ESTUDO SOBRE POSSÍVEL
MUDANÇA NA GEOGRAFIA
INTERNACIONAL DO
ARROZ
PANORAMA DO MERCADO MUNDIAL DE
ARROZ
P RI N C I PAI S P RODUTORE S
(em milhões de toneladas)
Região
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014*
Var %
(14*/13)
China
Índia
Indonésia
Bangladesh
Vietnã
Tailândia
Burma
Filipinas
Brasil
Japão
Paquistão
Estados Unidos
Cambodia
Egito
Coreia do Sul
Nepal
Outros
TOTAL
130,2
96,7
37,0
28,8
24,4
19,8
10,7
10,5
8,2
7,9
5,7
6,3
4,2
4,4
4,4
nd
30,8
432,3
134,3
99,2
38,3
31,2
24,4
19,9
11,2
10,8
8,6
8,0
6,9
6,5
4,0
4,7
4,8
nd
35,9
448,7
136,6
89,1
36,4
31,0
25,0
20,3
11,6
9,8
7,9
7,7
6,8
7,1
4,1
4,6
4,9
3,0
35,5
440,9
137,0
96,0
35,5
31,7
26,4
20,3
10,5
10,5
9,3
7,7
5,0
7,6
4,2
3,1
4,3
2,7
37,6
449,2
140,7
105,3
36,5
33,7
27,2
20,5
10,8
10,7
7,9
7,6
6,2
5,9
4,3
4,3
4,2
3,0
37,0
465,8
143,0
105,2
36,6
33,8
27,4
20,2
11,7
11,4
8,0
7,8
5,8
6,3
4,6
4,7
4,0
3,0
37,6
471,3
142,3
105,0
37,4
34,6
27,8
20,5
12,0
11,6
8,6
7,8
6,6
6,1
4,9
4,9
4,2
3,0
38,3
475,6
-0,5%
-0,2%
2,2%
2,3%
1,4%
1,5%
2,1%
1,9%
7,6%
1,0%
13,8%
-3,5%
6,5%
3,7%
5,6%
0,0%
1,8%
0,9%
Fonte: USDA / Elaboração: Sistema Farsul
(*) Projeção USDA - Abr/14
nd: não disponível
• O continente asiático é
responsável por 90%
da produção mundial.
• A China produz 23%
do arroz do mundo.
PANORAMA DO MERCADO MUNDIAL DE
ARROZ
P RI N C I PAI S C ON SUM I DORE S
(em milhões de toneladas)
Região
China
Índia
Indonésia
Bangladesh
Vietnã
Filipinas
Tailândia
Burma
Japão
Brasil
Nigeria
Coreia do Sul
Egito
Estados Unidos
Cambodia
Irã
Outros
TOTAL
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014*
Var %
(14*/13)
127,5
90,5
36,4
30,7
19,4
13,5
9,6
10,2
8,2
8,4
3,9
4,7
3,3
4,0
3,8
nd
48,6
427,4
133,0
3,1
91,1
31,2
19,0
4,2
9,5
10,8
97,1
8,4
13,1
8,3
4,3
4,1
3,2
nd
50,3
437,1
134,3
85,5
38,0
31,6
19,2
13,1
10,2
10,9
8,2
8,5
4,4
4,7
3,9
4,0
3,3
3,2
52,7
438,5
135,0
90,2
39,0
32,4
19,4
12,9
10,3
10,1
8,2
8,2
4,8
5,2
3,3
4,3
3,4
3,3
54,0
445,4
139,6
93,3
39,6
34,3
19,7
12,9
10,4
10,2
8,1
7,9
5,6
4,9
3,6
3,4
3,5
3,3
56,8
460,0
144,0
94,0
38,1
34,5
21,9
12,9
10,6
10,4
8,3
7,9
5,3
4,5
3,9
3,7
3,6
3,3
58,6
467,7
146,0
96,0
38,7
34,6
21,5
12,9
10,8
10,5
8,3
8,1
6,0
4,6
4,0
4,0
3,8
3,4
59,8
474,6
1,4%
2,1%
1,4%
0,3%
-1,8%
0,0%
1,9%
1,0%
0,0%
2,5%
13,2%
2,4%
2,6%
6,6%
5,1%
1,5%
2,1%
1,5%
Fonte: USDA - Elaboração: Sistema FARSUL/ Assessoria Econômica
(*) Projeção USDA - Abr/14
nd: não disponível
• O continente asiático é
responsável por 86%
do consumo mundial.
• A China consome 24%
do arroz do mundo.
CHINA NO MERCADO MUNDIAL DE ARROZ
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014*
PRODUÇÃO
125,4
126,4
127,2
130,2
134,3
136,6
137,0
140,7
143,0
142,3
CONSUMO
130,3
128,0
127,2
127,5
133,0
134,3
135,0
139,6
144,0
146,0
Fonte: USDA / Elaboração: Sistema Farsul
(*) Projeção USDA - Abr/14
A partir de 2013 o
consumo passou a ser maior
que a produção por questões
estruturais.
Atualmente, a China é
o maior importador
mundial de arroz.
CHINA NO MERCADO MUNDIAL DE ARROZ
POR QUE O CONSUMO INTERNO DA CHINA ESTÁ CRESCENDO?
RESUMO DOS RESULTADOS
Estatística de regressão
R múltiplo
R-Quadrado
R-quadrado ajustado
Erro padrão
Observações
Preço internacional
de arroz e consumo
interno da China são
inversamente
relacionados.
0,96
0,91
0,89
2,27
10,00
ANOVA
gl
Regressão
Resíduo
Total
2,00
7,00
9,00
Coeficientes
Interseção
Preço Internacional
Produção Interna
-
14,44
0,69
1,18
SQ
377,92
36,00
413,92
MQ
188,96
5,14
F F de significação
36,74
0,00
Erro
95%
95%
Inferior Superior
Stat t valor-P
padrão
inferiores superiore 95,0%
95,0%
18,59 - 0,78
0,46 - 58,39
29,51 - 58,39
29,51
0,32 - 2,14
0,07 1,45
0,07 1,45
0,07
0,16
7,42
0,00
0,80
1,55
0,80
1,55
Produção interna e
consumo interno de
arroz da China são
diretamente
relacionados.
CHINA NO MERCADO MUNDIAL DE ARROZ
RESUMO DOS RESULTADOS
Quanto menor
a produção
interna, maior
será a
importância da
exportação.
Estatística de regressão
R múltiplo
0,98
R-Quadrado
0,96
R-quadrado ajustado
0,94
Erro padrão
1,68
Observações
10,00
ANOVA
gl
Regressão
Resíduo
Total
SQ
3
6
9
Coeficientes
Interseção
Preço Internacional Produção Interna
Importação
27,56
0,48
0,83
1,82
397,06
16,87
413,92
MQ
132,35
2,81
F de
significação
47,08
0,00
F
Erro
95%
Stat t valor-P
padrão
inferiores
21,16
1,30
0,24 24,23
0,25 - 1,91
0,10 1,10
0,18
4,63
0,00
0,39
0,70
2,61
0,04
0,11
95%
Inferior
superiores
95,0%
79,35 24,23
0,13 1,10
1,26
0,39
3,52
0,11
Superior
95,0%
79,35
0,13
1,26
3,52
PANORAMA DO MERCADO MUNDIAL DE
ARROZ
P RI N C I PAI S I M P ORTA DORE S
(em milhões de toneladas)
Região
2008
2009
2010
2011
Região
2012
2013
2014*
Indonesia
Nigéria
Irã
União Europeia
Filipinas
Malásia
Arábia Saudita
Iraque
Costa do Marfim
África do Sul
Senegal
Japão
México
Estados Unidos
Brasil
China
Outros
TOTAL
0,4
1,8
1,4
1,5
2,5
1,0
1,2
1,0
0,8
0,7
0,9
0,5
0,6
0,7
0,4
0,3
14,2
29,8
0,3
2,0
1,5
1,4
2,0
1,1
1,1
1,1
0,8
0,7
0,7
0,8
0,6
0,7
0,7
0,3
13,8
29,4
1,2
2,0
1,5
1,2
2,4
0,9
1,1
1,2
0,8
0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,8
0,4
14,9
31,5
3,1
2,6
1,9
1,5
1,2
1,1
1,1
1,0
0,9
0,9
0,8
0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
17,0
36,2
China
Nigéria
Filipinas
Irã
Indonesia
Iraque
União Europeia
Costa do Marfim
Arábia Saudita
Senegal
Malásia
África do Sul
México
Brasil
Japão
Estados Unidos
Outros
TOTAL
2,9
3,4
1,5
1,6
2,0
1,5
1,3
1,5
1,2
1,2
1,0
0,9
0,7
0,7
0,7
0,6
16,6
39,2
3,5
2,4
1,1
2,2
0,7
1,3
1,4
1,3
1,2
1,0
0,9
1,0
0,7
0,7
0,7
0,7
18,0
38,7
3,2
3,0
2,0
1,7
1,5
1,4
1,4
1,3
1,3
1,1
1,1
1,1
0,8
0,7
0,7
0,7
17,5
40,3
Fonte: USDA / Elaboração: Sistema Farsul
(*) Projeção USDA - Abr/14
nd: não disponível
404%
• Do ano de
2008 a 2011 a
média de
variação das
importações da
China era de
11% a.a.
CHINA NO MERCADO MUNDIAL DE ARROZ
IMPORTAÇÃO
Fonte: USDA / Elaboração: Sistema Farsul
(*) Projeção USDA - Abr/14
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014*
0,6
0,7
0,5
0,3
0,3
0,4
0,6
2,9
3,5
3,2
PANORAMA DO MERCADO MUNDIAL DE
ARROZ
P RI N C I PAI S E X P ORTA DORE S
(em milhões de toneladas)
Região
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014*
Índia
Tailândia
Vietnã
Paquistão
Estados Unidos
Burma
Cambodia
Uruguai
Brasil
Egito
Argentina
Austrália
Guiana
China
Paraguai
União Europeia
Outros
TOTAL
3,4
10,0
4,6
3,1
3,3
0,5
0,5
0,7
0,5
0,8
0,4
0,0
0,2
1,0
nd
0,2
0,6
29,8
2,1
8,6
6,0
0,2
3,0
1,1
0,8
0,9
0,6
0,6
0,6
0,0
0,2
0,8
3,2
0,2
0,6
29,4
2,2
9,0
6,7
4,0
3,9
0,4
0,8
0,8
0,4
0,6
0,5
0,1
0,3
0,6
0,1
0,3
0,8
31,5
4,6
10,6
7,0
3,4
3,2
0,8
0,9
0,8
1,3
0,3
0,7
0,3
0,3
0,5
0,2
0,2
1,0
36,2
10,3
6,9
7,7
3,4
3,3
0,7
0,8
1,1
1,1
0,6
0,6
0,4
0,3
0,3
0,3
0,2
1,2
39,2
10,5
6,7
6,7
3,6
3,3
1,2
1,0
0,9
0,8
0,9
0,5
0,5
0,3
0,4
0,3
0,2
1,0
38,7
10,0
9,0
6,5
3,9
3,3
1,3
1,0
0,9
0,9
0,9
0,6
0,5
0,4
0,4
0,3
0,2
1,1
40,9
Fonte: USDA - Elaboração: Sistema FARSUL/ Assessoria Econômica
(*) Projeção USDA - Abr/14
nd: não disponível
Var %
(14*/13)
-4,8%
33,9%
-3,0%
8,3%
-0,6%
11,8%
2,6%
0,0%
2,4%
0,0%
17,9%
8,7%
15,9%
-21,7%
-9,1%
-1,5%
8,1%
5,7%
CHINA NO MERCADO MUNDIAL DE ARROZ
VA RI AÇÃO DA P RODUÇ Ã O
3,50%
3,15%
3,00%
2,70%
VARIAÇÃO MÉDIA
2,50%
2,00%
1,67%
1,63%
1,5% a.a.
1,50%
1,00%
0,31%
0,50%
0,00%
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
-0,50%
-0,49%
-1,00%
CHINA NO MERCADO MUNDIAL DE ARROZ
P RODUÇ Ã O
(em milhões de toneladas)
PRODUÇÃO
2014
142,30
2015
144,43
2016
146,59
2017
148,79
2018
151,01
2019
153,27
+ 16%
2020
155,57
2021
157,90
2022
160,26
2023
162,66
2024
165,09
Pressupondo que a
produção da China
continue crescendo a
1,5% a.a.
CHINA NO MERCADO MUNDIAL DE ARROZ
VA RI AÇÃO DO C ON SUM O
VARIAÇÃO MÉDIA
2,3% a.a.
CHINA NO MERCADO MUNDIAL DE ARROZ
C ON SUM O
(em milhões de toneladas)
CONSUMO
2014
146,00
2015
149,36
2016
152,79
2017
156,31
2018
159,90
2019
163,58
2020
167,35
+ 26%
2021
171,19
2022
175,13
2023
179,16
2024
183,28
Pressupondo que a
produção da China
continue crescendo a
2,3% a.a.
CHINA NO MERCADO MUNDIAL DE ARROZ
P RODUÇ Ã O E C ON SUM O
(em milhões de toneladas)
SUPONDO QUE
a importação é a
diferença entre a
produção e o
consumo interno.
CHINA NO MERCADO MUNDIAL DE ARROZ
I M P ORTAÇÃO
(em milhões de toneladas)
O valor que estimamos para as
exportações em 2024 é 468%
superior a importação esperada
para 2014.
CHINA NO MERCADO MUNDIAL DE ARROZ
ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES
CHINA NO MERCADO MUNDIAL DE ARROZ
IMPORTAÇÃO 2024
Equivalente a
44,5% da
exportação global
de 2014.
18,19
Equivalente ao total das exportações
ESTADOS UNIDOS
3,25
VIETNÃ
6,5
TAILÂNDIA
9,0
CONCLUSÕES
• Se a China continuar crescendo como nos últimos cinco anos, suas
importações irão aumentar 468%.
• A China irá necessitar importar 18,19 milhões de toneladas.
• Equivale ao montante exportado pelos Estados Unidos, Vietnã e
Tailândia atualmente.
• O excedente de consumo sobre a produção é uma mudança estrutural.
• Diante deste cenário, o Brasil poderá ter oportunidades no mercado
internacional de arroz.
MUITO OBRIGADO!
Danielle Guimarães
Economista – Sistema FARSUL
DPP/ Assessoria Econômica
51 3255 9782
[email protected]