WORKSHOP
Demanda X Oferta de Aço
Análise de alternativas e proposta de ações
Rudolf R. Bühler
27 de Janeiro de 2005 | Rio de Janeiro - RJ
Siderurgia Brasileira 2004
• PARQUE PRODUTOR DE AÇO: 24 USINAS, ADMINISTRADAS POR 11 EMPRESAS
• PRESENÇA EM 9 ESTADOS DA FEDERAÇÃO
• FATURAMENTO LÍQUIDO - R$ 51,4 bilhões (US$ 17,6 bilhões)
• IMPOSTOS - R$ 9,5 bilhões (US$ 3,3 bilhões)
• CAPACIDADE INSTALADA - 34 milhões de t/ano de Aço Bruto
8º PRODUTOR NO RANKING MUNDIAL
PRODUÇÃO
BRASIL .................................... 32,9 milhões de t
MUNDIAL ................................ 1.054,7 milhões de t
AMÉRICA LATINA .................. 58,5 milhões de t
3,1% - BRASIL / MUNDO
51,5% - BRASIL / AM. LATINA
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS - 11,9 milhões de t / US$ 5,3 bilhões
4º EXPORTADOR LÍQUIDO NO MUNDO:
3,7% DAS EXPORTAÇÕES MUNDIAIS (em 2002)
SALDO COMERCIAL - US$ 4,7 bilhões
13,9% do saldo comercial do País
A CAPACIDADE EXPORTADORA DO SETOR CORRESPONDE A 60% DA DEMANDA INTERNA ATUAL.
Evolução do Consumo Aparente* de
Produtos Siderúrgicos - 1994/2004
18,40
18,0
PRODUTOS PLANOS
PRODUTOS LONGOS
TOTAL
16,0
15,33
14,48
8,0
6,0
16,69
16,48
15,96
14,08
13,03
12,0
6
Unidade: 10 t
14,0
10,0
15,76
12,06
11,1
11,99
7,15
8,27
7,71
7,32
6,28
4,91
4,67
9,71
9,26
9,05
9,82
9,52
7,92
6,21
5,32
6,16
6,50
6,98
6,96
7,3
6,14
4,0
2,0
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
* Vendas internas das empresas siderúrgicas + importações
2003
2004
Distribuição Setorial do Consumo Aparente*
de Produtos Siderúrgicos
2003
1000 t
%
AUTOMOBILÍSTICO
2.768
17,4
BENS DE CAPITAL
1.579
9,8
CONSTRUÇÃO CIVIL
2.308
14,5
24,5
19,6
29,0
UTILIDADES DOMÉSTICAS E COMERCIAIS
463
2,9
8,0
EMBALAGENS E RECIPIENTES
808
5,1
5,8
SEMI-ELABORAÇÃO (**)
2.484
15,6
DISTRIBUIDORES E REVENDEDORES
5.147
32,2
398
2,5
15.955
100,0
SETOR CONSUMIDOR
OUTROS SETORES
TOTAL
Consumidor Final (%)
13,1
100,0
(*) CA = Vendas Internas das Empresas Siderúrgicas + Importações
(**) Semi-elaboração: tubos com costura, relaminados, perfis soldados, perfis conformados a frio e trefilados.
Evolução da Participação dos Principais Setores
Consumidores Finais de Produtos Planos (%)
(%)
40
36,1
35
30
26,6
18,7
14,5
15
10
24,8
27,0
25,4
28,8
23,4
25
20
24,8
8,5
20,6
22,6
13,8
14,4
8,3
8,3
24,0
16,5
24,5
24,7
15,9
14,9
9,2
8,4
9,5
17,1
AUTOMOBILÍSTICO
BENS DE CAPITAL,
MÁQ. E EQUIPS. (INCL.
AGRÍCOLAS)
CONSTRUÇÃO CIVIL
11,8
UTILIDADES
DOMÉSTICAS E
COMERCIAIS
5
0
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004e
Obs.: Distribuição do consumo em 2004 estimada com base em informações
de vendas no mercado interno (jan a set).
Fonte: IBS
Evolução da Participação dos Principais Setores
Consumidores Finais de Produtos Longos (%)
(%)
60
55,9
55,7
55,2
54,2
55,9
51,6
CONSTRUÇÃO CIVIL
50
40
AUTOMOBILÍSTICO
30
20
14,2
10
15,9
14,9
16,8
20,6
BENS DE CAPITAL,
MÁQ. E EQUIPS. (INCL.
AGRÍCOLAS)
11,8
11,3
5,4
5,6
UTILIDADES
DOMÉSTICAS E
COMERCIAIS
16,1
14,4
8,3
11,5
11,1
7,9
6,8
5,4
0
1998
1999
2000
4,8
2001
Fonte: IBS
2002
2003
Evolução da Participação dos Principais Setores
Consumidores Finais (%)
(%)
35
32,2
32,1
31,2
32,2
32,9
29,0
30
24,5
25
21,3
20
15,5
21,1
19,7
7,7
21,0
20,5
15,2
15
10
CONSTRUÇÃO CIVIL
18,0
AUTOMOBILÍSTICO
21,0
19,6
19,6
BENS DE CAPITAL,
MÁQ. E EQUIPS. (INCL.
AGRÍCOLAS)
8,1
7,1
7,6
6,9
8,0
UTILIDADES
DOMÉSTICAS E
COMERCIAIS
5
0
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Exportações Brasileiras de
Produtos Siderúrgicos
103 TM
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
SEMI-ACABADOS (103TM)
ACABADOS (103TM)
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04
Situação Atual / Perspectivas do
Mercado Interno e Internacional
Destino das Exportações de Produtos Siderúrgicos - 2004
América do
Norte
30,0%
Europa
10,7%
Oriente
Médio
0,4%
Outros Ásia
22,5%
China
8,2%
África 3,6%
América Latina
24,5 %
Oceania 0,1%
Exportação Indireta de Aço
Unid.: t de Aço Contido
3.000
2.500
38,3%
2.000
1.500
1.000
500
0
2000
Fonte: MDIC-SECEX
2001
2002
2003
2004
JAN/SET 03 JAN/SET04
Exportação Indireta de Aço
Unid.: t de Aço Contido
JANEIRO / SETEMBRO
DISCRIMINAÇÃO
2004 (A)
(%)
2003 (B)
(%)
Máquinas e Equipamentos
892.650
39,2
596.043
36,2
1.025.942
45,1
752.340
45,7
92.701
4,0
56.474
3,4
265.842
11,7
242.188
14,7
2.277.136
100
1.647.045
100
Carros / Veículos Comerciais
Autopeças
Estrutura, Móveis e Embalagens
Outros
TOTAL
A / B = 38,3 %
Fonte: IISI / MDIC-SECEX
Vendas Laminados Planos
103t
1.000
900
MI
800
700
600
500
400
ME
300
200
100
0
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2002
(*) Não inclui semi-acabados (placas).
2003
2004
Fonte: IBS
Vendas Laminados Longos
1.000
103t
900
800
700
600
500
MI
400
300
ME
200
100
0
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2002
(*) Não inclui semi-acabados (blocos e tarugos).
2003
2004
Fonte: IBS
Produção | Vendas Internas | Consumo Aparente
3
Unid.: 10 t
04/03
ESPECIFICAÇÃO
2003
2004
AÇO BRUTO
31.110
32.918
5,8
LAMINADOS
21.090
23.379
10,9
PLANOS
13.202
14.444
9,4
LONGOS
7.888
8.935
13,3
8.029
7.180
(10,6)
15.408
17.753
15,2
PLANOS
9.263
10.536
13,7
LONGOS
SEMI-ACABADOS
5.555
6.528
17,5
590
689
16,8
15.955
18.397
15,3
PLANOS
9.603
10.845
12,9
LONGOS
5.750
6.818
18,6
602
734
21,9
(%)
PRODUÇÃO
SEMI-ACABADOS P/ VENDAS
VENDAS INTERNAS (*)
CONSUMO APARENTE
SEMI-ACABADOS
(*) Exclui as vendas para dentro do parque.
Fonte:IBS/MDIC-SECEX
Comércio Exterior
Unid.: 103 t
04/03
ESPECIFICAÇÃO
2003
2004
PLANOS
3.534
3.661
3,6
LONGOS
2.213
1.982
(10,4)
7.238
12.985
3.860
6.339
11.982
5.287
(12,4)
( 7,7)
37,0
PLANOS
342
262
(23,4)
LONGOS
196
275
40,3
SEMI-ACABADOS
TOTAL (103 t)
12
550
456
12
549
569
( 0,2)
24,8
(%)
COMÉRCIO EXTERIOR
EXPORTAÇÕES
SEMI-ACABADOS
TOTAL (103 t)
(US$ Milhões)
IMPORTAÇÕES
(US$ Milhões)
(*) Exclui as vendas para dentro do parque.
Fonte:IBS/MDIC-SECEX
DISTRIBUIÇÃO SETORIAL DAS VENDAS INTERNAS
PRODUTOS SIDERÚRGICOS DE AÇOS PLANOS
Unidade.: Toneladas
JAN/NOV
JAN/NOV
04/03
2004
2003
(%)
2.150.391
1.620.989
32,7
Automobilístico
1.044.633
748.381
39,6
Auto-Peças (inclisive carrocerias)
1.104.357
872.406
26,6
1.401
202
593,6
1.300.079
1.113.795
16,7
Ferroviário
22.947
12.458
84,2
Naval
74.305
29.231
154,2
Agrícola/Rodovário
255.365
217.535
17,4
Maq. Equip. Eletrônico e de Medida e Controle
447.565
400.413
11,8
Máquinas e Equipamentos Industriais
188.148
172.984
8,8
Tubos com Costura de Grandes Diâmetro
311.749
281.174
10,9
CONSTRUÇÃO CIVIL
868.971
767.059
13,3
UTILIDADES DOMÉSTICAS E COMERCIAIS
469.186
377.986
24,1
EMBALAGENS E RECIPIENTES
731.259
695.365
5,2
10.454
12.677
(17,5)
1.321.630
1.299.328
1,7
Relaminação para fora do Parque
466.075
419.716
11,0
Perfis Conformados a frio
148.985
180.180
(17,3)
1.099
2.212
(50,3)
705.471
697.220
1,2
2.934.736
2.604.269
12,7
82.824
82.449
0,5
9.869.530
8.573.917
15,1
SETORES
AUTOMOTIVO
Bicicletas e Motocicletas
BENS DE CAPITAL
CUTELARIA
SEMI-ELABORAÇÃO
Perfis Soldados
Tubos com Costura de Pequeno Diâmetro
DISTRIBUIÇÃO E REVENDEDORES
OUTROS SETORES
TOTAL
(*) Exclui as vendas para dentro do parque.
FONTE: IBS
Siderurgia Brasileira
Resultados
Resultados ee Previsões
Previsões
SÍNTESE
ESPECIFICAÇÃO
3
Unid.: 10 t
2004
2005
05/04
PREVISÃO
(%)
PRODUÇÃO
AÇO BRUTO
LAMINADOS
32.918
23.379
33.605
24.731
2,1
5,8
7.180
6.726
(6,3)
17.753
19.600
10,4
11.982
5,3
11.629
4,9
( 2,9)
(7,5)
549
0,6
600
0,6
9,3
-
18.397
20.200
9,8
SEMI-ACABADOS P/ VENDAS
VENDAS INTERNAS (*)
COMÉRCIO EXTERIOR
EXPORTAÇÕES (103 t)
(US$ Bilhões)
IMPORTAÇÕES (103 t)
(US$ Bilhões)
CONSUMO APARENTE (*)
(*) Exclui as vendas para dentro do parque.
08/12/04
Fonte:IBS/MDIC-SECEX
A SIDERURGIA BRASILEIRA ATENDE PLENAMENTE À DEMANDA INTERNA E MANTÉM ELEVADO
NÍVEL DE EXPORTAÇÕES.
Perspectiva para a Demanda de Aço
PROJEÇÕES COM BASE EM ANÁLISE DE REGRESSÃO CORRELACIONANDO PIB
E CONSUMO APARENTE DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS NO BRASIL:
PROJEÇÃO CRESC. PIB = 4,0% a.a.
Milhões de t
25,0
20,0
25,3
21,4
19,7
18,2
15,3
15,0
12,1
12,0
9,1
4,9
4,7
5,3
6,3
15,8
16,5
16,0
14,9
13,7
9,7
7,9
6,2
16,7
14,1
9,3
8,3
7,7
7,3
7,2
14,5
13,0
10,0
5,0
23,3
Produtos Planos
Produtos Longos
Total
6,2
6,5
7,0
10,6
9,8
9,5
7,0
7,6
11,5
8,2
12,6
8,9
9,6
10,3
6,1
0,0
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
Produtos Longos de Aço Carbono
Produtos Acabados
Demanda VS Capacidade de Produção
Unid. 10³ t
2004
Capacidade de Produção
8.766
Demanda Interna
5.766
Demanda Interna / Capacidade
66 %
Exportação
1.701
* Não inclui tubos sem costura e trilhos.
Aços Longos Especiais
milhares de toneladas
Demanda
Demanda XX Capacidade
Capacidade de
de Produção
Produção
1800
1600
1400
1200
1000 865
870
800
600
400
20012% 116 10% 99
0
2002
2003
Demanda
1.079
1.148
1.234
931
8%
75
2004e
2005e
Exportações
2006e
2007e
Capacidade
•Participação das exportações nas entregas totais
Fonte: Empresas
Produtos Planos de Aço Carbono
Demanda
Demanda XX Capacidade
Capacidade de
de Produção
Produção
LCG
5.000
Unid. 10³ t
Capacidade - 20.000
Demanda Interna - 18.300
PLACAS
Demanda Int. / Capacidade - 67%
Exportação Mercado Interno
13.300
Capacidade - 1.800
950
1.400
CG/BG
Demanda Int. - 2.400
1.240
Exportação - 650
480
Capacidade - 12.750
Demanda Total - 11.840
Demanda Int. / Capacidade - 83%
LTQ
Exportação Mercado Interno
2.900
BQ-7.700
Capacidade - 7.230
LTF
Demanda Total - 6.750
Demanda Int. / Capacidade - 87%
Exportação Mercado Interno
2.550
BF-1.140
Folhas p/
Embalagens
BF-2.580
Capacidade - 1.050
Demanda Interna - 700
Exportação - 340
Demanda Int. / Capacidade - 67%
Galvanização
Capacidade - 2.550
Demanda Interna - 1.700
Exportação - 370
Demanda Int. / Capacidade - 66%
Capacidade Instalada x Produção x Consumo Aparente
Aço Bruto
PARQUE INSTALADO
50
45
106t
46,3
Elasticidade e Renda: 2,1
38,4
40
32,9
35
30
25
28,2
29,5
29,9
30,6
28,9
25,7
13,4
25,1
13,3
25,2
14,5
26,2
17,0
25,8
16,1
34,0
36,2
31,6
29,6
31,1
33,0
18,5
17,5
28,2
28,1
22,5
18,3
17,7
20,1
23,8
25,9
21,9
10
5
0
Realizado
1994
1995
1996
1997
Capacidade Instalada
1998
1999
2000
2001
Produção
2002
Previsto
2003
PIB:4,5
PIB:4,5
25,2
26,7
25,0
15,6
34,1
29,9
27,9
20
15
28,3
33,3
41,5
2004
previsto
2005
2006
2007 2008
Consumo Aparente
PIB:4,0
PIB:4,0
Investimento / Capacidade Instalada
REALIZADOS PÓS PRIVATIZAÇÃO
(1994/2003)
106US$
APLICAÇÃO
1
6
2500
2227
2000
2000
2
5
1500
1334
1000
500
866
1359
1234
1335
4
988
441
857
824
3
0
Média
anual
90/93
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Fonte: IBS - Instituto Brasileiro de Siderurgia
Total: US$ 13,0 bilhões
1
2
3
4
5
6
Energia e Matérias primas - 5,4%
Redução e Aciaria - 23,0%
Lingotamento e Laminação - 39,8%
Meio Ambiente - 7,8 %
Modernização, Automação e Pesquisa - 3,8%
Outros 20,2%
Investimentos
APLICAÇÃO
PROGRAMA 2004/2010
EMPRESAS INSTALADAS
106US$
6
1
3545
3500
5
4
3000
2710
2663
2500
3
2000
1500
1000
1263
2
925
789
776
500
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Fonte: IBS - Instituto Brasileiro de Siderurgia
Total: US$ 12,7 bilhões
1
2
3
4
5
6
Matérias-Primas / Energia - 11,2%
Redução e Aciaria - 51,8%
Lingotamento e Laminação - 17,9%
Meio Ambiente - 2,1%
Modernização, Automação e Pesquisa - 1,5%
Outros 15,5%
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