Anúncio de Encerramento de Distribuição Pública Secundária de Certificados de Depósito de Ações (“Units”) de
Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.
Unibanco Holdings S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 33.700.394/0001-40
Av. Eusébio Matoso, 891 - São Paulo – SP
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 00.022.034/0001-87
Av. Eusébio Matoso, 891 - São Paulo – SP
CÓDIGO ISIN BRUBBRCDAM14
ACIONISTA VENDEDOR
Caixa Brasil, SGPS, S.A.
COORDENADORES DA OFERTA BRASILEIRA
COORDENADOR LÍDER
COORDENADORES DA OFERTA INTERNACIONAL
Unibanco Securities, Inc.
UBS Securities LLC
Caixa Brasil, SGPS, S.A. (“Acionista Vendedor”), o Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A. (“Unibanco” ou “Coordenador Líder”), a Unibanco Holdings S.A. (“Holdings”
e, quando em conjunto com o Unibanco, “Emissores”), e o Banco UBS S.A. (“UBS” e, quando em conjunto com o Coordenador Líder, “Coordenadores da Oferta Brasileira”)
comunicam o encerramento da oferta pública secundária de 86.149.216 Certificados de Depósito de Ações, livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou gravames,
representativos de 1 (uma) ação preferencial de emissão do Unibanco e 1 (uma) ação preferencial de emissão da Holdings, todos escriturais, nominativos e sem valor nominal
(“Units”), de titularidade do Acionista Vendedor, ao preço de R$ 20,49 por Unit, perfazendo o total de
R$ 1.765.197.435,84
realizada no âmbito de uma oferta global (“Oferta Global”), coordenada conjuntamente pela Unibanco Securities, Inc. e UBS Securities LLC (“UBS Securities” e
“Coordenadores da Oferta Internacional”, respectivamente) com a distribuição simultânea, em mercado de balcão não-organizado de Units no Brasil (“Oferta Brasileira”)
e no exterior (“Oferta Internacional” e, em conjunto com a Oferta Brasileira, “Oferta”), sob a forma de Global Depositary Shares (“GDSs”), representados por Global
Depositary Receipts, cada qual correspondendo a 5 Units.
Em 19 de setembro de 2005 foi exercida pelo UBS, mediante a concordância do Unibanco, em sua totalidade, a opção a eles concedida pelo Acionista Vendedor para a
aquisição de quantidade adicional de 2.900.769 Units, objeto da distribuição (“Units Adicionais”), destinada exclusivamente a atender a excesso de demanda constatado no
curso da Oferta Global, as quais foram integralmente colocadas, ao mesmo preço e condições acima mencionados.
Em 19 de setembro de 2005 foi exercida pelo UBS Securities, mediante a concordância do Unibanco Securities, Inc., em sua totalidade, a opção a eles concedida pelo
Acionista Vendedor para a aquisição de quantidade adicional de 8.336.085 Units, sob a forma de 1.667.217 GDSs, no exterior (“GDSs Adicionais”), destinada exclusivamente a
atender a excesso de demanda constatado no curso da Oferta Global, as quais foram integralmente colocadas, ao mesmo preço e condições acima mencionados.
Considerando as Units Adicionais e as GDSs Adicionais, foram distribuídas ao público 86.149.216 Units, que representam, respectivamente, 13,19% e 15,57% do total de ações
preferenciais do capital social do Unibanco e da Holdings nesta data.
Os dados finais de distribuição referentes a Oferta Brasileira estão indicados no quadro abaixo:
Tipo de Investidor
Pessoas físicas
Clubes de investimento
Fundos de investimento
Entidades de previdência privada
Companhias seguradoras
Investidores estrangeiros qualificados
Instituições Intermediárias participantes do consórcio de distribuição
Instituições financeiras ligadas ao Unibanco, à Holdings, aos Coordenadores,
Coordenadores Contratados e/ou Corretoras Consorciadas
Demais instituições financeiras
Demais pessoas jurídicas ligadas ao Unibanco, à Holdings, aos Coordenadores,
Coordenadores Contratados e/ou Corretoras Consorciadas
Demais pessoas jurídicas
Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas ao Unibanco, à Holdings,
aos Coordenadores, Coordenadores Contratados e/ou Corretoras Consorciadas
Outros
Total da Oferta
www.unibanco.com.br
Número de Adquirentes
932
56
219
119
1
40
-
Quantidade de Units Adquiridas
2.336.935
194.901
10.478.701
1.418.414
100
5.410.070
-
4
1.371.000
43
1.027.143
1
1.415
1.952
22.239.216
UBS Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A., em atendimento ao disposto no Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de Estabilização de Preço
de Units celebrado em 13 de setembro de 2005, comunica que, no âmbito das atividades de estabilização, encerradas em 19 de setembro de 2005, não foram adquiridas ou
vendidas Units.
No contexto da Oferta Internacional, foram distribuídas 63.910.000 Units, sob a forma de 12.782.000 GDSs.
A realização da Oferta Global foi devidamente aprovada pelo Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos, única acionista do Acionista Vendedor, em 24 de
agosto de 2005, e pelo Conselho de Administração do Acionista Vendedor em 25 de agosto de 2005.
A instituição financeira depositária das Units é o Unibanco.
A Oferta foi previamente submetida à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e registrada sob o nº CVM/SRE/SEC/2005/012, em 14 de setembro de 2005.
Os Coordenadores da Oferta Internacional não tem qualquer responsabilidade sobre a distribuição pública das Units no Brasil, bem como em relação às informações contidas neste
Anúncio de Encerramento.
“Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de valores mobiliários.”
“A presente oferta pública foi elaborada de acordo com as disposições do Código de Auto-Regulação da ANBID para as Ofertas Públicas de Títulos e Valores Mobiliários registrado no 5º Ofício de Títulos e Documentos do Estado do Rio de Janeiro sob o nº 497585, atendendo aos padrões mínimos de informação contidos
no mesmo, não cabendo à ANBID qualquer responsabilidade pelas referidas informações, pela qualidade do emissor/ofertante, das instituições participantes e
dos títulos e valores mobiliários objeto da oferta.”
COORDENADORES CONTRATADOS
PARTICIPANTE ESPECIAL
CORRETORAS CONSORCIADAS