Banco Daycoval emite Eurobonds e capta US$ 125 milhões
por um prazo de 2 anos
São Paulo, 03 de junho de 2008 – O Banco Daycoval S.A. (“Daycoval” ou “Banco”) (Bovespa: DAYC4),
um dos bancos líderes no segmento de crédito para empresas de middle market, também atuando no
segmento de crédito à pessoas físicas por meio do crédito consignado e financiamento de veículos, comunica
ao mercado que captou por meio de sua agência nas Ilhas Cayman a primeira tranche no montante de US$
125 milhões (“emissão”) que faz parte de um programa de Eurobonds que totaliza US$ 1 bilhão. A emissão
está listada na Irish Stock Exchange (Bolsa de Valores da Irlanda) sob o formato de Senior Unsecured Notes
com pagamento de juros semestrais, coupon de 6,875% e preço de 99,77%.
A operação está alinhada com a estratégia do Daycoval em buscar a diversificação das fontes de captação de
forma adequada à sua estrutura de capital. A atual conjuntura macroeconômica e do mercado favorável aliada
à abertura da agência nas Ilhas Cayman confirmam os benefícios que esta emissão trará ao Banco no aspecto
de funding, suportando a estratégia de crescimento traçada pela Administração.
Condições e Termos da Emissão
Emissor
Banco Daycoval através de sua agência em Ilhas Cayman
Rating do Emissor
BB- (pos) (S&P) / BB- (sta) (Fitch)
Tamanho da Emissão
até US$ 125 milhões
Vencimento
Junho de 2010
Juros
Semestrais (30/360)
Formato
Senior Unsecured Notes under REG S only
Yield
7,0 % a.a.
Listagem
Irish Stock Exchange (Bolsa de Valores da Irlanda)
Coordenadores da Emissão
HSBC / Banco Real / Santander
Líderes da Operação
HSBC / Santander
Relações com Investidores
Carlos Lazar – Superintendente
Gustavo Schroden – Gerente
Tel.: (55-11) 3138-1024/1025
www.daycoval.com.br
Imprensa
Press à Porter Gestão de Imagem – (11) 3813-1344
Claudia Reis
Juliano Capato
Sobre o Banco Daycoval
O Banco Daycoval S.A., é um dos bancos líderes especializados no segmento de Middle Market no Brasil, com 40 anos de experiência no
mercado financeiro e presença nacional por meio de suas agências. O Banco oferece uma completa linha de serviços financeiros e crédito
para pessoa jurídica, e também produtos para pessoa física, como financiamento de veículos e crédito consignado. Contando com uma
ampla e sofisticada gama de produtos de crédito lastreados por garantias, o Daycoval alcançou no final de março de 2008, uma carteira de
crédito de R$ 3,9 bilhões e ativos totais de R$ 7,2 bilhões. O Banco acredita que a qualidade, credibilidade e solidez de seus serviços, os
quais são reconhecidos no sistema financeiro, resultaram nos prêmios que recebeu. Em 2007, o Daycoval recebeu pelo terceiro ano
consecutivo o prêmio de melhor banco de middle market pela Gazeta Mercantil e em 2006 recebeu o 1° lugar na categoria de melhores
bancos de middle market da FGV/Revista Conjuntura Econômica. O Banco ainda possui importantes ratings, recebendo as classificações,
em nível local, “AA-” da Austin Ratings, “A” da Fitch Ratings e “A” da Standard & Poor’s. Em 29 de junho de 2007, o Banco Daycoval
realizou sua Oferta Inicial de Ações (IPO) no Nível 1 da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa).