Apresentação pública
Projeto análise estratégica setorial sorvetes
04 de Dezembro 2015
Belo Horizonte
Agenda
 Objetivo e atividades do projeto
 Análise do setor
 Tendências do setor
 Referências internacionais
 Segmentação
 Opções estratégicas
Agenda
 Objetivo e atividades do projeto
 Análise do setor
 Tendências do setor
 Referências internacionais
 Segmentação
 Opções estratégicas
Objetivo
Realizar uma análise estratégica setorial de sorvetes para
apoiar o desenvolvimento das empresas do Sindsorvete
Estudos
setoriais
Especialistas
Empresas
Negócio A
Empresas
Negócio B
Compradores
Viagem
Referência
Oportunidades de negócio e estratégias de futuro
Principais produtores no Brasil por estado
Minas Gerais é o segundo estado com maior nº de estabelecimentos
que fabricam sorvete
Foram excluídos os estabelecimentos sem funcionários durante 2013 e
aqueles que não tinham funcionários em 31 de dezembro
http://pt.dataviva.info/profiles/cnae/c10538/?app=8
Plano de trabalho – Principais datas
Semanas
FASE 1
Análise do setor
e desafios
1
2
3 4
16/09
5
6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
08/10
04/12
FASE 2
Segmentos
de negócio
1-5/02
22/10
FASE 3
Modelos de
negócio
25/02
Reunião
arranque
Entrevistas
mercado
Entrevistas
indústrias
Reunião
validação
Viagem referência
Apresentação
pública
Atividades conhecimento da realidade local
 Pesquisa de relatórios, empresas e instituições
 15 Entrevistas em Belo Horizonte, Itaúna, Caratinga, Uberlândia,
Piranga e Sete Lagoas
Empório Santa Maria
Pao Açucar Oscar Freire
Empório Santa Luzia
Illy Show Room
Hotel Fasano
Copenhage Oscar Freire
Oscar Café Bistro
Chez Oscar, Oscar Freire
Hotel Quality Jardins
Coffee Lab, Isabela Raposeiras
Nice Cup Cafetaria
Atividades conhecimento mercado brasileiro
 Pesquisa de relatórios, clusters e empresas no Brasil
 Entrevistas em Belo Horizonte, São Paulo e Goiânia
Belo Horizonte – Entrevistas
compradores
São Paulo – Entrevistas compradores
São Paulo – Entrevistas
indústria
Goiánia –
Entrevistas
indústria
São Paulo – Instituições
e especialistas
Atividades de benchmarking internacional
 Pesquisa de relatórios, clusters e empresas internacionais
 Viagem de referência internacional a EUA
Desafios da Indústria
Desafios gerais da indústria:
 Mão-de-obra qualificada;
 Dificuldade em acesso ao
crédito;
 Além de ser cara, há muita
queda de energia;
 Alta carga tributária;
 Sazonalidade no consumo;
 Informalidade;
Desafios da Indústria
Desafios gerais da indústria:
Desafios estratégicos:
 Mão-de-obra qualificada;
 Estou seguindo uma
estratégia adequada? Todos
os canais para um território
ou 1 canal para vários
territórios?
 Dificuldade em acesso ao
crédito;
 Além de ser cara, há muita
queda de energia;
 Alta carga tributária;
 Sazonalidade no consumo;
 Informalidade;
 Em que devo investir?
Inovação, ampliar mercado,
qualidade?
 Quais são as tendências?
Estou no caminho certo?
Agenda
 Objetivo e atividades do projeto
 Análise do setor
 Tendências do setor
 Referências internacionais
 Segmentação
 Opções estratégicas
Mercado mundial de Sorvete
As vendas globais de sorvete alcançaram US$ 50 bilhões em 2014
Valor de mercado em Bilhões de dólares
Tamanho do mercado global de sorvetes de 2013 a 2022 (em bilhões de dólares)
4,7 % a.a.
69,3
50,4
2014
2022
A projeção é que esse mercado crescerá 40% de 2013 a 2022
http://www.statista.com/statistics/326315/global-ice-cream-marketsize/
Mercado mundial de Sorvete
Em 2014, a China ultrapassou os EUA como maior mercado
produtor de sorvetes
Tamanho do
mercado 2014
Crescimento do mercado de sorvetes – China e EUA
$ 11,4 B
$ 11,2 B
O consumo per capita nos Estados Unidos ainda é cerca de 4 vezes maior
http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/retailandconsumer/11744608/Heres-the-scoop-China-is-now-the-worlds-biggest-ice-creammarket.html
http://www.agriland.ie/farming-news/china-overtakes-us-as-biggest-ice-cream-market/
Mercado mundial de Sorvete
Os principais mercados mundiais por valor
Consumo e produção de sorvetes nos maiores mercados mundiais
País
Consumo
Per capita
Volume
Vendas (L)
Receita
Receita/volume
China
4L
5,9 B (2014)
U$12.6 B (2015)
2,13 U$/L
EUA
18L
5,8 B (2014)
U$11.4 B (2015)
1,96 U$/L
Japão
6L
784 M (2014)
U$ 3.8 B (2013)
4,84 U$/L
Brasil
6L
1,3 B (2014)
R$ 13,4 B (2013)
U$ 3,35 B
2,57 U$/L
Alemanha
6L
545 M (2014)
U$ 2.7 B (2013)
4,95 U$/L
Itália
9,2 L
375 M (2013)
U$ 2.5 B (2013)
6,66 U$/L
Rússia
3,5L (2013)
668 M (2014)
U$ 915M Apr.
1,37 U$/L
México
2L (2014)
Est. 244 M
U$ 850 M
4,25U$/L
http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/retailandconsumer/11744608/Heres-the-scoop-China-is-now-the-worlds-biggest-ice-cream-market.html
http://www.agriland.ie/farming-news/china-overtakes-us-as-biggest-ice-cream-market/
Principais exportadores de Sorvete
Em 2014 os exportadores de sorvete venderam US$ 3,544 B o que
representa 7% do mercado mundial
Principais exportadores de sorvete em 2014
Os principais exportadores
estão na Europa
1º França US$ 496 M 14%
2º Alemanha US$ 492 M 13,9%
3º Bélgica US$ 361 M 10,2%
4º Itália US$ 296 M 8,4%
5º Holanda US$ 240 M 6,8%
http://www.worldstopexports.com/ice-cream-exporters/4208
https://atlas.media.mit.edu/en/profile/hs/2105/
O crescimento das exportações foi
de 18,7% desde 2010, ou 4,7% a.a.
Principais importadores de Sorvete
Em 2014 os 3 principais importadores de sorvete foram Alemanha,
Reino Unido e França
Principais importadores de sorvete em 2014
3º França
1º Alemanha
5º Holanda
4º Espanha
http://www.worldstopexports.com/ice-cream-exporters/4208
https://atlas.media.mit.edu/en/profile/hs/2105/
Valor importado, milhões USD
2º R.Unido
Consumo mundial per capita de Sorvete
Países que mais consomem Sorvete per capita no mundo
1º Nova Zelândia
26,3 L por pessoa
2º Estados Unidos
22,5 L por pessoa
3º Canadá e Austrália
17,8 L por pessoa
No Brasil o consumo chegou a quase 6L por pessoa em 2014 (11º no
ranking) mostrando que ainda há muito espaço para crescimento
http://www.sicongel.org.br/arquivos/Dadosestatisticosdosetor20142015.pdf
Números da indústria nacional de Sorvetes
Os valores em litros da produção e consumo no Brasil são bem
parecidos e chegaram em 2014 a 1,2 bilhões de litros
Produção e Consumo de Sorvetes – Brasil (litros)
10 % a.a.
1.400
1.200
934 947
1.000
800
1.074
1.076
1.188
1.203
773 777
600
400
200
-
2008
2010
Produção (Milhões de L)
2013
2014
Consumo (Milhões de L)
O crescimento total de 2008 para 2014 foi de aproximadamente 55%
http://www.sicongel.org.br/arquivos/RelatorioAnual2015Sicongel.pdf
Números da indústria nacional de Sorvetes
O faturamento em 2014 chegou a quase 12 bi de reais, ou 13,4 bi (Abis)
Faturamento do setor de sorvete (R$ Milhões)
1.400
23 % a.a.
1.200
9.813
6.019
1.000
800
11.820
4.775
600
400
200
-
2008
2010
2013
2014
A expansão do faturamento de 2008 para 2014 foi de 147%,
impulsionado pelas altas temperaturas e o aumento da renda
http://www.sicongel.org.br/arquivos/RelatorioAnual2015Sicongel.pdf
Consumo per capita nacional de Sorvetes
O consumo per capita em litros chegou a 6,43 em 2014
Consumo per capita de gelados comestíveis em litros/ano no Brasil
7 % a.a.
7
5,83
6
6,43
5
3,95
3
2
Litros
4
1
0
2005
2010
2014
O consumo de sorvete per capita ainda é baixo se comparado com
outros países existindo espaço para o crescimento
http://thebrazilbusiness.com/article/ice-cream-market-in-brazil
http://g1.globo.com/globo-news/contacorrente/noticia/2015/01/consumo-de-sorvete-no-brasil-teve-alta-de-mais-de-80-em-dez-anos.html
Importação de Sorvetes no Brasil
As importações de sorvete no Brasil totalizaram 7 milhões de litros em
2014, o que representa apenas 0,6% da produção nacional
Origem das Importações de Sorvete do Brasil (%) - 2014
http://pt.dataviva.info/profiles/hs/042105/?app=8
Exportação Sorvetes no Brasil
As exportações de sorvete no Brasil totalizaram 1 milhões de litros em
2014, o que representa apenas 0,084% da produção nacional
Destino das Exportações de Sorvete do Brasil (%) - 2014
http://pt.dataviva.info/profiles/hs/042105/?app=8
Mercado nacional de sorvetes
Por tipo de sorvete - Dados Datamonitor - Valor
O mercado de sorvetes em valor é liderado pelo produto de impulso
US$ Milhões
US$ Milhões
O Mercado de Sorvetes no Brasil por Tipo de Sorvete (US$ milhões)
e Taxas Médias de Crescimento Anuais - 2003-2013*
63% Impulso
5%
35% Take-home
4,5%
2%
Artesanal
5,5%
Apesar de ainda representar uma pequena fatia do mercado, o
segmento de sorvete artesanal é o que mais cresce em valor
http://www.euamosorvete.com.br/wp-content/uploads/2015/01/PANORAMA-SORVETE-UINE-2010.pdf
Mercado nacional de sorvetes
Por tipo de sorvete - Dados Datamonitor - Volume
Quando analisado em litros, o volume do mercado de impulso e take
home são parecidos
Litros Milhões
O Mercado de Sorvetes no Brasil por Tipo de Sorvete (Litros milhões)
e Taxas Médias de Crescimento Anuais - 2003-2013*
51% Impulso
3,5%
48% Take-home
3,5%
1%
http://www.euamosorvete.com.br/wp-content/uploads/2015/01/PANORAMA-SORVETE-UINE-2010.pdf
Artesanal
3%
Mercado nacional de sorvetes
Por tipo de sorvete - Dados ABIS - Volume
O sorvete em massa é o mais produzido com 70,7%,
seguido por picolés com 19,7% e produção Soft com 9,6% (2014)
Produção nacional por tipo de sorvete – Milhões de litros
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
797
220
103
2010
885
875
827
228
107
2011
Massa
244
118
241
115
2012
Picolé
2013
923
257
125
2014
Soft
Provavelmente esses números não contemplam a produção artesanal
http://www.abis.com.br/alta_temperatura.html
http://propmark.com.br/anunciantes/creme-mel-sorvetes-compra-lider-do-mercado-nordestino
Mercado nacional de sorvetes
Por tipo de sorvete - Dados entrevistas - Valor
Segundo uma percepção geral dos empresários entrevistados, o
mercado brasileiro pode ser representado da seguinte maneira:
Mercado Brasileiro em Valor
6%
47%
47%
Take Home
Food Service
(sorveterias)
Impulso
Fonte: Entrevistas realizadas a indústrias, fornecedores, e especialistas do setor durante o projeto
Mercado nacional de sorvetes
Por tipo de sorvete - Dados entrevistas - Volume
Segundo uma percepção geral dos empresários entrevistados, o
mercado brasileiro pode ser representado da seguinte maneira:
Mercado Brasileiro em Litros
17%
13%
70%
Take Home
Food Service
(sorveterias)
Impulso
Fonte: Entrevistas realizadas a indústrias, fornecedores, e especialistas do setor durante o projeto
Agenda
 Análise do setor
 Tendências do setor
 Referências internacionais
 Segmentação
 Opções estratégicas
Macrotendências mundiais
Macrotendências que irão influenciar o setor de sorvetes até 2020:
Qualidade e confiabilidade
Conveniência e praticidade
Sensorialidade e Prazer
Saudabilidade e bem estar
Sustentabilidade e ética
http://www.informativo.com.br/site/noticia/visualizar/id/70243/?16a-Jornada-do-Sorvete-destaca-tendencias.html
Tendências mundiais
Macrotendências mundiais de demanda identificadas:
Qualidade e confiabilidade
Conveniência e praticidade
Premium/Super premium
Porções menores e
individuais
Valorização do artesanal
Ingredientes Locais
Saudabilidade e bem estar
Saudabilidade
Sensorialidade e Prazer
Sabores e produtos
Inovadores
Sustentabilidade e ética
Preocupação com
sustentabilidade
Tendências mundiais de demanda
Sorvetes super premium
Grandes marcas estão posicionando seus produtos no
segmento super premium
Lançamento R&R
Lançamento Hagen Dazs Gelato
“A categoria super-premium tem crescido extraordinariamente”
Gerente de Marketing da R&R
http://www.foodbev.com/news/ice-cream-producer-reveals-cadbury-marvellous-creations-inspired-ice-cream/
Tendências mundiais de demanda
Valorização do artesanal
Produtos industrializados estão investindo na imagem mais
“artesanal” e com ingredientes de qualidade
Em parceria com 6 chefs artesãos
de doce a Haagen Dazs lançou sua
linha Artisan com ingredientes de
alta qualidade
Apesar de ser uma indústria, a
Talenti usa métodos artesanais e
ingredientes gourmet
http://www.just-food.com/analysis/unilevers-plan-to-grow-global-ice-cream-sales-margins_id130732.aspx
http://www.foodbusinessnews.net/articles/news_home/Business_News/2014/12/Unilever_strikes_sweet_deal_fo.aspx?ID=%7B9CC5AA20-550C4181-8669-5A0459971138%7D
Tendências mundiais de demanda
Valorização ingredientes locais
Existe uma tendência na Europa pelo interesse por sorvetes com
ingredientes de fontes locais
33%
38%
28%
38%
% consumidores
com interesse em
comprar sorvete e
yogurt
com
ingredientes
regionais
39%
http://www.mintel.com/blog/food-market-news/whats-your-flavour-essential-2014-global-ice-cream-trends
Tendências mundiais de demanda
Saudabilidade
Uma maior preocupação com a saúde pelos consumidores está levando
grandes marcas a lançarem produtos que prometem ser mais saudáveis
Vegano
Sem gordura
Sem açúcar
17% dos Italianos, 13% dos alemães, 12% dos franceses estão
interessados em mais opções de sorvetes sem leite
http://www.mintel.com/blog/food-market-news/ice-cream-insights-and-consumer-perceptions-3-trends-impacting-the-us-market
http://vegnews.com/articles/page.do?pageId=6763&catId=1
Tendências mundiais de demanda
Saudabilidade
Em 2014 a indústria do sorvete teve recorde de lançamentos de
produtos sem ou com baixo teor de gordura, alergênicos e sem glúten
Crescimento percentual de produtos saudáveis lançados
Tipo
2012
2014
Alergênicos
Sem Glúten
Sem/Menos
gordura
7%
6%
6%
15%
13%
8%
Esse aumento da oferta de produtos mais saudáveis é uma resposta à
crescente demanda de consumidores preocupados com a saúde
http://www.foodengineeringmag.com/articles/94269-china-replaces-us-as-fastest-growing-ice-cream-market
http://www.chinadailyasia.com/business/2015-08/03/content_15298984.html
Tendências mundiais de demanda
Porções menores e individuais
Existe uma crescente apreciação global por porções menores
(mini potes) e individuais
115g
170g
As porções individuais responderam por um quarto dos lançamentos
globais de sorvete em 2014
http://berryondairy.blogspot.com.br/2015/09/ice-cream-innovations-five-trends.html
http://ausfoodnews.com.au/2015/01/14/single-serve-ice-cream-on-the-rise-relative-to-tub-sales.html
http://blog.elevateresearch.com/trends-in-ice-cream-ice-cream-served-at-restaurants
Tendências mundiais de demanda / oferta
Sabores e produtos Inovadores
Novos sabores inovadores estão sendo criados para atrair paladares
adultos e mais sofisticados
Mistura de doce
com salgado. Ex:
Caramelo salgado
Sabores de vegetais,
frutas amargas e
exóticas
Sabores com
álcool
Sabores únicos e combinações inovadoras estão ditando as tendências
http://www.mintel.com/blog/food-market-news/ice-cream-insights-and-consumer-perceptions-3-trends-impacting-the-us-market
http://vegnews.com/articles/page.do?pageId=6763&catId=1
Tendência mundial de oferta
Sustentabilidade e ética
Grandes empresas têm investido muitos recursos em planos para tornar
mais sustentável toda sua cadeia de fabricação
A Unilever se comprometeu a usar
apenas leite de vacas não tratadas
com hormônios artificiais
A GM, controladora da
Haagen Dazs na Europa usa e
baunilha e cacau de fazendas
sustentáveis
http://www.foodbusinessnews.net/articles/news_home/Business_News/2015/02/Unilever_cleaning_up_ice_cream.aspx?ID={221E84AA-3E88421C-A7AC-871489E7DE41}
Tendências mundiais da oferta
Concentração da Indústria
A Unilever lidera como maior player global com quase 23% de
participação do mercado (em valor)
TOP Players – Market Share global 2015 (Estimado)
As 3 maiores empresas do setor detém quase 37% do mercado global
http://pdf.reuters.com/pdfnews/pdfnews.asp?i=43059c3bf0e37541&u=2015_08_26_01_06_71253d5432c6470cbb640097f5ae377e_PRIMARY.j
pg
Tendências mundiais de oferta
Concentração da Indústria
Existe uma tendência de aquisição de empresas menores por parte dos
grandes players globais
2014
“Essa aquisição reforça nossa posição no
mercado crescente de Gelato com sua proposta
artesanal, embalagem distinta e reciclável”
U$ 120M Fat.
Kees Kruythoff, Presidente Unilever Norte América
2015
“Ambas compartilham a mesma paixão por
Gelato e alinharam seus valores nas áreas de
recursos sustentáveis e materiais orgânicos”
U$ 30M Fat.
Kevin Havelock, President Refreshment Category, Unilever
Ambas as marcas adquiridas pela Unilever trazem diferenciação em seus
produtos com ingredientes de qualidade e sabores sofisticados
http://www.b2law.com.br/noticias2.asp?id=1729
http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-12-02/unilever-buys-talenti-gelato-to-bolster-ice-cream-business
Tendências mundiais de oferta
Concentração da Indústria
A Nestlé está negociando a fusão de sua área internacional de sorvetes
com a R&R Ice Cream em um acordo de US$ 3,4 bilhões
A Nestlé pretende melhorar seu
posicionamento global frente a Unilever,
seu principal concorrente
A R&R é 3º o maior produtor de sorvetes na
Europa e 9º maior do mundo com 0,8% de
participação
A expectativa é que seja formada uma joint venture de 50/50 com a
R&R e incluirá as operações na Europa, Egito, Filipinas, Brasil e Argentina
http://www.hipersuper.pt/2015/10/06/nestle-negoceia-fusao-com-rr-ice-cream-para-impulsionar-categoria-de-gelados/
http://www.portalamis.org.br/?secao=noticias&id=1263
Tendências nacionais
Macrotendências nacionais de demanda identificadas:
Qualidade e confiabilidade
Conveniência e praticidade
Premium/Super premium
Porções menores e
individuais
Sorvetes Artesanais com
ingredientes D.O.C
Saudabilidade e bem estar
Saudabilidade
Sensorialidade e Prazer
Lançamento novos produtos
Sustentabilidade e ética
Tendências nacionais de demanda
Sorvetes Premium
Apesar da crise, o segmento premium é uma das principais apostas
do setor, segundo o presidente da Abis
Nova identidade visual reforça o
posicionamento Premium
Sabores Premium da Creme Mel
em embalagens menores
Kibon lança linha Seleções
Gelato com sabores
diferenciados
http://www.alimentosebebidas.com.br/2015/10/22/creme-mel-lanca-linha-de-sorvetes-super-premium/
http://portaldapropaganda.com.br/noticias/669/%EF%BB%BF-kibon-lanca-selecoes-gelato-no-festival-do-sorvete/
Tendência nacionais de demanda
Sorvetes Premium
Existe no Brasil uma procura por sorvetes Premium e a região
nordeste é a que mais consome esse tipo de sorvete
19%
70%
9%
5%
55%
64%
5%
61%
Compram
Premium
Estão preparados para pagar
mais por Premium
http://brasil.mintel.com/imprensa/alimentos-e-bebidas/a-regiao-nordeste-e-o-novo-oasis-do-mercado-de-sorvetes-premium-revela-mintel
Tendências nacionais de demanda
Sorvetes Super Premium
Depois do surgimento dos sorvetes Premium, grandes marcas
apostam no segmento Super Premium
Segundo o vice presidente da Nestlé de sorvetes, o segmento super
premium cresceu 17% no ano passado e o consumidor está mais exigente
http://www.alimentosebebidas.com.br/2015/10/22/creme-mel-lanca-linha-de-sorvetes-super-premium/
http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/nestle-lanca-gelato-para-entrar-no-mercado-de-luxo
Tendências nacionais de demanda
Sorvetes Artesanais com ingredientes DOC
Atendendo à demanda por sorvetes mais elaborados, empresas estão
usando ingredientes com D.O.C* em suas receitas
Stuzzi (SP): Sorvete com Pistacchio di Bronte,
proveniente do Bronte,
v na Itália, é o mais
saboroso pistache do mundo.
Sódoces (SP): Sorbet feito com chocolate
francês Valrhona Manjari de cacau oriundo de
Madagáscar, de origem controlada
D.O.C*: Denominação de origem controlada
Tendências nacionais de demanda
Saudabilidade
A preocupação com a saúde faz a Creme Mel e Kibon enfatizarem nas
embalagens o uso de leite e frutas de verdade
“Com leite Puro”
“Feito com Leite”
“Fruta de verdade”
“Uma das oportunidades chave no Brasil está nos produtos que
se posicionam como saudáveis”
xNaira Sato, analista sênior de Alimentação da Mintel no Brasil
Tendências nacionais de demanda
Saudabilidade
O mercado de alimentos saudáveis no Brasil deve passar de R$ 40
bilhões em 2014
Picolés e sorvetes
Creme Mel
Sem Lactose
La Frutta Nestle
0% gordura
Green Picolés
Orgânicos
Entretanto, entre 2009 e 2012, somente 5% dos sorvetes lançados
vieram com o posicionamento de “natural”
http://brasil.mintel.com/imprensa/alimentos-e-bebidas/a-regiao-nordeste-e-o-novo-oasis-do-mercado-de-sorvetes-premium-revela-mintel
http://www.segs.com.br/demais/44383-blend-coberturas-aponta-tendencias-em-sorvetes-durante-a-fispal-2015.html
Tendências nacionais de demanda
Porções menores e Individuais
Empresas estão diminuindo o volume das porções e dos potes
1,5L
1L
Novos tamanhos de
pote Kibon
Paletas Mexicanas
lançam sua versão XS
(extra small)
A versão de 2 litros da Kibon passou de 35 sabores para apenas 5.
A companhia também lançou versões menores, de 1 litro e de 1,5 litro
http://www.milknet.com.br/?pg=noticia&id=25485&buscador=CALOR-E-LANCAMENTOS-FAZEM-MERCADO-DE-SORVETE-CRESCER&local=1
http://marianakalil.com.br/culinaria/comer-e-beber/los-paleteros-acaba-de-lancar-uma-linha-de-paletas-menores-nham-nham/
Tendências nacionais de oferta
Concentração da Indústria
Os principais players no Brasil e sua participação (em valor)
Brasil se consolidou
como 2º mercado da
marca, atrás dos EUA
Aproximado
depois da Fusão
7,2%
21%
2,2%
Mais de 65% do mercado brasileiro é representado por
Fonte Euromonitor
empresas regionais e familiares
http://www.correiodogranderecife.com.br/creme-mel-compra-a-zecas-sua-rival-do-nordeste/
http://www.just-food.com/analysis/unilevers-plan-to-grow-global-ice-cream-sales-margins_id130732.aspx
Tendências nacionais de oferta
Concentração da Indústria
Com aquisição da Zeca’s a Creme Mel passou a ser a maior produtora
de sorvetes nacionais, além de passar a atuar em 17 estados
Em 2013, a Creme Mel recebeu novo sócio, a H.I.G.
Capital - líder global de investimentos em private equity
com mais de US$17 bilhões em capital sob gestão
A Creme Mel faturou R$ 200 milhões em 2014 e a
Zeca’s, R$100 milhões. Juntas, esperam expansão de
25% neste ano
http://www.dm.com.br/economia/2015/08/fusoes-e-aquisicoes-movimentam-negocios-no-brasil.html
Tendências nacionais de oferta
Sorvete como momento de consumo
Marcas como a Kibon estão investindo em quiosques e lojas conceito
para reforçar a marca
"Queremos estar onde o consumidor está e acessar novas
ocasiões de consumo“
João Campos Vice presidente Unilever
http://brasileconomico.ig.com.br/negocios/2014-06-11/kibon-investe-em-formatos-menores-de-sorvete.html
Tendências nacionais de oferta
Novos Players
Nos últimos anos, com o crescimento do mercado de sorvetes no Brasil,
novos atores tem entrado no mercado
Marca de sorvetes
Premium dos EUA,
trazida pela Unilever
no ano passado
Fundada em 2008,
teve faturamento de
R$ 30 milhões em
2013 e tem Jorge P.
Lemann como sócio
Marca argentina,
chegou em 2010 e
fechou 2014 com
150% de expansão
http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2013/03/fundo-de-lemann-compra-cerca-de-20-da-sorveteria-diletto.html
http://www.unilever.com.br/media-centre/pressreleases/2014/ben-e-jerrys-inaugura-sua-primeira-loja-no-brasil.aspx
Agenda
 Análise do setor
 Tendências do setor
 Referências internacionais
 Segmentação
 Opções estratégicas
Principais países analisados
EUA
Itália
Espanha
México
China Japão
China
Em 2010, 76% das vendas foram representadas pela categoria de
consumo por impulso
Venda de Sorvete na China - Milhões de Dólares
600
500
430
462
492
551
522
400
300
200
100
69 54
76 59
82 63
89 67
96 71
0
2006
2007
Impulso
2008
Take-home
2009
2010
Artesanal
Pequenas lojas foram responsáveis por 62% das vendas por impulso e as
vendas de take-home, foram feitas principalmente por supermercados
http://www5.agr.gc.ca/resources/prod/Internet-Internet/MISB-DGSIM/ATS-SEA/PDF/6077-eng.pdf
China
Yili, Mengniu e Unilever são os 3 principais players de sorvete e juntos
detém 40% de participação no mercado
(Yili)
Principais Players por participação no mercado Chinês
Valor de varejo %
(Mangniu)
O grande número de produtores locais dificulta o crescimento de
marcas globais. Apenas 2 das 10 marcas mais famosas não são chinesas
https://chinafoodingredients.wordpress.com/2015/08/21/china-the-worlds-biggest-ice-cream-market/
http://www.agriland.ie/farming-news/china-overtakes-us-as-biggest-ice-cream-market/
Japão
Por ordem de importância, os principais segmentos são Impulso,
consumo em casa e artesanal
Participação no mercado das categorias de consumo por valor e volume
(%) 2012-2017
Categoria
Valor %
mercado
Volume %
mercado
CAGR Valor
CAGR Volume
Impulso
45,4%
39,3%
1,5%
1,1%
Consumo em
casa
38,3%
37,3%
1,3%
0,9%
Artesanal
16,2%
23,4%
1,6%
1,1%
http://www.foodbev.com/news/a-revealing-look-at-the-japanese-ice-cre/#.UW2TJcqItXu
Alemanha
O mercado de sorvetes alemão é o mais valioso da Europa,
representando U$2,7B em 2013;
40%
15%
Os consumidores com 55 anos ou mais são responsáveis
por 40% do consumo de sorvetes, enquanto os de 16 anos
ou menos, representam cerca de 15%;
A categoria take-home é a que mais vende entre os adultos;
Maiores Players:
26%
http://www.euromonitor.com/ice-cream-in-germany/report
14%
Itália
• O segmento artesanal representa 73% do valor do mercado e o
industrial 27%;
• Estima-se que nos últimos 2 anos, abriram mais de 2200
estabelecimentos de sorvete artesanal;
• O mercado industrial de Take-home e multipacks responde por
70% do volume do mercado industrial de sorvetes e o impulso
por 24%;
• Maiores Players:
13%
4%
4%
http://www.frozenfoodeurope.com/article/markets/frozen-food-italy-families-and-children-drive-sales
Espanha
O mercado espanhol é representado por dois grandes blocos de
empresas, o industrial e o artesanal
A AEFH é composta pelas 5 maiores industrias de sorvete:
O tecido industrial
é composto por 25
operadores e os 10
maiores detém
85% do mercado
Segundo a ANHCEA em 2012 o setor produziu 304
milhões de litros, uma retração de 1% no faturamento
em relação a 2011
A ANHCEA (Asociación Nacional de Elaboradores
Artesanos de Helados) é composta por 400 membros.
Em 2014 os artesãos produziram 400Mi de L.
http://www.aefhelados.com/bonmacor_helados/web/app.php/1quien_2miembros
http://epoca1.valenciaplaza.com/ver/150862/el-helado-artesano-sortea-la-crisis-pese-a-que-las-ventas-cayeron-un-5.html
México
2014
2019*
1,4 %
• A Euromonitor prevê um decrescimento do
mercado para 2019 de 1,4%;
• O crescimento da indústria dos últimos anos foi
de apenas 1,5%;
• 80% Das empresas são pequenas e médias;
U$ 601,3 M
U$ 593,1 M
Indústria:
US$ 850 M
428 mil estabelecimentos
Maiores Players:
40%
25%
http://www.manufactura.mx/industria/2014/08/25/mexico-tiene-una-fria-industria-de-helados
8%
Mercado Norte Americano de sorvete
As cidades que mais consomem sorvete estão nos estados Califórnia,
Texas, Pensilvânia, Ohio, Wisconsin, Washington e Oregon
Wisconsin
New Hempshire
Connecticut
Massachusetts
Rode Island
Utah
D.C
Dellaware
Texas
http://www.businessinsider.com/which-state-eats-the-most-ice-cream-2012-7
Mercado Norte Americano de sorvete
10 Cidades que
mais consomem
Sorvete nos EUA
http://www.businessinsider.com/which-state-eats-the-most-ice-cream-2012-7
Principais players dos EUA
As vendas totais de sorvete nos EUA foram de aprox. US$5,03B em 2014
Vendas em milhões de dólares das 10 empresas líderes nos EUA
Private Label
Os 10 principais players responderam por 75% das vendas totais
http://www.statista.com/statistics/190426/top-ice-cream-brands-in-the-united-states/
Principais players dos EUA
Localização das fábricas dos maiores players
Principais capitais do sorvete EUA
12 das 27 maiores capitais do sorvete estão no estado da Florida
Cidades EUA com maior numero de sorveterias per capita
http://places.findthehome.com/stories/5262/cities-most-best-ice-cream
Mercado Norte Americano de sorvete
Segundo uma pesquisa do Yahoo, sorvete é a sobremesa preferida dos
americanos
SORVETE
Bolo
Biscoito
Torta
56% dizem gostar de
sorvete em qualquer época
do ano
Fruta
Faixa de Idade
% Preferem sorvete
13-17
56%
18-34
38%
35+
39%
86% comem
sorvete pelo
menos 1 vez na
semana
O nordeste é 32%
mais favorável a
sorvete do que o
oeste
De acordo com a NPD, empresa de pesquisa americana, 70% do sorvete
consumido nos EUA em 2008 foram Soft
https://www.yahoo.com/food/how-much-does-america-love-ice-cream-yahoo-food-126114505346.html
http://www.forbes.com/sites/nadiaarumugam/2011/08/19/the-low-down-on-soft-serve-on-national-soft-ice-cream-day/
Exemplo cursos de sorvete EUA
Os dois cursos de sorvete mais bem reconhecidos dos EUA estão em
Nova Jersey e Pensilvânia
A ICU é a principal organização educacional no mundo do sorvete, gelato e
sobremesas congeladas.
Oferece seminários, consultoria de negócios, P&D em sabores e produtos e
aprendizado prático
Nova Jersey
Curso anual de 7 dias com mais de 20 workshops de diferentes áreas
relacionadas ao negócio de sorvete;
É o mais antigo e um dos mais conhecidos. Recebe representantes de
empresas como Ben & Jerrys, Haagen Dazs, Nestle, etc.
http://foodscience.psu.edu/workshops/ice-cream-short-course
http://www.icecreamuniversity.org/
Pensilvânia
EUA Costa Leste
5 dos 8 Estados que consomem sorvete acima da média estão na
Costa Leste
Exemplos de empresas e Instituições
para visitar
NY
Massachusetts
Vermont
NJ
Exemplo sucesso sorvete artesanal
Nova York
Um modelo de negócio que começou com a fabricação artesanal e
entrega em casa para os associados, e esse ano inaugurou uma loja
• Criação de 2 sabores por mês;
• Uso de ingredientes locais;
NY
http://www.fastcompany.com/3048425/hit-the-ground-running/big-business-lessons-from-3-small-batch-ice-cream-brands
http://www.grubstreet.com/2015/05/milkmade-tasting-room.html#
http://www.milkmadeicecream.com/
Exemplo sucesso sorvete Vegano
Nova York
Um negócio que começou com um trailer, agora já tem 6 lojas e
distribuição em 250 lojas no varejo
A loja abre no inverno graças a estratégia de ampliar o
menu com cafés, expressos, donuts e doces;
Lidam com a dificuldade em fazer sorvetes veganos
realmente bons
NY/LA
Tem produtos
no Whole
Foods:
http://www.fastcompany.com/3048425/hit-the-ground-running/big-business-lessons-from-3-small-batch-ice-cream-brands
http://www.vanleeuwenicecream.com/our-story/
Exemplo sucesso sorvete artesanal
Nova York
Começaram com um Trailer e hoje possuem 3 lojas em NY. Mantiveram
o clássico sorvete Soft porem com um toque sofisticado
• Oferecem sorvetes com especiarias, como
cardamomo, pimenta, wasabi e azeite com sal;
• Considerada a melhor sorveteria da cidade por
diversas fontes
NY
http://www.ctvnews.ca/lifestyle/owners-of-nyc-based-big-gay-ice-cream-credit-social-media-for-success-1.2458940
http://www.gayot.com/restaurants/new-york-best-top-10-ice-cream_big-gay-ice-cream-shop-ny_1ny.html
http://gothamist.com/2014/07/17/the_10_best_ice_cream_shops_in_nyc.php
Exemplo rede local de supermercado
Nova York
Rede familiar, com 45 anos de tradição. Possui 5 lojas em NY e é
considerado um supermercado local diferenciado
• Vendem marcas como Bem & Jerry’s, Talenti, Breyers,
Haagen Dazs ;
• Mais de 500 tipos de queijo, importados e domésticos;
• Muitos produtos de marca própria;
NY
http://www.wmarketnyc.com/locations.html
http://www.wmarketnyc.com/WestsideMarket-SpecialtyFoodMagazine.pdf
Exemplo rede local de supermercado
Nova York
Começou como um negócio familiar e hoje tem 15 lojas em NY, já
ganharam premio de melhor varejista
• Possuem marca própria de sorvete;
• Vendem marcas como Haagen Dazs, Talenti, Breyers,
Three Twins, Ben & Jerry’s, Edy’s, Mc Connell’s,
NY
https://www.fairwaymarket.com/about-fairway/
Exemplo rede Nacional
de supermercado orgânico
Primeiro supermercado certificado como orgânico nos EUA. Possuem
mais de 430 lojas nos EUA, Canadá e R.U.
• Mais de 2.600 produtos orgânicos disponíveis;
• Vendem marcas como Bem & Jerry’s, Talenti, Haagen
Dazs, Three Twins, Mc Connells, etc.
http://media.wholefoodsmarket.com/fast-facts/
https://www.instacart.com/whole-foods/aisles/573-ice-cream-ice/page/1
Exemplo pequena indústria local
Nova York
Começaram em 2010 produzindo em casa e participando de feiras em NY.
Em 2013 já estavam em 140 PDVs e produção de 25.000 potes por mês
• Não usam Xaropes nem estabilizantes;
• Usam apenas ingredientes naturais e leite de
fazendas próximas, que não contenham
hormônio;
NY
http://phinandphebes.com/about
Exemplo Franquia de sucesso
Nova York
É a maior rede de sorvetes do mundo e pioneira no conceito de franquia
de lojas de sorvete
• Mais de 2.800 lojas nos EUA e 5.800 no mundo;
• Considerada uma das Top 10 Global Franchise dos EUA;
• Passaram a vender em supermercados ano passado;
Massashusets (sede)
https://www.baskinrobbins.com/content/baskinrobbins/en/aboutus/franchiseopportunities.html
Exemplo loja sorvetes sem lactose
Nova York
A DF Mavens é especializada em sorvetes sem glúten e sem lactose e
com ingredientes de alta qualidade
“O mercado de sobremesas sem lactose vai dobrar ou
triplicar nos próximos 5 anos ”
Malcolm Stogo, considerado o “Guru do Sorvete”
NY
Os produtos da DF Mavens já estavam em 600 lojas em 2014, em
2015 querem ampliar para 2 mil lojas
http://www.foodnavigator-usa.com/Manufacturers/Dairy-free-desserts-could-double-or-triple-in-5-years-DF-Mavens
Especialista
Malcolm Stogo o “guru do sorvete”: Considerado um dos
maiores experts em sorvete do mundo. Criou o famoso
sabor Cookies and Cream e ajudou diversas empresas ao
redor do mundo a desenvolverem mercados e novos
produtos.
Fundou a Universidade do Sorvete (NJ) e a loja DF Mavens
em 2014 que trabalha apenas com sorvetes sem lactose e
sem glúten.
Além da DF Mavens criou a Brazilia Cafe, que além de
sorvetes oferece shakes, sucos saudáveis, além de açaí e
pão de queijo! Inspirado no Brasil.
Considerado dos
melhores sorvetes
de NY
http://www.meetup.com/pt/nycvegans/events/219695380/?eventId=219695380&chapter_analytics_code=UA-20212105-5
http://www.amny.com/lifestyle/malcolm-stogo-ice-cream-godfather-ventures-into-coffee-and-juices-with-brazilia-caf%C3%A9-1.9173416
Fábrica Bem & Jerrys
Vermont
A Ben & Jerry’s está entre os dez maiores players dos EUA, hoje faz parte
do grupo Unilever e tem sua fábrica localizada em Vermont
• É uma empresa com fortes valores
ambientais e sustentáveis;
• Possui mais de 450 lojas mas o seu
forte é a venda de produtos em
supermercados;
VE
http://www.referenceforbusiness.com/history2/91/Ben-Jerry-s-Homemade-Inc.html
Exemplo fornecedores de
matéria prima especial
Tem 80 anos de tradição na importação de alimentos especiais ao
redor do mundo e fornecimento para lojas de varejo e food service
• Categorias: frutas e vegetais, grãos, molhos,
condimentos, pastas, cobertura para sobremesas,
chocolates, etc.
NY/NJ
http://www.rolandfood.com/products/product-catalog/
Exemplo fornecedores de
sabores e ingredientes orgânicos
Fundada em 2005, possuem clientes nos quatro continentes. Em 2010
criaram uma área para oferecer produtos naturais e orgânicos
• Desenvolvem aromas artificiais e naturais para
indústria de comida e bebida;
• Desenvolvem sabores para produtos lácteos,
como sorvetes, queijos e yogurt;
NY
http://e-sense.com/products/flavors-dairy/
Exemplo fornecedor de
leite de alta qualidade
Nasceu em 1933, hoje está na quarta geração da família. Produzem e
distribuem yogurt, leite, sorvete e outros produtos lácteos
• Trabalham com 250 fazendas familiares locais e
possuem a própria fazenda;
• Recebem 22Mi de litros de leite por mês na fábrica;
• Todas as vacas não são tratadas com hormônio e o
leite não possui antibióticos
NY
http://www.byrnedairy.com/our-company/
EUA - Costa Oeste
É o maior produtor de sorvete dos EUA e abriga a cidade que mais
consome sorvete per capita do país, Long Beach
Exemplos de empresas e
Instituições para visitar
Califórnia
Califórnia é a cerca de 20 anos o maior estado produtor de leite dos EUA
Exemplo Franquia local
Califórnia
Criaram um “sanduíche de sorvete” usando cookies. Abriram a primeira
loja em 2010 e em 2015 pretendem fechar o ano com 40 lojas
• Trabalham com o modelo de franquias;
• Serve produtos premium com ingredientes superiores;
• Possuem 10 sabores de Cookies e 20 de sorvete;
California
http://creamnation.com/
https://www.qsrmagazine.com/emerging-concepts/ones-watch-cream
Exemplo Industria orgânica
Califórnia
Desde 2005, fazem sorvetes veganos e orgânicos de alta qualidade.
Distribuem para restaurantes, lojas e redes de supermercados nacionais
• Possuem 4 lojas próprias;
• Tem capacidade para produzir 16 mil potes por dia;
• Utilizam apenas ingredientes de fornecedores
orgânicos;
San Francisco
http://threetwinsicecream.com/
Exemplo Sorveteria orgânica
Califórnia
Começaram pequenos e receberam U$ 95,000 do fundo RLF para ajudar
a conseguir uma nova fábrica em Long Beach
• Produzem sorvetes 100% orgânicos;
• Hoje possuem 50 lojas;
• Expandiram para o serviço de buffet orgânico;
http://www.foxnews.com/leisure/2015/08/11/americas-best-ice-cream-shops-according-to-tripadvisor/
http://www.eda.gov/rlf/success-stories/Beachy-Cream-Organic-Ice-Cream.htm
Exemplo Sorveteria local
Califórnia
Um supermercado local que acabou criando sua própria sorveteria
artesanal, com sabores sazonais e ingredientes locais
• Fazem tudo que acompanha o sorvete: Brownies,
marshmallows, doces, etc.
• Usam leite orgânico de uma leitaria local na fabricação
dos sorvetes;
San Francisco
http://biritecreamery.com/who-we-are
Exemplo Leiteria local
Califórnia
Leiteria local que produz o próprio sorvete artesanal com leite de búfalo.
Vendem o sorvete para mercearias e restaurantes locais de São Francisco
• Eles retiram o leite pela manhã e fazem o sorvete a tarde;
• O leite de búfalo é mais cremoso e rico que o de vaca;
Petaluma
http://www.twinchefs.net/double-8-dairy/#sthash.4HlAF4gm.dpbs
Exemplo rede Supermercado local
Califórnia
Rede especializada, local, com 5 lojas em San Francisco. Foco em
produtos naturais e orgânicos além dos produtos tradicionais
• Vende marcas como Haagen Dazs, Bem & Jerry’s,
Three Twins, Edy’s, Mc Connell’s, Nestlé, Dreyer’s, etc.
• Considerado entre as melhores redes locais dos EUA;
San Francisco
http://www.bonappetit.com/entertaining-style/article/the-8-best-regional-supermarket-chains-in-america
http://www.berkeleyside.com/2012/11/19/andronicos-unveils-rejuvenated-gourmet-ghetto-store/
Exemplo sorveteria inovadora
Califórnia
Inovaram na tecnologia, utilizando nitrogênio líquido para produzir o
sorvete com a textura mais cremosa possível
• Ficou dois anos estudando a melhor fórmula
possível;
• Começou vendendo em um carrinho, durante
9 meses;
• Abriu a primeira loja em 2009 e agora já são 6;
San Francisco
Exemplo pequena indústria local
Califórnia
Pequena indústria com tradição de 70 anos, que faz o sorvete do zero,
com leite da própria leitaria
• Abriram a primeira loja da marca a 2 anos;
• São muito preocupados com a origem dos
ingredientes, sustentáveis e orgânicos;
Sta. Barbara
http://www.mcconnells.com/who-we-be/
http://www.latimes.com/food/la-fo-mcconnells-20150530-story.html
http://www.businessinsider.com/the-top-10-ice-cream-shops-in-america-ranked-2015-8
Exemplo fornecedor especial
Califórnia
Distribuidor líder, do norte da Califórnia, de chocolate importado, doces
e ingredientes para sobremesa de alta qualidade
• Oferecem mais de 1000 itens e produtos importados
de fabricantes certificados;
• Possui uma equipe de chefs profissionais que
oferecem suporte técnico;
San Francisco
http://www.marquefoods.com/
Exemplo Leiteria local
Califórnia
Desde 1994, foi a primeira leitaria 100% orgânica certificada dos EUA.
Negócio familiar dedicado a produzir produtos lácteos de qualidade
• Possuem 100 funcionários que processam aprox. 14
mil galões de leite por dia;
• Fabricam a própria marca de sorvete superpremium e orgânico;
Marshall
http://biritecreamery.com/icecream
Exemplo fornecedor de
ingredientes orgânicos
Desde 2011, fornecem ingredientes como grãos, cereais, farinhas e
doces orgânicos
• Todos os produtos são certificados como
orgânicos;
• Possuem compromisso de entregar os melhores
produtos orgânicos a preços competitivos;
CA
https://edisongrainery.com/store/content/6-quality
Agenda
 Análise do setor
 Tendências do setor
 Referências internacionais
 Segmentação
 Opções estratégicas
Segmentos de negócio no sorvete (1)
INDUSTRIAL
•
•
•
•
•
•
1º MOMENTO
2º MOMENTO
QUANTIDADE
QUALIDADE / VARIEDADE
Economias escala.
Radio geo. amplo.
Canal massivo
Foco no produto
Marca
Ingredientes OK
• MAIS
qualidade,
natural, fresco
• Produção ind. / art.
• Canal gourmet.
• Ingredientes pais
ARTESANAL
3º MOMENTO
VOLTANDO ÀS ORIGENS
• Produto
ultra
fresco
(ingredientes e processo)
• Produto artesanal
• Mercado local / regional.
• Pontos de venda selec.
• Ingredientes Origem
Segmentação de negócio (2)
Segmentação pela necessidade satisfeita / forma consumo:
Impulso - PDV
Consumo em casa
- Supermercado
Haagen Dazs
Kibon
Kibon
Lazer –
sorveteria
Agenda
 Análise do setor
 Tendências do setor
 Referências internacionais
 Segmentação
 Opções estratégicas
Opções estratégicas
Quais são os melhores segmentos de negócio para concorrer
e as melhores estratégias?
Industrial
Artesanal
+ Volume
+ Diferenciação
Muitas novas empresas
surgindo aqui
Opções estratégicas
Quais são os melhores segmentos de negócio para concorrer
e as melhores estratégias?
Industrial
Artesanal
+ Volume
+ Diferenciação
Muitas novas empresas
surgindo aqui
Muito obrigado!
Perguntas e comentários
Equipe Cluster Consulting:
Consultora Joana Alvim Sant’Anna
[email protected]
Cel: (31) 99439-0157
Diretor Carlos Tarrasón
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