REUNIÃO APIMEC 2011
Mangels Divisão Aços
São Bernardo do Campo, SP
14 de abril 2011
Aviso
Eventuais declarações que possam ser feitas durante essa apresentação, relativas às
perspectivas de negócios da Empresa, projeções e metas operacionais e financeiras,
constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Mangels Industrial S.A., bem
como em informações atualmente disponíveis para a Empresa. Considerações futuras
não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se
referem a eventos futuros e portanto dependem de circunstâncias que podem ou não
ocorrer.
O público deve compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria
e outros fatores operacionais, podem afetar os resultados futuros da Empresa e podem
conduzir a resultados que diferem, materialmente, daqueles expressos em tais
considerações futuras.
2
Palestrante
Robert Max Mangels
Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores
3
Agenda
A Empresa
Resultados 2010
Ações para o desempenho futuro
4
Agenda
A Empresa
Resultados 2010
Ações para o desempenho futuro
5
A empresa
Empresa nacional de capital aberto e origem familiar, com 82
anos de existência, é dedicada a produção de:






Aços relaminados,
Peças de aços estampados,
Rodas automotivas de alumínio,
Recipientes de gás liquefeito de petróleo (GLP) ,
Tanques para ar comprimido para caminhões e ônibus,
Defensas metálicas.
e prestação de serviços de:
 Recuperação, requalificação e destroca de botijões,
 Serviços de galvanização.
6
A empresa
A Empresa conta com :
 Unidades fabris localizadas em São Bernardo do Campo (SP),
Três Corações (MG), Guarulhos (SP) e Manaus(AM);
 Oficinas de Requalificação de Botijões localizadas em Três
Corações (MG), Araucária (PR), Paulínia (SP), Recife (PE),
Canoas (RS); Aparecida de Goiânia (GO);
 Centro de Destroca de Botijões localizado em Araucária (PR);
 3.050 colaboradores.
Faturamento Bruto: R$1.012,9 milhões
7
Faturamento Líquido: R$783,3 milhões
:
A empresa 2010
DIVISÃO AÇOS
Produtos
Receita Líquida
 Tiras de aços de
baixo, médio e alto
teor de carbono e
ligados;
 Duas rodas
 Aços inoxidáveis
 Eletro eletrônicos
 Centro de serviços
de aços (CSA)
 Eletrodomésticos
 Peças estampadas
(eixo V)
 Máquinas agrícolas
 Autopeças
 Ferramentas
 Cutelaria
Volume: 98 mil toneladas
R$ 302 milhões
8
Setores
A empresa 2010
DIVISÃO AÇOS
MARKET SHARE
Relaminação de Aços
9
A empresa 2010
DIVISÃO AÇOS
MARKET SHARE
Centro de Serviços de Aços
10
A empresa 2010
DIVISÃO RODAS
Produto
 Rodas originais de
liga leve de alumínio
Receita Líquida
 Indústria
automobilística
Volume: 2,7 milhões de unidades
R$ 264 milhões
11
Setor de Atuação
A empresa 2010
DIVISÃO RODAS
MARKETSHARE
BRASIL
Rodas Originais
12
A empresa 2010
DIVISÃO CILINDROS
Produtos
Setores
Cilindros para GLP
 Companhias de Gás
(gás liquefeito de petróleo);
 Indústria automobilística
 Serviços de
recuperação,
requalificação e
destroca de botijões;
 Tanques para ar
comprimido para
caminhões e ônibus;
Peças estampadas
Receita Líquida
R$ 173 milhões
13
Volume (Milhões Unidades):
Botijões: 1,5
Tanques: 0,49
Serviços: 3,8
Destroca: 8,3
Estamparia: 2 mil toneladas
A empresa 2010
DIVISÃO CILINDROS
MARKET SHARE
Botijões
14
A empresa 2010
DIVISÃO CILINDROS
MARKET SHARE
Tanques
Outros 4%
Delga 4%
Bruning 12%
Resil 14%
Mangels 66%
15
A empresa 2010
UNIDADE GALVANIZAÇÃO
Produtos
Setores
 Serviços de galvanização  Telefonia celular
a fogo de peças de aço de
terceiros
 Tubulação industrial
Receita Líquida
 Defensas Metálicas
 Construção civil
 Pisos industriais.
 Sinalização rodoviária
Volume: 32 mil toneladas
galvanizadas
R$ 45 milhões
16
A empresa 2010
UNIDADE GALVANIZAÇÃO
MARKET SHARE
Galvanização para Terceiros
17
A empresa
FÁBRICAS
 Divisão Aços -São Bernardo do
Campo (SP)
18
A empresa
FÁBRICAS
 Centro de Serviços de Aços
Manaus (AM)
19
A empresa
FÁBRICAS
 Divisão Rodas e Divisão Cilindros
Três Corações (MG)
20
20
A empresa
FÁBRICAS
 Divisão Cilindros -Três Corações
(MG)
21
A empresa
FÁBRICAS
 Divisão Rodas -Três Corações
(MG)
22
A empresa
ESTRUTURA ACIONÁRIA
Ações Preferenciais
BNDESPAR
8,4%
Fundo Fator
11,9%
Máxima Part.
Inst. FIA 15,5%
Ações
Ordinárias
Outros *
28,5%
Mangels S.A
35,7%
Patrimônio Líquido em
31/12/2010:
R$ 226,9 MM
Mangels Industrial S.A.
Valor Patrimonial de
cada ação em
31/12/2010:
R$ 13,08
Mangels Ind. e Com. Ltda
Aços, Rodas, Cilindros e Galvanização
Valor de cada ação no
mercado em
31/12/2010:
R$ 10,80
23
(*) 1.395 acionistas em 31 de março de 2011
A empresa
MISSÃO
 Missão
 Perenizar-se através da excelência e do crescimento sustentado
 Princípios e Valores
 Organização orientada para o cliente.
 Desempenho que assegure competitividade, desenvolvimento tecnológico e
presença global
 Gestão ética, participativa e transparente. Atuação com responsabilidade
social, atendendo as comunidades com
as quais interage e protegendo o meio ambiente
 Excelência profissional e o contínuo
aperfeiçoamento dos seus
colaboradores
24
A empresa
GOVERNANÇA CORPORATIVA
Estrutura de Governança
Corporativa
Assembleia
de Acionistas
Conselho
Administração
Presidência
Staff
Presidência
25
Conselho
de Fiscal
Comitê de Recursos
Humanos
Comitê
Financeiro
A empresa
GOVERNANÇA CORPORATIVA
 Capital aberto desde Maio de 1971
 Listada desde 2003 no Nível 1 de Governança Corporativa da BM&F
Bovespa
 Conselho de Administração com 8 membros,
sendo 5 independentes
 Conselho Fiscal independente desde 2005
 Política de Gestão de Riscos Financeiros
 Política de Gestão de Caixa
 Código de ética e conduta
26
 Canal de comunicação
colaboradores/alta direção
A empresa
GENTE
 Desenvolvimento e capacitação de colaboradores
 Gestão do clima organizacional, baseada na pesquisa do
Great Place to Work
 Sistema de avaliação por competências, vinculado
ao Programa de Sucessão
 Programas de Estagiários e Jovens Potenciais
 Remuneração variável atrelada ao cumprimento de metas
individuais e coletivas
 Gestão de Saúde com foco em Qualidade de Vida
27
A empresa
GENTE
 Programa de Previdência Privada
 Segurança Industrial e Medicina do Trabalho: ações
integradas de melhorias e conscientização
 Certificação OHSAS 18001 (Sistemas de Gestão da
Segurança e Saúde no Trabalho)
 Eventos de relacionamento com stakeholders
 Estrutura de Cargos e Salários baseada no mercado
28
A empresa
SUSTENTABILIDADE
 Certificações, SA8000
(Responsabilidade Social) e
ISO14001 (Sistema de Gestão
Ambiental)
 Ações de Responsabilidade
Sócio-Ambiental e Incentivo
Cultural
 Eventos de relacionamento com
stakeholders
 Programas de Responsabilidade
Social
Escola Formare Mangels
29
A empresa
NÚMERO DE
COLABORADORES
3.050
2.415
2.274
2008
30
2009
2010
Agenda
A Empresa
Resultados 2010
Ações para o desempenho futuro
31
Resultados 2010
PRINCIPAIS INDICADORES
BRASIL
Câmbio
2009
1,7412
2010
1,6662
Produção Industrial (1992=100)
2009
159,5
2010
163,5
Variação
2009
2.924,4
2010
3.145,1
Variação
2009
11.852
2010
15.587
Variação
Fonte: Banco Central do Brasil
Produção de veículos
automóveis e comerciais leves
(unidades/mil)
3%
8%
Fonte: ANFAVEA
Produção de Aços
planos (tons/mil)
Fonte: Aço Brasil (IBS)
 PIB 2010 – aumento de 7,5%
Fonte: Focus/BC
32
32%
Resultados 2010
RECEITA BRUTA
R$ MILHÕES
1.012,9
906,7
821,7
2008
33
2009
2010
Resultados 2010
RECEITA LÍQUIDA
R$ MILHÕES
783,3
39,9
698,6
Mercado Externo
38,3
631,5
26,8
743,4
660,3
Mercado Interno
604,7
2008
39%
2009
33%
22%
6%
Aços
Rodas
Cilindros
Galvanização
34 Composição Receita Líquida (2010)
2010
Resultados 2010
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DE OUTRAS RECEITAS (DESPESAS)
OPERACIONAIS – R$ MILHÕES
52,6
45,3
32,5
% Receita Líquida
35
2008
2009
2010
7,5%
5,1%
5,8%
Resultados 2010
LUCRO LÍQUIDO
R$ MILHÕES
21,5
16,7
2,0
2008
36
2009
2010
Resultados 2010
EBITDA TOTAL
R$ MILHÕES
95,4
74,5
59,8*
% Receita Líquida
2008
2009
2010
13,7%
9,5%
9,5%
*Não inclui despesa de R$ 54 MM – Adesão ao REFIS - Eliminação
de Contingência Fiscal de exercícios anteriores (Crédito Prêmio IPI
– BEFIEX)
37
Resultados 2010
CAIXA E EQUIVALENTES + TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS –
R$ MILHÕES
243,2
220,5
138,5
2008
38
2009
2010
Resultados 2010
ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO
R$ MILHÕES
295,4
250,7
208,4
Dez/ 2008
39
Dez/ 2009
Dez/ 2010
Resultados 2010
DIVIDENDOS R$ MIL
Lucro líquido do ano
21.510
(-) Reserva Legal (5%)
(1.076)
Base do Cálculo
20.435
Dividendos Propostos – 26,68% 5.453
Ações Preferenciais
(MGEL4)
Ações
Ordinárias(MGEL4)
Quantidade
Ações
11.147.908
6.201.730
Dividendos
por ação – R$
0,325
0,295
 Data do Pagamento dos Dividendos:
20 de junho de 2011
40
Total em
R$
3.623
1.830
5.453
Resultados 2010
VALOR DA AÇÃO
R$ Mil
2.500
20,0
2.000
15,0
1.500
10,0
1.000
500
5,0
0
0,0
VOL.
IBOVESPA ( R$ )
MGEL4 ( R$ )
 Ações Preferenciais da Mangels
Industrial S/A (cotações até 31/03/2011)
41
Investimentos 2010
Principais Investimentos R$ 67,0 milhões
 Divisão Aços
• Nova área para estoque de Bobinas
• Ampliação da capacidade de relaminação e CSA-Decapagem
 Divisão Rodas
• Novo forno de refusão de cavacos (autosuficiência)
• Nova linha de pintura automática
 Divisão Cilindros
• Aquisição da E.Koga e Superfície
 Unidade Galvanização
• Instalação da clausura da cuba de Galvanização
• Ampliação da área produtiva, através da locação
do imóvel vizinho à fábrica
42
Investimentos 2010
 Nova área para
estoque de Bobinas
43
Investimentos 2010
 Novo forno de refusão de
cavacos (autosuficiência)
44
Investimentos 2010
 Nova linha de pintura
automática
45
Investimentos 2010
 Nova linha de pintura
automática
46
Investimentos 2010
 Superfície Araucária-PR
47
Investimentos 2010
 E-Koga Araucária-PR
48
Investimentos 2010
 Superfície Paulínia
49
Investimentos 2010
 Instalação da clausura da
cuba de Galvanização
50
Investimentos 2010
 Ampliação da área produtiva,
através da locação do imóvel
51 vizinho à fábrica
Agenda
A Empresa
Resultados 2010
Ações para o desempenho futuro
52
Acões para
desempenho
futuro
 Excelência da liderança e colaboradores – avaliações
permanentes, melhoria das competências, identificação de
sucessores
 Equipamentos “estado da arte mundial” - novas
tecnologias, técnicas de gestão enxuta, programas de
melhoria contínua e automação
 Máxima ocupação das capacidades fabris
 Investimentos bem definidos aproveitando oportunidades
dos mercados em expansão – R$ 43,0 milhões em 2011
53
Investimentos 2011
AÇOS
 Modelo de Decapagem
Andritz - Alemanha
54
Investimentos 2011
AÇOS
 Projeto de Expansão de CSA
Decapagem
55
Investimentos 2011
AÇOS
 Expansão de Relaminação
de Aços
 Transferência e expansão da
Estamparia para MG
56
Investimentos 2011
RODAS
 Expansão da Planta Atual
em Três Corações – MG
57
Investimentos 2011
CILINDROS
 Nova oficina de
requalificação (Bahia)
 Novas linhas de produtos
estampados
58
Investimentos 2011
GALVANIZAÇÃO
 Otimização da planta atual
59
60
Contato
Eni Kikuchi
Gerente Corporativa de Controladoria
Tel. (11) 5188-8841
E-mail: [email protected]
www.mangels.com.br
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