DEPEC – Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos
INFORMÁTICA
MARÇO DE 2010
1
PRODUTOS
2
CADEIA PRODUTIVA DO SETOR DE INFORMÁTICA - 2007
Hardware
38,2%
Computadores
Software
11,8%
Gerenciamento de redes
Serviços
50,0%
Datacenters
Equipamentos de rede
Sistemas operacionais
Assistência técnica e suporte
Suprimentos e acessórios
Bancos de dados
Consultoria
Impressoras
Gestão empresarial
Integração e desenvolvimento
Monitores
Produtividade
Empresas públicas
Automação bancária
Segurança
Serviços de internet
Armazenamento de dados
Aplicativos
Treinamento
Infra-estrutura
Automação de processos
Outsourcing
Componentes, partes e peças
3
FONTE: ANUÁRIO INFORMÁTICA HOJE
ELABORAÇÃO BRADESCO
CADEIA PRODUTIVA DO SETOR DE INFORMÁTICA - 2007
Mercado de TI
US$ 21,8 bilhões
Software
11,8%
Hardware
38,2%
Desenvolvidos no exterior
66,4%
Serviços
50,0%
Desenvolvidos no país
33,6%
Mercado Interno
96,5%
Standard
24,3%
Exportação
3,5%
Sob Encomenda
70,6%
Exportação
5,1%
4
FONTE: ABES
ELABORAÇÃO BRADESCO
MERCADO NACIONAL DE INFORMÁTICA - 2008
48% Argentina
2% exportação
11% EUA
7% União Européia
Informática
Faturamento
de US$ 19,2
bilhões
33% China
98% mercado interno
11,7% importação
22% EUA
9% União Européia
5
FONTE: ABINEE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
SAZONALIDADE
6
SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO DE MÁQUINAS PARA
ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 2002 - 2008
9,5%
9,0%
9,0%
8,5%
8,0%
8,3%
8,4%
mar
abr
8,5%
9,0%
9,0%
8,6%
8,6%
8,3%
8,1%
7,5%
7,0%
7,3%
6,9%
6,5%
6,0%
5,5%
5,0%
jan
7
fev
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO BRADESCO
mai
jun
jul
ago
set
out
nov
dez
SAZONALIDADE DAS VENDAS DE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO
E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 2003 - 2008
9,5%
9,3%
9,2%
9,0%
9,0%
8,9%
8,5%
8,4%
8,0%
8,1%
8,2%
mai
jun
8,5%
7,9%
7,5%
7,0%
7,7%
7,7%
fev
mar
7,1%
6,5%
6,0%
jan
8
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO BRADESCO
abr
jul
ago
set
out
nov
dez
CUSTOS DE
PRODUÇÃO
9
 As principais matérias-primas das empresas produtoras de
hardware são plástico, borracha, metal.
 a maior parte dos componentes eletrônicos são importados;
 A mão-de-obra é um custo relevante nos segmentos de
software e serviços;
 A mão-de-obra deve ser qualificada nesses dois segmentos.
10
FORNECEDORES
11
A PARTICIPAÇÃO DAS IMPORTAÇÕES,
POR SUA VEZ, ATINGE 11,7% DO
FATURAMENTO BRASILEIRO.
CONTUDO, O VOLUME DE IMPORTAÇÕES
DO SETOR DEVE ESTAR SUBESTIMADO,
POIS A GRANDE PARCELA DAS
IMPORTAÇÕES OCORRE VIA
CONTRABANDO OU SUBFATURAMENTO.
12
PARTICIPAÇÃO DAS IMPORTAÇÕES DE HARDWARE NO
FATURAMENTO DO SETOR 1996 - 2008
25,0%
23,0%
22,8%
21,0%
19,0%
17,0%
16,6%
15,0%
16,1%
15,4%
15,1%
14,7%
13,0%
11,7%
11,6%
2008
12,1%
11,0%
2007
13,1%
10,1%
10,4%
2006
9,0%
2005
11,0%
13
FONTE (*) PROJEÇÃO: ABINEE
ELABORAÇÃO BRADESCO
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
7,0%
IMPORTAÇÕES DO SEGMENTO DE HARDWARE POR PRODUTO 2008
Outros equip d e in fo rm ática
43,7%
26,7%
Máq p / p ro cessamen to d e dados
Imp resso ras
Monitores d e vídeo
16,7%
4,4%
3,9%
Periféricos
S can ner
1,6%
No-break
1,6%
Regulad ores d e vo ltagem
1,3%
Máq uinas de escrever
FONTE: ABINEE
ELABORAÇÃO BRADESCO
Outros equip. Informática: basicamente discos
óticos e calculadoras
0,0%
0,0%
14
TOTAL US$ 2.242.320 MIL
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
50,0%
IMPORTAÇÕES DO SEGMENTO DE HARDWARE POR PAÍS /
BLOCO ECONÔMICO - 2006
32,8%
China
31,0%
Ásia - ex China
22,1%
EUA
8,9%
União Européia
Aladi - ex Argentina
3,5%
Outros
1,6%
Argentina
0,0%
0,0%
15
FONTE: ABINEE
ELABORAÇÃO BRADESCO
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
REGIONALIZAÇÃO
16
O SUDESTE É A PRINCIPAL REGIÃO DO
SETOR COM CONCENTRAÇÃO DE 47,5%
DOS ESTABELECIMENTOS DE
PRODUÇÃO, MANUTENÇÃO E
COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS.
SOMENTE O ESTADO DE SÃO PAULO
CONCENTRA CERCA DE 26,2% DO TOTAL
DE ESTABELECIMENTOS DO PAÍS.
17
REGIÃO NORTE
 Concentra a produção de equipamentos de informática
(hardware).
 Pólo industrial de Manaus (PIM).
 Incentivos fiscais.
18
REGIÕES SUDESTE E SUL
 Respondem pela maioria das empresas de software e serviços.
 Sudeste mais importante.
 Centro econômico e produtivo do país.
 As maiores fabricantes de hardware também estão localizadas no
Sudeste e Sul.
19
PARTICIPAÇÃO DAS REGIÕES NOS ESTABELECIMENTOS DE
FABRICAÇÃO, REPARAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS - 2008
Norte
4,4% Centro-Oeste
8,1%
Sudeste
47,1%
Nordeste
19,5%
Sul
21,0%
20
FONTE: RAIS
ELABORAÇÃO BRADESCO
ESTABELECIMENTOS POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO FABRICAÇÃO, REPARAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA E PERIFÉRICO - 2008
SP
MG
PR
RS
RJ
BA
SC
PE
GO
CE
ES
DF
PA
MT
MA
RN
PB
MS
PI
AL
RO
SE
AM
TO
AC
AP
RR
39.860
17.890
12.445
11.423
10.631
8.764
8.305
5.454
4.974
4.804
3.628
2.948
2.656
2.637
2.541
2.087
1.960
1.790
1.511
1.470
1.287
1.180
1.011
861
363
249
234
0
21
5.000
T otal de
estabelecimentos:
152.963
10.000
FONTE: RAIS
ELABORAÇÃO BRADESCO
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
COM RELAÇÃO AO ESTOQUE DE
EMPREGADOS, A REGIÃO SUDESTE
CONCENTRA CERCA DE 48,7% DO
ESTOQUE TOTAL DO SETOR, SEGUIDO
PELA REGIÃO NORDESTE COM 18,6% E
A REGIÃO SUL 17,5%. SOMENTE O
ESTADO DE SÃO PAULO CONCENTRA
CERCA DE 27,7% DO ESTOQUE TOTAL
DO PAÍS.
22
PARTICIPAÇÃO DAS REGIÕES NO ESTOQUE DE EMPREGADOS
FORMAIS - FABRICAÇÃO, REPARAÇÃO E COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS - 2008
Centro-Oeste
7,4%
Sudeste
48,9%
Sul
17,8%
Nordeste
18,8%
23
FONTE: RAIS
ELABORAÇÃO BRADESCO
Norte
7,2%
ESTOQUE DE EMPREGADOS FORMAIS POR UNIDADE DA
FEDERAÇÃO - FABRICAÇÃO, REPARAÇÃO E COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICO - 2008
SP
MG
RJ
PR
RS
BA
SC
PE
PA
CE
GO
ES
MA
MT
DF
AM
RN
PB
MS
PI
AL
RO
SE
TO
AP
AC
RR
226.024
81.317
66.597
57.293
52.155
41.016
33.482
28.525
26.588
24.819
21.708
18.569
15.620
14.671
14.408
14.404
10.104
9.772
8.372
8.045
6.906
6.426
5.874
4.244
3.055
2.076
1.411
0
24
70.000
FONTE: RAIS
ELABORAÇÃO BRADESCO
Estoque total:
668.449
140.000
210.000
PLAYERS
MUNDIAIS
25
DE ACORDO COM O IDC, O BRASIL
REPRESENTOU 4,0% DO TOTAL DE
MICROCOMPUTADORES
COMERCIALIZADOS NO MUNDO EM 2007.
EM TERMOS DE MICROCOMPUTADORES EM
USO, O PAÍS É O DÉCIMO PRIMEIRO
COLOCADO NO MERCADO MUNDIAL (2,5%
DOS MICROCOMPUTADORES EM USO NO
MUNDO) E O PRIMEIRO NA AMÉRICA
LATINA.
26
NÚMERO DE COMPUTADORES COMERCIALIZADOS POR PAÍS 2007
Mundo
269,0
EUA
64,0
36,0
China
13,0
Japão
Reino Unido
11,2
Brasil
10,7
0,0
50,0
100,0
150,0
EM MILHÕES DE UNIDADES
27
FONTE: IDC
ELABORAÇÃO BRADESCO
200,0
250,0
300,0
EM 2008, O COMÉRCIO LEGAL DE
SOFTWARES REPRESENTAVA 44% DAS
UNIDADES TOTAIS VENDIDAS, ENQUANTO
O MERCADO ILEGAL REPRESENTA 41%.
O CENTRO-LESTE EUROPEU É O LÍDER EM
PIRATARIA, QUE REPRESENTA 67% DO
SEU MERCADO, SEGUIDA PELA AMÉRICA
LATINA (65%) – O ÍNDICE DE PIRATARIA NO
BRASIL FICOU EM 58% EM 2008.
28
NOS SEGMENTOS DE SOFTWARE E
SERVIÇOS, O BRASIL OCUPA A 13ª
COLOCAÇÃO NO CENÁRIO MUNDIAL,
PARTICIPANDO COM 1,3% DO
MERCADO.
OS MAIORES PAÍSES NESSES
SEGMENTOS SÃO OS EUA (42,5%),
JAPÃO (9,%), REINO UNIDO (7,8%),
ALEMANHA (6,8%) E FRANÇA (5,5%).
29
PLAYERS
NACIONAIS
30
O MERCADO DE
INFORMÁTICA NO BRASIL É
BASTANTE
CONCORRENCIAL
FORMADO POR GRANDE
NÚMERO DE EMPRESAS
31
NO SEGMENTO DE SOFTWARE,
APESAR DA LEGISLAÇÃO CONTRA
PIRATARIA, AINDA É MUITO
GRANDE O VOLUME DE
PROGRAMAS DE COMPUTADOR
PIRATAS, AFETANDO
SOBREMANEIRA AS VENDAS DE
SOFTWARES LEGALIZADOS.
32
RANKING NACIONAL DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE
SERVIÇOS* 2007 (1)
33
Em pr es a
UF
IBM Bras il
Se rpro
Die bold Procom p
CPM Br axis
Accenture
Unisys
Datapre v
Polite c
Sonda Procw ork
CTIS
Cobra Tecnologia
Tivit
Pr odes p
SP
DF
SP
SP
SP
RJ
DF
GO
SP
DF
RJ
SP
SP
Ste fanini IT Solutions
SP
FONTE: INFORMÁTICA HOJE
ELABORAÇÃO BRADESCO
Receita Líq.
Cr es c.
Part. Re ceita
US$ m il
2007/2006 (%)
Setor
2.004.891
12,0%
9,2%
673.676
21,1%
3,1%
384.812
11,3%
1,8%
358.100
29,4%
1,6%
357.342
20,0%
1,6%
300.700
13,0%
1,4%
243.847
11,7%
1,1%
242.545
16,7%
1,1%
221.584
28,9%
1,0%
196.138
25,6%
0,9%
191.946
-4,2%
0,9%
188.993
0,0%
0,9%
168.999
22,7%
0,8%
165.669
(*) Principal atividade da empresa.
56,8%
0,8%
RANKING NACIONAL DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE
SERVIÇOS* 2007 (2)
34
FONTE: INFORMÁTICA HOJE
ELABORAÇÃO BRADESCO
(*) Principal atividade da empresa.
RANKING NACIONAL DAS EMPRESAS FABRICANTES DE
HARDWARE* - 2007
Em pres a
Receita Líq.
Cre sc.
Part. Re ce ita
US$ m il
2007/2006 (%)
Setor
2.283.165
50,9%
10,5%
1.869.000
31,3%
4,3%
1.502.333
72,7%
3,7%
Hew le tt-Packard
Sam sung
LG Ele ctronics
SP
SP
SP
Pos itivo Informática
Itautec
Xer ox
Dell Com putadore s
Inte l
Eme rson Netw ork Pow er
Cisco do Br as il
Sun Microsyste ms
EMC Bras il
PR
SP
RJ
RS
SP
SP
SP
SP
SP
815.788
782.680
716.938
533.653
500.407
462.800
441.200
232.112
176.620
34,0%
20,8%
0,0%
22,5%
15,2%
16,2%
13,9%
18,2%
18,1%
3,4%
3,3%
2,4%
2,0%
1,8%
1,3%
1,1%
1,0%
0,8%
3COM
Lexm ark
SP
SP
159.152
119.527
58,8%
-2,6%
0,7%
0,5%
Bem ate ch
PR
94.347
46,1%
0,4%
Total
35
UF
FONTE: INFORMÁTICA HOJE
ELABORAÇÃO BRADESCO
10.689.722
(*) Principal atividade da empresa.
RANKING NACIONAL DAS EMPRESAS DESENVOLVEDORAS DE
SOFTWARE* - 2007
Em presa
UF
Microsoft
CA
Or acle
SAP
Totvs
SP
SP
SP
SP
SP
Datasul
SC
Total
36
FONTE: INFORMÁTICA HOJE
ELABORAÇÃO BRADESCO
Receita Líq.
Cresc.
Part. Receita
US$ mil
2007/2006 (%)
Setor
496.086
13,0%
2,3%
439.588
0,0%
2,0%
405.706
45,5%
1,9%
365.118
65,9%
1,7%
160.768
77,5%
0,7%
114.308
1.981.574
(*) Principal atividade da empresa.
44,0%
0,5%
CONSUMIDORES
37
AS EXPORTAÇÕES DE
HARDWARE SÃO POUCO
RELEVANTES PARA O
MERCADO BRASILEIRO, POIS
RESPONDEM POR APENAS
1,6% DO FATURAMENTO DO
SEGMENTO
38
PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE HARDWARE NO
FATURAMENTO DO SETOR 1996 - 2008
6,0%
5,5%
5,0%
4,9%
4,5%
4,0%
4,1%
3,6%
3,0%
3,7%
3,9%
3,1%
3,0%
2,8%
2,6%
2,0%
2,1%
1,6%
1,0%
39
FONTE (*) PROJEÇÃO: ABINEE
ELABORAÇÃO BRADESCO
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
0,0%
EXPORTAÇÕES DO SEGMENTO DE HARDWARE POR PRODUTO 2008
Impressoras
30,72%
23,20%
Máq p/ processamento de dados
Outros equip de informática
21,80%
Monitores de vídeo
18,22%
3,55%
Reguladores de voltagem
No-break
1,77%
Periféricos 0,66%
Scanner
0,08%
Máquinas de escrever
0,00%
0,0%
40
FONTE: ABINEE
ELABORAÇÃO BRADESCO
TOTAL DE US$
312.585 MIL
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
EXPORTAÇÕES DO SEGMENTO DE HARDWARE POR PAÍS /
BLOCO ECONÔMICO - 2006
47,8%
Argentina
Aladi - ex Argentina
23,8%
EUA
10,7%
Outros
8,5%
União Européia
Ásia - ex China
7,5%
1,6%
China 0,1%
0,0%
41
FONTE: ABINEE
ELABORAÇÃO BRADESCO
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
FATORES DE
RISCO
42
MERCADO INFORMAL
 Forte concorrência com o mercado informal nos segmentos de
microcomputadores – o mercado cinza é formado por
pequenas empresas que comercializam equipamentos
produzidos com componentes contrabandeados e softwares
piratas. Segundo estimativas do mercado, em 2008 o mercado
informal representou 34% do mercado de PC's;
 Apesar da queda do comércio de softwares piratas em 2008, o
mercado brasileiro possui alto índice de ilegalidade no
segmento, com cerca de 60% do comércio total, enquanto a
média mundial é de 35%;
43
 Dependência do câmbio, já que grande parte dos componentes
utilizados no setor de informática é importada e/ou cotados em
dólar;
 Dependência da renda da população, das condições de crédito
(uso residencial) e do nível de atividade econômica (uso
empresarial);
 Necessidade de constantes investimentos em Pesquisa &
Desenvolvimento, devido ao pequeno ciclo de vida dos produtos
de informática (incorporação de novas tecnologias gera rápida
obsolescência dos produtos).
44
CENÁRIO ATUAL
E TENDÊNCIAS
45
NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS O SETOR TEM
APRESENTADO CRESCIMENTO ELEVADO EM
RAZÃO DE DIVERSOS FATORES. ENQUANTO O
CRESCIMENTO DO NÍVEL DE ATIVIDADE
ECONÔMICA AMPLIOU OS INVESTIMENTOS EM
TECNOLOGIA, O PERCURSO POSITIVO DA
RENDA, DO EMPREGO E DO CRÉDITO,
PERMITIU MAIOR ACESSIBILIDADE DA
POPULAÇÃO À COMPRA DE
MICROCOMPUTADORES, MONITORES,
IMPRESSORAS E ACESSÓRIOS EM GERAL.
46
ESSES FATORES FORAM AINDA
FORTALECIDOS COM
INCENTIVOS GOVERNAMENTAIS
CONCEDIDOS NESSE PERÍODO.
ENTRE ELES PODEMOS CITAR A
LEI DA INFORMÁTICA, O
PROJETO COMPUTADOR PARA
TODOS E A LEI DO BEM
47
LEI DA INFORMÁTICA
 Implementada em 1992;
 Incentivar, através da redução do IPI, toda empresa que investisse
na produção em território nacional e aplicasse ao menos 5% do
faturamento em P&D;
 A lei validava os incentivos até outubro de 1999, mas duas
prorrogações foram feitas na Lei 8248/91;
 A Lei 11007/04 prorrogou os benefícios até 2019;
 O projeto determina a redução de 80% do IPI para produtos de
informática até 31 de dezembro de 2014. Esse percentual cai para
75% até dezembro de 2015 e para 70% até 2019, quando o
incentivo será extinto.
48
PROJETO COMPUTADOR PARA TODOS
 Criado oficialmente em set/2005, está dentro do Programa
Inclusão Digital do Governo Federal;
 Têm como objetivo facilitar a compra de computadores para a
população de baixa renda através de incentivos à produção e
comercialização de computadores populares com valor máximo
de R$ 1,4 mil à vista;
 O computador pode ser financiado em até 24 parcelas de
R$ 70,00 mensais (incluindo juros de 2% ao mês), com recursos
do Fundo de Apoio ao Trabalhador (FAT);
 As configurações mínimas dos aparelhos beneficiados foram
publicadas pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) em
outubro do mesmo ano.
49
LEI DO BEM
 A Lei 11196/05 prevê a isenção das alíquotas da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins para os computadores com preço
máximo de R$ 2.500;
 Esse benefício fiscal ganhou força em fevereiro de 2007 quando o
preço máximo foi ampliado para R$ 4.000 – sucesso do projeto;
 Nos segmentos de software e serviços, a medida é favorável para
as empresas que vendem mais de 80% da sua receita bruta para o
mercado externo;
 Os incentivos são válidos até dezembro de 2009 – segundo a
Abinee a isenção permitiu queda de 10% dos preços desses PCs;
 A Abinee estima que em 2004 o mercado formal de PCs respondia
por apenas 25% das vendas do segmento. Em 2008 65% das
vendas eram realizadas no mercado formal.
50
OUTRO PONTO IMPORTANTE NA ANÁLISE
DOS ÚLTIMOS ANOS É A VALORIZAÇÃO DO
CÂMBIO. POR SER UM MERCADO
DEPENDENTE DE COMPONENTES
IMPORTADOS (FABRICANTES DE
HARDWARE), A QUEDA NA TAXA DE
CÂMBIO REDUZIU OS CUSTOS DAS
EMPRESAS, TENDO COMO
CONSEQUÊNCIA A QUEDA DOS PREÇOS
DE PCs.
51
AS MEDIDAS DE INCENTIVO DESCRITAS
ANTERIORMENTE E A VALORIZAÇÃO
CAMBIAL, COMBINADAS AO AUMENTO DA
MASSA REAL DE SALÁRIOS E ÀS MELHORES
CONDIÇÕES DE CRÉDITO, PERMITIRAM O
AUMENTO DA DEMANDA INTERNA DESSES
BENS:
 Micro e pequenas empresas se informatizam;
 População adquire o primeiro computador.
52
VENDAS DE COMPUTADORES 2001 - 2009
MILHÕES DE UNIDADES
13.0
12.00
11.0
10.62
9.98
9.0
8.23
7.0
6.30
5.0
4.07
3.0
3.31
3.06
3.20
2002
2003
1.0
2001
53
FONTE E PROJEÇÃO: IDC BRASIL
ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO
2004
2005
*Projeção
2006
2007
2008
2009(*)
VENDAS DE COMPUTADORES - 2008
Notebooks
35.8%
Desktops
64.2%
54
FONTE: ABINEE
ELABORAÇÃO BRADESCO
VENDAS DE COMPUTADORES
2009
Notebooks
33.0%
2011
Desktops
67.0%
Notebooks
47.0%
Desktops
53.0%
2012
Desktops
46.0%
Notebooks
54.0%
55
FONTE E PROJEÇÃO: ABINEE
ELABORAÇÃO BRADESCO
MÉDIA MÓVEL 12 MESES DAS VENDAS DE MÁQUINAS PARA
ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 2005 – 2010
BASE: MÉDIA DE 2003 = 100
450
407,2
405
411,75
426,62
385,1
362,6
360
331,7
303,3
315
268,2
270
235,7
206,1
225
180
177,1
135
90
45
56
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO BRADESCO
jan/10
nov/09
set/09
jul/09
mai/09
mar/09
jan/09
nov/08
set/08
jul/08
mai/08
mar/08
jan/08
nov/07
set/07
jul/07
mai/07
mar/07
jan/07
nov/06
set/06
jul/06
mai/06
mar/06
jan/06
nov/05
0
dez/04
jan/05
fev/05
mar/05
abr/05
mai/05
jun/05
jul/05
ago/05
set/05
out/05
nov/05
dez/05
jan/06
fev/06
mar/06
abr/06
mai/06
jun/06
jul/06
ago/06
set/06
out/06
nov/06
dez/06
jan/07
fev/07
mar/07
abr/07
mai/07
jun/07
jul/07
ago/07
set/07
out/07
nov/07
dez/07
jan/08
fev/08
mar/08
abr/08
mai/08
jun/08
jul/08
ago/08
set/08
out/08
nov/08
dez/08
jan/09
fev/09
mar/09
abr/09
mai/09
jun/09
jul/09
ago/09
set/09
out/09
nov/09
dez/09
jan/10
VARIAÇÃO EM 12 MESES DAS VENDAS DE MÁQUINAS PARA
ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 2004 - 2010
68,0%
3,0%
57
63,3%
55,0%
51,5%
42,0%
36,4%
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO BRADESCO
36,2%
29,0%
24,7% 24,5%
35,2%
31,4%
32,3%
25,6%
16,0%
17,4%
11,7%
7,5%
VARIAÇÃO % ACUMULADA 12 MESES DO ÍNDICE DE PREÇOS
AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) - MICROCOMPUTADORES –
2003 - 2010
12,0%
6,0%
2,1%
1,4%
1,1%
0,6%
0,27%
0,0%
-0,7%
-3,3%
-6,0%
-5,1%
-7,2%
-9,7%
-10,9%
-12,0%
-13,8%
-14,2%
-15,0%
-15,7%
58
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO BRADESCO
nov/09
jan/10
jul/09
set/09
jan/09
mar/09
mai/09
set/08
nov/08
mar/08
mai/08
jul/08
nov/07
jan/08
mai/07
jul/07
set/07
jan/07
mar/07
set/06
nov/06
mar/06
mai/06
jul/06
nov/05
jan/06
mai/05
jul/05
set/05
jan/05
mar/05
jul/04
set/04
nov/04
mar/04
mai/04
set/03
nov/03
jan/04
-18,0%
UNIDADES
1.000.000
PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE MICROCOMPUTADORES
(INCLUSIVE PORTÁTEIS) NO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS 2003 - 2010
797.153
800.000
749.353
600.000
587.703
589.939
2009
2010*
508.128
400.000
200.000
155.642
102.029
50.254
0
2003
59
2004
FONTE: SUFRAMA
ELABORAÇÃO BRADESCO
2005
2006
Acumulado 12 mesesaté jan/10
2007
2008
PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE MICROCOMPUTADORES
(INCLUSIVE PORTÁTEIS) NO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS –
ACUMULADO 12 MESES - 2006 - 2010
UNIDADES
1.000.000
905.384
900.000
834.940
794.990
800.000
731.041
700.000
707.752
589.939
588.473
600.000
529.457
500.000
543.217
438.319
400.000
351.271
300.000
164.680
200.000
100.000
60
FONTE: SUFRAMA
ELABORAÇÃO BRADESCO
jan/10
nov/09
set/09
jul/09
mai/09
mar/09
jan/09
nov/08
set/08
jul/08
mai/08
mar/08
jan/08
nov/07
set/07
jul/07
mai/07
mar/07
jan/07
nov/06
set/06
jul/06
mai/06
mar/06
jan/06
0
MÉDIA MÓVEL 12 MESES DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE
MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA - 2005 - 2010
BASE: MÉDIA DE 2002 = 100
320,0
293,1
290,0
Brasil
262,9
252,4
260,0
257,1
230,0
211,9
244,6
221,1
200,0
165,1
176,3
170,0
140,0
147,9
110,0 119,8
São Paulo
80,0
61
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO BRADESCO
jan/10
nov/09
set/09
jul/09
mai/09
mar/09
jan/09
nov/08
set/08
jul/08
mai/08
mar/08
jan/08
nov/07
set/07
jul/07
mai/07
mar/07
jan/07
nov/06
set/06
jul/06
mai/06
mar/06
jan/06
nov/05
set/05
jul/05
mai/05
mar/05
jan/05
50,0
VARIAÇÃO EM 12 MESES DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE
MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA - 2005 - 2010
60,0%
50,9%
Brasil
50,0%
40,0%
52,5%
40,4%
43,0%
35,8%
28,1%
30,0%
28,4%
22,8%
20,0%
São Paulo
17,3%
12,3%
10,0% 15,3%
8,3%
1,7%
0,0%
-3,6%
-6,3%
-10,5%
-10,0%
-20,0%
62
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO BRADESCO
jan/10
nov/09
set/09
jul/09
mai/09
mar/09
jan/09
nov/08
set/08
jul/08
mai/08
mar/08
jan/08
nov/07
set/07
jul/07
mai/07
mar/07
jan/07
nov/06
set/06
jul/06
mai/06
mar/06
jan/06
nov/05
set/05
jul/05
mai/05
mar/05
jan/05
-30,0%
EXPORTAÇÕES DOS FABRICANTES DE HARDWARE 2000 - 2008
450
US$ MILHÕES
400
411,0
387,0
350
346,0
337,8
300
313,0
250
263,3
254,9
200
193,5
150
121,2
100
50
2000
63
2001
FONTE: ABINEE
ELABORAÇÃO BRADESCO
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
IMPORTAÇÕES DOS FABRICANTES DE HARDWARE 2000 - 2008
US$ MILHÕES
2.500
2.300
2.242
2.100
1.900
1.883
1.700
1.500
1.400
1.300
1.100
1.080
900
1.043
700
1.018
737
778
657
500
2000
64
2001
FONTE: ABINEE
ELABORAÇÃO BRADESCO
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
GERAÇÃO LÍQUIDA DE EMPREGO FORMAL NO SETOR DE
FABRICAÇÃO, MANUTENÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS - 2008 - 2010
EM POSTOS DE TRABALHO
75.000
71.336
67.910
64.126
65.000
52.941
55.000
42.350
45.000
42.070
31.531
35.000
28.751
29.645
21.602
25.000
20.814
15.000
65
FONTE: CAGED
ELABORAÇÃO BRADESCO
fev/10
jan/10
dez/09
nov/09
out/09
set/09
ago/09
jul/09
jun/09
mai/09
abr/09
mar/09
fev/09
jan/09
dez/08
nov/08
out/08
set/08
ago/08
jul/08
jun/08
mai/08
abr/08
mar/08
fev/08
5.000
EVOLUÇÃO RECENTE DO GRAU DE INFORMALIDADE NO
MERCADO DE HARDWARE 2004 - 2008
Ilegal
Legal
2,39
3,91
2005
4,38
3,85
2006
7,80
4,20
2008
0,0%
66
1,10
2,97
2004
10,0%
20,0%
FONTE: IDC BRASIL
ELABORAÇÃO BRADESCO
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
FATURAMENTO DOS FABRICANTES DE HARDWARE 2000 - 2008
R$ MILHÕES
36.000
35.278
31.441
29.418
28.000
24.437
20.000
20.624
16.701
14.732
12.000
13.391
12.811
4.000
2000
67
2001
FONTE: ABINEE
ELABORAÇÃO BRADESCO
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
FATURAMENTO DO SETOR DE INFORMÁTICA NO PÓLO
INDUSTRIAL DE MANAUS - 2000 - 2009
R$ MILHÕES
10.000
9.325
9.550
9.394
8.000
7.648
7.580
7.285
6.000
5.939
5.604
4.000
3.726
3.357
2.000
0
2000
68
2001
FONTE: SUFRAMA
ELABORAÇÃO BRADESCO
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
INDICADORES DO SETOR DE INFORMÁTICA 2006 - 2010
Faturamento dos fabricantes de
hardware - R$ milhões
Exportações dos fabricantes de
hardware - US$ milhões
Importações dos fabricantes de
hardware - US$ milhões
Vendas de microcomputadores milhões de unidades (1)
Produção industrial de máquinas
para escritório e equipamentos de
informática *
Vendas de Equipamentos e materiais
para escritório, informática e
comunicação*
Estoque de empregados no setor (Em
mil funcionários)*
Var %
09/08
35.278
6,9%
12,2%
0,0%
313,0
272,0
-17,8%
-7,3%
-13,1%
1.883
2.242
1.763
34,5%
19,1% -21,4%
10,0
12,0
12,0
21,4%
20,2%
0,0%
2007
2008
2009
Abinee
29.418
31.441
35.278
Abinee
411,0
337,8
Abinee
1.400
IDC
8,2
2010*
14,0
Var %
10*/09
IBGE
Número Índice
14,4%
-8,9%
-6,6%
-3,6%
IBGE
Número Índice
29,0%
33,3%
10,8%
11,7%
9,0%
7,3%
3,8%
CAGED
(*) Dados acumulados em 12 meses até Jan/10
ELABORAÇÃO: BRADESCO
Var %
08/07
2006
(1) Projeção
69
Var %
07/06
FONTE
668,4
728,9
781,8
811,5