A COBRANÇA NO MUNDO DOS CARTÕES:
SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS NOS RAMOS DE NEGÓCIO
José Roberto Romeu Roque
Presidente da ASERC
A QUESTÃO DO CRÉDITO E A RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO
Via comparativo da oferta do crédito
Fonte: BCB
A QUESTÃO DO CRÉDITO E A RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO
Via comparativo da oferta do crédito
Crescimento set 08 / jan 09
Fonte: BCB
A QUESTÃO DO CRÉDITO E A RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO
Via comparativo da oferta do crédito
Cartão + cheque especial % total
Fonte: BCB
A QUESTÃO DO CRÉDITO E A RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO
Via comparativo da oferta do crédito
Fonte: BCB
A QUESTÃO DO CRÉDITO E A RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO
Via comparativo da oferta do crédito
Fonte: BCB
A QUESTÃO DO CRÉDITO E A RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO
Via comparativo da oferta do crédito
Fonte: BCB
A QUESTÃO DO CRÉDITO E A RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO
Via comparativo da oferta do crédito
Fonte: BCB
CARTÕES DE CRÉDITO
Número de transações em milhões
Fonte: Abecs e Bacen/Deban
CARTÕES DE CRÉDITO
Valor de transações em bilhões
Fonte: Abecs e Bacen/Deban
CARTÕES DE CRÉDITO
Valor médio em R$
Fonte: Abecs e Bacen/Deban
CARTÕES DE CRÉDITO
Número de cartões em milhões
COBRANÇA
Por segmento
Por valor
Por faixa de atraso
Massificada
Os títulos serão
divididos por faixa de
valores para direcionar
as ações.
Para cada faixa de atraso
haverá uma ação
específica.
Veículos
CDC
Cartão
Outros
Centralizada x Descentralizada
Com os novos recursos tecnológicos (softwares, telefonia, voz, URA etc.) as empresas
de recuperação de crédito adotaram a centralização buscando ganhos de escala. Tais
ganhos de escala podem ser de menor importância em casos de estratégias regionais
específicas, particularmente para clientes locais, carteiras especializadas como:
agrícola, corporativa, imobiliária e veículos.
INADIMPLÊNCIA NO 1º TRIMESTRE DE 2008 E 2009
Fonte: Serasa Experian
VALOR MÉDIO DA INADIMPLÊNCIA NO
1º TRIMESTRE DE 2008 E 2009
Fonte: Serasa Experian
VOLUME DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO:
PESSOA FÍSICA
Prefixados - Recursos Livres (Variação em %)
INADIMPLÊNCIA - OPERAÇÕES PRÉ-FIXADAS:
CRÉDITO PESSOAL
% sobre saldo da carteira
LÓGICA DA GERAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO
Continuam bons
Crédito
Bons
Ruins
Ruins
Portfólio da
cobrança
Segmentação
PF.
Agilidade
Sistemas de controle
Estratégia de
Cobrança
Ação de cobrança
Localização
Negociadores
Resultado
Situação macro e
micro regional
Individuo
PANORAMA DA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO
Contratante local
Contratante nacional
Cliente / consumidor local
Cliente / consumidor nacional
Empresa detentora de crédito:
Mandatária da cobrança
Empresa
Recuperadora de
Crédito
Cliente / consumidor:
devedor
PROCESSOS
•Sistemas de informação
•Call center
•Sistemas localizadores
•Processos jurídicos
•Processos de prestação de contas
•Processos administrativos
•Atualização de cadastro de devedores
RESULTADO TÍPICO REGIONALIZADO DE UMA CARTEIRA
Faixa > 720 dias
Base: fev 2009
VR/C
BELO HORIZONTE
1,78%
SÃO LUIS
1,13%
BRASILIA
1,12%
SÃO PAULO
0,86%
FORTALEZA
0,78%
CURITIBA
0,76%
RECIFE
0,64%
RIO DE JANEIRO
0,64%
BELÉM
0,63%
MANAUS
0,61%
CAMPO GRANDE
0,57%
SALVADOR
0,45%
PORTO ALEGRE
0,18%
0,34%
ASPECTOS ESPECÍFICOS PARA A COBRANÇA DE
CARTÕES DE CRÉDITO
• Ticket médio
• Crédito rotativo
– Crédito em aberto e tomado
• Tecnologia aplicada necessária para a rentabilidade
–
–
–
–
–
Discadores preditivos
Collection score
Behavior score
Localização
URA digital etc.
• Rolagem
– Inadimplência ruim e inadimplência saudável
ASPECTOS ESPECÍFICOS PARA A COBRANÇA DE
CARTÕES DE CRÉDITO
• Tempo de permanência em escritórios terceirizados
• Impacto na cobrança de cartões com bandeira de
private label
• Comissionamento adequado buscando a relação ganhaganha na recuperação de créditos em cartão e crédito
SECURITIZAÇÃO
Aspectos da venda de carteiras inadimplentes
• Motivação
– Core Business
– Funding
– Questão Fiscal
• Formalização de Carteira
• Formalização da Transferência de Titularidade e Negativação
– Questões:
• Código do Consumidor
• Prazo de Negativação
• Put Backs
PESQUISA DE INTENÇÃO DE PAGAMENTO
Conforme pesquisa realizada pela Associação Comercial
de São Paulo (ACSP), junto a 703 consumidores, de
acordo com o levantamento semestral, as faixas com
renda de:
•
•
•
•
3 a 4 salários mínimos teve redução de 27% para 17%
4 a 5 salários mínimos teve redução de 18% para 13%
5 a 7 salários mínimos teve redução de 10% para 6%
> de 7 salários mínimos teve redução de 13% para 5%
PESQUISA DE INTENÇÃO DE PAGAMENTO
Segundo a pesquisa o carnê de loja é a maior fonte de
financiamento com 34 % dos débitos, seguido dos
empréstimos (crédito pessoal) e cartão de loja com 29%,
cartão de crédito 19% e cheque 18%.
O levantamento da ACSP mostrou ainda que 52% dos
entrevistados pretendem quitar suas dívidas nos
próximos 30 dias e 73% devem utilizar recursos
retirados do salário, o que exige corte do consumo ou do
lazer.
RESULTADO TÍPICO REGIONALIZADO DE UMA CARTEIRA
Índice de intenção de pagamento - ASERC
ÍNDICE DE INTENÇÃO DE PAGAMENTO - ASERC
Por região
113
106
ÍNDICE DE INTENÇÃO DE PAGAMENTO - ASERC
Por região
92
98
ÍNDICE DE INTENÇÃO DE PAGAMENTO - ASERC
Por região
113
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Abril de 2009
www.aserc.org.br
José Roberto Romeu Roque
[email protected]