COLÔMBIA O aliado estratégico para empresários brasileiros Setembro de 2013 Quem somos? A Proexport é a entidade encarregada da Promoção do Turismo Internacional, Investimento Estrangeiro Direto e Exportações EXPORTAÇÕES INVESTIMENTO TURISMO A Proexport no mundo: 28 escritórios no exterior e 8 na Colômbia Exterior Colômbia e Exterior Colômbia Portfolio de Exportações 1 Planos de trabalho em conjunto com empresários exportadores. 2 Informação comercial e adequação de oferta (Centros de Informação, DEI e Cooperação e Convênios) 3 Missão de Compradores 4 Rodadas de Negócios 5 Feiras Internacionais 6 Missões Técnicas e Missões Comerciais 7 Show rooms 8 Sites para exportadores e compradores 9 10 Agendas Comerciais Missão de exportadores Seminários para investidores instalados 2 SIFAI (Sistema para Facilitar e Atrair o Investimento) 3 Articulação de promoção a nível regional Colômbia e Exterior 4 Preparação de Informação sob medida 5 Coordenação e desenvolvimento de agendas para investidores. 6 Contato com entidades chave do setor público e privado 7 Seminários e Eventos Internacionais. Colômbia 1 Exterior Portfolio de Investimento Exterior Colômbia e exterior Colômbia Portfolio de Turismo 1 Plano de trabajo conjunto – Planos exportadores 2 Projetos Institucionais 3 Projetos Especiais 4 Encontros de Negócios 5 Atividades pontuais de promoção 6 Planos de promoção conjunta com operadores 7 Workshops, apresentações de destino e feiras internacionais! 8 Viagens de Familiarização / meios 9 Portal de Turismo 10 Presença Institucional de Valor Agregado (ativações) !! O mundo fala da Colômbia Aspectos gerais Em termos de população, a Colômbia é o segundo país da América do Sul em número de habitantes, superado pelo Brasil, e o segundo maior de língua espanhola, superado pelo México. A Colômbia é um país de cidades: do total da população da Colômbia, 74,3% vive nas cidades. 40% do total vive nas 7 principais cidades do país. A Colômbia nunca teve hiperinflações nem inadimplência (calote). É um país que respeita a institucionalidade democrática. A Colômbia é o único país sul americano com acesso privilegiado a dois oceanos: Atlântico e Pacífico. O crescimento das importações da Colômbia em maquinaria e equipamentos cresceu 7% de 2011 a 2012. 2012: um ano de grandes conquistas econômicas • Crescimento esperado do PIB de 4,3% em 2012 • Taxa de desemprego: 10,4% • 1 milhão de barris diários de petróleo Mais alto que a média da América Latina e Caribe (3,2%) Taxa de desemprego dezembro de 2012: 9,6%. Quarto produtor de petróleo da região. • IED: US$ 16.684 milhões* • 4.0% do PIB Maior registro na história da Colômbia * Balança cambial • Exportações de bens: US$ 54.690 milhões* • Crescimento de 6,3% Espera-se que as exportações cheguem a US$ 60 bilhões. *Dados até novembro • Inflação controlada: 2,4% A inflação ficou abaixo da meta oficial. A Colômbia é a vigésima-oitava maior economia do mundo e uma das maiores de países No- OECD 3.318 Alemania 2.359 Brasil 2.331 Francia 2.060 México 1.562 Corea del Sur 976 Australia 745 Argentina Colombia 498 Malasia 497 Bélgica 434 Filipinas 420 Suiza 412 Suecia 402 370 Hong Kong Perú 326 Noruega 324 Chile 321 Vietnam 320 Singapur 254 Israel 248 Dinamarca 232 Nueva Zelanda 136 Nota: PIB ajustado a preços conforme Paridade de Poder Adquisitivo – PPA. E: estimado. Fonte: EIU - Economist Intelligence Unit. 2013. PIB a PPA – 2012e US$ Bilhões Desde 2005, a Colômbia é classificada como uma economia de ingressos medios altos! Ingresso Per Capita, Metodologia Atlas 8000 7000 Ingresso Medio Alto 6000 US$ 5000 4000 Ingresso Medio Baixo 3000 2000 1000 Ingresso Baixo 0 1960 1965 1970 1975 Fonte: Ministério da Fazenda e Crédito Público – EIU! Classificação baseada em metodoloiía do Banco Mundial! 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2011e Estabilidade macroeconômica e dinâmico desempenho econômico de longo prazo PIB, Inflação e Taxa de Desemprego 2002 – 2016p %. 15,6! 14,1! 13,7! 11,8! 12,0! 11,2! 11,3! 12,0! 11,8! 6,7! 6,9! 7,7! 5,7! 3,5! 10,2! 10,1! 9,9! 9,7! 9,3! Taxa de Desemprego! 5,1! PIB! 5,9! 5,3! 4,7! 7,0! 6,5! 5,5! 2,5! 4,9! 4,5! 3,9! 10,8! 4,4! 4,7! 4,0! 5,0! 4,9! 2,0! 3,7! 1,7! 3,1! 3,1! 2,9! 2,9! 2,4! 2002! 2003! 2004! 2005! 2006! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012e!2013p!2014p!2015p!2016p! p: Projetado e: Estimado Fonte: DANE; Banco da República; EIU - Economist Intelligence Unit . 2013 Inflação! O investimento como porcentagem do PIB duplicou durante a última década! Investimento como porcentagem do PIB*! 2000 – 2011! 27% 26,6% 26% 24,7% 24,0% 24,1% 23,3% 24% Peru Colômbia Chile Argentina 23% México 21% Brasil 21,8% 19,7% 18,2% 17,2% 16,1% 14,8% 13,7% 2000! 2001! 2002! 2003! 2004! 2005! 2006! 2007! 2008! 2009! • Formação Bruta de Capital Fixo como porcentagem do PIB total. Cifras a preços constantes de 2005. Fonte: EIU – Economist Intelligence Unit 2010! 2011! Um mercado de consumo atrativo: a Colômbia possui a terceira maior população da região PIB a PPA. 2000 – 2016p US$ bilhões 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009e 2010e 2011e 2012e 2013p 2014p 2015p 2016p População 2012e milhões 48,77 41,66 31,17 29,95 17,56 15,10 4,88 Colombia Argentina Peru Venezuela PPA: Paridade de Poder Aquisitivo. p: Projetado. e: Estimado. Fonte: EIU. 2013. Chile Ecuador Costa Rica O Gasto de Consumo na Colômbia duplicou nos últimos 5 anos Gasto de Consumo a preços correntes. 2000 - 2013p US$ milhões 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2000 2001 2002 2003 Venezuela Fonte: Euromonitor. 2013.! 2004 2005 2006 Colombia 2007 2008 Chile 2009 2010 Peru 2011 2012e 2013p Espera-se que a classe média dobre seu tamanho na próxima década e alcance aprox. 50% da população.! Evolução da classe média na Colômbia! % Población total! Milhões de habitantes! 46,3% 2025 59,9% 37,3% 2020 43,8% 2012 2002 24.7! 32.1! 19.0! 22.3! 25,3% 11.6! 25,3% 11.6! 16,2% 6.7! 16,2% Escenario Bajo 6.7! Escenario Alto Classe média: Pessoas que pertencem a famílias com ingressos mensais de 2 a 8 milhões de pesos em 2010 (US$ 1,054 e US$ 4,329)! Fonte: Fedesarrollo! Crescimento econômico, credibilidade e segurança! 4500! 30,0! 4000! 25,0! 3500! 3000! 20,0! 2500! 15,0! 2000! 1500! 10,0! 1000! 5,0! 0! 2001 - I! 2001 - II! 2001 - III! 2001 - IV! 2002 - I! 2002 - II! 2002 - III! 2002 - IV! 2003 - I! 2003 - II! 2003 - III! 2003 - IV! 2004 - I! 2004 - II! 2004 - III! 2004 - IV! 2005 - I! 2005 - II! 2005 - III! 2005 - IV! 2006 - I! 2006 - II! 2006 - III! 2006 - IV! 2007 - I! 2007 - II! 2007 - III! 2007 - IV! 2008 - I! 2008 - II! 2008 - III! 2008 - IV! 2009 - I! 2009 - II! 2009 - III! 2009 - IV! 2010 - I! 2010 - II! 2010 - III! 2010 - IV! 2011 - I! 2011 - II! 2011 - III! 2011 - IV! 2012 - I! 2012 - II! 2012 - III! 500! IED*! (USD million)! Inseguridad**! (%)! Crecimiento del PIB! (%)! * Não inclui o montante de IED registrado pela compra da Bavaria pela SabMiller (US$ 4.800 MM).! ** Percepção da insegurança como um fator relevante que afeta o crescimento industrial no país. Pesquisa industrial mensal -ANDI.! Fonte: Associação Nacional de Industriais - ANDI. Balanço de Pagamentos – Banco da República. ! 0,0! Plano Nacional de Desenvolvimento 2010 - 2014 AGROINDUSTRIA MINERAÇÃO INOVAÇÃO INFRAESTRUTURA HABITAÇÃO POPULAR Oportunidades ligadas às Locomotivas INOVAÇÃO • Incrementar a participação de Ciência e Tecnologia no PIB Nacional. A meta para 2019 é 2%. • Incrementar o número de patentes por 100.000 habitantes • O Desafio em Educação Profissional, aumentando quase 4 vezes, em 2012, o alcançado em 2006. INFRAESTRUTURA • O Governo lançou um ambicioso plano de infraestrutura, que envolve novas rodovias interdepartamentais, portos e aeroportos com o objetivo de inserir a Colômbia em um ambiente de competitividade. Este plano requer mais de US$ 50 bilhões e um importante apoio do setor privado. MINERAÇÃO • A Colômbia possui um potencial de cerca de 17 bilhões de toneladas em possíveis reservas de carvão e 28 milhões de onças de ouro, gerando uma vantangem competitiva em comparação com outros países da região. Oportunidades ligadas às Locomotivas HABITAÇÃO POPULAR Requerimentos: • 1.000.000 de habitações • A Colômbia tem um alto déficit habitacional nas principais cidades do país devido ao deslocamento interno e às dificuldades econômicas. • O setor está dividido em 2 grandes áreas: Habitação de Interesse Social e Não Social, onde o governo planeja construir 1.000.000 de habitações, das quais 70% são de interesse social. AGRO Oportunidades em: Biocombustíveis, Reflorestamento, Setor Lácteo • A Colômbia conta com potenciais áreas cultiváveis, que requerem investimentos consideráveis de capital com o objetivo de “tecnificar” o setor para seu crescimento exportador. Camponeses e comunidades indígenas que vivem nessas áreas serão beneficiadas por esta iniciativa. Programa de Transformação Produtiva: Aliança público-privada para desenvolver Setores de Classe Mundial 16 Setores estratégicos SERVIÇOS ! Terceirização de Processos de Negócios óó BPO &O! ! Software & Tecnologias da Informação! Turismo de Saúde! MANUFATURAS! Indústria Editorial e da Comunicação Gráfica ! Chocolate, Confeitaria e Matérias Primas! ! ! Sistema Moda! Indústria de Autopeças e Veículos! Turismo de Natureza! Energia Elétrica, Bens e Serviços Conexos ! ! AGRO! Cosméticos e higiene! Metalmecânico e siderúrgico! Carne Bovina! Palma, Óleo, Gorduras Vegetais e Biocombustíveis! ! Carcinicultura! ! Lácteo! Hortifruticultura Por que ter uma maior presença na Colômbia ? PIB da Colômbia: Principais ramos da economia PIB total nacional (bilhões de dólares) PIB dos principais ramos da economia (bilhões de dólares) 5,4% 60 270 4% 260 4,9% 50 250 40 240 30 4,1% -‐0,5% 2,6% 5,9% 4,1% 3,3% 230 3,5% 20 220 10 210 0 200 PIB TOTAL 2011 2012 Agricultura Explotación de Industrias Suministro de minas y canteras manufactureras electricidad, gas y agua 2011 Construcción 2012 Comercio Transporte, Establecimientos AcEvidades de almacenamiento y financieros servicios sociales, comunicaciones comunales y personales A economia colombiana mostrou, em 2012, um crescimento de 4%. Entre os principais ramos de aEvidade, a exploração de minas e pedreiras, os serviços sociais, o comércio e o transporte são os que mostraram o melhor desempenho em 2012. Fuente: DANE PIB de manufaturas 2011-‐2012 PIB de manufaturas (bilhões de dólares) PIB dos principais ramos da economia (bilhões de dólares) 8 36 2,7% -0,5% 7 31 -1,9% 6 26 5 -‐5,1% 21 -‐1,9% 4 16 -‐1,5% 3 11 6,5% 4,1% -‐5,4% 2 6 -‐1,3% -‐3,8% 2,0% 2,6% 1 1 PIB TOTAL 2011 2012 0 Prodcutos Productos de la agroindustriales refinación del petróleo Productos químicos Otros productos Tejidos y prendas Productos minerales no de vesEr metalúrgicos metálicos básicos 2011 Fabricación de productos de caucho y de plásEco 2012 Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón AcEvidades de edición e impresión Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. Fabricación de equipo de transporte Resto O PIB de manufaturas mostrou, em 2012, um ajuste que significou um decréscimo de -‐0,5%. No entanto, o principal subsetor de manufaturas, produtos agroindustriais, aumentou 2,7% frente ao ano anterior. Fonte: DANE Importações de máquinas e equipamentos: Mundo e Colômbia Importações de máquinas e equipamentos no mundo (bilhões de dólares)* Importações de máquinas e equipamentos na Colômbia (milhões de dólares)** -‐0,2% 7% 5.951.8 2.102,5 2.098,8 5.561 2011 2012 2011 2012 Enquanto as importações mundiais de máquinas e equipamentos decresceram -‐0,2% entre 2011 e 2012, na Colômbia aumentaram 7% Fonte: Trade Map e DANE. * Corresponde às importações do grupo 84 de Máquinas, reatores nucleares, caldeiras, aparelhos e artefatos mecânicos. **Corresponde às importações das parEdas dos grupos 84, 85 e 94 Por que ter maior presença • Serviço Pós venda Melhora a competitividade contra a concorrência da Ásia • Possibilidade de montagem a custo competitivo • Centros de distribuição regional 33 zonas francas permanentes pelo país • Plataforma exportadora a mercados internacionais USD (milhões) Quanto pode valer mdo estendido de maq • Mercado local de maquinaria em crescimento • Oportunidades por região Vr. Impo bienes de capital • Incentivos • Custos competitvos • Facilidade para fazer negócios na Colômbia Geração de empregos Custos diretos Número de dias para abrir uma empresa Capital humano disponível na Colômbia Fonte: Graduados Colômbia , Ministério da Educação Programa 2011 Número de graduados entre 2001 e 2011 ParQcipação (%) Engenharia mecânica 13774 45.9% Engenharia mecatrônica 1584 5.3% Engenharia aeronáuEca 1153 3.8% Tecnologia mecânica 1148 3.8% 1081 3.6% 928 3.1% 927 3.1% Técnica profissional em mecânica automotriz 925 3.1% Tecnologia em manutenção eletrônica e instrumental industrial 881 2.9% 846 2.8% 512 6278 1.7% 20.9% Tecnologia em manutenção elétrica industrial Tecnologia em mecânica automotriz Técnica profissional em eletromecânica 3.137 2010 2.961 2009 3.007 2008 2.496 2007 2.098 2006 2.304 2005 2.077 2004 1.686 2003 1.749 2002 2001 1.706 6.816 Graduados em engenharia mecânica e afins 2001-‐2011 Tecnologia industrial Tecnologia em eletromecânica Resto Empresas importadoras e produtos importados em maquinaria industrial Principais empresas importadoras de maquinaria agrícola Empresas Milhões de dólares Casa Toro Automotriz S.A 20.38 Gecolsa S.A 13.25 Ingenieria Maquinaria Y Equipos De Colombia S.A. 12.04 Motores Del Valle Motovalle Ltda. 9.38 Moto Mart Limitada 8.81 Banco De Occidente S.A. 6.75 Colombia Agro S A S Leasing Bancolombia S.A. Cia. De Financiamiento Comercial 4.74 Riopaila Industrial S.A. North LogisEc Operator S.A.S. 3.40 3.93 3.33 Patrimonios Autonomos Fiduciaria Colpatria S A 3.22 Campollo S.A. 3.00 Banco De Credito 2.94 Derco Colombia S.A.S. 2.82 Sida S.A. 2.62 Fonte: DANE Principais produtos importados de maquinaria agrícola Produtos Milhões de dólares Outros tratores (exceto caminhões -‐ trator da parEda 87.09 ). Outras colheitadeiras, inclusive combinadas. Outras máquinas e aparelhos para a avicultura, incluidas as incubadoras e criadoras. Outros aparelhos mecânicos (inclusive manuais) para a agricultura ou horEcultura. 75.18 18.39 Baterias automáEcas de colocação e coleta de ovos. Sistemas de irrigação, para a agricultura ou horEcultura, por gotejamento ou aspersão. Semeadoras, plantadoras e transplantadoras. Outras máquinas e aparelhos, para a agricultura, horEcultura ou silvicultura, incluidos os germinadores com disposiEvos mecânicos ou térmicos incorporados. Máquinas e aparelhos para a indústria açucareira. Outras partes de máquinas, aparelhos e artefatos para colher ou debulhar, da parEda 84.33. 4.69 Máquinas colheitadeiras-‐ debulhadoras. Incubadoras e criadoras avícolas. Outras máquinas para a limpeza, classificação de sementes, grãos ou hortaliças secas. Aparelhos portáteis para a agricultura ou horEcultura, de peso inferior a 20 kg Partes de máquinas ordenadoras. 3.66 2.80 5.82 4.75 4.53 4.28 4.16 3.86 3.73 2.75 2.75 2.68 Normas de origem para a exportação de máquinas da Colômbia Classificação Descrição País com TLC Regra De minimis 84.29.11 Máquinas de esteira Estados Unidos Uma mudança na classificação 8424.10 a 8430.69 10% sobre o valor Peru 1. 2. Não se aplica Brasil Para bens de uso automoEvo, ver apêndice do setor. A comissão administradora determinará o tratamento quando seu uso não for automoEvo. Não se aplica Estados Unidos Insumos não permiEdos: ParEdas 847410, 847420, 847431, 847432, 847439, 847480 10% sobre o valor Peru Se se incorporam materiais importados de terceiros países, estes úlEmos deverão arcar com o pagamento da Tarifa Externa Comum Não se aplica Brasil Valor de conteúdo regional de 50% Não se aplica Estados Unidos Uma mudança na classificação 8474.10 a 8474.80 de qualquer subparEda fora desse grupo Insumos não permiEdos: ParEdas 847410, 847420, 847431, 847432, 847439, 847480 10% sobre o valor Peru 1. Mudar a classificação Não se aplica 84.74.20 84.74.32 Máquinas e aparatos de quebrar, triturar ou pulverizar Máquinas de misturar matéria mineral com asfalto Mudança de classificação Que o valor CIF dos materiais de construção não exceda 50% do valor FOB de exportação do producto Zonas Francas Competitivas! Guajira! Magdalena! Atlántico! Zonas Francas Bolívar! Norte de Santander! Antioquia! Santander! Caldas! Permanente (ZFP) Boyacá! Risaralda! Quindío! Valle del Cauca! Cundinamarca! Permanente Especial “Uniempresarial” (ZFU) Cauca! Huila! Região Caribe! Região Andina! Região Pacífico! 33 Zonas Francas Permanentes,! 69 Zonas Francas Especiais e 11 Zonas Francas Especiais de regime antigo ! Zonas Francas: IR reduzido e possibilidade de vendas no mercado local Zonas francas solicitadas ou aprovadas antes de 31 de dezembro de 2012 Zonas francas solicitadas depois de 31 de dezembro de 2012 Imposto de renda de 15%. Imposto de renda de 15% + imposto CREE de 9% Não se geram nem pagam tributos aduaneiros (IVA, IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO). Benefícios dos acordos comerciais internacionais. Participação no mercado local. Oferta de Zonas Francas para diferentes tipos de investidores Mais de 8.000.000 de m2 disponíveis para companhias interessadas em se estabelecer nas Zonas Francas • Invest in Bogota é a agência de promoção de investimento estrangeiro sem ânimo de lucro, fundada pela Câmara de Comércio de Bogotá e a Prefeitura. Nossa missão é apoiar de maneira gratuita às companhias que querem investir na cidade e se converter na porta de acesso para entender o que Bogotá pode lhe-oferecer a seus negócios. • Desde o inicio das labores de promoção, Invest in Bogota apoiou 117 projetos de inversão equivalentes a mais de US$754 milhões e aproximadamente 14.500 novos empregos diretos nos setores que impulsam a transformação produtiva e o desenvolvimento económico da região capital. • • • Com as empresas e instituições brasileiras, Invest in Bogota procura posicionar a Bogota como uma plataforma de desenvolvimento tecnológico e exportações ao mercado latino-americano hispano. Além disso, estamos trabalhando no desenvolvimento de atividades dirigidas a melhorar o clima e entorno para a inversão nos setores. A Invest in Bogota promove o investimento estrangeiro nos seguintes setores: • • • • • • • • • Serviços para terceirização de processos (BPO) Tecnologias da informação e comunicações (ITO) Centros de serviços compartilhados Energia e serviços petroleiros Produtos farmacêuticos Cosméticos Manufaturas levianas (materiais de construção, plásticos, autopeças) Infraestrutura e fundos de capital Agroindustria , ciências da Vida e biotecnologia ¿Por qué invertir en Antioquia? • Población de Antioquia: 6.221.000 de habitantes en 2012. • Segunda economía de Colombia: à PIB en 2011: USD 44.500 millones. à Aporta el 13,5% del PIB nacional, luego de Bogotá (24,5%). à Segundo receptor de IED, con una participación de 22%, luego de Bogotá (34%) en 2011. • Mayor crecimiento del PIB en 2011: 6,1%, seguido por Bogotá (6%). • 5 de las 15 empresas más grandes del país fueron creadas en Medellín, con un total de ingresos operacionales de 20,8 billones de dólares. • Única ciudad en Colombia con Distrito de Innovación para el asentamiento de compañías que busquen adaptar sus productos, procesos y servicios, a partir de la innovación. • Oportunidades de inversión en: TIC, Salud, Energía, Animación Digital, Servicios de Alto Valor Agregado y Centros de I+D. Zonas Francas Talento Humano • Zona Franca de Rionegro. • 80 Instituciones de Educación Superior. • Zona Franca de Urabá. • Más de 242.600 graduados entre 2001 y • Zona Franca Zofiva. 2011 à 13% de los graduados de Colombia. Valle del Cauca Cali VALLE: Plataforma exportadora en el Pacífico colombiano CALI: FOCO de atracción para la industria de TI & BPO • Valle del Cauca tiene el puerto comercial más importante en el Pacífico: Buenaventura. • Amplia disponibilidad de recurso humano con fuerte afinidad cultural y de negocios para atender los mercados de Europa y América • Gran potencial para el desarrollo de la Industria de IT & BPO, con pocos competidores y bajos niveles de rotación. • Z ONAMÉRICA la Zona Franca de Servicios, procedente de Uruguay, que se instalará en Cali y a través de su sólida base tecnológica, diseño de espacios, construcción de infraestructura y de servicios, desarrolla la conformación de centros de negocios. • Alta presencia de multinacionales tales como: Baxter, Colgate, Johnson& Johnson, Unilever, Reckitt Benckiser, Sab Miller, Good Year, Nestlé, etc. • Gran oferta de tierras con altas productividades para el cultivo de cítricos y otros productos agroindustriales http://www.investpacific.org ! • Fluvial • Terrestre • Aéreo • Minería ü Cartagena cuenta con una ubicación estratégica sobre el Caribe y Latinoamérica, con una 6luida conectividad aérea, marítima y 6luvial. ü Contamos con un recurso humano profesional y bilingüe. ü El Puerto más e6iciente de Colombia y el Caribe en seis ocasiones. Maneja el 77.41% de la carga exportadora del país. ü Ciudad Turistica no. 1 en Colombia DISEÑO , CONSTR. Y REP. DE BARCOS • Marítimo MINERO • Oleofinas • Aromático • Polietileno LOGISTICO • Vacacional • Convencion es • Turismo medico y salud • Incentivos • Ecoturismo • Etnoturismo • Turismo Náutico PETROQUIMICO-‐PLASTICO • Biocombus tibles • Cacao • Palma de aceite • Ajonjolí TURISMO AGROINDUSTRIA CARTAGENA DE INDIAS y BOLIVAR. Sectores con Potencial de Inversión • Diseño y Const. Naval • Reparació n Naval Oportunidades Regionales! Santander! ¡La Fuerza de Su Gente!! ! ! ! ! Región más segura del país Más alto índice de Calidad de Vida 2000 Profesionales Graduados al año en: ! Ingenierías ! Ciencias de la Vida ! Ciencias AdministraEvas Un mercado potencial de 15 millones de personas. Representante: César Andrés Hernández González Director EjecuQvo [email protected] www.invesQnsantander.co ! Promoción: A nivel Internacional de Santander como desEno de Inversión. ! 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