Ano III Fevereiro de 2010
Balanço Mundial
- Produção, consumo mundial, exportações e
importações (Milhões de toneladas).
Exportações brasileiras – Toneladas, US$ Mil e Preço
Médio
2008
46,4
21,0
8,8
3,1
2,4
16,6
98,4
2009
48,3
20,8
8,9
3,0
2,5
16,6
100,0
2010 Tx M é d ia a.a. P art.2009
50,3
2,2%
48,3%
20,8
0,1%
20,8%
8,6
0,1%
8,9%
3,0
4,1%
3,0%
2,5
5,1%
2,5%
16,7
1,9%
16,6%
101,9
13,4%
100%
P art.2010
49,4%
20,4%
8,4%
3,0%
2,5%
16,4%
100%
Im p o rtaçõ e s
Jap ão
R ú ssia
M éxico
EUA
C o réia d o Su l
O u tro s
To tal
2005
1,3
0,8
0,4
0,5
0,3
1,5
4,7
2006
1,2
0,8
0,4
0,4
0,4
1,6
4,9
2007
1,2
0,9
0,5
0,4
0,4
1,7
5,1
2008
1,3
1,1
0,5
0,4
0,4
2,2
5,9
2009
1,2
0,8
0,6
0,4
0,4
2,0
5,3
2010 Tx M é d ia a.a. P art.2009
1,2
-0,6%
22,7%
0,8
-0,4%
14,1%
0,6
8,6%
11,3%
0,4
-4,5%
7,0%
0,4
1,2%
7,0%
2,0
7,5%
37,6%
5,4
11,8%
100%
P art.2010
22,4%
13,9%
11,5%
7,2%
7,4%
37,7%
100%
Exp o rtaçõ e s
EUA
E U -27
C an ad a
B rasil
C h in a
O u tro s
To tal
2005
1,2
1,1
1,1
0,8
0,5
0,3
5,0
2006
1,4
1,3
1,1
0,6
0,5
0,2
5,2
2007
1,4
1,3
1,0
0,7
0,4
0,4
5,2
2008
2,1
1,7
1,1
0,6
0,2
0,4
6,1
2009
1,9
1,3
1,1
0,6
0,2
0,3
5,5
2010 Tx M é d ia a.a. P art.2009
2,0
11,3%
34,5%
1,2
1,3%
22,9%
1,1
0,8%
20,7%
0,7
-1,6%
11,8%
0,2
-19,2%
4,2%
0,4
7,6%
5,5%
5,6
0,2%
100%
P art.2010
36,0%
21,4%
19,6%
12,5%
4,3%
6,2%
100%
(*) Baseada nos anos de 2005 a 2010
Fonte: USDA.
75.356
83.793
9 6 ,0
9 2 ,0
8 8 ,0
2006
2007
2008
2009
2010
C o n s u m o - M ilh õ e s d e to n
Variação de preços- Fevereiro de 2010 (em R$/kg vivo)
Semana
1ª
2ª
3ª
4ª
Média
Taxa média a.m.*
PR
2,05
2,05
2,05
2,05
2,05
0%
RS
1,90
1,90
1,90
1,94
1,91
0,63%
SP
3,13
3,13
3,13
3,30
3,17
1,53%
Fonte: CMA.
2.313
2.018
14,60
Comparativo anual exportações – Toneladas X
US$ MIL
Tonelada 10
Tonelada 09
US$ MIL 10
US$ MIL 09
Valores
100.000
Volum es
50.000
80.000
40.000
60.000
30.000
40.000
20.000
20.000
10.000
0
0
Fonte: Abipecs.
Valores 10
US$ Mil
Rússia
31.419
Hong Kong
18.140
Argentina
7.644
Cingapura
7.059
Ucrânia
6.253
Outros
13.293
Total
83.808
Valores 09
US$ Mil
51.621
20.042
692
4.719
4.766
11.880
93.719
%
-39,13
-9,49
1.005,36
49,58
31,22
-1.048,11
-10,58
Volume 10
(ton)
11.931
9.070
3.231
2.671
2.403
6.987
36.294
Volume 09
(ton)
24.652
10.563
459
2.262
1.839
6.215
45.991
%
-51,60
-14,13
604,04
18,04
30,64
-608,07
-21,09
Fonte: Abipecs.
SC
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
0%
(*) Taxa crescimento ao mês
Série histórica de preços- Out/04- Fev/10
3,06
Preço Médio
2009
%
1.994
16,14
2.038
13,32
Fonte: Abipecs.
País
P ro d u ç ã o - M ilh õ e s d e to n
169.094
2010
2.316
2.309
mês de Fevereiro
1 0 0 ,0
2005
174.270
%
20,02
-10,58
Principais destinos exportações – Comparativo
Relação Produção x Consumo Mundial
1 0 4 ,0
Fonte: USDA.
-10,07
US$ MIL
2009
75.375
93.719
Dez
2007
42,7
21,5
9,0
2,8
2,3
16,2
94,4
2010
90.462
83.808
Nov
2006
46,1
20,6
8,6
2,6
2,2
15,7
95,8
Tonelada
2009
%
37.802
3,33
45.991 -21,08
Out
2005
45,1
20,6
8,7
2,5
1,9
15,2
94,0
2010
39.062
36.294
Set
C o n su m o
C h in a
E U -27
EUA
R u ssia
B rasil
O u tro s
To tal
Mês
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
TOTAL
Ago
P art.2010
49,4%
21,5%
10,0%
3,2%
2,2%
13,7%
100%
Jul
2010 Tx M é d ia a.a. P art.2009
50,3
2,0%
48,4%
21,9
0,2%
21,9%
10,2
2,1%
10,4%
3,2
3,5%
3,1%
2,3
5,9%
2,2%
14,0
0,9%
13,9%
101,9
14,5%
100%
Jun
2009
48,5
22,0
10,4
3,1
2,2
14,0
100,2
Mai
2008
46,2
22,6
10,6
3,0
2,1
14,1
98,5
Abr
2007
42,9
22,9
10,0
3,0
1,9
14,0
94,6
Mar
2006
46,5
21,8
9,6
2,8
1,8
13,6
96,1
Fev
2005
45,6
21,7
9,4
2,7
1,7
13,4
94,4
Jan
P ro d u ção
C h in a
E U -27
EUA
B rasil
R u ssia
O u tro s
To tal
Comparação de destinos exportações –
Valores em US$ Mil x Volume em toneladas no mês de Fevereiro
V olume 10
V olume 09
V alor es 10
V alor es 09
V alo r e s
V o lu m e
60.000
20.000
50.000
(R$/kg vivo)
5,00
Fonte: CMA.
4,00
15.000
40.000
30.000
10.000
20.000
5.000
3,00
PR
RS
2,00
SP
1,00
01-fev-10
01-out-09
01-jun-09
01-fev-09
01-out-08
01-jun-08
01-fev-08
01-out-07
01-jun-07
01-fev-07
01-out-06
01-jun-06
01-fev-06
01-out-05
01-jun-05
01-fev-05
01-out-04
SC
10.000
0
0
Rús s ia
Fonte: Abipecs.
Hong Kong
A r gentina
Cingapur a
Uc r ânia
Outr os
Ano III Fevereiro de 2010
Exportações de 12 meses anteriores
Mês
Mar / 08
Abr / 08
Mai / 08
Jun / 08
Jul / 08
Ago / 08
Set / 08
Out / 08
Nov / 08
Dez / 08
Jan / 09
Fev / 09
Total
Tonelada
42.741
48.725
59.098
51.731
56.119
48.082
49.066
46.928
27.469
31.080
37.802
45.991
544.832
Exportações por estado- Fevereiro de 2010
US$ Mil
102.658
130.667
167.009
147.498
168.858
148.387
156.367
144.492
78.242
75.030
75.374
93.720
1.488.302
RS
SC
PR
GO
MG
MT
MS
SP
Valor
US$/Mil
27.831
24.067
9.691
8.789
6.343
4.040
2.078
853
Preço Médio
(R$/kg vivo)
2,409
2,186
2,295
2,143
2,337
2,732
2,653
2,465
Comparativo por estado - Fevereiro de 2010 (Toneladas x
US$/t)
Volume
Preço Médio
Volum e
Demonstrativo de 12 meses anteriores
Toneladas
US$ Mil
US$ Mil
200.000
50.000
0
US$ Mil
104.164
103.999
102.585
103.228
100.508
87.546
116.740
130.520
115.452
92.610
90.462
83.808
1.231.622
Fonte: Abipecs.
2,000
8.000
1,500
6.000
1,000
0,500
2.000
0
0,000
RS
SC
PR
GO
MG
MT
MS
SP
Fonte: Abipecs.
Análise Mundo:
Produção e Consumo: Com a taxa média de crescimento prevista para 2010 de 14,5%, pode-se
destacar o desempenho esperado do Brasil em 3,1%. Outro fator a ser considerado é o
desempenho chinês que apresenta em 2010 crescimento em sua participação, passando a 49,4%.
Previsão de aumento no consumo representado pela taxa de crescimento anual de 13,4%,
apresentando o Brasil estabilidade em participação (2,5%).
Importação e Exportação: Destaque para a tendência a queda das importações japonesas (-0,6%),
russas (-0,4%) e americanas (-4,5%). Em contrapartida o México apresentou tendência positiva de
8,6%, e as importações em geral tendência a crescimento de 11,8%. Exportações em crescimento
para os Estados Unidos (11,3%), EU-27 (1,3%) e Canadá (0,8%), com a contrapartida de queda
chinesa de -19,2%.
Análise Brasil:
Preços: Estabilidade de preços no Paraná e Santa Catarina, com tendência a leve aumento nas
demais praças, com destaque para São Paulo, com taxa de crescimento médio no mês de 1,53% no
fechamento de fevereiro.
Exportações: Queda de -21,08% do volume exportado na comparação com o mesmo período de
2009 e de -10,58% dos valores. O preço médio apresentou fechamento positivo em fevereiro,
sendo 13,32% superior ao mesmo período do ano passado demonstrando a retomada pós efeitos
da crise.
No âmbito destinos, destaque ao crescimento do valor exportado à Argentina, com expressivo
crescimento de 1.005,36%. A Rússia apresentou desempenho -39,13% inferior quando comparado
com o mesmo período de 2009.
No demonstrativo de 12 meses anteriores destaca-se a expressiva queda após o mês de outubro
refletindo os efeitos da crise. Observa-se já em fevereiro de 2009 a recuperação do volume
produzido que demonstrou na análise dos últimos 12 meses uma tendência a estabilidade.
Análise gráfica dos últimos 12 meses
Toneladas
2,500
100.000
Exportações dos últimos 12 meses
Tonelada
51.007
53.997
51.760
53.921
48.108
46.466
59.678
63.027
52.992
42.740
39.062
36.294
599.052
3,000
12.000
4.000
150.000
Fonte: Abipecs.
Mês
Mar / 09
Abr / 09
Mai / 09
Jun / 09
Jul / 09
Ago / 09
Set / 09
Out / 09
Nov / 09
Dez / 09
Jan / 10
Fev / 10
Total
Valores
14.000
10.000
Toneladas
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
Mar / Abr / Mai / Jun / Jul / Ago / Set / Out / Nov / Dez / Jan / Fev /
08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 09 09
US$ Mil
US$ Mil
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
Mar / Abr / Mai / Jun / Jul / Ago / Set / Out / Nov / Dez / Jan / Fev /
09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 10 10
Fonte: Abipecs.
% do volume
exportado
32%
30%
12%
11%
7%
4%
2%
1%
Fonte: Abipecs.
Fonte: Abipecs.
Toneladas
Volume
(ton)
11.554
11.011
4.223
4.101
2.714
1.479
783
346
Estado
Nas exportações por estado, destaque a representatividade do Rio Grande do Sul com 32% do
volume exportado, seguido por Santa Catarina com 30%. Os valores exportados atingiram US$
27.831 Mil no caso gaúcho e US$ 24.067 Mil no caso catarinense. O estado de Mato Grosso se
destaca pelo maior preço mínimo (R$ 2,732/kg vivo) ficando Goiás com o menor preço de
fechamento em fevereiro de R$ 2,143/kg vivo.
Responsáveis Técnicos:
Evandro Scheid Ninaut: Economista, Especialista em Gestão de Cooperativas. Gerente de
Mercados da OCB,
Stephanie Ruiter: Engenheira Agrônoma. Especialista em Mercado da Gerência de Mercados da
OCB.