Resultados do 1º Trimestre de 2015
Teleconferência
Eduardo Mazzilli de Vassimon
Vice-Presidente Executivo, CFO (Chief Financial Officer)
e CRO (Chief Risk Officer)
Marcelo Kopel
Diretor de Relações com Investidores
1
Destaques
Lucro Líquido Recorrente
Margem Financeira com Clientes:
3,0% (1T15/4T14) e
18,7% (1T15/1T14)
totalizou R$ 14,1 bilhões no trimestre
R$ 5,8
bilhões
2,6% (1T15/4T14)
28,2% (1T15/1T14)
Margem Financeira com o Mercado:
83,7% (1T15/4T14) e
204,9% (1T15/1T14)
totalizou R$ 1,9 bilhão no trimestre
ROE Recorrente (a.a.)
Despesas com PDD:
19,5% (1T15/4T14) e
29,7% (1T15/1T14)
atingiram R$ 5,5 bilhões no trimestre
0,2 p.p. (1T15/4T14)
24,5%
1,9 p.p. (1T15/1T14)
Receitas de Serviços e Seguros1 :
0,9% (1T15/4T14) e
12,5% (1T15/1T14)
atingiram R$ 8,3 bilhões no trimestre
ROE 12 meses foi de 24,4%
Despesas não Decorrentes de Juros:
2,3% (1T15/4T14) e
9,3% (1T15/1T14)
atingiram R$ 9,9 bilhões no trimestre
Qualidade de Crédito
Índice de Eficiência:
3,0%
0,1 p.p. (1T15/4T14)
NPL 90
0,5 p.p. (1T15/1T14)
NPL 15-90: 2,9%
0,4 p.p. (1T15/4T14)
3,3 p.p. (1T15/4T14) e
5,0 p.p. (1T15/1T14)
atingindo 43,2% no trimestre, e o Índice de Eficiência ajustado ao Risco 62,7%
Carteira de Crédito com Avais e Fianças:
incluindo os títulos privados
3,4% (1T15/4T14) e
3,4% no trimestre e
13,2% (1T15/1T14)
13,8% (1T15/1T14)
0,1 p.p. (1T15/1T14)
1 Resultado de Seguros (-) Despesas com Sinistros (-) Despesas de Comercialização de Seguros.
2
ROE Recorrente
23,9%
24,7%
24,7%
23,6%
24,0%
3T14
4T14
23,7%
24,5%
22,6%
20,9%
19,3%
22,8%
20,9%
19,0%
2T13
21,7%
19,7%
3T13
4T13
ROE (12 meses)
Itaú Unibanco Holding S.A.
24,4%
1T14
2T14
1T15
ROE (trimestral)
3
Resultado
1T15
4T14
24.946
15.963
23.754
14.705
1.192
1.258
5,0%
8,6%
20.662
12.488
4.284
3.475
20,7%
27,8%
14.092
13.687
405
3,0%
11.874
2.218
18,7%
1.871
1.018
853
83,7%
614
1.257
204,9%
6.867
6.825
42
0,6%
6.057
810
13,4%
1
2.117
2.224
(108)
-4,8%
2.118
(1)
-0,1%
Perdas com Créditos Líquidas de Recuperação
(4.455)
(3.284)
(1.171)
35,7%
(3.164)
(1.291)
40,8%
Despesas de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa
(5.515)
(4.614)
(901)
19,5%
(4.252)
(1.264)
29,7%
Recuperação de Créditos Baixados como Prejuízo
1.060
1.330
(269)
-20,3%
1.088
(27)
-2,5%
(368)
(497)
129
-25,9%
(487)
119
-24,3%
(11.602)
(11.633)
31
-0,3%
(10.464)
(1.138)
10,9%
(9.881)
(10.113)
232
-2,3%
(9.039)
(842)
9,3%
Despesas Tributárias e Outras
Resultado antes da Tributação e Part. Minoritárias
(1.721)
(1.520)
(201)
13,2%
(1.425)
(297)
20,8%
8.520
8.340
181
2,2%
6.547
1.973
30,1%
Imposto de Renda e Contribuição Social
(2.607)
(2.595)
(12)
0,5%
(1.955)
(652)
33,4%
(105)
(85)
(21)
24,3%
(64)
(42)
65,1%
5.808
(75)
5.733
5.660
(140)
5.520
148
65
213
2,6%
-46,5%
3,9%
4.529
(110)
4.419
1.279
35
1.314
28,2%
-31,8%
29,7%
Em R$ milhões
Produto Bancário
Margem Financeira Gerencial
Margem Financeira com Clientes
Margem Financeira com o Mercado
Receitas de Serviços
Resultado de Seguros
Despesas com Sinistros
Outras Despesas Operacionais
Despesas não Decorrentes de Juros
2
Participações Minoritárias nas Subsidiárias
Lucro Líquido Recorrente
Eventos Não Recorrentes
Lucro Líquido
1T14
variação
variação
1 Resultado de Seguros inclui os Resultados de Seguros, Previdência e Capitalização, antes das Despesas com Sinistros e de Comercialização.
2 Inclui Despesas Tributárias (ISS, PIS, COFINS e outras) e Despesa de Comercialização de Seguros.
Itaú Unibanco Holding S.A.
4
Crédito por Tipo de Cliente/Produto
1T15
4T14
187.286
186.212
1.074
0,6%
168.214
19.072
11,3%
Cartão de Crédito
56.331
59.321
(2.990)
-5,0%
52.966
3.365
6,4%
Crédito Pessoal
29.822
28.541
1.281
4,5%
28.274
1.548
5,5%
Crédito Consignado
44.608
40.525
4.083
10,1%
24.652
19.957
81,0%
Veículos
26.331
28.927
(2.596)
-9,0%
37.086
(10.755)
-29,0%
Crédito Imobiliário
30.194
28.898
1.296
4,5%
25.236
4.958
19,6%
304.409
295.366
9.043
3,1%
275.083
29.326
10,7%
218.970
211.241
7.729
3,7%
191.260
27.710
14,5%
85.439
84.125
1.314
1,6%
83.822
1.616
1,9%
51.699
43.942
7.758
17,7%
36.823
14.876
40,4%
543.394
525.519
17.875
3,4%
480.120
63.274
13,2%
35.202
34.175
1.027
3,0%
28.126
7.076
25,2%
Total com Avais, Fianças e Títulos Privados
578.596
559.694
18.902
3,4%
508.246
70.350
13,8%
Total com Avais, Fianças e Títulos Privados
(ex-variação cambial)
578.596
582.068
(3.471)
-0,6%
544.316
34.280
6,3%
Em R$ milhões, ao final do período
Pessoas Físicas
Pessoas Jurídicas
Grandes Empresas
Micro, Pequenas e Médias Empresas
América Latina
Total com Avais e Fianças
Grandes Empresas - Títulos Privados
Itaú Unibanco Holding S.A.
variação
1T14
variação
5
Crédito e Trading & Seguridade e Serviços
1T15
Consolidado
Em R$ bilhões
Produto Bancário
4T14
Crédito e Seguridade Excesso de
Trading e Serviços
Capital
Consolidado
variação
Crédito e Seguridade Excesso de
Trading e Serviços
Capital
Consolidado
Crédito e Seguridade Excesso de
Trading e Serviços
Capital
24,9
13,8
10,9
0,2
23,8
12,9
10,8
0,1
5%
7%
2%
37%
Margem Financeira
16,0
11,5
4,2
0,2
14,7
10,6
4,0
0,1
9%
9%
6%
37%
Receita de Serviços
6,9
2,3
4,6
-
6,8
2,3
4,6
-
1%
0,4%
1%
-
Resultado de Seguros, Prev. e Cap.
2,1
-
2,1
-
2,2
-
2,2
-
-5%
-5%
-
-
-
-
PDD Líq. de Recup.
(4,5)
(4,5)
-
-
(3,3)
(3,3)
-
-
36%
36%
Despesas com Sinistros
(0,4)
-
(0,4)
-
(0,5)
-
(0,5)
-
-26%
-
-26%
-
DNDJ e Outras Despesas
(11,7)
(5,6)
(6,1)
(0,0)
(11,7)
(5,4)
(6,3)
(0,0)
-0,1%
4%
-4%
38%
Lucro Líquido Recorrente
5,8
2,6
3,0
0,2
5,7
2,7
2,8
0,1
3%
-5%
9%
36%
97,0
61,6
26,4
9,0
95,8
59,5
28,5
7,9
24,5%
17,1%
47,1%
7,8%
24,7%
19,1%
38,0%
6,2%
Capital Regulatório
ROE Recorrente
Itaú Unibanco Holding S.A.
1,2%
3,5%
-7,2%
13,5%
(0,2 p.p) (2,0 p.p)
9,1 p.p.
1,6 p.p.
6
Composição da Margem Financeira
Evolução do Mix do Saldo da Carteira1 (%)
mar/15
mar/14
mar/13
30,7
16,7
29,1
19,0
mar/12
11,1
13,1
17,0
24,5
24,8
10,5
10,5
9,5
8,7
8,4
6,8
13,0
9,1
22,0
27,1
6,3
12,0
5,6
8,7
7,6
7,3
8,0
5,8
6,0
7,4 4,4
6,1 3,2
Grandes Empresas
Micro, Pequenas e Médias Empresas
Veículos
Cartão de Crédito
Crédito Pessoal
América Latina
Imobiliário
Consignado
1 Não inclui avais e fianças
Evolução da Margem Financeira com Clientes
Em R$ milhões
(Trimestre)
13.687
458
(262)
82
(44)
171
14.092
4T14
Mix de Produtos,
Clientes e Spreads
Dias Corridos
Volume das
Operações de
Crédito1
Operações
Sensíveis à taxa de
juros
Outros
1T15
1 Desconsidera o efeito da variação cambial no período.
Itaú Unibanco Holding S.A.
7
Margem Financeira
Exvariação
cambial
12,1%
11,4%
10,9%
9,4%
9,1%
8,3%
7,3%
11,4%
10,9%
9,4%
9,1%
10,3%
8,9%
7,9%
7,5%
7,4%
7,2%
6,4%
6,5%
2T13
3T13
6,9%
4T13
11,2%
11,1%
11,1%
11,3%
10,8%
9,4%
10,8%
9,4%
11,0%
9,7%
9,6%
9,8%
8,0%
7,9%
7,9%
6,9%
7,1%
6,6%
6,7%
10,9%
6,6%
1T14
7,0%
7,0%
2T14
3T14
7,3%
4T14
NIM de crédito (spread bruto)
NIM com clientes
NIM de crédito ajustado ao risco (spread líquido) ¹
NIM com Clientes ajustada ao risco ¹
1T15
CDI (trimestre anualizado)
1
Após PDD, líquida de recuperação.
Itaú Unibanco Holding S.A.
8
Margem Financeira com Mercado
Em R$ milhões
1.213
829
638
899
1.871
Extraordinário
628
495
470
739
268
340
2T13
3T13
474
1.083
1.018
3T14
4T14
881
614
63
277
4T13
1T14
2T14
1T15
Vendas das Ações Cetip/ BM&Fbovespa
Margem Financeira com Mercado (ex-Vendas Ações)
Média móvel de 1 ano da Margem Financeira com Mercado (ex-Vendas Ações)
A média trimestral da Margem Financeira com Mercado (ex-Vendas Ações), referente ao período de 2T13 a 1T15, é de R$ 844 milhões.
Itaú Unibanco Holding S.A.
9
Indicadores de Crédito
Índice de Inadimplência (90 dias)
7,3% 7,5%
5,8% 5,7% 5,8%
4,2% 4,2%
6,3%
6,6% 6,7%
6,9% 6,7%
6,4%
5,2% 5,1%
4,9% 5,1%
4,8% 4,5%
4,7%
4,5%
3,5% 3,5% 3,5% 3,7% 3,5% 3,3%
3,2%
2,9% 3,1%
2,9%
Desconsiderando-se o impacto da variação cambial, o
indicador da carteira total seria 3,1% e o de Pessoas
Jurídicas seria 1,9%.
6,0% 5,8%
5,4% 5,2%
4,2%
5,0%
4,7% 4,5%
3,9% 3,7%
3,5% 3,4% 3,2%
3,1% 3,0%
2,5%
2,3%
2,0% 1,9% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8%
Pessoas Físicas
Total
Pessoas Jurídicas
dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15
Índice de Cobertura (90 dias)
165%
170%
174%
176%
193%
200%
176%
181%
45%
45%
52%
56%
32%
33%
35%
37%
37%
37%
43%
42%
43%
41%
46%
50%
PDD Complementar
PDD Genérica
90%
94%
97%
99%
93%
94%
96%
99%
jun/13
set/13
dez/13
mar/14
jun/14
set/14
dez/14
mar/15
Itaú Unibanco Holding S.A.
PDD Específica
10
Indicadores de Crédito
Despesa de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa
Em R$ bilhões
5,2%
4,7%
4,2%
3,9%
3,4%
2,8%
(4,9)
(3,6)
2T13
(4,5)
(3,2)
3T13
(4,2)
(2,8)
4T13
4,5%
4,8%
4,1%
4,3%
3,1%
3,1%
3,2%
3,0%
(4,3)
(4,5)
(4,7)
(4,6)
(3,2)
1T14
(3,2)
2T14
(3,3)
3T14
4,2%
(3,3)
4T14
3,9%
(5,5)
(4,5)
Despesa de PDD / Carteira de
Crédito1 - Anualizado
Despesa de PDD líquida de
Recuperação de Crédito/
Carteira de Crédito1 - Anualizado
Despesa de PDD
Despesa de PDD líquida de
Recuperação de Crédito
1T15
1 Saldo médio da carteira de crédito considerando os dois últimos trimestres
Saldo da Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa
Em R$ bilhões
26,4
25,7
26,4
24,5
25,3
26,9
28,4
25,0
5,1
5,1
5,2
5,2
5,2
5,2
6,3
6,3
7,9
7,4
7,5
7,5
7,7
8,0
7,9
9,1
Saldo de Provisão para Crédito de
Liquidação Duvidosa – Carteira
em Rating A–G1
13,4
13,2
13,7
12,3
11,7
12,1
12,8
12,9
Saldo de Provisão para Crédito de
Liquidação Duvidosa – Carteira
em Rating H1
jun/13
set/13
dez/13
mar/14
jun/14
set/14
dez/14
mar/15
Saldo da PDD Complementar –
modelo perda esperada
1 Resolução 2.682/99 CMN
Itaú Unibanco Holding S.A.
11
Indicadores de Crédito
Índice de Inadimplência (15 a 90 dias)
7,5% 7,2% 7,2%
6,5%
7,9%
7,5%
6,9%
7,2%
6,3%
Desconsiderando-se o impacto da variação cambial, o
indicador da carteira total seria 3,0% e de Pessoas
Jurídicas seria 1,9%.
6,7%
5,9%
5,4%
4,8% 4,5%
4,7% 4,5%
4,3% 4,4%
4,2%
4,0%
3,9%
3,6%
3,4%
2,4% 2,4%
1,7%
4,7% 4,9% 4,6%
4,2%
3,8%
3,0% 3,0% 3,0% 2,7%
2,6%
4,1%
Pessoas Físicas
2,9%
2,5%
2,1% 2,3% 2,3% 2,2% 1,8%
1,9%
1,5%
1,5%
1,4% 1,2%
1,4% 1,2% 1,3% 1,5% 1,8%
Total
Pessoas Jurídicas
dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15
NPL Creation e Write Off
6,6
4,0
3,3
4,6
5,1
5,5
5,4
Em R$ bilhões
5,8
5,9
4,2
3,6
4,0
4,4
4,9
5,4
5,3
6,1
5,1
6,0
5,3
5,7
4,8
5,3
4,4
4,8
4,1
5,6
4,7
5,0
4,7
4,1
4,1
4,3
4,1
4,1
4,1
1,7% 1,6% 1,9% 1,6% 1,5%
1,4% 1,5% 1,6%
1,4% 1,4% 1,3%
1,1% 1,0% 1,1% 1,1% 1,0% 0,9% 0,9%
NPL Creation
Write Off
NPL Creation/
Carteira de Crédito1
dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15
1 Saldo médio da carteira de crédito considerando os dois últimos trimestres
Itaú Unibanco Holding S.A.
12
Despesas de PDD por segmento
Em R$ milhões
5.515
4.252
4.465
4.741
4.614
2.051
603
614
1.113
1.236
3.649
3.851
3.628
3.378
3.464
1T 14
2T 14
3T 14
4T 14
1T 15
Varejo
Itaú Unibanco Holding S.A.
Extraordinário
Atacado
13
Receitas de Serviços e Resultado de Seguros
Em R$ milhões
1T15
4T14
Administração de Recursos ¹
Serviços de Conta Corrente
Op. de Crédito e Garantias Prestadas
Serviços de Recebimentos
Cartões de Crédito
Outros
Receitas de Serviços
662
1.405
800
365
2.884
750
6.867
650
1.293
799
368
2.996
719
6.825
12
112
2
(2)
(112)
31
42
Resultado com Operações de Seg., Prev. e Cap.
Total
(-) Resultado com Itaú Seguridade - Demais Atividades ²
Total excluindo Itaú Seguridade - Demais Atividades ²
1.482
8.349
85
8.264
1.446
8.271
80
8.191
36
78
5
73
1
1T14
variação
1,9%
8,6%
0,2%
-0,6%
-3,7%
4,3%
0,6%
653
1.137
693
363
2.601
610
6.057
9
267
107
3
283
140
810
1,5%
23,5%
15,4%
0,8%
10,9%
23,0%
13,4%
2,5%
0,9%
6,4%
0,9%
1.366
7.423
133
7.289
116
926
(49)
975
8,5%
12,5%
-36,6%
13,4%
variação
Considera receitas de administração de fundos e receitas de administração de consórcios.
atividades incluem produtos de garantia estendida, grandes riscos, saúde, nossa participação no IRB e outros.
2 Demais
R$ milhões
7.423
7.775
8.093
8.271
8.349
6.830
7.004
7.431
37,1%
37,2%
36,9%
37,3%
36,4%
36,0%
36,0%
34,3%
2T13
3T13
4T13
1T14
2T14
3T14
4T14
1T15
Receitas de Serviços e Resultado com Operações de Seguridade*
(Receitas de Serviços e Resultado com Operações de Seguridade*)/(Margem Financeira + Receitas de Serviços e Resultado com
Operações de Seguridade)
*
Operações de Seguridade incluem operações de seguros, previdência e capitalização.
Itaú Unibanco Holding S.A.
14
Itaú Seguridade
Receitas1 | Atividades Foco
Em R$ milhões
+ 14,2%
+ 3,9%
1.084
1.191
Índice de Sinistralidade e Combined Ratio
Atividades Foco de Seguros
1.238
29,7%
1T14
4T14
1T15
55,4%
29,0%
1T14
24,4%
4T14
1T15
Índice de Sinistralidade (%)
1 Receitas: Prêmios Ganhos, Contribuições Líquidas de Previdência e Receitas Líquidas de Capitalização.
Lucro Líquido | Atividades Foco e Demais Atividades
59,7%
59,5%
Combined Ratio (%)
Market Share 1 | Resultado Técnico
Em R$ bilhões
Em R$ milhões
Atividades Foco 1T15 x 1T14: + 6,8%
684
41
644
1T14
Atividades Foco
Itaú Unibanco Holding S.A.
672
713
21
26
651
4T14
687
1T15
Demais Atividades
Mercado
Itaú
Unibanco
Itaú Unibanco +
30% Porto Seguro
Seguros 2
R$ 3,7
11,5%
15,3%
Seguros Foco 2,3
R$ 2,1
18,0%
18,6%
Previdência 4
R$ 0,8
26,0%
26,0%
Capitalização 5
R$ 0,3
27,2%
27,4%
1 Fonte: SUSEP de jan-fev/15; 2 Prêmios Ganhos (-) Sinistros (-) Desp. Comercial. 3 Considera os ramos de Pessoa (exceto
Dotal), Habitacional, Riscos Diversos, Crédito Interno e Doméstico PF. Não considera Saúde. 4 Renda de Contribuição (-)
Constituição PMBaC (+) Receita Taxa de Administração - fonte SUSEP e ANBIMA (-) Desp. com Benefícios (-) Desp. Comercial
(+) Resseguro. Não considera Previdência Risco (Acessórios). 5Arrecadação Líquida (-) Var. Prov. Resgate e Receita Diferida
(+) Resultado Sorteios (-) Desp. Comercial (+) Receita com Resgate de Título (+) Outras Receitas Operacionais.
15
Despesas não Decorrentes de Juros
Em R$ milhões
Despesas de Pessoal
Despesas Administrativas
Despesas de Pessoal e Administrativas
(1)
Despesas Operacionais
(2)
Outras Despesas Tributárias
Total
( - ) Operações no Exterior
Total (ex-operações no exterior)
1T15
4T14
(4.514)
(3.927)
(8.441)
(1.274)
(165)
(9.881)
(1.016)
(8.865)
(4.426)
(4.253)
(8.679)
(1.273)
(162)
(10.113)
(860)
(9.253)
variação
(88)
326
238
(2)
(4)
232
(155)
388
1T14
2,0%
-7,7%
-2,7%
0,1%
2,2%
-2,3%
18,1%
-4,2%
(3.859)
(3.726)
(7.585)
(1.326)
(129)
(9.039)
(804)
(8.236)
variação
(655)
(201)
(857)
52
(36)
(841)
(212)
(629)
17,0%
5,4%
11,3%
-3,9%
28,2%
9,3%
26,4%
7,6%
1 Despesas com provisão para contingências, despesas com comercialização de cartões de crédito, sinistros e outras; 2 Inclui IPTU, IPVA, IOF e outros. Não inclui PIS, Cofins e ISS.
72,2
47,8
70,4
68,2
66,6
48,6
49,2
49,0
70,9
49,8
67,1
48,9
2T13
3T13
4T13
48,4
65,1
63,9
49,2
64,8
48,2
1T14
63,5
62,9
62,4
47,7
47,0
45,7
63,5
47,5
61,8
46,0
2T14
3T14
62,7
61,6
46,5
4T14
43,2
1T15
Índice de Eficiência - Trimestre (%)
Índice de Eficiência Ajustado ao Risco - Trimestre (%)
Índice de Eficiência - Acumulado 12 meses (%)
Índice de Eficiência Ajustado ao Risco - Acumulado 12 meses (%)
Itaú Unibanco Holding S.A.
16
Capital Principal (Common Equity Tier I)
Evolução do Capital Principal no 1T15
12,5%
-0,4%
Capital Principal
dez/14
Aumento das
Deduções
de acordo com
cronograma
Basileia III
-0,4%
0,8%
-0,3%
-0,2%
11,6%
RWA e outros
Capital Principal
mar/15
-0,4%
Aumento de
Distribuição de JCP Lucro Líquido 1T15 Dividendos 2015 e
outras variações do Crédito Tributário
declarados após
de Prejuízo Fiscal
PL
dez/14
Aplicação integral das regras de Basileia III │31 de março de 2015
11,6%
-1,7%
9,9%
-0,3%
9,6%
0,4%
10,0%
Capital Principal Antecipação do Capital Principal Antecipação das Capital Principal Otimização de Capital Principal
Investimentos mitigado com
com regras
mar/15
Cronograma de com deduções regras de ativos
regras integrais
integrais de
ponderados 2
integrais
Deduções 1
Ações
de Basileia III
Basileia III
mitigatórias
em andamento
1,4%
11,4%
Consumo de
todo crédito
tributário de
prejuízo fiscal
Capital Principal
mitigado com
regras integrais
de Basileia III 3
1
Considera deduções de Ágio, Intangível, Crédito Tributário de Diferenças Temporárias, Ativos de Fundos de Pensão, Investimento em Seguradoras e Assemelhadas. 2 Considera o aumento do multiplicador das
parcelas de risco de mercado , operacional e determinadas contas de crédito. Este multiplicador é 9,09 hoje e será 12,5 em 2019. 3 Não considera qualquer reversão de PDD Complementar.
Itaú Unibanco Holding S.A.
17
Valor de Mercado e Volume Médio Diário Negociado
Em R$ bilhões
175,1
115,3
140,5
152,8
150,6
192,7
1
157,0
107,9
80,8
54,5
179,6
190,2
Em R$ milhões
956
874
Volume Médio Diário Negociado
641
827
736
242
650
559
189
207
277
702
465
659
419
292
326
191
319
51
19
2004
185
95
79
32 106
224
2005
2006
632
452
2007
BM&FBOVESPA (ON+PN)
1
368
2008
2009
443
459
2010
2011
NYSE (ADR)
410
2012
333
2013
409
2014
491
1T15
Valor de Mercado
Em 31/mar/2015, o Itaú Unibanco figurava como 28º maior banco do mundo por valor de capitalização de mercado. (Fonte: Bloomberg).
Itaú Unibanco Holding S.A.
18
Expectativas 2015
Carteira de Crédito Total 1
Margem Financeira Gerencial 2
Despesas de Provisões para Créditos de Liquidação
Duvidosa Líquidas de Recuperação de Créditos
Receitas de Serviços e Resultado de Seguros 3
Despesas não Decorrentes de Juros
Anteriores
Revisadas
Crescimento de 6,0% a 9,0%
Crescimento de 3,0% a 7,0%
Crescimento de 10,0% a 14,0%
Crescimento de 14,5% a 17,5%
Entre R$ 13 bilhões e R$ 15 bilhões
Entre R$ 15 bilhões e R$ 18 bilhões
Crescimento de 9,0% a 11,0%
Crescimento de 9,5% a 11,5%
Crescimento de 6,5% a 8,5%
Crescimento de 7,0% a 10,0%
1
Inclui avais, fianças e títulos privados;
2
Considera Margem Financeira com Clientes e Margem Financeira com o Mercado;
3
Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas Bancárias (+) Resultado de Operações de Seguros, Previdência e Capitalização (-) Despesas com Sinistros (-) Despesas de Comercialização de
Seguros, Previdência e Capitalização
Obs.: as expectativas não contemplam os efeitos da operação com o CorpBanca, sujeita a aprovações regulatórias.
Itaú Unibanco Holding S.A.
19
Agenda Estratégica
Aliança estratégica com a Mastercard
•
Em 16 de março de 2015, celebramos um contrato com a Mastercard, pelo prazo de 20 anos, para operar uma nova rede
de pagamentos eletrônicos sob uma bandeira de aceitação nacional e internacional.
* A aliança está sujeita à satisfação de condições precedentes, incluindo aprovação das autoridades regulatórias competentes.
Inauguração do novo Centro Tecnológico
Em 13 de março de 2015, seguindo nosso objetivo de sermos de fato um banco digital, inauguramos nosso novo centro
tecnológico, que tornará mais ágeis, seguras e disponíveis as operações realizadas pelos clientes do banco.
•
O novo centro tecnológico suporta o crescimento do banco até 2050 (segundo conceitos de previsibilidade);
•
Sistema disponível de forma ininterrupta;
•
Todas as operações serão processadas no novo centro tecnológico até julho de 2016
Itaú Unibanco Holding S.A.
20
Resultados do 1º Trimestre de 2015
Teleconferência
Eduardo Mazzilli de Vassimon
Vice-Presidente Executivo, CFO (Chief Financial Officer)
e CRO (Chief Risk Officer)
Marcelo Kopel
Diretor de Relações com Investidores
1