BHG S.A. – BRAZIL HOSPITALITY GROUP
Companhia Aberta
NIRE 35.300.340.540
CNPJ/MF 08.723.106/0001-25
COMUNICADO AO MERCADO
A BHG S.A. – Brazil Hospitality Group (“Companhia”), em cumprimento ao disposto no
artigo 12 da Instrução CVM nº 358/02, comunica aos seus acionistas e ao mercado em
geral que, por meio de correspondência datada de 11 de setembro de 2014, foi
informada pelo acionista JHL Capital Group LLC (“JHL”), por sua afiliada inscrita no
CNPJ/MF nº 19.974.481/0001-64 que converteu os instrumentos financeiros de
derivativos em ações da Companhia e, em 11 de setembro do ano corrente, detém
através de várias de suas subsidiárias, o total de 13.793.400 ações ordinárias emitidas
pela Companhia, equivalentes a 21,94% do número total de ações ordinárias da
Companhia. O JHL declara que seus interesses são puramente financeiros, e não
objetiva alterar o controle da Companhia, o seu funcionamento ou ainda a sua
estrutura administrativa. Além disso, o JHL declara que não há ações, debêntures
conversíveis em ações, e outros instrumentos conversíveis em ações por ele detidos
direta ou indiretamente, ou por suas afiliadas. Por fim, o JHL declara ainda que se
comprometeu com a GP Investments, Ltd. e GTIS Partners que apoiará a oferta pública
para fins de cancelamento de registro e venderá as ações de sua titularidade ao preço
de, pelo menos, R$19,00.
Rio de Janeiro, 12 de setembro de 2014
Luiz Felipe Negreiros de Sá
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
BHG S.A. – BRAZIL HOSPITALITY GROUP
September 11, 2014
VIA EMAIL AND FEDEX
Mr. Luiz Felipe Negreiros de Sá
Investor Relations Officer
BHG S.A. – Brazil Hospitality Group
Av. Atlântica, 3.716 - 13º andar
22070.001 Rio de Janeiro RJ Brasil
felipe.sa@bhg.net
Re: JHL Capital Group LLC Disclosure of Equity Interests
Dear Sir:
JHL Capital Group LLC (“JHL”), a limited liability company incorporated under
the laws of the state of Delaware, with its principal office located at 900 North Michigan
Avenue, Suite 1700, Chicago, Illinois 60611, United States of America, with its affiliates
enrolled with the Brazilian Corporate Taxpayers Registry (CNPJ/MF) under No.
19.974.481/0001-64, considering the provisions of Article 12 of CVM Ruling No. 358 of
January 2, 2002, as amended (“CVM Ruling No. 358”), hereby informs you that:
(i)
JHL has converted its derivative positions into equity and, on the date hereof, it
holds, through various subsidiaries, 13,793,400 local ordinary shares issued by
BHG S.A. – Brazil Hospitality Group (“BHG”), which represents 21.94 % of the
total outstanding corporate capital of BHG as of September 11, 2014;
(ii)
The interests held by JHL are pure financial investments and, consequently, it is
not the intention of JHL to change the corporate control of BHG or its
management structure;
(iii)
There are no shares, convertible debentures, and/or other equity instruments held,
directly or indirectly, by JHL or its affiliates; and
(iv)
JHL committed to GP Investments, Ltd. and GTIS Partners that it will support the
delisting tender offer and will sell its shares in such offer for a price of, at least,
R$19.00.
Considering the above, we kindly ask you to, under the provisions of Article 12,
Paragraph 6 of CVM Ruling No. 358, retransmit the information contained in this letter
to CVM and to the BM&FBOVESPA - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros.
900 North Michigan Avenue - Suite 1700 • Chicago, IL 60611 • Phone: 312 628-7350
Please contact David Weiss at dweiss@jhlcapitalgroup.com or (312) 628-7362
with any questions or concerns.
Sincerely,
JHL CAPITAL GROUP LLC
cc: Marcos Saldanha Proença (Pinheiro Neto)
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Comunicado ao Mercado - Participação JHL