Fundo de Investimento em Direitos Creditórios BB Votorantim Highland Infraestrutura
Sumário do Emissor
Analistas
Analista de
Monitoramento
Mirian Abe
Juliana Ayoub
55 11 4504-2614
55 11 4504-2200
Kleber Oliveira
55 11 4504-2613
Tipo de Ativo(s)
Data de Início de
Distribuição
País
Obrigações Colateralizadas por Dívida
31 Dez 2013
Brasil
Emissão/Classe/Rating
Sênior - 1ª série
Subordinada Mezanino
Subordinada Júnior
Rating de Longo Prazo
Asf(bra)
BBB-sf(bra)
NA
Ação
Atribuição
Atribuição
-
Data
25 Ago 2014
25 Ago 2014
-
Montante Inicial
268.430.000
31.580.000
15.790.000
Moeda
BRL
BRL
BRL
ISIN
BRBBVHCTF005
BRBBVHCTF013
(exp) expected ou esperado
NA – Não Avaliado
Perspectiva
Observação
Tipo
Positiva
Negativa
Indefinida
Estável
Monitoramento
Últimas informações em: 30 Jun 2015
Composição dos Ativos
Direitos Creditórios
30 Jun 2015
348.792.522
Outros Ativos
16.156.717
Total Direitos Creditórios
Patrimônio Líquido
(% do PL)
95,57%
364.949.239
Cota Mezanino (% do PL)
10,19%
Composição dos Ativos
Direitos Creditórios
31 Dez 2013
31 Jan 2014
28 Fev 2014
31 Mar 2014
30 Abr 2014
30 Mai 2014
30 Jun 2014
31 Jul 2014
29 Ago 2014
30 Set 2014
31 Out 2014
28 Nov 2014
31 Dez 2014
30 Jan 2015
27 Fev 2015
31 Mar 2015
30 Abr 2015
29 Mai 2015
30 Jun 2015
3.043.206
7.649.746
26.550.548
26.874.404
68.917.942
91.927.085
133.505.909
164.485.146
223.198.496
281.844.731
310.735.132
322.536.651
327.535.585
331.995.158
339.103.174
343.478.152
347.984.265
348.792.522
Histórico das Classes
Cotas Seniores – 1ª Série
Montante Inicial
31 Dez 2013
31 Jan 2014
10.003.635
28 Fev 2014
10.426.000
Outros Ativos
10.003.635
12.379.794
22.135.254
9.473.452
167.642.596
246.882.058
225.548.105
185.915.388
155.698.296
101.472.545
46.147.608
20.604.494
10.404.634
10.590.196
12.135.840
10.988.974
12.866.963
12.542.043
16.156.717
Rendimento do Período
3.635
(3.635)
-
Total Direitos Creditórios
Patrimônio Líquido
(% do PL)
0,00%
10.003.635
19,73%
15.423.000
25,68%
29.785.000
73,70%
36.024.000
13,82%
194.517.000
21,82%
315.800.000
28,96%
317.475.191
41,80%
319.421.297
51,37%
320.183.442
68,75%
324.671.041
85,93%
327.992.339
93,78%
331.339.626
96,87%
332.941.284
96,87%
338.125.781
96,47%
344.130.998
96,86%
350.092.148
96,39%
356.345.115
96,52%
360.526.309
95,57%
364.949.239
Subscrição
10.000.000
426.000
3.351.000
(Amoritzação)
-
Cota Mezanino (% do PL)
0,00%
32,40%
53,75%
60,12%
16,19%
10,00%
10,00%
10,02%
10,08%
10,05%
10,08%
10,08%
10,14%
10,13%
10,13%
10,15%
10,16%
10,18%
10,19%
Saldo Final
10.003.635
10.426.000
13.777.000
31 Mar 2014
30 Abr 2014
30 Mai 2014
30 Jun 2014
31 Jul 2014
29 Ago 2014
30 Set 2014
31 Out 2014
28 Nov 2014
31 Dez 2014
30 Jan 2015
27 Fev 2015
31 Mar 2015
30 Abr 2015
29 Mai 2015
30 Jun 2015
13.777.000
14.366.000
163.021.000
268.430.000
269.853.912
271.501.234
273.096.717
275.665.781
278.622.883
281.124.365
283.517.943
287.003.919
291.676.106
296.617.768
301.812.885
305.250.094
1.423.912
1.647.322
1.595.484
2.569.063
2.957.102
2.501.482
2.393.578
3.485.976
4.672.187
4.941.662
5.195.117
3.437.209
3.633.938
589.000
148.655.000
105.409.000
-
-
14.366.000
163.021.000
268.430.000
269.853.912
271.501.234
273.096.717
275.665.781
278.622.883
281.124.365
283.517.943
287.003.919
291.676.106
296.617.768
301.812.885
305.250.094
308.884.032
Cotas Mezanino
Montante Inicial
4.997.000
16.008.000
21.658.000
31.496.000
31.580.000
31.747.519
32.009.671
32.260.678
32.630.809
33.051.418
33.410.198
33.763.626
34.245.536
34.861.295
35.524.485
36.213.930
36.694.496
Rendimento do Período
167.519
262.152
251.007
370.131
420.609
358.780
353.428
481.910
615.759
663.190
689.444
480.566
509.380
Subscrição
4.997.000
11.011.000
5.650.000
9.838.000
84.000
-
Cotas Subordinadas Juniores
Montante Inicial
31 Dez 2013
31 Jan 2014
28 Fev 2014
31 Mar 2014
30 Abr 2014
30 Mai 2014
30 Jun 2014
15.790.000
31 Jul 2014
15.873.760
29 Ago 2014
15.910.392
30 Set 2014
14.826.047
31 Out 2014
16.374.451
28 Nov 2014
16.318.038
31 Dez 2014
16.805.062
30 Jan 2015
15.659.715
27 Fev 2015
16.876.326
31 Mar 2015
17.593.597
30 Abr 2015
17.949.894
29 Mai 2015
18.318.300
30 Jun 2015
18.581.718
Rendimento do Período
83.760
36.632
(1.084.345)
1.548.405
(56.413)
487.024
(1.145.348)
1.216.611
717.271
356.297
368.406
263.418
279.612
Subscrição
15.790.000
-
31 Dez 2013
31 Jan 2014
28 Fev 2014
31 Mar 2014
30 Abr 2014
30 Mai 2014
30 Jun 2014
31 Jul 2014
29 Ago 2014
30 Set 2014
31 Out 2014
28 Nov 2014
31 Dez 2014
30 Jan 2015
27 Fev 2015
31 Mar 2015
30 Abr 2015
29 Mai 2015
30 Jun 2015
Reforço Inicial de Crédito
Informação Inicial – Sênior – 1ª Série
Montante Inicial ( 1ª Série ) 268.430.000
Carência (meses)
12
Prazo Total (meses)
240
Vencimento Final
Dez 2028
Moeda
BRL
Sobrecolateralização Inicial 10,0%
Informação Inicial – Subordinada Mezanino
Montante Inicial ( 1ª Série ) 31.580.000
(Amoritzação)
-
Saldo Final
4.997.000
16.008.000
21.658.000
31.496.000
31.580.000
31.747.519
32.009.671
32.260.678
32.630.809
33.051.418
33.410.198
33.763.626
34.245.536
34.861.295
35.524.485
36.213.930
36.694.496
37.203.876
(Amoritzação)
-
Saldo Final
15.790.000
15.873.760
15.910.392
14.826.047
16.374.451
16.318.038
16.805.062
15.659.715
16.876.326
17.593.597
17.949.894
18.318.300
18.581.718
18.861.331
Índice de Referência
IPCA
Rendimento esperado(1ª Série) IPCA+5,5% semestral.
Índice de Referência
IPCA
Carência (meses)
Prazo Total (meses)
Vencimento Final
Moeda
Sobrecolateralização Inicial
12
240
Dez 2028
BRL
5,0%
Rendimento esperado(1ª Série) IPCA+8,0% semestral.
Partes da Transação
Rating de Curto Prazo
Rating de Longo Prazo
Emissor
FIDC BB Votorantim Highland
NR
Asf(bra)
Custodiante
Banco do Brasil S.A.
F1+ (bra)
AAA(bra)
Coordenador
Banco Votorantim S.A.
F1+ (bra)
AA+(bra)
Administrador
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.
NA
NA
Gestor
Votorantim Asset Management DTVM Ltda.
NA
NA
Agente Fiduciário
NA
NA
NA
Contrapartida do Swap
NA
NA
NA
Perfil da Transação: O FIDC BB Votorantim Highland é uma securitização de créditos primordialmente na modalidade de financiamento de
projetos de infraestrutura, objetos de oferta pública, que podem ter sido estruturados pelo Banco Votorantim S.A. (BV), pelo BB - Banco de
Investimento S.A. (BB-BI) ou por outros entes.