 18
Diâmetro (mm)
Maior que 39
Entre 35 e 39
Menor que 35
R$/caixa em 07/03/2012
40,00
36,00
30,00
Qualidade versus preço de ‘Prata’ no ETSP da CEAGESP
FONTE: HORTIBRASIL
Classificação Mercado
Primeira
Segunda
Terceira
Comprimento (cm)
Maior que 18
Entre 16 e 18
Menor que 18
Diâmetro (mm)
Maior que 32
Entre 28,00 e 32
Menor que 28
R$/caixa em 07/03/2012
40,00
36,00
30,00
Gabarito de Qualidade
FONTE: HORTIBRASIL
Melhores Frutas
 São compradas por varejistas que tem contato direto e pessoal
com o consumidor.
 Esclarecimento
 Convencimento
 Degustação
Hortifrúti no Bairro de Moema em São Paulo
Feira livre do Bairro Vila Nova Conceição
Hortifrúti no bairro da Saúde
Caminho do sucesso
Conhecimento das características qualitativas
responsáveis por uma melhor aceitação do
consumidor final e no mercado atacadista.
• Cultivar
• Tamanho
• Defeitos
Caminho do sucesso
Plantio em região com características climáticas
adequadas e a adoção de um sistema de produção
que possibilite chegar o mais próximo possível das
características desejadas.
Associação do nome do produtor ou de sua marca
a um produto de alta qualidade.
Caminho do sucesso
 Dispor de um sistema de informação que permita
visualizar constantemente as diferenças de preços de
diversas qualidades de produto.
 Ter um agente confiável no mercado de destino.
Caqui dos Irmãos Hoçoya de Mogi das Cruzes (SP)
Melões da Itaueira
Maçã da Sanjo
Contato
Centro de Qualidade em Horticultura – CEAGESP
Avenida Dr. Gastão Vidigal, 1946
Vila Leopoldina – São Paulo (SP)
05316-900
Telefone: (11)3643-3827/3825
E-mail: [email protected] e [email protected]