Investimentos chineses e o setor energético brasileiro
Outubro de 2015
Investimentos e financiamentos chineses no setor energético brasileiro
2009
• Financiamento de US$ 10 bilhões por dez anos do China Development Bank (CDB) à Petrobrás
para investimentos diversos, compra de bens e serviços de empresas chinesas e exportação
de até 200.000 barris de petróleo/dia;
2010
• Sinopec investiu US$ 7,1 bilhões na aquisição de ativos da subsidiária brasileira da espanhola Repsol;
• Sinopec adquiriu 30% da empresa portuguesa Galp Energia no Brasil por US$ 3,1 bilhões;
• State Grid Brazil Holding iniciou as suas atividades no Brasil, por meio da aquisição de linhas transmissão
do grupo Plena Transmissora. ]
• Sinochem adquiriu 40% do campo Peregrino, da empresa norueguesa Statoil, por US$ 3,1 bilhões;
2011
• China Three Gorges adquire 21, 35% do capial da EDP detido pelo governo português por EUR 2.7 bilhões - 8ª fase do Processo de Reprivatização da EDP;
A parceria entre a EDP e a CTG visa a “combinar esforços para se tornarem líderes mundiais na produção de energia renovável, sendo que a EDP liderá os projetos
na Europa, EUA, Canaadá Brasil e outros mercados sulamericanos e a CTG liderará nos mercados asiáticos, onde atua ou possui vantagens tecnológicas e
industriais.. A CTG deverá investir EUR 2 milhões até 2015 (participações de 34%-49% em projetos correspondentes a 1,5GW, dos quais EUR 800 milhões nos
primeiros 12 meses. Além disso, compromisso firme de financiamento corporativo à EDP de EUR 2MM, com prazo de 20 anos;
2012
•
Após a decisão de expandir suas operações no país, a State Grid Brazil Holding adquiriu sete empresas de transmissão de energia de grupo espanhol ao custo
de US$ 989 milhões;
2
Investimentos e financiamentos chineses no setor energético brasileiro
2013
• Sinochem adquiriu 35% do Bloco BC-10, da Petrobras, por US$ 1,43 bilhões
• O consórcio formado pelas empresas Total (20%), Shell (20%), Petrobras (40%), China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) (10%) e China National
Petroleum Corporation (CNPC) (10%) sagrou-se vencedor do leilão do campo Libra, realizado na 12ª Rodada de Licitações
2014
• O consórcio formado pelas empresas Furnas Centrais Elétricas S.A. (24,5%), State Grid Brazil Holding S.A. (51%) e Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. –
Eletronorte (24,5%) sagrou-se vencedor do leilão da linha de transmissão que escoará a energia produzida pela hidrelétrica de Belo Monte, oferecendo R$ 434
milhões;
• Criação, em 15/07/2014, na cidade de Fortaleza, do Banco de Desenvolvimento dos BRICS, instituição que irá financiar projetos de desenvolvimento e
infraestrutura e terá sede e Xangai;
3
Investimentos e financiamentos chineses no setor energético brasileiro
2015
• Assinam 35 acordos bilaterais e anunciam US$ 53,3 bilhões em áreas como energia , infraestrutura,
logística, telecomunicações e agronegócio, entre outros;
• Aprovada a venda de duas empresas controladas pela Triunfo Participações e Investimentos (TPI) à
China Three Gorges, representada no Brasil pela CTG Brasil (CWEI), montante de cerca de R$ 2 bilhões
(UHE Salto (GO) + UHE Garibaldi (SC) + Comercializadora de Energia). CTG participa de 3 UHEs e 11
parques eólicos (capacidade instalada própria aumenta para cerca de 1.000MW)
• Assinados com a Petrobras acordos de financiamento: China Development Bank (CDB) - U$ 5 bilhões
CEXIM - US$ 2 bilhões e Banco Comercial e Indusrtrial da China (ICBC) – sem valor divulgado;
• Aprovada a venda de duas empresas controladas pela Triunfo Participações e Investimentos (TPI) à
China Three Gorges, representada no Brasil pela CTG Brasil (CWEI), montante de cerca de R$ 2 bilhões
(UHE Salto (GO) + UHE Garibaldi (SC) + Comercializadora de Energia). CTG participa de 3 UHEs e 11
parques eólicos, com capacidade instalada própria aumenta para cerca de 1.000MW, coma aquisição;
• Assinatura, em 09/07/2015, do memorando de criação do Novo Banco de Desenvolvimento – NBD
(“Banco dos BRICS”), cuja principal atuação é infraestrutura e desenvolvimento sustentável;
• Assinatura, em 08/09/2015, pelo BNDES e pelo Banco dos BRICS, de memorando de entendimento
para estreitar a cooperação entre o banco brasileiro e a instituição financeira formada por Brasil,
Rússia, China, Índia e África do Sul;
4
Investimentos e financiamentos chineses no setor energético brasileiro
China – 13º Plano Quinquenal (2016-2020) – Outubro/2015
7% ou (-) - 6,5%? 6,8% – Já é de fato inferior, segundo vários analistas internacionais. Recessão Global.
Crescimento X Reforma
Último sábado- “Nunca foi dito que a economia da China deve crescer 7% este ano”
Presidente Xi Jinping em reunião com os dirigentes de 7 regiões do Leste da China (maio/2015)
“With the changing growth mode and improving quality and efficiency at the center, the economy will be
driven by consumption, investment and exports instead of only by investment and exports.
“Industrial structure is key to economic competitiveness. Traditional sectors should be transformed
efficiently. Informatization and industrialization should be integrated,”
Hu Angang – prof.de economia da Univ. de Tsinghua, que participou do processo de planejamento:
“ Caçar o rato na forma do GDP [PIB] é ainda muito importante, mas tornar o gato “verde” é ainda mais
importante!” A China necessita se transformar do maior” GATO NEGRO” mundial
no maior
GATO VERDE do mundo!
5
Prof. Luo Hongbo – Ex-reitor do Instituto Europeu da Academia de Ciências da China:
”The green economy will be the most important part of the 13th Five-Year Plan. As the world’s second largest carbon emitter, China’s transition to a
green economy will also be important internationally.”
Prof. Huang Haifeng- Assistente do Reitor da Escola de Negócios HSBC da Universidade de Pequim:
“The 13th Five-Year Plan will see rapid growth in China’s green economy. “There’s scope for tens of billions of yuan worth of growth in the
environmental protection sector. After years of pollution and environmental disasters, it is now imperative to clean up. So I think promotion and
development of the environmental protection sector will be an important part of the 13thFive-Year Plan.”
On 2014, Beijing Capital Group (BCG) purchased of Transpacific New Zealand (TPI NZ), the country’s largest waste management firm, for 5.1 billion
yuan (£500 million). It is the biggest ever overseas acquisition of an ENVIRONMENTAL COMPANY by a Chinese company.
“Overseas companies have better technology than those in China; are better managed; and like energy and mineral assets are a limited resource”.
Empresas em Portugal, Espanha, Grécia e Malásia foram também avaliadas.
6
Investimentos e financiamentos chineses no setor energético brasileiro
Investimentos Energéticos – Alguns Temas Relevantes
PDE 2024 consulta pública até 07.10.2015
Investimentos de R$ 1,4 trilhão para suprir expansão até 2024
Capacidade Instalada de geração – ampliação de 73,6GW, totalizando
206,4GW em 2024; (incremento de 55% em relação a 2014) Transmissão
– ampliação de 75,7 mil Km, incremento de 63% em relação a 2014 e
de 188 GVA em capacidade de transformação equivalente a 62% em
relação a 2014.
Maior peso de fontes renováveis. Capacidade geração de parques eólicos
salta para 23,9GW, com participação saltando de 3,7% para 11,5%;
Solar+ Biomassa + PCHs eleva-se capacidade instalada para 32,6GW e
participação subiria de 11,4% para 15,8%
Confirmado aumento para 56,5GW, este corresponderia a 166%, que é
percentual superior ao aumento projetado para as fontes hidráulicas
(de 89,3GW para 117GW , variação de 27,2GW ou 31%);
Fontes térmicas (carvão e gás natural)- aumento de 11,4GW (52%),
passando de 21,6 GW para 33GW;
Consumo – crescimento de 3,9% até 2024 - Cenário 2015-redução e 2016- leve crescimento
7
Investimentos e financiamentos chineses no setor energético brasileiro
Perspectiva de investimentos chineses no setor energético brasileiro
Em 2015 ,os governos do Brasil e China renovaram o seu acordo de cooperação e investimentos, iniciado 2009, prorrogando sua vigência até 2021,
dentre eles destacam-se no setor energético os seguintes acordos de cooperação:
• Áreas de geração de eletricidade, troca de tecnologias e desenvolvimento tecnológico conjunto;
• Eficiência energética , redes elétricas inteligentes e desenvolvimento de novas fontes energéticas, mormente fontes renováveis (eólica, solar,
hidroelétrica, biocombustíveis e biomossa);
• Desenvolvimento de energia nuclear, através de seminários técnicos;
• Desenvolvimento de parcerias no setor de biocombustíveis, visando a sua consolidação como commodities energéticas e desenvolver sua
produção e uso no exterior;
Aumento dos Investimentos Chineses na “Economia Verde”
Alinhamento com a Expansão das Fontes Renováveis de Energia na Matriz Brasileira.
8
• O Novo Bando de Desenvolvimento (NDB, em inglês), conhecido como
Banco dos Brics, tem como objetivo apoiar projetos de infraestrutura e
de desenvolvimento sustentável nos países-membros e em outras
economias emergentes. Sede em Xangai, na China, escritório de
representação regional na África do Sul.
• Criação foi oficializada durante a Sexta Cúpula do Brics, em Fortaleza, no
Ceará, em 15 de julho de 2014.
• O capital inicial de US$ 50 bilhões, já subscrito pelos países membros,
mas o capital autorizado da instituição chega a US$ 100 bilhões. A título
de comparação, o Banco Interamericano de Desenvolvimento conta com
um capital de aproximadamente US$ 35 bilhões e o Banco Mundial com
US$ 40 bilhões.
• O NDB poderá financiar projetos públicos ou privados, por meio de
empréstimos, garantias, participação acionária e outros instrumentos
financeiros.
• O BNDES firmou, em 08.09.2015, memorando com o NDB e seus
principais pontos são o intercâmbio de informações e o
compartilhamento de experiências relacionadas ao apoio a projetos de
infraestrutura e a iniciativas voltadas à promoção do desenvolvimento
sustentável.
9
Obrigado.
Marcelo Oliveira Mello
Telefones: +55 21 2533-5398/ 3197-6964
[email protected]
Monique Dutra Thuller
Telefones: +55 21 2533-5398/ 3197-6964
[email protected]
10