Manual Gestix
Importar Dados Para o
Gestix
Gestix.com
Copyright
Este documento é Copyright © 2008 Westix TI Lda. Todos os direitos reservados.
Todas as marcas registadas referidas neste Manual são propriedade dos seus
legítimos detentores.
Data de publicação e versão do software
Publicado em Julho de 2008. Gestix Versão 4.
Nota: para informação complementar visitar o website www.Gestix.com.
Objectivo
Este manual tem como objectivo ajudar o utilizador que pretende importar vários
clientes (ou fornecedores, artigos, etc) que tinha em seu antigo software ou em
outro local.
Através da importação mostrada neste manual é possível importar todos os dados
automaticamente, em vez de ter que inseri-los manualmente no Gestix.
Copyright
Conteúdo
Copyright......................................................................................................................................... ...........i
Data de publicação e versão do software...................................................................................... i
Objectivo................................................................................................................................ ....................i
Preparar o Ficheiro................................................................................................................ .....................2
Importar os Dados................................................................................................................. .....................5
Conclusão e Notas......................................................................................................................... .............6
1
Preparar o Ficheiro
Preparar o Ficheiro
No ecrã Clientes escolha a opção “Importar Ficheiro” (localizada no canto superior
direito). É através desta opção que irá importar os dados para o programa.
2
Preparar o Ficheiro
Após ter seleccionado a opção de importar ficheiro, o seguinte ecrã irá ser
apresentado:
3
Preparar o Ficheiro
Seleccione o botão “Exemplo” para gerar um ficheiro de exemplo que o irá guiar na
importação dos dados para o programa. Este ficheiro está no formato .csv, sendo
este o formato utilizado pela importação de dados do Gestix.
Abra o ficheiro de exemplo com o Excel ou outro editor de folhas de cálculo:
Introduza os dados dos clientes que deseja importar, de acordo com o esquema
mostrado pelo ficheiro de exemplo.
Caso não possua todos os dados, deverá deixar os campos correspondentes em
branco.
Após ter introduzido os dados salve o ficheiro no formato .csv.
4
Importar os Dados
Importar os Dados
Na opção de importar ficheiro, falada anteriormente, irá encontrar a opção para
importar os dados.
Para importar os dados seleccione o botão “Procurar...” para procurar pelo seu
ficheiro de importação de dados, previamente criado de acordo com o ficheiro de
exemplo do Gestix e em seguida seleccione o botão “Seguinte”.
Após ter seleccionado “Seguinte” o Gestix irá apresentar os campos que pretende
e compará-los com os campos e os dados do seu ficheiro.
Verifique se está tudo bem e clique em “Seguinte”.
5
Conclusão e Notas
Conclusão e Notas
Após ter seleccionado “Seguinte” irá aparecer uma mensagem a confirmar o
número de clientes importados, e o processo de importação de clientes estará
terminado.
Nota 1: Através deste método pode também importar Fornecedores e
Artigos, sendo que ao seleccionar a opção “Importar Ficheiro” será
necessário estar no ecrã de dados pretendido (Fornecedores ou Artigos).
Nota 2: É recomendado criar cópias de segurança antes da importação de
qualquer tipo de dados, assim se algum problema ocorrer poderá
simplesmente resolve-los ao repor a cópia de segurança.
6