Ano II Dezembro de 2009
Balanço Mundial
- Produção, consumo mundial, exportações e
importações (Milhões de toneladas).
Exportações brasileiras – Toneladas, US$ Mil e Preço
Médio
Importações
Japão
Rússia
México
EUA
Coréia do Sul
Outros
Total
2005
1,3
0,8
0,4
0,5
0,3
1,5
4,7
2006
1,2
0,8
0,4
0,4
0,4
1,6
4,9
2007
1,2
0,9
0,5
0,4
0,4
1,7
5,1
2008
1,3
1,1
0,5
0,4
0,4
2,2
5,9
2009
1,2
0,8
0,6
0,4
0,4
2,0
5,3
2010 Tx Média a.a. Part.2009 Part.2010
1,2
-0,6%
22,7%
22,4%
0,8
-0,4%
14,1%
13,9%
0,6
8,6%
11,3%
11,5%
0,4
-4,5%
7,0%
7,2%
0,4
1,2%
7,0%
7,4%
2,0
7,5%
37,6%
37,7%
5,4
11,8%
100%
100%
Exportações
EUA
EU-27
Canada
Brasil
China
Outros
Total
2005
1,2
1,1
1,1
0,8
0,5
0,3
5,0
2006
1,4
1,3
1,1
0,6
0,5
0,2
5,2
2007
1,4
1,3
1,0
0,7
0,4
0,4
5,2
2008
2,1
1,7
1,1
0,6
0,2
0,4
6,1
2009
1,9
1,3
1,1
0,6
0,2
0,3
5,5
2010 Tx Média a.a. Part.2009 Part.2010
2,0
11,3%
34,5%
36,0%
1,2
1,3%
22,9%
21,4%
1,1
0,8%
20,7%
19,6%
0,7
-1,6%
11,8%
12,5%
0,2
-19,2%
4,2%
4,3%
0,4
7,6%
5,5%
6,2%
5,6
0,2%
100%
100%
(*) Baseada nos anos de 2005 a 2010
Fonte: USDA.
Relação Produção x Consumo Mundial
Fonte: Abipecs.
Comparativo anual exportações – Toneladas X
US$ MIL
Tonelada 09
Tonelada 08
US$ MIL 09
US$ MIL 08
Volum es
Valores
180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
Dez
2009 2010 Tx Média a.a. Part.2009 Part.2010
48,3 50,3
2,2%
48,3%
49,4%
20,8 20,8
0,1%
20,8%
20,4%
8,9
8,6
0,1%
8,9%
8,4%
3,0
3,0
4,1%
3,0%
3,0%
2,5
2,5
5,1%
2,5%
2,5%
16,6 16,7
1,9%
16,6%
16,4%
100,0 101,9
13,4%
100%
100%
Preço Médio
2008
%
2.321
-14,1
2.355
-13,45
2.402
-14,98
2.682
-28,18
2.826
-29,87
2.851
-32,86
3.009
-30,57
3.086
-38,95
3.187
-38,62
3.079
-32,74
2.848
-23,51
2.414
-10,24
2.794
-27,74
Nov
2008
46,4
21,0
8,8
3,1
2,4
16,6
98,4
2009
1.994
2.038
2.042
1.926
1.982
1.914
2.089
1.884
1.956
2.071
2.179
2.167
2.019
Out
2007
42,7
21,5
9,0
2,8
2,3
16,2
94,4
%
12,05
1,03
1,47
-20,41
-38,58
-30,01
-40,48
-41
-25,34
-9,67
47,56
23,43
-17,09
Set
2006
46,1
20,6
8,6
2,6
2,2
15,7
95,8
Ago
2005
45,1
20,6
8,7
2,5
1,9
15,2
94,0
Tonelada
US$ MIL
2009
2008
%
2009
2008
37.802 28.982 30,43
75.374
67.271
45.991 39.397 16,74
93.720
92.763
51.007 42.741 19,34 104.164
102.658
53.997 48.725 10,82 103.999
130.667
51.760 59.098 -12,42 102.585
167.009
53.921 51.731
4,23
103.228
147.498
48.108 56.119 -14,28 100.508
168.858
46.466 48.082 -3,36
87.546
148.387
59.678 49.066 21,63 116.740
156.367
63.027 46.928 34,31 130.520
144.492
52.992 27.469 92,92 115.452
78.242
42.740 31.080 37,52
92.610
75.030
607.489 529.418 14,75 1.226.446 1.479.242
Jul
Consumo
China
EU-27
EUA
Russia
Brasil
Outros
Total
Mês
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
TOTAL
Jun
2009 2010 Tx Média a.a. Part.2009 Part.2010
48,5 50,3
2,0%
48,4%
49,4%
22,0 21,9
0,2%
21,9%
21,5%
10,4 10,2
2,1%
10,4%
10,0%
3,1
3,2
3,5%
3,1%
3,2%
2,2
2,3
5,9%
2,2%
2,2%
14,0 14,0
0,9%
13,9%
13,7%
100,2 101,9
14,5%
100%
100%
Mai
2008
46,2
22,6
10,6
3,0
2,1
14,1
98,5
Abr
2007
42,9
22,9
10,0
3,0
1,9
14,0
94,6
Mar
2006
46,5
21,8
9,6
2,8
1,8
13,6
96,1
Fev
2005
45,6
21,7
9,4
2,7
1,7
13,4
94,4
Jan
Produção
China
EU-27
EUA
Brasil
Russia
Outros
Total
Fonte: Abipecs.
Comparativo anual preço médio X
volume exportado – US$/t x Toneladas
104,0
100,0
96,0
Volume 09
Volume 08
Preço médio 09
Preço médio 08
Preço Médio
Volum e
92,0
90.000
3.500
88,0
75.000
3.000
2005
2006
2007
Produção - Milhões de ton
Fonte: USDA.
2008
2009
Consumo - Milhões de ton
2010
Variação de preços- Dezembro de 2009 (em R$/kg vivo)
RS
SP
1,00
01-out-09
01-abr-09
01-out-08
01-abr-08
01-out-07
01-abr-07
01-out-06
01-abr-06
01-out-05
01-abr-05
01-out-04
SC
Dez
PR
2,00
Nov
3,00
Out
4,00
Set
Fonte: CMA.
Ago
(R$/kg vivo)
5,00
0
Jul
Série histórica de preços- Out/04- Dez/09
500
0
Jun
(*) Taxa crescimento ao mês
1.000
15.000
Mai
Fonte: CMA.
SC
1,90
1,80
1,80
1,80
1,80
1,82
-0,01%
Abr
SP
3,13
3,15
3,30
3,45
3,54
3,31
0,03%
Mar
RS
1,95
1,90
1,90
1,90
1,90
1,91
-0,01%
1.500
30.000
Fev
PR
2,06
2,05
2,05
2,05
2,05
2,05
-0,12%
2.000
45.000
Jan
Semana
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
Média
Taxa média a.m.
2.500
60.000
Fonte: Abipecs.
Principais destinos exportações – Comparativo
mês de Dezembro
Valores 09
US$ Mil
Russia
33.055
Hong Kong
21.070
Argentina
7.596
Cingapura
6.794
Ucrânia
5.289
Outros
18.806
Total
92.610
País
Fonte: Abipecs.
Valores 08
US$ Mil
32.619
16.120
4.880
7.611
253
36.453
25.030
%
1,34
30,70
55,67
-10,73
1989,70
-2043,00
23,43
Volume 09
(ton)
13.738
11.079
2.800
2.695
2.413
10.016
42.741
Volume 08
(ton)
11.859
8.509
1.894
2.305
77
6.436
31.080
%
15,85
30,21
47,86
16,91
3045,98
-3119,29
37,52
Ano II Dezembro de 2009
Comparação de destinos exportações –
Comparativo por estado - Dezembro de 2009 (Toneladas x
Valores em US$ Mil x Volume em toneladas no mês de Dezembro
US$/t)
Volume
Volume 09
Volume 08
Valores 09
Valores
Volum e
40.000
15.000
35.000
12.500
30.000
10.000
25.000
20.000
7.500
15.000
5.000
10.000
2.500
5.000
0
0
Russia
Hong Kong
Argentina
Cingapura
Ucrânia
Preço Médio
Volum e
Valores 08
Valores
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
0,500
0,000
RS
SC
PR
MT
GO
MG
MS
SP
Fonte: Abipecs.
Exportação anual final por estado Janeiro a
Outros
Dezembro de 2009
Fonte: Abipecs.
Principais destinos exportações – Comparativo Anual
(Janeiro a Dezembro de 2009)
Valores 09
País
US$ Mil
Russia
566.773
Hong Kong 225.140
Ucrânia
106.649
Cingapura
69.633
Argentina
61.275
Outros
196.976
Total
1.226.446
Valores 08
US$ Mil
741.524
236.061
135.847
63.945
68.172
233.693
1.479.242
%
-23,57
-4,63
-21,49
8,90
-10,12
33,82
-17,09
Volume 09
(ton)
266.523
122.135
57.289
28.137
28.574
104.831
607.489
Volume 08
(ton)
225.792
108.176
49.363
22.008
25.003
99.076
529.418
%
18,04
12,90
16,06
27,85
14,28
-74,38
14,75
Fonte: Abipecs.
Volume 08
Valores 09
RS
SC
PR
MG
GO
MT
MS
SP
RJ
% do volume
exportado
39%
29%
9%
8%
8%
5%
2%
1%
0,01%
Valor
US$/Mil
489.086
330.561
104.876
109.077
94.351
63.929
20.213
13.374
180
Preço Médio
(R$/kg vivo)
2,071
1,910
1,897
2,164
2,018
2,117
1,927
2,960
3,550
Fonte: Abipecs.
Comparativo anual final por estado Janeiro a
Dezembro de 2009
Comparativo anual principais destinos
exportações – Janeiro a Dezembro de 2009
Volume 09
Volume
(ton)
236.169
173.055
55.285
50.407
46.746
30.202
10.491
4.519
51
Estado
Volume
Volum e
Preço Médio
Valores
250.000
Valores 08
4,000
3,500
200.000
Valores
Volum e
800.000
300.000
150.000
700.000
250.000
100.000
200.000
50.000
400.000
150.000
0
300.000
100.000
3,000
2,500
2,000
1,500
600.000
500.000
1,000
0,500
0,000
RS
SC
PR
MG
GO
MT
MS
SP
RJ
Fonte: Abipecs.
200.000
50.000
100.000
0
0
Russia
Hong Kong
Ucrânia
Cingapura
Argentina
Outros
Fonte: Abipecs.
Exportações por estado- Dezembro de 2009
Estado
RS
SC
PR
MT
GO
MG
MS
SP
Volume
(ton)
16.238
12.471
16.255
3.821
2.858
1.837
1.305
534
% do volume
exportado
29%
23%
29%
7%
5%
3%
2%
1%
Valor
US$/Mil
36.698
25.134
25.715
9.251
5.641
3.726
2.958
1.351
Preço Médio
(R$/kg vivo)
2,260
2,015
1,582
2,421
1,974
2,029
2,266
2,527
Fonte: Abipecs.
Responsáveis Técnicos:
Evandro Scheid Ninaut: Economista, Especialista em Gestão de Cooperativas. Gerente de Mercados
da OCB,
Stephanie Ruiter: Engenheira Agrônoma. Especialista em Mercado da Gerência de Mercados da OCB.
Análise Mundo:
Produção e Consumo: Com taxa de crescimento anual de 14,5% na produção mundial e um
consumo crescente em 13,4%, pode-se observar uma tendência ao aumento de disponibilização
de produto no mercado para o próximo ano o que já tem influenciado os preços médios de
comercialização.
Importação e Exportação: As importações apresentaram tendência ao crescimento de 11,8%
enquanto as exportações de 0,2%, o que deve mudar em 2011 com o ascensão da produção
deslocando o fluxo extra de produção entre os países consumidores.
Análise Brasil:
Preços: Tendência a queda nos preços nas praças do Paraná (-0,12%), Rio Grande do Sul (-0,01%) e
Santa Catarina (-0,01). Destaque para São Paulo que apresenta ligeira valorização de 0,03%.
Exportações: Fechamento do mês de dezembro com aumento de 37,52% do volume exportado
comparado ao mesmo período do ano passado. Apesar desse aumento expressivo o preço médio
foi -10,24% menor. Nos gráficos é possível observar que em 2009 houve uma estabilidade maior
dos preços médios do que em 2008, sendo estes em contrapartida menores.
Nos principais destinos de exportação brasileira destaque ao crescimento da participação
ucraniana no mês de dezembro em 1989,7% em comparação a 2008. Já no quadro anual pode-se
observar queda nos valores (-17,09%) mas aumento no volume exportado, reflexo em parte dos
estoques acumulados no início do ano com a interrupção de embarque no porto de Itajaí.
Destaque para Cingapura com 27,85% de aumento das toneladas exportadas em 2009. Nas
exportações por estado em dezembro, destaque para o Mato Grosso com aumento de seu volume
exportado passando a quarta posição de estado exportador com 7% de participação. No
comparativo anual entre estados, destaque para São Paulo com preço médio de R$ 2,96/kg vivo e
para o Rio Grande do Sul com 39% do volume exportado pelo país.