Ano II Dezembro de 2009 Balanço Mundial Balanço Brasil - Exportação, consumo mundial, estoques finais, - Estoque inicial, produção, importação, suprimento, exportações e importações (Milhões de t). consumo e exportação brasileira (Milhões de t). Produção Relatório Brasil Produção Importação Suprimento Consumo Exportação Estoque final Relação Estoque/Uso 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 Estados Unidos 282,3 267,5 331,2 307,4 328,2 4,4% 41,5% 2005/06 3,1 42,5 1,0 46,6 39,4 3,9 3,3 China 139,4 151,6 152,3 165,9 155,0 3,0% 19,6% 2006/07 3,3 51,4 1,1 55,7 41,5 10,9 3,3 8,0% União Européia 60,7 53,8 47,6 62,7 56,1 0,0% 7,1% 2007/08 3,3 58,7 0,8 62,8 44,5 6,4 11,9 26,7% Brasil 41,7 51,0 58,6 51,0 51,0 4,0% 6,5% 2008/09 11,9 51,0 0,9 63,8 45,6 7,0 11,2 24,6% México 19,5 22,4 23,6 25,0 22,5 4,0% 2,8% 2009/10 11,2 50,2 1,0 62,3 46,5 8,0 7,8 16,8% 22,4% Outros 2009/10 Nov. Tx. Média a.a. Part. (09/10) Estoque Inicial 8,3% Fonte: CONAB. 155,3 166,1 178,6 179,3 177,3 3,4% 698,8 2005/06 712,4 2006/07 791,9 2007/08 791,3 2008/09 790,2 3,5% Estados Unidos 232,0 230,7 261,6 259,3 276,4 4,7% 34,4% China 137,0 145,0 149,0 152,0 159,0 3,5% 19,8% União Européia 61,5 62,3 63,9 61,0 60,0 -0,7% 7,5% Paraná 2.783 2.432 -12,6 18,4 11.101 11.845 6,7 23,5 4.871 Brasil 39,5 41,0 42,5 44,5 45,5 3,7% 5,7% Mato Grosso 1.641 1.595 -2,8 12,1 8.082 6.933 -14,2 13,7 4.348 México 27,9 30,7 32,0 32,6 32,7 3,8% 4,1% Minas Gerais 1.290 1.193 -7,5 9,0 6.544 5.992 -8,4 11,9 5.022 Outros 207,9 218,0 221,7 225,3 229,7 2,3% 28,6% Rio Grande do Sul 1.389 1.182 -14,9 9,0 4.249 4.757 12,0 9,4 4.024 Total 705,8 727,7 770,7 774,7 803,3 3,2% 100,0% Goiás 910 759 -16,6 5,8 4.899 4.023 -17,9 8,0 5.299 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 São Paulo 917 890 -3,0 6,8 4.274 4.201 -1,7 8,3 Outros 5.513 5.404 -2,0 41,0 12.763 13.671 7,1 27,1 2.530 Estados Unidos 50,0 33,1 41,3 42,5 42,5 -0,7% 32,1% Total 14.172 13.183 -7,0 100,0 51.004 50.488 -1,0 100,0 3.830 China 35,3 36,6 39,4 53,1 48,7 10,2% 36,8% Brasil 3,0 3,6 12,6 12,4 9,6 35,5% 7,2% Fonte: CONAB. União Européia 9,5 7,4 4,5 6,9 2,9 -24,1% 2,2% México 2,7 3,1 4,1 3,8 2,6 1,2% 2,0% Total Consumo Estoques Finais 100,0% 2009/10 Nov. Tx. Média a.a. Part. (09/10) 2009/10 Nov. Tx. Média a.a. Part. (09/10) Outros 24,0 25,4 28,5 28,1 26,0 2,6% 19,6% Total 124,4 109,1 130,3 146,8 132,3 4,2% 100,0% Exportações 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 Estados Unidos 56,1 54,2 60,7 47,5 Argentina 10,7 15,7 15,7 2009/10 Nov. Tx. Média a.a. Part. (09/10) 52,0 8,5 -2,8% 7,0 -14,6% Evolução nas Regiões Estados 1a e 2a safra Área (08/09) Área (09/10) Variação (1.000 ha) (1.000 ha) (%) Part. % Prod. (08/09) Prod. (09/10) Variação Part. % Produtividade Área 09/10 1.000 t 1.000 t (%) Prod. (09/10) (Kg/ha) - 09/10 Jan-Dez 2008 US$ milhões 1.000 t 1.363 6.470 Produtos Exportados Milho em grãos e derivados 7.765 -4,74 96,77 Farinha de milho 36 102 7,56 2,73 8,3% Amido de milho 4 7 4 10 9,14 0,34 5 7 2 3 -56,23 0,16 61,7% 0,3 0,5 -70,7% 0,6% Brasil 2,8 8,1 7,9 7,2 9,5 23,1% 11,3% Fonte: MDIC. Ucrânia 2,5 1,0 2,1 5,5 5,0 30,9% 5,9% Outros 6,8 7,1 11,4 11,7 10,2 13,2% 12,2% 82,6 2005/06 91,4 2006/07 98,2 2007/08 80,7 2008/09 84,2 -0,9% Custos de Produção Japão 16,6 16,7 16,6 16,5 16,3 -0,5% 19,3% México 6,8 8,9 9,6 7,4 9,0 3,8% 10,7% Coréia do Sul 8,6 8,5 8,7 9,3 7,5 -1,9% 8,9% Taiwan 4,5 4,3 4,5 4,4 4,6 0,6% 5,5% Egito 4,4 4,8 4,2 4,2 4,2 -2,3% 5,0% Outros 41,6 48,1 54,6 38,9 42,7 -1,6% 50,6% Total 82,6 91,4 98,2 80,7 84,3 -0,8% 100,0% 100,0% 2009/10 Nov. Tx. Média a.a. Part. (09/10) R$/60kg R$/ha R$/60kg R$/60kg RLT (B-A) Rio Verde - GO 1.458,0 14,6 1.637,1 16,4 1.867,8 18,7 16,7 -2,0 Unaí - MG 1.540,2 14,2 1.736,2 16,0 2.104,7 19,4 19,2 -0,2 Primavera do Leste - MT 1.659,0 16,6 1.810,7 18,1 2.107,3 21,1 11,9 -9,2 Campo Mourão - PR 1.751,4 15,0 1.881,9 16,1 2.139,1 18,3 19,7 1,4 Pará Tocantins 16,0% Relação Estoque/Uso Fonte: USDA. 2007 2008 2009 580 575 607 618 73 82 116 107 372 361 321 313 69 76 119 144 1.348 1.130 1.966 1.535 367 171 410 237 80 38 63 45 Sergipe 92 116 301 287 508 726 1.084 882 Região Sudeste 3.034 4.247 4.629 3.255 Minas Gerais 1.654 2.503 2.670 1.845 Espírito Santo 14,0% 2006 Pernambuco Bahia Consumo - Milhões de t Preço - B Fonte: Conab e CMA. Ceará Produção - Milhões de t Custo Total - A R$/ha Rondônia 18,0% 2009/10 Custo Operacional R$/60kg Região Nordeste 2008/09 Custo variável, custo operacional e custo R$/ha Região Norte 20,0% 2007/08 Custo Variável Praças Região-UF's / Ano Relação Estoque/Uso mundial - %. 2006/07 - total – (R$/ha) e (R$/sc 60 Kg). Valor Bruto da Produção – (Milhões de R$). Fonte: USDA. Período de calculo da taxa média de crescimento: 2005/06 a 2009/10. 2005/06 100,00 1.259 87 0,5 600,0 (Jan-Set 2009) -4,59 6.368 5,3 662,5 Var. % (Valores) Part. % (Valores) 33 3,7 725,0 Jan-Dez 2009 US$ milhões 1.000 t 1.301 7.880 1.321 Milho em grão China 787,5 4.719 Exportações brasileiras Farelos e resíduos de milho Total Importações – Área (Mil ha), produção (Mil t) e participação dos estados produtores. 41 51 55 São Paulo 1.327 1.682 1.891 1.353 Região Sul 4.991 8.025 8.996 5.392 Paraná 2.864 4.583 5.369 3.044 852 1.412 1.572 1.032 Rio Grande do Sul 1.274 2.031 2.055 1.316 Região Centro-Oeste 2.891 4.304 6.407 4.209 666 1.021 1.257 589 1.173 1.803 3.038 2.095 Santa Catarina Mato Grosso do Sul Mato Grosso 46 Goiás 1.052 1.480 2.112 1.525 Brasil 13.272 19.639 23.684 16.177 Fonte: MAPA. Ano II Julho de 2009 Indicador OCB - Preço no Mercado Físico (R$/sc 60 Kg). 30,00 CBOT - Fechamento dos preços futuros (cents US$/bushel). (31-12-09; 17,50) 420,00 21,00 390,00 12,00 Rio Verde-GO Uberlândia-MG Ponta Grossa-PR Lucas do Rio Verde-MT 31/Dez/09 31/Out/09 30/Jun/09 30/Abr/09 28/Fev/09 31/Dez/08 31/Out/08 31/Ago/08 30/Jun/08 30/Abr/08 29/Fev/08 31/Dez/07 31/Ago/09 (31-12-09; 9,00) 3,00 (31-12-09; 424,25) 360,00 330,00 1- 8- 15- 22- 29- out out out out out nov nov nov nov 5- 1a Ent. - Vencto. CBOT - cents/t 12- 19- 26- 3- 10- 17- 24- 31- dez dez dez dez dez Polinômio (1a Ent. - Vencto. CBOT - cents/t) Brasil Indicador CEPEA - Preço no mercado Físico (R$/sc 60 Kg). 31,00 (30-12-09; 20,14) 24,00 17,00 Exportação: houve uma retração de 4,59%. Exportou-se US$ 1,30 bilhão em 2009, contra US$ 1,36 bilhão em 2008. Valor Bruto da Produção: representa toda a receita bruta gerada na agropecuária. houve uma retração muito significativa de 31,69%, ou seja, o VBP atingiu R$ 16,17 bilhões em 2009, contra 23,68 bilhões em 2008. Participa com 10,57% do VBP em relação a outras culturas no cenário agrícola brasileiro. Mundo Safra 2009/10 30/Dez/09 30/Ago/09 30/Abr/09 30/Dez/08 30/Ago/08 30/Abr/08 30/Dez/07 30/Ago/07 30/Abr/07 30/Dez/06 30/Ago/06 30/Abr/06 30/Dez/05 30/Ago/05 30/Abr/05 30/Dez/04 10,00 Brasil – Previsão 2009/10. Produção: 50,4 milhões t, redução de 1,01% ante a safra anterior (51,0 milhões de t). Área: 13,18 milhões de ha, queda de 6,97% ante a safra anterior (14,1 milhões de ha). Paraná: produção de 11,84 milhões de t (+6,7%). Espera-se uma significativa redução na área plantada (12,6%) e na produtividade acréscimos de (22,11%) em relação à safra passada, o 2º maior acréscimo, perdendo apenas para o estado do Rio Grande do Sul, onde projeta-se aumentos na produtividade de 31,5%. O Paraná representará 23,5% em 09/10 contra 21,76% em 08/09 da produção nacional. Mato Grosso: produção de 6,93 milhões de t (-14,2%), uma das maiores reduções previstas, perdendo apenas para o estado de Goiás, que reduzirá sua produção em (17,9%). Cotações: as cotações caíram significativamente nas principais regiões produtoras. A conformação da curva, embora apresente períodos de elevações, em regra, apresenta uma tendência de queda nos estados brasileiros. As cotações de 30-12-09 atingiram R$20,14/saca de 60 kg. As quedas mais bruscas concentraram-se a partir de dezembro de 2007 (média de R$27,5/sc em Rio Verde e R$31,0/sc em Uberlândia). Produção: 790,17 milhões de t (-0,13%) ante a safra 2008/09. EUA: 328,2 milhões de t, +6,70% em relação a safra 2008/09. Prevê-se uma participação de 41,5% da produção mundial. China: 155 milhões de t (-6,57% em relação a safra passada). Prevê-se uma participação de 19,6% da produção mundial. UE: 56,1 milhões de t (-10,52% em relação a safra passada). Brasil: 4º player do mercado mundial com 51,0 milhões de t (1,96% em relação a safra passada), representando 6,5% de toda produção mundial. Consumo: 803,1 milhões de t (+3,69% ante a safra 2008/09). EUA: 276,4 milhões de t, representando em 2009/10 cerca de 34,4% de todo o consumo mundial. China: 159,0 milhões de t, 07 milhões de t a mais que do ano safra anterior. Prevê-se uma participação de 19,8% do consumo mundial. Estoques: 132,3 milhões de t (-9,87% ante a safra 2008/09). China: 48,7 milhões de t. Prevê-se uma participação de 32,1% dos estoques mundiais. Estado Unidos: 42,5 milhões de t. Responsáveis Técnicos: Evandro Scheid Ninaut: Economista, Especialista em Gestão de Cooperativas. Gerente de Mercados da OCB. Paulo César Dias Júnior: Eng. Agrônomo, Mestre em Economia Aplicada. Assessor Econômico da Gerência de Mercados da OCB, Marco Olívio Morato de Oliveira: Engenheiro Agrônomo. Mestre em Engenharia Hidráulica e Saneamento. Assessor Econômico da Gerência de Mercados da OCB. Stephanie Ruiter: Engenheira Agrônoma. Assessor Econômico da Gerência de Mercados da OCB.